Отчет отражает результаты кабинетного исследования.
Цель исследования – сбор и анализ информации о рынке строительного кирпича в Москве и Московской области; построение прогнозов развития рынка до 2015 года. Результаты исследования могут быть использованы для предварительной оценки возможности инвестирования в региональный рынок производства кирпича. Для принятия окончательных решений, в т.ч. по возможной мощности новых заводов, рекомендуется проведение специальных исследований с использованием количественных методов.
Методы сбора данных – анализ вторичных источников информации, экспертные интервью.
Использованные источники информации:
• данные официальных государственных источников;
• информация специальных баз данных;
• первичные данные предприятий отрасли строительства и производства строительных материалов;
• открыто публикуемые исследования аналитических агентств;
• оценки экспертов из строительных компаний Москвы и Московской области, собранные посредством телефонных интервью;
• исследования независимых компаний, свободно реализуемые на рынке;
• другие общедоступные источники информации.
Время проведения исследования - основной объем работ проведен в августе-сентябре 2007 года, в июне-июле 2008 года обновлены данные за 2007 год и переработан итоговый отчет. В октябре 2008 в связи с кризисом на строительном рынке сделан дополнительный сценарный прогноз емкости рынка кирпича.
1 Введение
2 Экспресс-анализ строительного рынка России
2.1 Анализ рынка производства стройматериалов
2.2 Анализ динамики и перспектив строительства
2.3 Анализ тенденций использования кирпича в строительстве
3 Анализ спроса: кирпичное строительство в Московском регионе
3.1 Динамика ввода жилой и нежилой недвижимости
3.2 Технологическая структура строительства
4 Анализ предложения: производство и ввоз строительного кирпича в Московском регионе
4.1 Анализ динамики внутрирегионального производства
4.2 Анализ объема ввоза кирпича
4.3 Развитие конкуренции
4.3.1 Конкуренция между существующими производителями
4.3.2 Появление новых производителей в результате несвязанной диверсификации
4.3.3 Появление новых производителей в результате вертикальной интеграции
4.3.4 Перспективы производства продуктов-заменителей
5 Прогноз развития рынка
5.1 Расчет емкости рынка кирпича
5.1.1 Сальдовый метод
5.1.2 Нормативный метод
6 Приложения
6.1 Приложение 1. Модель Развития Конкуренции
6.2 Приложение 2. Крупнейшие производители кирпича Москвы и Московской области, 2007 год
6.3 Приложение 3. Справка по минерально-сырьевой базе
6.4 Приложение 4. Экспертная оценка расхода кирпича на 1 кв. м площади различного типа жилых зданий
6.5 Приложение 5. Прогноз емкости рынка кирпича с учетом кризиса строительной отрасли в 2008 году
7 Правовая информация
Тринадцать таблиц:
1. Динамика и прогноз объема жилищного строительства в России в 2001-2010 гг., млн кв. м
2. Динамика объема производства кирпича в России в 2001-2007 гг., млн усл. шт.
3. Динамика объема ввода жилых домов в Москве в 2000-2007 гг., тыс. кв. м
4. Динамика ввода жилья в Московской области в 2000-2007 гг., тыс. кв. м
5. Объемы ввода нежилой недвижимости в Москве и Московской области
6. Ввоз-вывоз стеновых материалов в Москве и Московской области в 2004-2006 гг., млн усл. шт.
7. Расчет совокупной емкости рынка кирпича Москвы и Московской области по объемам производства, ввозу и вывозу, млн усл. шт.
8. Расчет совокупной емкости рынка кирпича Москвы и Московской области нормативным методом
9. Прогноз емкости рынка кирпича в Москве и Московской области на 2008-2015 гг.
10. Сценарии для составления прогноза емкости
11. Дополнительный прогноз емкости рынка кирпича - оптимистический сценарий
12. Дополнительный прогноз емкости рынка кирпича - реалистический сценарий
13. Дополнительный прогноз емкости рынка кирпича - пессимистический сценарий
Пятнадцать диаграмм:
1. Динамика использования производственных мощностей в России.
2. Структура производства строительных материалов в России.
3. Динамика объема ввода в эксплуатацию зданий в России, млн кв. м.
4. Динамика объема индивидуального строительства в России, млн кв. м.
5. Динамика индексов цен на жилье в Москве, %
6. Динамика индексов цен на жилье в Московской области, %
7. Структура предложения жилья на первичном рынке Москвы в 2007 году, % от общего объема предложения
8. Структура ввода жилья в Москве по видам несущих конструкций, % от общей площади
9. Структура предложения многоэтажного жилья на первичном рынке Московской области в 2007 году
10. Структура ввода жилья в Московской области по видам несущих конструкций, % от общей площади
11. Структура строительства индивидуального жилья в Московской области в 2007г., % от общей площади
12. Динамика объема производства стеновых материалов в Москве и Московской области, млн усл. кирп.
13. Структура производства стеновых материалов в Москве и Московской области, млн усл. кирп.
14. Доли крупнейших производителей строительного кирпича в Москве и Московской области в общем объеме производства
15. Объем производства мелких блоков из ячеистого бетона в Москве и Московской области, млн усл. кирп.
Пять приложений:
1. Модель Развития Конкуренции.
2. Крупнейшие производители кирпича Москвы и Московской области, 2007 год
3. Справка по минерально-сырьевой базе.
4. Экспертная оценка расхода кирпича на 1 кв. м площади различного типа жилых зданий.
5. Прогноз емкости рынка кирпича с учетом кризиса строительной отрасли в 2008 году