1 ВВЕДЕНИЕ 5
2 Методологическая часть 6
2.1 Описание типа исследования 6
2.2 Объект исследования 6
2.3 Цели и задачи исследования 6
2.4 География исследования 6
2.5 Время проведения исследования 6
2.6 Методы сбора данных 7
3 Макроэкономическая конъюнктура 8
3.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
3.2 Промышленное производство 10
3.3 Уровень инфляции 12
3.4 Уровень доходов населения 14
3.5 Инвестиции 15
3.6 Розничная торговля 16
3.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 18
4 Описание отрасли 19
5 Строительная отрасль 21
6 Смежный рынок. Рынок строительных материалов 25
7 Влияющий рынок. Рынок глины 29
8 Сегментация рынка 31
8.1 Определение продукции 31
8.2 Основные характеристики кирпича 32
8.2.1 Цвет кирпича 32
8.2.2 Размер кирпича 33
8.2.3 Пустотность кирпича 33
8.2.4 Марка кирпича 34
8.2.5 Морозостойкость кирпича 34
8.3 Сегментация кирпича по основным видам 35
8.3.1 Керамический кирпич 35
8.3.2 Строительный кирпич 36
8.3.3 Лицевой кирпич 37
8.3.4 Силикатный кирпич 38
8.3.5 Клинкерный кирпич 39
8.3.6 Огнеупорный кирпич 40
8.3.7 Теплоизоляционный кирпич 41
8.3.8 Традиционные технологии производства кирпича 42
8.3.9 Технология производства керамического кирпича 43
8.3.10 Технология производства силикатного кирпича 45
8.3.11 Безобжиговые технологии производства кирпича 46
8.4 Сегментирование продукции по назначению 48
8.5 Сегментирование Продукции по размеру 48
8.6 Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 49
8.7 Ценовое сегментирование Продукции 50
8.7.1 Тенденции 50
9 Основные количественные характеристики Рынка 54
9.1 Объем Рынка в денежном выражении 54
9.2 Влияние сезонности на Рынок 54
9.2.1 Прогноз рынка 55
9.3 Объемы российского производства 56
9.4 Тенденции в производстве кирпича 59
10 Анализ внешней торговли 60
10.1 Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза) 61
10.1.1 Импорт 61
10.1.2 Экспорт 64
10.1.3 Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан 66
10.1.4 Основные тенденции во внешней торговле 67
11 Сбытовая структура Рынка 68
11.1 Цепочка движения товара 68
11.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 68
11.2.1 Производители Продукции 68
11.2.2 Дистрибьюторы продукции 69
11.3 Основные принципы ценообразования 69
12 Конкурентный анализ 71
12.1 Основные параметры конкуренции 71
12.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 71
12.3 ОАО «Стройполимеркерамика» 72
12.4 ОАО "Гжельский кирпичный завод" 75
13 Анализ потребителей 86
13.1 Описание потребителей 86
13.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 87
13.2.1 B2C рынки 87
13.3 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 88
13.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 88
14 Обобщающие выводы по отчету 89
14.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 89
14.1.1 Step-анализ Рынка 89
14.2 Анализ рисков 90
15 Общие выводы по отчету 92
Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., % Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., % Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., % Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб. Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб. Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., % Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб. Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб. Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, % Диаграмма 15. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб. Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб. Диаграмма 17 Динамика цен на блоки из ячеистого бетона 2012-(янв.-сент.) 2014 года Диаграмма 18. Динамика производства глины, 2011-2013 гг., тыс. тонн Диаграмма 19. Динамика цен на глину в 2012- (янв.-сент.) 2014 года, руб./тонн Диаграмма 20. Сезонность производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирпичей, 2013г. Диаграмма 21. Распределение производства кирпича (силикатного, керамического и строительный) по федеральный округам в 2013 году, %
Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %
Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %
Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %
Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.
Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %
Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.
Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.
Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %
Диаграмма 15. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб.
Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб.
Диаграмма 17 Динамика цен на блоки из ячеистого бетона 2012-(янв.-сент.) 2014 года
Диаграмма 18. Динамика производства глины, 2011-2013 гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Динамика цен на глину в 2012- (янв.-сент.) 2014 года, руб./тонн
Диаграмма 20. Сезонность производства строительного кирпича в России, млн. усл. кирпичей, 2013г.
Диаграмма 21. Распределение производства кирпича (силикатного, керамического и строительный) по федеральный округам в 2013 году, %
TOC \n \c "Таблица" Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011-2013гг. по федеральным округам, %
Таблица 2. Темпы прироста основных показателей по виду деятельности «строительство» (сезонность исключена)* (в % к предыдущему периоду)
Таблица 3. Ввод зданий в 2013 году, %
Таблица 4. Производство важнейших видов строительных материалов в 2012-2013 гг.
Таблица 5. Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных блоков
Таблица 6. Сравнительная характеристика различных видов кирпичей
Таблица 7. Прогноз спроса на строительный кирпич в России на душу населения до 2030 гг., шт. усл. кирпича/чел.
Таблица 8. Производство кирпича в 2010-2013 гг.,
Таблица 9. Таможенные коды продукции
Таблица 10. Объем импорта и экспорта кирпича в 2013 г. (без учета стран таможенного союза)
Таблица 11. Основные страны-импортеры кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013 г.
Таблица 12. Основные страны-производители кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013г.
Таблица 13. Основные фирмы-производители кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 14. Основные страны-экспортеры кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 15. Основные страны-производители экспорта кирпича в натуральном и денежном выражении, 2013г.
Таблица 16. Основные фирмы-производители экспортируемого кирпича в натуральном и денежном выражении, в 2013г.
Таблица 17. Внешняя торговля кирпича в пределах таможенного союза, в 2013г.
Таблица 18. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)
Таблица 19. Результаты деятельности Тульского кирпичного завода, 2013г.
Таблица 20. Количественный показатели деятельности Ревдикинского кирпичного завода
Таблица 21. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 22. STEP-анализ рынка кирпича
Таблица 23. Возможные риски, связанные с Рынком
