Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании «Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Дальневосточного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по ДФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Дальнем Востоке. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Хабаровском крае с Еврейской автономной областью (в дальнейшем – в Хабаровском регионе), Амурской области, Сахалинской области, Приморского края, а также Якутии.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок щебня.

Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Дальневосточного федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 110 страниц; иллюстрирован 45 диаграммами; 75 таблицами, 4 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8

РЕЗЮМЕ 10

1. РЫНОК ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 13

2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 16

2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 16

2.2. Потребление щебня в регионах Дальнего Востока 19

2.3. Объемы рынка щебня на Дальнем Востоке в стоимостном выражении 23

2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня на Дальнем Востоке 25

3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 33

3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 33

3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг. 37

3.3. Сезонные колебания в производстве щебня на Дальнем Востоке 38

3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Дальневосточном ФО в 2008-2013 гг. 41

4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 2011-2013 гг. 46

4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 46

4.2. Динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока 49

4.3. Логистические расходы на рынке щебня Дальнего Востока 54

5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 57

5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 57

5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 60

5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Дальневосточного федерального округа 64

5.4. Поставки щебня на Дальнем Востоке автомобильным и водным транспортом 71

6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 74

6.1. Основные производители на рынке щебня Дальневосточного региона 74

6.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 79

6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в ДФО 80

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 84

7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах ДФО 84

7.2. Ситуация на рынке щебня в Приморском крае 85

7.3. Ситуация на рынке щебня в Хабаровском крае 90

7.4. Ситуация на рынке щебня в Амурской области 95

7.5. Ситуация на рынке щебня в Сахалинской области 102

7.6. Ситуация на рынке щебня в Якутии 106

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 110

Картографический материал

Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа 13

Карта 2. Карта Дальневосточной железной дороги 65

Карта 3. Карта Забайкальской железной дороги 65

Карта 4. Карта водных путей бассейна реки Лены 72

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 16

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 17

3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 18

4. Региональная структура потребления щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг. 21

5. Объемы сбыта щебня производителями ДФО в стоимостном выражении в 2008 2013 гг. 24

6. Структура рынка щебня на Дальнем Востоке по сегментам потребления 25

7. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в 1 полугодии 2013 г. 30

8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Дальневосточном ФО в 2005-2013 гг. 31

9. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 34

10. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 35

11. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 36

12. Объемы выпуска щебня на Дальнем Востоке в 2006-2013 гг. 37

13. Динамика производства щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 39

14. Сезонная волна производства щебня на Дальнем Востоке 40

15. Структура производства щебня по регионам ДФО в 2005-2013 гг. 42

16. Динамика производства щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2012-2013 гг. 44

17. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 46

18. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007 2013 гг. 47

19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2013 гг. 50

20. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ДФО в 2007-2013 гг. 51

21. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ДФО на июнь 2013 г. 53

22. Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2013 гг. 54

23. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 56

24. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 57

25. Российский парк вагонов 59

26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 61

27. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 63

28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2013 гг. 66

29. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг. 68

30. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Дальнего Востока в 2010 2013 гг. 69

31. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Дальневосточного ФО в 1полугодии 2013 г. 71

32. Объемы выпуска щебня в Приморском крае в 2007-2013 гг. 85

33. Структура рынка щебня в Приморском крае по сегментам потребления 87

34. Ценовая динамика на рынке щебня Приморского края по месяцам 2007-2013 гг. 89

35. Объемы выпуска щебня в Хабаровском регионе в 2007-2013 гг. 90

36. Структура рынка щебня в Хабаровском регионе по сегментам потребления 93

37. Объемы выпуска щебня в Амурской области в 2007-2013 гг. 96

38. Структура рынка щебня в Амурской области по сегментам потребления 99

39. Ценовая динамика на рынке щебня Амурской области по месяцам 2007-2013 гг. 101

40. Объемы выпуска щебня в Сахалинской области в 2007-2013 гг. 102

41. Структура рынка щебня в Сахалинской области по сегментам потребления 104

42. Ценовая динамика на рынке щебня Сахалинской области по месяцам 2007 2013 гг. 105

43. Объемы выпуска щебня в Якутии в 2007-2013 гг. 106

44. Структура рынка щебня в Якутии по сегментам потребления 108

45. Ценовая динамика на рынке щебня Якутии по месяцам 2007-2013 гг. 109

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Дальневосточного ФО 14

Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 19

Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 19

Табл. 4. Потребление щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг. 20

Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 20

Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 22

Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 22

Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 23

Табл. 9. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и на Дальнем Востоке в 2012 г. 24

Табл. 10. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Дальнем Востоке в 2012-2013 гг. 25

Табл. 11. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг. 26

Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2009 2012 гг. 29

Табл. 13. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г. 30

Табл. 14. Показатели развития жилищного строительства в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 32

Табл. 15. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 34

Табл. 16. Выпуск щебня в Дальневосточном ФО в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 37

Табл. 17. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Дальневосточном ФО в 2010-2012 гг. 38

Табл. 18. Помесячная динамика выпуска щебня в Дальневосточном ФО в 2010 2013 гг. 39

Табл. 19. Сезонные колебания в производстве щебня в ДФО в 2007-2012 гг. 40

Табл. 20. Показатели равномерности производства щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг. 41

Табл. 21. Позиции крупнейших регионов-производителей ДФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 42

Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2007-2012 гг. 43

Табл. 23. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 45

Табл. 24. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48

Табл. 25. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 48

Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 49

Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2008-2013 гг. 50

Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007 2013 гг. 52

Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока в 2012 2013 гг. 53

Табл. 30. Логистические расходы на рынке щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 55

Табл. 31. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 60

Табл. 32. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 61

Табл. 33. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 62

Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг. 66

Табл. 35. Поставки щебня в Дальневосточном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 67

Табл. 36. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ДФО в 2010-2013 гг. 67

Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010 2013 гг. 68

Табл. 38. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 70

Табл. 39. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ДФО в 2010 2013 гг. 70

Табл. 40. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Дальневосточного ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 79

Табл. 41. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 81

Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг. 81

Табл. 43. Новые объекты на рынке щебня в Дальневосточном ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 82

Табл. 44. Характеристика ситуации на рынке щебня в регионах ДФО 84

Табл. 45. Выпуск щебня в Приморском крае в 2007-2013 гг. 85

Табл. 46. Региональная структура отгрузки щебня из Приморского края в 2012 2013 гг. 86

Табл. 47. Потребление щебня в Приморском крае в 2010-2013 гг. 87

Табл. 48. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Приморском крае в 2012 2013 гг. 87

Табл. 49. Крупнейшие грузополучатели щебня в Приморском крае в 2012-2013 гг. 88

Табл. 50. Уровень и динамика цен на щебень в Приморском крае в 2008-2013 гг. 89

Табл. 51. Выпуск щебня в Хабаровском регионе в 2007-2013 гг. 90

Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Хабаровского региона в 2012 2013 гг. 91

Табл. 53. Потребление щебня в Хабаровском регионе в 2010-2013 гг. 92

Табл. 54. Региональная структура поставок щебня в Хабаровский регион в 2012 2013 гг. 92

Табл. 55. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Хабаровском регионе в 2012-2013 гг. 92

Табл. 56. Крупнейшие грузополучатели щебня в Хабаровском регионе в 2012 2013 гг. 93

Табл. 57. Уровень и динамика цен на щебень в Хабаровском регионе в 2008-2013 гг. 95

Табл. 58. Выпуск щебня в Амурской области в 2007-2013 гг. 96

Табл. 59. Отгрузка щебня из Амурской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 97

Табл. 60. Региональная структура отгрузки щебня из Амурской области в 2012 2013 гг. 97

Табл. 61. Потребление щебня в Амурской области в 2010-2013 гг. 98

Табл. 62. Региональная структура поставок щебня в Амурскую область в 2012 2013 гг. 98

Табл. 63. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Амурской области в 2012-2013 гг. 99

Табл. 64. Крупнейшие грузополучатели щебня в Амурской области в 2012-2013 гг. 99

Табл. 65. Уровень и динамика цен на щебень в Амурской области в 2008-2013 гг. 101

Табл. 66. Выпуск щебня в Сахалинской области в 2007-2013 гг. 102

Табл. 67. Потребление щебня в Сахалинской области в 2010-2013 гг. 103

Табл. 68. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Сахалинской области в 2012-2013 гг. 103

Табл. 69. Крупнейшие грузополучатели щебня в Сахалинской области в 2012 2013 гг. 104

Табл. 70. Уровень и динамика цен на щебень в Сахалинской области в 2008-2013 гг. 105

Табл. 71. Выпуск щебня в Якутии в 2007-2013 гг. 106

Табл. 72. Потребление щебня в Якутии в 2010-2013 гг. 107

Табл. 73. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Якутии в 2012-2013 гг. 108

Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели щебня в Якутии в 2012-2013 гг. 108

Табл. 75. Уровень и динамика цен на щебень в Якутии в 2008-2013 гг. 109

Исследования по теме «Щебень»

Российский рынок щебня в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.

31 октября 2012 г. 135 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 9 месяцев 2020 г.

02 ноября 2020 г. 67 500 р.

Рынок щебня в России: итоги 2013 г. и прогнозы до 2020 г.

27 марта 2014 г. 180 000 р.

Обзор рынка щебня Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 67 500 р.

Обзор рынка щебня Тюменской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2021

01 июня 2021 г. 73 500 р.

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

30 июля 2015 г. 105 000 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Обзор рынка щебня Самарской области: 2018-9 мес. 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня республики Татарстан: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Обзор рынка щебня республики Мордовия: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Тренды на рынке щебня в Сибири в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка щебня Саратовской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.