Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 июля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании «Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г» приведены данные о ситуации на рынке щебня Уральского федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по УФО и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Урале. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Тюменской, Свердловской, Челябинской областях.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и Уральского ФО.

Объектом исследования является рынок щебня.

Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Уральского федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 104 страницы; иллюстрирован 44 диаграммами; 63 таблицами, 3 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8

РЕЗЮМЕ 10

1. РЫНОК ЩЕБНЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 14

2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 17

2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 17

2.2. Потребление щебня в уральских регионах 21

2.3. Объемы рынка щебня на Урале в стоимостном выражении 24

2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня на Урале 26

3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 32

3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 32

3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Уральского федерального округа в 2011-2013 гг. 36

3.3. Сезонные колебания в производстве щебня на Урале 38

3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Уральском ФО в 2008-2013 гг. 40

4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА УРАЛЬСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ в 2011 2013 гг. 44

4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 44

4.2. Динамика цен на щебень в регионах Урала 47

4.3. Цены производителей щебня на Урале 51

4.4. Логистические расходы на уральском рынке щебня 52

5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 56

5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 56

5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 59

5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Уральского федерального округа 63

5.4. Поставки щебня на Урале автомобильным и водным транспортом 71

6. КОНКУРЕНЦИЯ НА УРАЛЬСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 74

6.1. Основные производители на рынке щебня Уральского региона 74

6.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 77

6.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в УФО 78

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ 83

7.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах УФО 83

7.2. Ситуация на рынке щебня в Челябинской области 84

7.3. Ситуация на рынке щебня в Свердловской области 92

7.4. Ситуация на рынке щебня в Тюменской области 99

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 104

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 17

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18

3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 19

4. Региональная структура потребления щебня на Урале в 2010-2013 гг. 22

5. Объемы сбыта щебня производителями УФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 25

6. Структура рынка щебня на Урале по сегментам потребления 26

7. Динамика производства базовых стройматериалов в УФО в 1 полугодии 2013 г. 29

8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Уральском ФО в 2005-2013 гг. 30

9. Объемы жилищного строительства в Уральском ФО в 1990-2013 гг. 30

10. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 33

11. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг. 34

12. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 35

13. Объемы выпуска щебня на Урале в 2004-2013 гг. 36

14. Динамика производства щебня в Уральском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 38

15. Сезонная волна производства щебня на Урале 39

16. Структура производства щебня по регионам УФО в 2005-2013 гг. 41

17. Динамика производства щебня в регионах Уральского ФО в 2012 г. 43

18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 44

19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 45

20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Уральском федеральном округе в 2007-2013гг. 48

21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня УФО в 2009-2013 гг. 49

22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах УФО на июнь 2013 г. 50

23. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2013 гг. 54

24. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Уральском ФО в 2007-2013 гг. 55

25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 56

26. Российский парк вагонов 58

27. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010-2013 гг. 60

28. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 62

29. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг. 65

30. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Уральском ФО в 2010-2013 гг. 66

31. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Урала в 2010-2013 гг. 67

32. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Уральского ФО в 1 полугодии 2013 г. 70

33. Объемы выпуска щебня в Челябинской области в 2007-2013 гг. 85

34. Сезонная волна производства щебня в Челябинской области 86

35. Структура отгрузки щебня из Челябинской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 87

36. Структура рынка щебня в Челябинской области по сегментам потребления 89

37. Ценовая динамика на рынке щебня Челябинской области по месяцам 2007-2013 гг. 91

38. Объемы выпуска щебня в Свердловской области в 2007-2013 гг. 93

39. Сезонная волна производства щебня в Свердловской области 94

40. Структура отгрузки щебня из Свердловской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 95

41. Структура рынка щебня в Свердловской области по сегментам потребления 97

42. Ценовая динамика на рынке щебня Свердловской области по месяцам 2007-2013 гг. 99

43. Структура рынка щебня в Тюменской области по сегментам потребления 100

44. Ценовая динамика на рынке щебня Тюменской области по месяцам 2007-2013 гг. 103

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Уральского ФО 15

Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 20

Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 20

Табл. 4. Потребление щебня на Урале в 2010-2013 гг. 21

Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Урала в 2010-2013 гг. 21

Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Урала в 2010-2013 гг. 22

Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Уральского ФО в 2010-2013 гг. 23

Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями Уральского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 24

Табл. 9. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и на Урале в 2012 г. 25

Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Уральском федеральном округе в 2007-2012 гг. 27

Табл. 11. Производство базовых стройматериалов на Урале в 2009-2012 гг. 28

Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Урале в 1 полугодии 2013 г. 29

Табл. 13. Показатели развития жилищного строительства в Уральском ФО в 2007-2013 гг. 31

Табл. 14. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 33

Табл. 15. Выпуск щебня в Уральском ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 36

Табл. 16. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Уральском ФО в 2010-2012 гг. 37

Табл. 17. Помесячная динамика выпуска щебня в Уральском ФО в 2010-2013 гг. 38

Табл. 18. Сезонные колебания в производстве щебня в УФО в 2007-2012 гг. 39

Табл. 19. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 40

Табл. 20. Позиции крупнейших регионов-производителей УФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 41

Табл. 21. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 2007-2012 гг. 42

Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг. 42

Табл. 23. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 46

Табл. 24. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 46

Табл. 25. Динамика средних цен производителей щебня в Уральском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 47

Табл. 26. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2008-2013 гг. 48

Табл. 27. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007 2013 гг. 50

Табл. 28. Помесячная динамика цен на щебень в уральских регионах в 2012-2013 гг. 51

Табл. 29. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Уральского федерального округа 52

Табл. 30. Логистические расходы на рынке щебня в Уральском ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 53

Табл. 31. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 59

Табл. 32. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 60

Табл. 33. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 61

Табл. 34. Поставки щебня в Уральском ФО железнодорожным транспортом в 2010 2013 гг. 65

Табл. 35. Грузооборот на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 2010-2013 гг. 66

Табл. 36. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Уральском ФО в 2010-2013 гг. 68

Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам УФО в 2010-2013 гг. 68

Табл. 38. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Урала в 2010 2013 гг. 69

Табл. 39. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам УФО в 2010 2013 гг. 70

Табл. 40. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Уральского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 77

Табл. 41. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 79

Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале в 2007 2012 гг. 79

Табл. 43. Новые объекты на рынке щебня в Уральском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 80

Табл. 44. Характеристика ситуации на рынке щебня в регионах УФО 83

Табл. 45. Выпуск щебня в Челябинской области в 2008-2013 гг. 84

Табл. 46. Сезонные колебания в производстве щебня в Челябинской области 85

Табл. 47. Отгрузка щебня из Челябинской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 87

Табл. 48. Региональная структура отгрузки щебня из Челябинской области в 2012 2013 гг. 88

Табл. 49. Потребление щебня в Челябинской области в 2010-2013 гг. 89

Табл. 50. Крупнейшие грузополучатели щебня в Челябинской области в 2012 2013 гг. 90

Табл. 51. Уровень и динамика цен на щебень в Челябинской области в 2008-2013 гг. 91

Табл. 52. Выпуск щебня в Свердловской области в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 92

Табл. 53. Выпуск щебня в Свердловской области в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 92

Табл. 54. Сезонные колебания в производстве щебня в Свердловской области 93

Табл. 55. Отгрузка щебня из Свердловской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 95

Табл. 56. Региональная структура отгрузки щебня из Свердловской области в 2012 2013 гг. 96

Табл. 57. Потребление щебня в Свердловской области в 2010-2013 гг. 96

Табл. 58. Крупнейшие грузополучатели щебня в Свердловской области в 2012 2013 гг. 98

Табл. 59. Уровень и динамика цен на щебень в Свердловской области в 2008-2013 гг. 99

Табл. 60. Потребление щебня в Тюменской области в 2010-2013 гг. 100

Табл. 61. Крупнейшие грузополучатели щебня в Тюменской области в 2012-2013 гг. 101

Табл. 62. Объем поставок в Тюменскую область по регионам в 2012-2013 гг. 102

Табл. 63. Уровень и динамика цен на щебень в Тюменской области в 2008-2013 гг. 103

Исследования по теме «Щебень»

Обзор рынка щебня Самарской области: 2018-9 мес. 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня в Сибири до 2020 г

16 января 2014 г. 105 000 р.

Анализ рынка гранитного щебня в Северо-Западном федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2025 г.

19 марта 2020 г. 180 000 р.

Анализ рынка щебня в Москве, Московской области и ПФО

29 сентября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня и гравия Москвы и Московской области: 2012-6 мес. 2015 и прогноз до 2017 г.

10 сентября 2015 г. 52 500 р.

Тренды на рынке щебня на Северо-Западе в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка экспорта щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву. 2017 год.

05 сентября 2018 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4 квартал и итоги 2014 г.

06 февраля 2015 г. 30 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 9 месяцев 2020 г.

02 ноября 2020 г. 67 500 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 9 месяцев 2017 г.

27 октября 2017 г. 43 500 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4й квартал и итоги 2017 г.

07 февраля 2018 г. 58 500 р.

Тренды на рынке щебня в Центральной России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка щебня Самарской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.