Обзор рынка щебня Москвы и Московской области: 2013-2016гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2016 г.
География исследования: Россия, Москва и Московская область
Период исследования: 2013-2016гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

75 000 р.

Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка щебня и гравия в Москве и Московской области в 2013-2015 гг. и прогнозу его развития в 2016 г. В рассматриваемую товарную группу "щебень и гравий" включены щебень гранитный и из других высокопрочных изверженных пород (габбро, диабазы, порфириты и т.д.), щебень карбонатный (известняковый и доломитовый), а также фракционированный гравий и щебень из гравия. Данные по песчано-гравийным смесям не учитывались. В качестве источников информации использованы данные опросов участников рынка и транспортных компаний, данные Росстата, данные областных и районных администраций, данные статистики грузоперевозок железнодорожным транспортом, данные квартальных и годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и веб-сайтов участников рынка, а также базы данных "ГС-Эксперт".

Первая глава отчета посвящена анализу состояния строительного комплекса в регионе. Приведены данные по объемам и динамике строительных работ, объемам и динамике жилищного строительства, структуре строительства по используемым материалам стен, строительству автодорог, производству строительных материалов (товарный бетон, железобетонные изделия и конструкции, асфальтобетонные смеси).

Во второй главе отчета приведена оценка объемов и динамики производства и потребления щебня в 2013-2015 гг. и дан прогноз этих показателей на 2016 г. Также проведена оценка емкости регионального рынка в денежном выражении (в рублях и евро).

Третья глава посвящена оценке сегментации рынка по областям применения щебня и по виду потребляемого щебня.

В четвертой главе приведены данные об объемах поставок щебня на региональный рынок ведущими компаниями-поставщиками в 2013-2015 гг. и оценены их рыночные доли.

В пятой главе приведены профили крупнейших региональных компаний-производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся у компании лицензиях на разработку, производственных мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятия, структуре отгрузки по видам транспорта и основных регионах сбыта.

В шестой главе, посвященной анализу логистики, приведена оценка структуры поставок щебня на региональный рынок по видам транспорта, оценены стоимость и время доставки щебня различными видами транспорта.

В седьмой, заключительной, главе отчета проведен ценовой анализ, включая данные о средних ценах производителей на щебень и средних ценах приобретения щебня в регионе в 2013-2015 гг., динамике их изменения, текущем уровне цен региональных производителей на щебень различных фракций, а также оценена структура конечной цены на щебень в регионе.

1. Состояние строительного комплекса в регионе

2. Объем рынка щебня и гравия в 2013-2015 гг., прогноз на 2016 г.

3. Сегментация рынка

Сегментация рынка по областям применения

Сегментация рынка по виду потребляемого щебня

4. Основные поставщики щебня на региональный рынок, их рыночные доли

5. Профили крупнейших региональных производителей щебня

ООО "Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

АО "Богаевский карьер"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

ООО "Сычевский ПТК"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

ЗАО "Мансуровское карьероуправление"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

ПАО "Тучковский КСМ"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2015 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

ООО "Промнерудстрой"/ЗАО "Торговый дом "Городнянский"

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

ООО "Богаевский карьер"

Контактная информация

Время присутствия на рынке, структура собственности

Разрабатываемое месторождение

Производственные мощности

Объемы и динамика производства в 2013-2015 гг.

Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.

Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта

6. Особенности логистики

Структура поставок щебня и гравия по видам транспорта

Оценка стоимости и времени доставки щебня различными видами транспорта

7. Ценовой анализ

Средние цены производителей

Средние цены приобретения щебня

Текущие цены реализации щебня

Структура конечной цены на щебень в регионе

Список таблиц

Таблица 1. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Московском регионе за период 2013 – 3 мес. 2016 г., млрд руб., %

Таблица 2. Ввод в действие жилых домов в Московском регионе за период 2013 – 3 мес. 2016 г., тыс. м2

Таблица 3. Структура строительства жилых домов в Московском регионе по материалам стен в 2013-2015 гг., %

Таблица 4. Ввод автомобильных дорог в Москве и Московской области в 2013-2015 гг., км

Таблица 5. Объемы и динамика производства товарного бетона, ЖБИиК и асфальтобетонных смесей в Москве и Московской области за период 2013 – 3 мес. 2016 г., тыс. м3, %

Таблица 6. Объемы и динамика производства и потребления щебня и гравия в Москве и Московской области в 2013-2016 гг., тыс. м3, %

Таблица 7. Объемы поставок щебня на рынок Московского региона ведущими поставщиками и их рыночные доли, тыс. м3

Таблица 8. Объемы производства щебня и гравия в Московской области в разрезе предприятий в 2013-2015 гг., тыс. м3

Таблица 9. Качественные характеристики гравийного щебня производства ООО "ОКНСМ"

Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО "ОКНСМ" в 2013-2014 гг.

Таблица 11. Качественные характеристики щебня и гравия производства АО "Богаевский карьер"

Таблица 12. Финансовые показатели деятельности АО "Богаевский карьер" в 2013-2014 гг.

Таблица 13. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Сычевский ПТК"

Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО "Сычевский ПТК" в 2013-2014 гг.

Таблица 15. Качественные характеристики щебня и гравия производства ЗАО "Мансуровское карьероуправление"

Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Мансуровское карьероуправление" в 2013-2014 гг.

Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ПАО "Тучковский КСМ" в 2013-2015 гг.

Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Промнерудстрой" в 2013-2014 гг.

Таблица 19. Качественные характеристики щебня и гравия производства ООО "Богаевский карьер"

Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ООО "Богаевский карьер" в 2013-2014 гг.

Таблица 21. Объемы отгрузки щебня и гравия железнодорожным транспортом в Московский регион в разрезе регионов РФ в 2013-2015 гг., тыс. м3

Таблица 22. Структура отгрузки щебня и гравия по видам транспорта для поставок из различных регионов РФ, %

Таблица 23. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в ЦФО и Московском регионе в 2013-2015 гг.

Таблица 24. Стоимость и время доставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом, руб./т, сут.

Таблица 25. Средние цены производителей на щебень и гравий в Московской области в 2013-2015 гг., руб./м3

Таблица 26. Средние цены приобретения щебня подрядными организациями в РФ, Центральном федеральном округе, Москве и Московской области за период 2013 – март 2016 г., руб./м3

Таблица 27. Средние цены приобретения гравия подрядными организациями в РФ, Центральном федеральном округе, Москве и Московской области за период 2013 – март 2016 г., руб./м3

Таблица 28. Цены реализации щебня и гравия различных фракций предприятиями Московской области по состоянию на сентябрь 2015 г. и май 2016 г., руб./м3

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка щебня и гравия в Московском регионе по основным направлениям использования в 2013-2015 гг., %

Рисунок 2. Структура потребления щебня и гравия по видам в Московском регионе, %

Рисунок 3. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Москве и Московской области, %

Рисунок 4. Доли ведущих производителей щебня и гравия Московской области в структуре производства в 2014-2015 гг., %

Рисунок 5. Объемы производства щебня ООО "ОКНСМ" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 6. Объемы производства щебня и гравия АО "Богаевский карьер" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 7. Объемы производства щебня и гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 8. Объемы производства щебня и гравия ЗАО "Мансуровское карьероуправление" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 9. Объемы производства щебня и гравия ПАО "Тучковский КСМ" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 10. Объемы производства щебня ООО "Промнерудстрой" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 11. Объемы производства щебня и гравия ООО "Богаевский карьер" в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 12. Структура отгрузок щебня и гравия в Московский регион по видам транспорта в 2013-2015 гг., %

Рисунок 13. Удельная стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния

Рисунок 14. Среднее расстояние доставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом в 2013-2015 гг., км

Рисунок 15. Помесячная динамика цен производителей на щебень и гравий в Московской области в 2013-2015 гг., руб./м3

Рисунок 16. Средние цены приобретения щебня в Москве и Московской области за период 2013 – 3 мес. 2016 гг., руб./м3

Рисунок 17. Средние цены приобретения гравия в Москве и Московской области за период 2013 – 3 мес. 2016 гг., руб./м3

Рисунок 18. Структура конечной цены щебня в Московском регионе, %

Исследования по теме «Щебень»

Обзор рынка щебня Саратовской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Рынок щебня Северо-Западного ФО в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.

29 октября 2012 г. 57 000 р.

Обзор рынка щебня Украины. 2015 год

17 октября 2015 г. 31 485 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 9 месяцев 2017 г.

27 октября 2017 г. 43 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гранитного щебня в ЦФО, 2013-2014 гг.

03 июня 2015 г. 50 000 р.

Тренды на рынке щебня в Сибири в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Рынок щебня и гравия в России: 3й квартал и итоги 9 месяцев 2019 г.

28 октября 2019 г. 58 500 р.

Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г.

15 января 2014 г. 90 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2016 г.

04 июля 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня республики Мордовия: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка щебня Новосибирской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2 квартал и итоги 6 месяцев 2015 г.

30 июля 2015 г. 29 900 р.

Прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г.

14 апреля 2014 г. 105 000 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 3 кв. 2015 г.

17 ноября 2015 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.