Российский рынок щебня в 1 полугодии 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 июля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данное исследование предназначено прежде всего для профессиональных участников рынка щебня, которых интересуют наиболее важные тенденции и актуальные события на рынке. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении щебня в России в 1 полугодии 2013 г. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Проведен анализ ситуации на рынке щебня в регионах России. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены актуальные данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления, представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам. Представлены прогнозы потребления щебня в России до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.

Цель исследования: оценить наиболее актуальные тенденции развития российского рынка щебня.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 111 страниц; иллюстрирован 42 диаграммами и рисунками; 53 таблицами; 1 приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

МЕТОДИКА 7

РЕЗЮМЕ 9

1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ 13

1.1. Объемы потребления щебня в России в 2008-2013 гг. 13

1.2. Потребление щебня по федеральным округам 14

1.3. Прогнозы потребления щебня в России до 2020 г. 16

2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ 18

2.1. Объемы производства щебня в России в натуральном и стоимостном выражении в 2007-2013 гг. 18

2.2. Сезонные колебания и производство щебня по месяцам 2013 г. 20

2.3. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 23

3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 32

3.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 32

3.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня 35

3.3. Цены производителей щебня 42

4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 46

4.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг. 46

4.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом 49

4.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 54

5. ИМПОРТ ЩЕБНЯ В РОССИЮ 58

6. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ 63

6.1. Объемы деятельности основных игроков российского рынка щебня в 2012-2013 гг. 63

6.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня 65

6.3. Проекты по организации добычи щебня, реализованные в 2012-2013 гг. 71

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 77

7.1. Структура потребления щебня по сегментам 77

7.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 79

7.3. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 85

7.4. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 95

Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня 99

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 111

Иллюстрации

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 13

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 15

3. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г. 16

4. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 17

5. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 18

6. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 19

7. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 21

8. Сезонная волна выпуска щебня в России 22

9. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг. 24

10. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 25

11. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг. 25

12. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 32

13. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 33

14. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на июнь 2013 г. 37

15. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 47

16. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 48

17. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 50

18. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг. 51

19. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 52

20. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг. 53

21. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 55

22. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 56

23. Величина логистических расходов по федеральным округам на август 2012 г. 57

24. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 58

25. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012 г. 59

26. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012 г. 60

27. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 61

28. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г. 66

29. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 77

30. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 81

31. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг. 83

32. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 85

33. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 87

34. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 87

35. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 88

36. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 89

37. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 90

38. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 92

39. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 93

40. Контрольные значения целевого показателя объема ввода жилья в РФ до 2020 г. 94

41. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 полугодии 2013 г. 97

42. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 97

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 13

Табл. 2. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 14

Табл. 3. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 15

Табл. 4. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 18

Табл. 5. Объемы сбыта щебня российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. 19

Табл. 6. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг. 20

Табл. 7. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг. 21

Табл. 8. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 22

Табл. 9. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг. 23

Табл. 10. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 1 полугодии 2011-2013 гг. 24

Табл. 11. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 26

Табл. 12. Объемы выпуска щебня по регионам России в 1 полугодии 2012-2013 гг. 29

Табл. 13. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 34

Табл. 14. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008-2013 гг. 34

Табл. 15. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 35

Табл. 16. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 36

Табл. 17. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 38

Табл. 18. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 39

Табл. 19. Динамика среднегодовых цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 41

Табл. 20. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей 43

Табл. 21. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 46

Табл. 22. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 47

Табл. 23. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 48

Табл. 24. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг. 49

Табл. 25. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 50

Табл. 26. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 51

Табл. 27. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 55

Табл. 28. Импорт щебня в Россию в 2007-2012 г. 58

Табл. 29. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг. 59

Табл. 30. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 60

Табл. 31. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 61

Табл. 32. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 63

Табл. 33. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. 64

Табл. 34. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам 65

Табл. 35. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 68

Табл. 36. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 69

Табл. 37. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012-2013 гг. 70

Табл. 38. Нормы потребления щебня в разных сегментах 78

Табл. 39. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 78

Табл. 40. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 79

Табл. 41. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 86

Табл. 42. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг. 90

Табл. 43. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 91

Табл. 44. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 1 полугодии 2013 г. 92

Табл. 45. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013-2015 гг. 95

Табл. 46. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 96

Табл. 47. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2010-2013 гг. 96

Табл. 48. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 99

Табл. 49. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 101

Табл. 50. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 103

Табл. 51. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 105

Табл. 52. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 106

Табл. 53. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс» 108

Исследования по теме «Щебень»

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2017 г.

05 сентября 2017 г. 43 500 р.

Тренды на рынке щебня Центральной России в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Обзор рынка экспорта щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву. 2018 год

22 мая 2018 г. 29 900 р.

Рынок щебня в российских регионах. Итоги 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.

09 апреля 2012 г. 135 000 р.

Рынок щебня из гранита в СЗФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

29 мая 2020 г. 180 000 р.

Рынок щебня в российских регионах в 1 полугодии 2011 г.

09 августа 2011 г. 90 000 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 2010 г. и прогноз на 2011-2015 гг.

18 апреля 2011 г. 70 800 р.

Рынок щебня из гранита в ЦФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

29 мая 2020 г. 90 000 р.

Обзор рынка щебня Воронежской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня Москвы и Московской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 75 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2015 г.

28 октября 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня Пермского края: 2013-2016

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 2 кв. 2016 г.

26 мая 2016 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2014 г.

26 октября 2014 г. 29 900 р.

Исследование рынка щебня

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.