Центральный федеральный округ оказывает значительное влияние на развитие рынков большинства федеральных округов. Здесь реализуются масштабные проекты по развитию транспортной сети, что требует значительных поставок щебеночных материалов.
В 2009 г. рынок щебня и гравия в Центральном ФО «провалился», стал ориентироваться на самообеспечение. Положительные тенденции на рынке, отмечаемые с середины 2010 г., свидетельствуют о ближайшем восстановлении потребления щебня в ЦФО. В связи с этим, аналитиками компании «Амикрон-консалтинг» проводится постоянный мониторинг ситуации на рынке нерудных материалов.
С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Центрального ФО и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня в Центральной России в 1 квартале 2011 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ЦФО. Помимо исследования производственной и ценовой динамики, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудной продукции.
В исследовании освещен следующий круг вопросов: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска щебня и гравия, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Центрального ФО (около 100 компаний).
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в Центральном ФО.
Регион исследования: Центральный федеральный округ.
Период исследования: в обзоре представлены данные в период с 2008 г. по 2010 г. и 1 квартал 2011 г.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 76 страниц; иллюстрирован 18 рисунками и диаграммами; 28 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 8
1.1. Производство щебня в России 8
1.2. Логистика поставок на рынке щебня 18
1.3. Потребление щебня в России 21
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 24
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО 29
3.1. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центральной части России в 1 полугодии 2011 г. 29
3.2. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2010-2011 гг. 31
3.3. Конкурентная ситуация на рынке щебня Центральной России 39
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО 43
4.1. Ценовая ситуация на рынке щебня ЦФО в 1 квартале 2011 г. 43
4.2. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Центральной России в 46
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦФО 49
5.1. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 49
5.2. Прогнозы потребления нерудных стройматериалов и перспективы развития рынков потребления в Центральной части России 57
5.3. Перспективы расширения производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов Центральной России 71
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Центральном ФО: база данных 75
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 76
Перечень таблиц:
Табл.1. Количество предприятий-производителей нерудных стройматериалов по федеральным округам
Табл.2. Крупнейшие производители на российском рынке щебня
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в России в 2008-2011 гг.
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в России в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
Табл.5. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
Табл.6. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
Табл.7. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО
Табл.8. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Центрального ФО
Табл.9. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.10. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
Табл.11. Позиции регионов ЦФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2009-2010 гг.
Табл.12. Производство щебня и гравия по регионам Центрального ФО в 2008-2010 гг.
Табл.13. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 1 квартале 2010-2011 гг.
Табл.14. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального федерального округа в 1 квартале 2011 г.
Табл.15. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Центральной России
Табл.16. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Центрального федерального округа
Табл.17. Характеристика крупнейших производителей щебня ЦФО
Табл.18. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2002-2011 гг.
Табл.19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО в 2002-2011 гг.
Табл.20. Строительство объектов транспортный инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах ЦФО в 2009 г.
Табл.21. Строительство автомобильных и железных дорог в регионах ЦФО в 2010 г.
Табл.22. Прогнозы производства нерудных стройматериалов до 2020 г.
Табл.23. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.24. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в России к 2020 г.
Табл.25. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Центральной части России
Табл.26. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе
Табл.27. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.28. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Центральном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
2. Динамика производства щебня и гравия в России по месяцам 2008-2011 гг.
3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.
5. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2010 г.
6. Карта Центрального федерального округа
7. Объемы выпуска щебня и гравия в Центральной России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
8. Динамика производства щебня и гравия в Центральном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
9. Структура производства щебня и гравия по регионам ЦФО в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
10. Динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2010 г.
11. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ЦФО в 1 квартале 2011 г.
12. Динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2011 г.
13. Помесячная динамика средних цен на щебень в Центральной России в 2002 -2011 гг.
14. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ЦФО в марте 2011 г.
15. Динамика производства товарного бетона в регионах Центрального ФО в 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Центрального ФО в 2010 г.
17. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2010-2020 гг.
18. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Центральном ФО на 2010-2020 гг.
