Южные регионы России последние несколько лет все чаще привлекают к себе внимание. Строительство олимпийских объектов Сочи, а также планы по развитию Северного Кавказа требуют расширение рынков строительных материалов. Все это создает достаточно благоприятную почву для развития рынка щебня и гравия на Юге России.
Также восстановлению рынка способствует наличие собственной сырьевой базы. Восстановление инвестиционного климата в регионах ЮФО и СКФО заметно по вводу новых производственных мощностей на протяжении 2009-2011 гг.
С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Южной России и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня на Юге России в 1 квартале 2011 г». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ЮФО и СКФО. Помимо исследования производственной и ценовой динамики, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудной продукции.
В исследовании освещен следующий круг вопросов: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска щебня и гравия, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Южной России (около 80 компаний).
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в Южной России.
Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Период исследования: в обзоре представлены данные в период с 2008 г. по 2010 г. и 1 квартал 2011 г.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 74 страницы; иллюстрирован 18 рисунками и диаграммами; 29 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 8
1.1. Производство щебня в России 8
1.2. Логистика поставок на рынке щебня 18
1.3. Потребление щебня в России 21
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 24
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ НА ЮГЕ РФ 30
3.1. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Южной России в 1 квартале 2011 г. 30
3.2. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Южном ФО в 2009-2011 гг. 32
3.3. Конкурентная ситуация на рынке щебня Юга России 40
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 44
4.1. Ценовая ситуация на рынке щебня ЮФО в 1 квартале 2011 г. 44
4.2. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Юге России 47
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РФ 51
5.1. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 51
5.2. Прогнозы потребления нерудных стройматериалов и перспективы развития рынков потребления в Южных регионах РФ 59
5.3. Перспективы расширения производственных мощностей на рынке нерудных стройматериалов в Южных регионах России 66
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Южных регионах России (Южном ФО и Северо-Кавказском ФО): база данных 73
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 74
Перечень таблиц:
Табл.1. Количество предприятий-производителей нерудных стройматериалов по федеральным округам
Табл.2. Крупнейшие производители на российском рынке щебня
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в России в 2008-2011 гг.
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в России в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
Табл.5. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах
Табл.6. Нормы потребления щебня на разные объекты в Европе
Табл.7. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЮФО
Табл.8. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Южного ФО
Табл.9. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Южном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.10. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Южном ФО в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
Табл.11. Позиции регионов ЮФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2009-2010 гг.
Табл.12. Производство щебня и гравия по регионам Южного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.13. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Южного ФО в 1 квартале 2010-2011 гг.
Табл.14. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Южного федерального округа в 1 квартале 2011 г.
Табл.15. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Юга России
Табл.16. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Южной России
Табл.17. Характеристика крупнейших производителей щебня Южного ФО
Табл.18. Уровень и динамика цен на щебень на Юге России в 2002-2011 гг.
Табл.19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЮФО в 2002-2011 гг.
Табл.20. Строительство автомобильных и железных дорог в регионах ЮФО в 2009 г.
Табл.21. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в южных регионах в 2010 г.
Табл.22. Прогнозы производства нерудных стройматериалов до 2020 г.
Табл.23. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.24. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в России к 2020 г.
Табл.25. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства на Юге России
Табл.26. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на Юге России до 2030 г.
Табл.27. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.28. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Юге России
Табл.29. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Южном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
2. Динамика производства щебня и гравия в России по месяцам 2008-2011 гг.
3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.
5. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2010 г.
6. Карта Южного федерального округа
7. Объемы выпуска щебня и гравия на Юге России в 2003-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
8. Динамика производства щебня и гравия в Южном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
9. Структура производства щебня и гравия по регионам ЮФО в 2008-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.
10. Динамика производства щебня и гравия в южных регионах России в 2010 г.
11. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по Югу России в 1 квартале 2011 г.
12. Динамика производства щебня и гравия в регионах Южного ФО в 1 квартале 2011 г.
13. Помесячная динамика средних цен на щебень на Юге России в 2002-2011 гг.
14. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ЮФО на конец марта 2011 г.
15. Динамика производства товарного бетона в южных регионах в 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в южных регионах в 2010 г.
17. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2010-2020 гг.
18. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Южном ФО на 2010-2020 гг.
