Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России в 2004-2011 гг. и прогнозу развития рынка на период до 2016 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 104 страницы, в том числе 24 рисунка, 34 таблицы и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.
Во второй главе приведены данные о производственных мощностях по производству щебня и гравия и их изменении в 2010-2011 гг. в разрезе областей; объемах производства щебня и гравия в России в 2004-2011 гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах производства щебня 20 крупнейшими российскими производителями за последние 3 года.
Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2004-2011 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.
В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2011 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2004-2011 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г., февраль 2010 г., апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах) и февраль 2012 г. (62 предприятия, расположенных во всех федеральных округах). Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2016 г., также представленный в пятой главе.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2012-2016 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.
Содержание
Аннотация
1. Краткая характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия
1.1. Месторождения строительного камня
1.2. Месторождения песчано-гравийного материала
2. Производство щебня и гравия в 2004-2011 гг.
2.1. Мощности по производству щебня и гравия
2.2. Статистика производства щебня и гравия в 2004-2011 гг.
2.3. Региональная структура производства щебня и гравия
2.4. Производство щебня и гравия ведущими российскими производителями в 2009-2011 гг.
3. Внешнеторговые операции со щебнем и гравием в 2004-2011 гг.
3.1. Экспорт
3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2004-2011 гг.
3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2004-2011 гг.
3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2009-2011 гг.
3.2. Импорт
3.2.1. Динамика импортных поставок в 2004-2011 гг.
3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2004-2011 гг.
3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2009-2011 гг.
4. Потребление щебня и гравия в 2004-2011 гг.
4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам
4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия
4.4. Анализ фактора сезонности
4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2009-2011 гг.
5. Ценовой анализ
5.1. Анализ внутренних цен
5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2004-2010 гг.
5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей
5.1.3. Стоимость доставки щебня
5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2016 г.
6. Прогноз развития рынка щебня и гравия на период до 2016 г.
6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2012-2016 гг.
Приложение
Список таблиц
Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.
Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3
Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3
Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %
Таблица 5. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску щебня и гравия в 2010-2011 гг.
Таблица 6. Производство щебня и гравия в России в 2004-2011 гг., млн м3
Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2008-2011 гг., тыс. м3, %
Таблица 8. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2010-2011 гг., тыс. м3, %
Таблица 9. Динамика выпуска щебня 20 ведущими российскими производителями в 2009-2011 гг., млн м3
Таблица 10. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2004-2011 гг.
Таблица 11. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2009-2011 гг., тыс. м3
Таблица 12. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в натуральном и денежном выражении в 2004-2011 гг.
Таблица 13. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2009-2011 гг., тыс. м3
Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2004-2011 гг.
Таблица 15. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2011 гг., млн м3
Таблица 16. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2011 г., тыс. м3
Таблица 17. Протяженность железнодорожных путей в 2011 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км
Таблица 18. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2011 г., тыс. м3
Таблица 19. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2011 г., тыс. км, %
Таблица 20. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км
Таблица 21. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки
Таблица 22. Отраслевая структура потребления щебня в 2011 г., млн м3
Таблица 23. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2011 г., %
Таблица 24. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2006-2011 гг., %
Таблица 25. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2006-2011 гг., %
Таблица 26. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2009-2011 гг., тыс. м3
Таблица 27. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2004-2011 гг., руб./м3
Таблица 28. Средние цены приобретения щебня в разрезе федеральных округов в 2009-2011 гг., руб./м3
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2011 г.
Таблица 30. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2012 гг., руб./м3
Таблица 31. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2004-2011 гг., млрд руб.
Таблица 32. Ввод в действие жилых домов в России в 2008-2011 гг., тыс. м2
Таблица 33. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России на период до 2025 г.
Таблица 34. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2010-2015 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %
Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %
Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %
Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %
Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %
Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа
Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2004-2011 гг., млн м3
Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2011 гг., %
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2004-2011 гг., млн м3
Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2004-2011 гг., млн м3
Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2004-2011 гг., млн м3
Рисунок 12. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2011 г. %
Рисунок 13. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2011 г., %
Рисунок 14. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2011 гг., %
Рисунок 15. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2004-2011 гг., руб./м3
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2004-2011 гг. (на конец года), руб./м3
Рисунок 17. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2004-2011 гг. (дек. 2003 г. = 100%), %
Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2004-2011 гг., % к пред. году
Рисунок 19. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т
Рисунок 20. Динамика изменения средних цен на импортируемый щебень в 2004-2011 гг., $/м3
Рисунок 21. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2008-2011 гг., $/м3
Рисунок 22. Прогноз цен на щебень в 2012-2016 гг., руб./м3
Рисунок 23. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2006-2011 гг., млрд руб.
Рисунок 24. Прогноз потребления щебня и гравия в России в 2012-2016 гг., млн м3
