Рынок керамических стеновых материалов в России: 2008-2013 и прогноз до 2016 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка керамических стеновых материалов (кирпича и крупноформатных блоков) и прогнозу его развития рынка на период до 2016 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 83 страницы, 30 рисунков, 29 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт". В рамках работы также проведена серия телефонных интервью и опросов ведущих производителей керамических стеновых материалов.

Первая глава отчета посвящена производству керамических стеновых материалов в России. В этом разделе приведены данные о б имеющихся в стране производственных мощностях, динамике их изменения в 2008-2013 гг., региональной структуре размещения, уровне текущей загрузки. Также в первой главе приведены данные об объемах производства керамических стеновых материалов в России в 2008-2013 гг., оценена региональная структура производства, приведены данные о товарной структуре производства (8 товарных групп), оценено влияние фактора сезонности, приведены данные об объемах выпуска товарной продукции ведущими российскими производителями.

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с керамическими стеновыми материалами с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта кирпича, данные об объемах поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров и производителей импортируемой продукции.

Третья глава посвящена анализу потребления керамических стеновых материалов в стране. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции в России за последние 6 лет, оценена региональная структура потребления. Также рассмотрены рынки основных продуктов-заменителей: силикатных стеновых материалов (кирпич и крупноформатные блоки) и блоки из ячеистого бетона (газобетон, газосиликат, пенобетон). На основе комплексного анализа состояния строительства в стране и используемых при возведении стен материалов приведена оценка рыночных долей керамических стеновых материалов, силикатных стеновых материалов и блоков из ячеистого бетона как в целом по стране, так и в разрезе федеральных округов в 2012-2013 гг.

Четвертая глава посвящена ценовому анализу. Приведены данные о средних ценах российских производителей и средних ценах приобретения керамического кирпича строительными организациями, а также данные о ценах на импортируемую продукцию.

В пятой главе отчета на основе анализа текущей ситуации и прогноза развития строительной отрасли приведен прогноз развития рынка керамических стеновых материалов в России на период до 2016 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей керамических стеновых материалов в России.

Введение

1. Производство керамического кирпича и блоков в 2008-2013 гг.

1.1. Мощности по производству керамического кирпича в России

1.2. Статистика производства керамических стеновых материалов в России в 2008-2013 гг.

1.2. Региональная структура производства керамических стеновых материалов в 2011-2013 гг.

1.3. Сезонность производства керамических стеновых материалов

1.4. Объемы производства керамических стеновых материалов в разрезе предприятий в 2011-2013 гг.

1.5. Товарная структура производства керамических стеновых материалов

2. Внешнеторговые операции с керамическими стеновыми материалами в 2008-2013 гг.

2.1. Импорт керамических стеновых материалов

2.2. Экспорт керамических стеновых материалов

3. Потребление керамических стеновых материалов в России в 2008-2013 гг.

3.1. Баланс производства-потребления

3.2. Региональная структура потребления

3.3. Анализ конкурентной среды

3.3.1. Силикатный кирпич и блоки

3.3.1.1. Объемы производства силикатных стеновых материалов в 2008-2013 гг.

3.3.1.2. Региональная структура производства в 2012-2013 гг.

3.3.1.3. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012-2013 гг.

3.3.1.4. Объемы производства силикатных стеновых материалов основными предприятиями

3.3.2. Блоки из ячеистого бетона (газобетон, газосиликат, пенобетон)

3.3.2.1. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в 2008-2013 гг.

3.3.2.2. Региональная структура производства блоков из ячеистого бетона в 2012-2013 гг.

3.3.2.3. Объемы производства блоков из ячеистого бетона основными предприятиями

3.3.3. Оценка рыночных долей керамических стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов

4. Ценовой анализ

4.1. Цены российских производителей

4.2. Цены на импортируемую продукцию

5. Прогноз развития рынка керамических стеновых материалов

5.1. Состояние строительного комплекса

5.2. Прогноз развития рынка керамических стеновых материалов в 2014-2016 гг.

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура производства керамических стеновых материалов в России в 2011-2013 гг., млн усл. кирп.

Таблица 2. Сезонная динамика производства керамических стеновых материалов в 2009-2013 гг., %

Таблица 3. Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями в 2011-2013 гг., млн усл. кирпичей

Таблица 4. Структура импорта керамических стеновых материалов в разрезе стран происхождения, млн шт., тыс. $

Таблица 5. Основные импортеры керамических стеновых материалов в 2011- 2013 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Структура импорта керамических стеновых материалов в разрезе основных производителей в 2011-2013 гг., млн шт.

Таблица 7. Структура экспорта керамических стеновых материалов в разрезе стран назначения, млн шт., тыс. $

Таблица 8. Баланс производства-потребления керамических стеновых материалов в России в 2008-2013 гг., млн шт.

Таблица 9. Баланс производства-потребления керамических стеновых материалов в России в разрезе федеральных округов и доли округов в структуре потребления в 2013 г., млн усл. кирп.

Таблица 10. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов, %

Таблица 11. Структура строительства жилых домов, построенных населением за свой счет, по материалам стен в разрезе федеральных округов, %

Таблица 12. Региональная структура выполнения работ по виду деятельности "Строительство" и строительства жилых домов в 2013 г., млн руб., тыс. м2, %

Таблица 13. Объемы производства силикатных стеновых материалов в разрезе регионов в 2012-2013 гг., млн усл. кирп.

Таблица 14. Объемы производства силикатного кирпича российскими заводами в 2012-2013 гг., млн усл. кирп.

Таблица 15. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в разрезе регионов в 2012-2013 гг., тыс. м3 (данные Росстата)

Таблица 16. Объемы производства блоков из ячеистого бетона в разрезе федеральных округов в 2012-2013 гг., тыс. м3 (данные "ГС-Эксперт")

Таблица 17. Объемы производства блоков из ячеистого бетона крупнейшими производителями в 2011-2012 гг., тыс. м3

Таблица 18. Рыночные доли керамических стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов

Таблица 21. Средние цены производителей и средние цены приобретения керамического кирпича в России в 2005-2009 гг., руб./тыс. усл. кирп.

Таблица 20. Помесячная динамика цен производителей на керамический кирпич в разрезе федеральных округов в 2013 г., руб./тыс.шт.

Таблица 21. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2013 г., руб./тыс.шт.

Таблица 22. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в 2013 г. в разрезе областей, руб./тыс.шт.

Таблица 23. Макроэкономические показатели в 2008-2013 гг.

Таблица 24. Динамика ввода зданий жилого и нежилого назначения в 2008-2013 гг., тыс.ед., млн м2, млн м3

Таблица 25. Динамика ввода жилых домов в 2008-2013 гг., млн м2

Таблица 26. Объемы ввода жилья в разрезе регионов в 2009-2013 гг.

Таблица 27. Объемы строительства жилья населением в разрезе регионов в 2009-2013 гг.

Таблица 28. Доля строительства жилья, построенного населением в разрезе регионов в 2009-2013 гг.

Таблица 29. Ввод новых производственных мощностей по выпуску керамических стеновых материалов и баланс производственных мощностей в 2008-2013 гг., млн усл. кирп.

Список рисунков

Рисунок 1. Производственные мощности по выпуску керамического кирпича в России в 2008-2013 гг., млн усл. кирп.

Рисунок 2. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в 2013 г., %

Рисунок 3. Динамика производства керамического кирпича в 2008-2013 гг., млн усл. кирп.

Рисунок 1. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2011-2013 гг., %

Рисунок 6. Усредненная помесячная динамика производства керамических стеновых материалов в России в 2009-2013 гг., %

Рисунок 6. Товарная структура производства керамических стеновых материалов в 2013 г., %

Рисунок 7. Основные производители керамических крупноформатных блоков в 2013 г., %

Рисунок 8. Динамика внешнеторговых операций с керамическими стеновыми материалами в 2008-2013 гг., млн шт.

Рисунок 9. Динамика импорта керамических стеновых материалов в 2008-2013 гг. в натуральном и денежном выражении

Рисунок 10. Динамика экспорта керамических стеновых материалов в 2008-2013 гг. в натуральном и денежном выражении

Рисунок 11. Динамика изменения "видимого" потребления керамических стеновых материалов в России в 2008-2013 гг., млн шт., %

Рисунок 12. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

Рисунок 13. Региональная структура потребления керамического кирпича в России в 2013 г., %

Рисунок 14. Производственные мощности по выпуску силикатного кирпича в России в 2008-2013 гг., млн усл. кирп.

Рисунок 15. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску силикатного кирпича по состоянию на начало 2013 г., %

Рисунок 16. Динамика производства силикатных стеновых материалов в 2008-2013 гг., млн усл. кирп.

Рисунок 17. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в России в 2012-2013 гг., %

Рисунок 18. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2012-2013 гг., %

Рисунок 19. Основные производители силикатных блоков в 2013 г., %

Рисунок 20. Динамика производства блоков из ячеистого бетона в России в 2008-2013 гг., тыс. м3

Рисунок 21. Региональная структура производства блоков из ячеистого бетона в России в 2012-2013 гг., % (оценка "ГС-Эксперт")

Рисунок 22. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения кирпича в России в 2008-2013 гг., руб./тыс. усл. кирп.

Рисунок 23. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения керамического кирпича в 2008-2013 гг. (на конец года), руб./тыс. усл. кирп.

Рисунок 24. Динамика средних контрактных цен на импортируемый керамический кирпич в 2008-2013 гг., $/тыс. шт.

Рисунок 19. Средние цены на керамический кирпич, импортируемый из разных стран, в 2011-2013 гг., $/тыс. шт.

Рисунок 26. Индексы макроэкономических показателей в 2008-2013 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 27. Динамика изменения объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2008-2013 гг., %

Рисунок 28. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2008-2013 гг., млрд руб.

Рисунок 29. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Рисунок 30. Прогноз потребления керамических стеновых материалов в России в 2014-2016 гг., млн усл. кирп.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Мониторинг рынка гипсового камня, гипса и строительных гипсовых изделий в России (9 мес. 2010)

02 ноября 2010 г. 29 900 р.

Организация производства базальтовых матов

28 января 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка органобетонита в РФ

14 ноября 2013 г. 50 000 р.

Прогнозы развития российского рынка нерудных строительных материалов

02 мая 2011 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.

05 мая 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий)

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка инженерной сантехники 2008-2011 гг

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка шпаклевочных смесей (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства теплоизоляционных материалов (2010 г.)

25 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор рынка щебня, песка и гравия СЗФО

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка извести

10 ноября 2011 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов России 2008-2011 гг.

01 августа 2012 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки

24 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.