Рынок фасадной плитки в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 29 мая 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчёт состоит из 6 глав:

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования. В ней описаны цель, задачи, объект, методы и информационная база исследования.
В главе 2 описывается общая характеристика фасадной плитки, приводится её классификация, описывается способ и процесс производства различных видов фасадной плитки, их использование, проводится анализ товаров-заменителей.
Глава 3 содержит расчёты объёма рынка, прогноз объёма рынка фасадной плитки и указываются факторы роста.
Глава 4 посвящена описанию объёма производства различных видов фасадной плитки в России, анализу уровня конкуренции в отрасли и описанию основных игроков рынка фасадной плитки.
В главе 5 описывается внешняя торговля России: анализируются объём импорта и экспорта по товарным группам и маркам. Также анализируется динамика цен на импортируемую и экспортируемую фасадную плитку.
В главе 6 проанализированы средние цены на фасадную плитку в европейской части России, описано ценообразование в отрасли.

Цель исследования
Провести анализ российского рынка фасадной плитки в 2005-2011 гг.

Задачи исследования
1. Описать характеристику фасадной плитки по следующим параметрам:
1.1 Способ и процесс производства;
1.2 Каналы продаж и особенности дистрибьюции;
1.3 Использование;
1.4 Потребительские свойства;
2. Провести анализ товаров-заменителей фасадной плитки в России.
3. Рассчитать объём рынка фасадной плитки в России в 2005-2011 гг. составить прогноз объёма рынка на 2012-2020 гг.
4. Выявить факторы роста рынка фасадной плитки в России.
5. Рассчитать объём производства фасадной плитки в России в 2005-2011 гг. отдельно по субъектам РФ.
6. Провести анализ конкуренции в отрасли.
7. Перечислить и описать основных российских производителей фасадной плитки в России.
8. Дать общий прогноз ввода мощностей в 2012-2020 гг.
9. Рассчитать объёмы импорта и экспорта фасадной плитки в 2005-2011 гг., составить прогноз объёма внешней торговли на 2012-2020 гг.
10. Рассчитать цены на импортируемую и экспортируемую фасадную плитку в 2005-2011 гг., составить прогноз на 2012-2020 гг.
11. Описать принципы ценообразования в отрасли.
12. Описать средние цены на фасадную плитку в европейской части России.

Объект исследования
Рынок фасадной плитки в России.

Метод сбора данных
1.   Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернет, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний
2.   Экспертные интервью с участниками рынка, проведенные сотрудниками DISCOVERY Research Group.
3.   Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования
1.   Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2.   Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3.   Ресурсы сети Интернет.
4.   Материалы компаний.
5.   Аналитические обзорные статьи в прессе.
6.   Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7.   Экспертные оценки.
8.   Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9.   Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10.   Базыданных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ 9

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ   12
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ   12
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   12
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ   12
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ   12
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ   13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ   13

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ   14
§1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ   14
Фасадная плитка из искусственных материалов   14
Керамическая фасадная плитка   14
Керамогранитная плитка для фасада   15
Плитка из искусственного камня   17
Фасадная плитка из природных материалов   19
Плитка из природного камня   19
§2. СПОСОБ И ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА   20
§3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ   24
§4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   25
§5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА   30
§6. АНАЛИЗ ТОВАРОВ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ   32
Алюминиевые композитные панели   34
Сэндвич-панели   35
Сайдинг   44
Виниловый сайдинг   44
Алюминиевый сайдинг   48
Стальной сайдинг   48
Цементный сайдинг   49
Цокольный сайдинг   49
Асбестоцементные плиты   49
Штукатурные фасадные системы   50
Фиброцементные плиты   51

ГЛАВА 3. ОБЪЁМ РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ   54
§1. ДИНАМИКА ОБЪЁМА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ   54
§2. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ   54
§3. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ   55

ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ   60
§1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   60
Керамическая фасадная плитка и керамогранит   60
Облицовочные пиленые плиты из природного камня   62
Плитка и плиты из цемента, бетона или искусственного камня   66
§2. ОБЩИЙ ПРОГНОЗ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ   68
§3. АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ   71
§4. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ   72
ООО «Камрок-Про» (Kamrock)   72
ООО «Эстима-Керамика» (EstimaCeramica)   73
ООО «ЗКС»   74
ООО «KeramaMarazzi»   77
ООО «ОЛМА»   77
ОАО Керамический завод «Сокол»   78
ОАО «ЮСсА-Гран»   79

ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ   81
§1. ИМПОРТ   81
По товарным группам   81
По товарным маркам   85
§2. ЭКСПОРТ   92
По товарным группам   95
По товарным маркам   95
§3. ДИНАМИКА ЦЕН ЭКСПОРТИРУЕМЫХ И ИМПОРТИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ ПЛИТОК   96

ГЛАВА 6. ЦЕНЫ   100
§1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ФАСАДНУЮ ПЛИТКУ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ   100
§2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ   101

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
В отчёте содержится 29 таблиц, 31 диаграмма и 1 рисунок

Таблицы:
Таблица 1. Классификация сэндвич-панелей по назначению   37
Таблица 2. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006-2009 гг.   40
Таблица 3. Объём производства, импорта, экспорта и объём рынка фасадных плиток в России в натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. м2.   54
Таблица 4. Прогноз объёма рынка фасадной плитки в России в 2012-2020 гг., млн. м2.   54
Таблица 5. Объём производства фасадной керамической плитки и керамогранита в субъектах РФ в 2005-2011 гг., тыс. м2.   60
Таблица 6. Объём производства облицовочных пиленых плит из природного камня в субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2.   63
Таблица 7. Объём производства плиток и плит из цемента, бетона или искусственного камня в субъектах РФ в 2010 г., тыс. м2.   67
Таблица 8. Производственные мощности предприятий, выпускающих керамическую, керамогранитную плитку и плитку из искусственного камня в 2012 г.   70
Таблица 9. Основные российские производители фасадной плитки.   73
Таблица 10. Объём импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   80
Таблица 11. Прогноз объёма импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2.   81
Таблица 12. Объём импорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   82
Таблица 13. Прогноз объёма импорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2.   83
Таблица 14. Объём импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   84
Таблица 15. Объём импорта фасадной плитки из бетона, цемента и искусственного камня в Россию по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   88
Таблица 16. Объём экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   91
Таблица 17. Прогноз объёма экспорта фасадной из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2.   92
Таблица 18. Объём экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России в стоимостном и натуральном выражении в 2005, 2006, 2007, 2009 и 2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   92
Таблица 19. Прогноз объёма экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2.   93
Таблица 20. Объём экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   94
Таблица 21. Объём экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011 гг., тыс. $ и тыс. м2.   94
Таблица 22. Цены экспортируемых и импортируемых фасадных плиток в 2005-2011 гг., $ за м2.   95
Таблица 23. Прогноз цены экспортируемых и импортируемых фасадных плиток в 2012-2020 гг., $ за м2.   97
Таблица 24. Средние цены на различные виды фасадного керамогранита в европейской части России в 2005-2011 гг., руб. за м2.   99
Таблица 25. Средние цены на различные виды фасадных плит и плиток в европейской части России в 2005-2011 гг., руб. за м2.   100
Таблица 26. Цены производителей на глины тугоплавкие в некоторых ФО РФ в 2010-I кв. 2012 гг., руб. за т.   101
Таблица 27. Цены производителей на цемент в ФО РФ в 2010г., руб. за т.   102
Таблица 28. Цены производителей на цемент в ФО РФ в 2011г., руб. за т.   102
Таблица 29. Цены производителей на цемент в ФО РФ в I кВ. 2012г., руб. за т.   103

Диаграммы:
Диаграмма 1. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м.   35
Диаграмма 2. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году   36
Диаграмма 3. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления   39
Диаграмма 4. Оценка перспективности фиброцементных фасадов экспертами рынкав 2010г., в %   53
Диаграмма 5. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2007-2010 гг.   56
Диаграмма 6. Динамика оценок объёма работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство» в 2007-2010 гг., %.   57
Диаграмма 7. Индекс потребительской уверенности в 2002-2010 гг., %.   59
Диаграмма 8. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства керамической фасадной плитки и керамогранита в России в 2011 г., тыс. м2 и %.   61
Диаграмма 9. Динамика объёма производства керамической фасадной плитки и керамогранита в России в 2005-2011 гг., тыс. м2 и %.   62
Диаграмма 10. Динамика объёма производства облицовочных пиленых плит из природного камня в России в 2006-2011 гг., тыс. м2 и %.   64
Диаграмма 11. Объём производства облицовочных пиленых плит из природного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2.   65
Диаграмма 12. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства облицовочных пиленых плит из природного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2 и %.   66
Диаграмма 13. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства плиток и плит из цемента, бетона или искусственного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2010 г., тыс. м2 и %.   67
Диаграмма 14. Объём и темп роста импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., млн. $ и %.   81
Диаграмма 15. Объём импорта и темп роста фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и %.   82
Диаграмма 16. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   85
Диаграмма 17. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   85
Диаграмма 18. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в стоимостном выражении в 2010 г., %.   86
Диаграмма 19. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в натуральном выражении в 2010 г., %.   86
Диаграмма 20. Динамика объёма импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток различных товарных марок в Россию в стоимостном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $.   87
Диаграмма 21. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   89
Диаграмма 22. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   89
Диаграмма 23. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2010 г., %.   90
Диаграмма 24. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в натуральном выражении в 2010 г., %.   90
Диаграмма 25. Объём и темп роста экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., млн. $ и %.   91
Диаграмма 26. Динамика цен импортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2005-2011 гг., $ за м2.   95
Диаграмма 27. Динамика цен экспортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2005-2011 гг., $ за м2.   96
Диаграмма 28. Прогноз цен импортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2012-2020 гг., $ за м2.   97
Диаграмма 29. Прогноз цен экспортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2012-2020 гг., $ за м2.   98
Диаграмма 30. Динамика цен производителей на глины тугоплавки в Центральном ФО в 2011 г., руб. за т. и %.   101
Диаграмма 31. Динамика цен производителей на цемент в Центральном ФО в 2011 г., руб. за т. и %.   103

Рисунок:
Рисунок 1 Индекс предпринимательской уверенности по субъектам РФ во II квартале 2010 г., %   59

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Рынок щебня, песка и гравия РФ

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка базальтовой ваты в УФО и Казахстане

19 ноября 2014 г. 50 000 р.

Рынок кровельных материалов-2007

08 октября 2007 г. 29 900 р.

Анализ рынка строительных материалов (сегмент DIY) в г.Калуге и Калужской области.

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Строительство завода по производству газобетонных силикатных блоков

19 февраля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка гипса и гипсовых материалов

22 сентября 2012 г. 127 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фиброцементных панелей, 2009-2014 гг.

04 июня 2015 г. 50 000 р.

Рынок сетчатых панельных металлических ограждений

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка извести

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка стройматериалов из пенобетона

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок санитарно-керамической продукции

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок природного мела в России, Украине и Белоруссии: 2005-2012 гг. и прогноз до 2016 г.

19 марта 2013 г. 90 000 р.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ. Обзор российского рынка нерудных строительных материалов в декабре 2014 года. Итоги года

13 февраля 2015 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка извести

10 ноября 2011 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка бентонитовых гранул в Барнауле

16 июня 2016 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.