Рынок полевошпатового сырья в России и странах СНГ: 2010-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 декабря 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-9 мес. 2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата. В данном разделе для России и стран СНГ приведены балансы производства-потребления полевого шпата за период 2010 - 9 мес. 2014 г. (с прогнозом по итогам 2014 г.). Также для России оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья

2. Добыча и производство полевошпатовой продукции

2.1. Статистика производства полевошпатовой продукции в России и странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 гг.

2.1.1. Статистика производства полевошпатовых материалов в России и странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 гг.

2.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции в РФ

ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Чупинское ГРП", ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ ООО "Горное предприятие "Скала" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

Новые проекты по производству полевошпатовых материалов

2.3. Предприятия-производители полевошпатовой продукции в других странах СНГ

ООО "Георесурс" (Украина)

ДП "Шпат" (Украина)

ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод (Украина) ООО "УкрРосКаолин" (Украина)

ООО "Майдан-Вильский карьер" (Украина)

ПП "Чиракчи-кварц" (Узбекистан)

3. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2010 – 9 мес. 2014 г.

3.1. Внешнеторговые операции РФ

3.1.1. Экспорт полевошпатовой продукции

3.1.2. Импорт полевошпатовой продукции

3.2. Внешнеторговые операции других стран СНГ

3.2.1. Украина

3.2.1.1. Экспорт полевошпатовой продукции

3.2.1.2. Импорт полевошпатовой продукции

3.2.2. Белоруссия

3.2.3. Казахстан

3.2.4. Киргизия

4. Анализ потребления полевошпатовой продукции4.1. Потребление в РФ

4.1.1. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции в РФ

4.1.2. Структура потребления полевошпатовой продукции в РФ

4.1.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции

4.1.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции

4.1.3. Объемы поставок полевошпатовой продукции крупнейшим потребителям

4.1.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка

4.1.5. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата

4.2. Потребление полевошпатовой продукции в других странах СНГ

Украина

Белоруссия

Казахстан

Узбекистан

Киргизия

5. Ценовой анализ

5.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства

5.2. Цены на импортируемую в РФ полевошпатовую продукцию

5.3. Цены на полевошпатовую продукцию на рынках других стран СНГ

6. Перспективы и прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в РФ

6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей

6.2. Прогноз развития рынка полевого шпата до 2018 г.

Список таблиц

Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов в отдельных странах мира в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 4. Производство полевошпатовых материалов в странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т

Таблица 5. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 6. Производство полевошпатовых материалов украинскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 7. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"

Таблица 8. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010-2013 гг.

Таблица 10. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 11. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"

Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 6 мес. 2014 г.

Таблица 13. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т

Таблица 14. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"

Таблица 15. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2012-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 16. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 17. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"

Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГРП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГОП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 20. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 21. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2011- 2013 гг.

Таблица 23. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 24. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Георесурс"

Таблица 25. Показатели качества полевошпатовой продукции ДП "Шпат"

Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод

Таблица 27. Номенклатура полевошпатовой продукции, выпускаемой ООО "УкрРосКаолин"

Таблица 28. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 29. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 30. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 31. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 32. Структура экспорта полевошпатовой продукции Украиной в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 33. Структура импорта полевошпатовой продукции Украиной в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 34. Структура импорта полевошпатовой продукции Белоруссией в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 35. Структура импорта полевошпатовой продукции Казахстаном в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 36. Структура импорта полевошпатовой продукции Киргизией в разрезе стран происхождения в 2010-2013 гг. тыс. т. тыс. $

Таблица 37. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в России в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 38. ТОП-20 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., тыс. т, %

Таблица 39. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 40. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2010 – 9 мес. 2014 г., %

Таблица 42. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2010 – 9 мес. 2014 г.

Таблица 43. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., т

Таблица 44. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс.т

Таблица 45. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Украине в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 46. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Белоруссии в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 47. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Казахстане в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 48. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Узбекистане в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 49. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Киргизии в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 50. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей за период 2010-9 мес. 2014 г., руб./т

Таблица 51. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т

Таблица 52. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ООО ПП "Полевской ДОЗ" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т

Таблица 53. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Таблица 54. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в 2014 г., $/т

Таблица 55. Средние цены на импортируемую Украиной полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Таблица 56. Цены на некоторые марки импортируемого Украиной полевошпатового сырья в 2014 г., $/т

Таблица 57. Средние цены на импортируемую Белоруссией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Таблица 59. Производство основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2010-9 мес. 2014 г.

Таблица 60. Производство основных видов строительных керамических изделий за период 2010-9 мес. 2014 г., млн шт., млн м2

Таблица 61. Темпы роста производства различных видов керамических плиток за период 2010-9 мес. 2014 г., %

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 2. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Полевской ДОЗ" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Георесурс" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика производства полевошпатовой продукции ДП "Шпат" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "УкрРосКаолин" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Майдан-Вильский карьер" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика производства полевошпатовой продукции ПП "Чиракчи-кварц" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 14. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 15. Динамика внешнеторговых операций Украины с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика экспорта полевошпатовой продукции Украиной в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 17. Динамика импорта полевошпатовой продукции Украиной в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 18. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., %

Рисунок 19. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2013 г., %

Рисунок 20. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России по итогам 6 мес. 2014 г., %

Рисунок 21. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., %

Рисунок 22. Динамика средних цен производителей на глинозем в России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., руб./т

Рисунок 23. Динамика средних цен на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Рисунок 24. Динамика средних цен на импортируемую Украиной полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Рисунок 25. Динамика средних цен на импортируемую Белоруссией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Рисунок 26. Динамика средних цен на импортируемую Казахстаном полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Рисунок 27. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 28. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 29. Динамика производства керамических плиток в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 30. Динамика производства керамических санитарно-технических изделий в России в 2010-2014 гг., млн шт.

Рисунок 31. Прогноз потребления полевошпатовой продукции в России в 2014-2018 гг., тыс. т

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Анализ рынка строительной опалубки в России

15 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка гипса и гипсовых материалов России 2008-2012 гг.

04 июня 2013 г. 135 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка тканного геотектиля. Расширенное исследование.

23 января 2014 г. 209 850 р.

Мониторинг рынка гипсового камня, гипса и строительных гипсовых изделий в России (6 мес. 2010)

27 июля 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок санитарных керамических изделий. Текущая ситуация и прогноз

06 ноября 2012 г. 32 850 р.

Годовой отчет «Рынок извести – 2014»

05 февраля 2015 г. 67 500 р.

Исследование: Золошлаковые отходы для производства строительных материалов

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок ДВП

13 октября 2011 г. 37 500 р.

Рынок бентонита и бентонитовой продукции

25 декабря 2012 г. 50 000 р.

Обзор российского рынка стеклопластика и изделий из него

30 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок листового термополированного (флоат) стекла в России

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка материалов для промышленных полов в России 2012г.

20 февраля 2013 г. 67 500 р.

Обзор рынка шпатлевок (сухих и готовых к применению) России

23 сентября 2012 г. 52 500 р.

Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.

30 января 2014 г. 75 000 р.

Рынок керамических стеновых материалов в России: 2008-2013 и прогноз до 2016 г.

21 апреля 2014 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.