Рынок стекольных кварцевых песков в России: 2006-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 декабря 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2006-9 мес. 2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России и прогнозу его развития на период до 2018 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стекольных песков). Отчет состоит из 7 глав, содержит 112 страниц, 27 рисунков, 53 таблицы и приложение.

В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах (по состоянию на 2013 г.), региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени освоения всех месторождений стекольных песков.

Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.

Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2006-2014 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные о сырьевой базе, структуре собственности, мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2009 – 9 мес. 2014 г., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении за период 2006 – 9 мес. 2014 г., структура экспорта и импорта стекольных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2006 – 9 мес. 2014 г. и прогнозные значении по итогам 2014 г. в целом, оценена региональная структура потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям.

В шестой главе отчета приведены данные о ценах на стекольные пески отечественного производства по состоянию на октябрь 2009 г., март 2011 г., март 2012 г., ноябрь 2013 г. и ноябрь 2014 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию за период 2006-9 мес. 2014 г.

В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка стекольных песков в России на период до 2018 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России.

1. Запасы и месторождения кварцевых стекольных песков по состоянию на 2013 г.

2. Технологии переработки и требования к качеству кварцевых стекольных песков

2.1. Обогащение кварцевых песков

2.2. Требования к качеству кварцевых песков

3. Добыча и производство стекольных песков

3.1. Статистика добычи и производства стекольных песков в 2006-2014 гг.

3.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков

3.2.1. Sibelco

3.2.1.1. ОАО ''Раменский ГОК''/ЗАО "Кварцевые пески" (Московская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.1.2. ЗАО "Неболчинское карьероуправление"/ООО "Русская горная компания" (Новгородская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.2. ОАО ''Кварц'' (Ульяновская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.3. ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.4. Quarzwerke Gruppe

3.2.4.1. ООО "Кварцверке Ульяновск"/ООО "ТД "Кварц" (Ульяновская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.4.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.4.3. ЗАО "Балашейские пески" (Самарская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.4.4. ООО "Великодворский перерабатывающий комбинат" (Владимирская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

3.2.5. ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.6. Sisecam

3.2.6.1. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.6.2. ООО "Кварцевые пески"/ООО "Кварцкум" (Нижегородская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.2.7. ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.)

Сырьевая база, мощности

Структура собственности

Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Объемы и направления поставок

3.3. Проекты по созданию новых предприятий

4. Анализ внешнеторговых операций

4.1. Экспорт

4.1.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении

4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения

4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами

4.2. Импорт

4.2.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении

4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения

4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами

5. Потребление стекольных песков

5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в 2006-2014 гг.

5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России

5.3. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям

5.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков стекольных кварцевых песков и степени концентрации рынка

6. Ценовой анализ

6.1. Цены на стекольные пески российского производства

6.2. Цены на импортируемую продукцию

7. Прогноз развития рынка на период до 2018 г.

7.1. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей

7.2. Прогноз развития российского рынка стекольных кварцевых песков

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура размещения запасов стекольных кварцевых песков в России в 2013 г., тыс. т, %

Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Центральном федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Южном федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 5. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Уральском федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 9. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 2013 г.

Таблица 10. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции

Таблица 11. Основные требования к качеству кварцевых песков для стекольной промышленности.

Таблица 12. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности

Таблица 13. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу

Таблица 14. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"

Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" за период 2006-2013 гг.

Таблица 16. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2006-2013 гг.

Таблица 18. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 19. Показатели качества стекольных песков производства ОАО "Кварц"

Таблица 20. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2013 гг., тыс. т

Таблица 21. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2013 гг., тыс. т

Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО "Кварц" за период 2006 – 9 мес. 2014 г.

Таблица 23. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 24. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Ташлинский ГОК"

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ООО "Ташлинский ГОК" за период 2007-2013 гг.

Таблица 26. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцверке Ульяновск" за период 2006-2012 гг.

Таблица 28. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Кварцверке Ульяновск" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 29. Показатели качества стекольных песков производства ОАО "ГОК "Мураевня"

Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2006-2012 гг.

Таблица 31. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 32. Показатели качества стекольных песков производства ЗАО "Балшейские пески"

Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Балашейские пески" за период 2006-2013гг.

Таблица 34. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО "Агропромэнерго" за период 2006-2013 гг.

Таблица 36. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 37. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Балкум"

Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" за период 2006-2013 гг.

Таблица 39. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 40. Показатели качества кварцевых песков для стекольной промышленности производства ООО "Кварцевые пески"

Таблица 41. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Кварцевые пески" в 2014 г., тыс. т

Таблица 42. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 43. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками в 2006-2014 гг., тыс. т, тыс. $

Таблица 44. Региональная структура российского экспорта стекольных песков за период 2006 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т, тыс. $

Таблица 45. Региональная структура российского импорта стекольных песков за период 2006 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т, тыс. $

Таблица 46. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 47. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2006- 2014 гг., тыс. т, %

Таблица 48. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 49. Доли основных игроков в структуре поставок стекольных кварцевых песков на российский рынок в 2008-2014 гг., %

Таблица 50. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стекольных кварцевых песков в 2008-2014 гг.

Таблица 51. Цены на стекольный песок некоторых российских производителей в 2011-2014 гг., руб./т

Таблица 52. Средние цены на стекольные пески различных марок, импортированных в Россию в 2006-2014 гг., $/т

Таблица 53. Производство листового и тарного стекла в России в 2006-2014 гг., млн м2, млрд шт.

Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема сухого обогащения кварцевых песков

Рисунок 2. Динамика добычи стекольных песков в России в 2006-2014 гг., млн т

Рисунок 3. Динамика производства товарных кварцевых песков для стекольной промышленности в России в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 4. Динамика добычи и производства обогащенных кварцевых песков ОАО "Раменский ГОК" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 5. Товарная структура производства обогащенных кварцевых песков ОАО "Раменский ГОК" в 2009-2012 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика добычи и производства обогащенных кварцевых песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2006-2013 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика добычи и производства обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика отгрузки потребителям обогащенных и необогащенных песков ОАО "Кварц" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика добычи стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" в 2007-2014 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика добычи стекольных песков ООО "Кварцверке Ульяновск" в 2009-2014 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика добычи и производства обогащенных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика производства стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 13. Динамика добычи стекольных песков ООО "Агропромэнерго" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 14. Динамика производства стекольных песков ООО "Балкум" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 15. Динамика добычи стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 16. Динамика изменения объемов российского экспорта стекольных песков в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 17. Динамика изменения объемов российского импорта стекольных песков в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 18. Динамика изменения баланса производство-потребление стекольных песков в России в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 19. Структура потребления стекольных песков в России в разрезе федеральных округов в 2010-2014 гг., %

Рисунок 20. Динамика изменения средних цен на стекольные пески, импортируемые из разных стран, в 2006-2014 гг., $/т

Рисунок 21. Динамика потребления стекольных песков и производства основных видов стекольной продукции в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 23. Прогноз производства листового стекла в России в 2013-2018 гг., млн м2

Рисунок 24. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 25. Прогноз производства тарного стекла в России в 2013-2018 гг., млрд шт.

Рисунок 26. Объемы производства и темпы роста производства сухих строительных смесей в России в 2010-2016 гг., %

Рисунок 27. Прогноз потребления стекольных песков в России в 2014-2018 гг., тыс. т

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Обзор рынка строительных материалов России. Основные каналы реализации. Сентябрь, 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 2009 г. и перспективы развития

24 февраля 2010 г. 61 950 р.

Рынок теплоизоляционных материалов в России

13 марта 2014 г. 67 500 р.

Прогнозы развития рынка строительного песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

14 октября 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка подкровельных полимерных пленок в России, 2011-2012 гг.

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка строительных композитных материалов в России

26 ноября 2014 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Производство строительных металлоконструкций»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок асбестоцементного шифера - 2011г.

14 мая 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2010 г.)

23 июня 2012 г. 89 850 р.

Российский рынок гашеной (гидратной) извести: комплексный анализ и прогноз - 2024

23 октября 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок автоклавного газобетона во второй половине 2014

11 ноября 2014 г. 45 000 р.

Рынок щебня и гравия в Центральном федеральном округе: итоги 2009 г. и перспективы развития

03 марта 2010 г. 53 100 р.

Продуктовая корзина частного потребителя строительных материалов в Украине

02 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок песка (нерудного материала) в РФ

01 ноября 2009 г. 29 900 р.

Организация производства базальтовых матов

28 января 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.