Компания B2B Research провела исследование рынка алюминиевых профилей.
Российский рынок алюминиевого профиля в 2010 году демонстрировал положительную динамику развития вслед за оживлением основообразующих отраслей экономики (строительство, машиностроение, автомобильная промышленность и проч.). По разным оценкам экспертов, рост рынка в 2010 году по отношению с кризисным годом увеличился на 35%.
Российский рынок алюминиевого профиля характеризуется доминированием отечественных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в 2010 году составила около 96%. На протяжении нескольких лет лидерами в производстве алюминиевого профиля являются компании-производители: РАССТАЛ (ЗАО "Татпроф"), ООО "Агрисовгаз" (AGS), ООО "Реалит", ОАО "Энерготехмаш".
Доля импорта в объеме рынка на протяжении рассматриваемого периода составила около 7%. Значительное сокращение внешних поставок в 2010 году в результате повышения ввозных пошлин укрепляет тенденцию уменьшения доли импорта, которая прослеживается в последние годы. Однако говорить о полноценности импортозамещения преждевременно ввиду «искусственного» дефицита продукции иностранных производителей, а также недостаточного качества отечественной продукции по ряду отдельных профилей.
В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации доли сегментов архитектурных и интерьерных профилей составили около 35% и 16% соответственно. Наибольший объем (около 50%) пришелся на сегмент прочих профилей, чему способствовало оживление строительной отрасли и машиностроения после экономического спада. По итогам 2010 года спрос на алюминиевую продукцию в этих отраслях максимально приблизился к докризисной отметке.
Согласно мнению экспертов, в 2011 году российский рынок алюминиевого профиля в среднем вырастет на 8-15%. В условиях высоких ввозных пошлин будет сокращаться объем импортных поставок.
Предлагаемое исследование подробно рассматривает все аспекты рынка алюминиевого профиля:
Дана общая характеристика рынка алюминиевого профиля в целом и смежных рынков;
Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая и потребительская сегментация)
Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
Дан обзор систем дистрибуции
Представлены профили основных игроков рынка
Цель исследования
Оценка состояния рынка алюминиевого профиля, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
Архитектурные профили
Интерьерные профили
Прочие виды профилей (Строительные, стандартные, электротехнические, машиностроительные, профили для рекламных конструкций, чертежные профили, другие профили)
Методология исследования
1. Сбор и анализ вторичных источников информации:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2. Экспертные интервью с участниками рынка: производителями, импортерами, дистрибуторами, представителями ассоциаций/союзов, специализированных СМИ, отраслевых институтов, отдельными отраслевыми экспертами.
Раздел 1. Характеристика проекта 6
Методология 6
Цель 6
Задачи 6
Объект (сегмент рынка) 6
География 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка 10
2.1 Современное состояние рынка алюминиевого профиля 10
2.2 Факторы развития рынка 11
Раздел 3. Структурный анализ 15
3.1 Объем и структура рынка в натуральном выражении 15
3.2 Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 16
3.3 Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 19
3.4 Сегментация объема рынка в разрезе производителей 21
3.5 Импорт алюминиевого профиля 23
3.5.1 Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе
ассортимента сегментации 24
3.5.2 Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе стран происхождения 27
3.5.3 Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе производителей 30
3.6 Экспорт алюминиевого профиля 32
3.6.1 Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации 32
3.6.2 Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе стран назначения 34
3.6.3 Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе производителей 36
3.7 Отечественное производство на рынке алюминиевого профиля 39
3.7.1 Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации 40
3.7.2 Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе производителей 42
3.8 Структурная карта рынка 44
3.9 Ценовая сегментация 45
3.10 Потребительская сегментация 46
Раздел 4. Профили ключевых производителей 48
4.1.1 Расстал (ЗАО «Татпроф») 48
4.1.2. ООО «ЛПЗ СЕГАЛ» (СИАЛ) 50
4.1.3. ООО “Агрисовгаз” 52
4.1.4. ООО “Реалит” 55
4.1.5. ООО "Международная алюминиевая компания» 57
4.1.6. ОАО “Энерготехмаш” 59
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка 61
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 63
1.1 ВВП 63
1.2 Основные показатели промышленного производства 64
1.3 ВЭД 65
1.4 Россия и ВТО 68
1.5 Инфляция 71
1.6 Смежные рынки 73
1.6.1. Рынок коммерческой и жилой недвижимости 73
1.6.2. Металлургия 80
Таблицы
Таблица 1 Объем российского рынка алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.), РФ, 2010 г.
Таблица 2 Объем российского рынка алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2010 г.
Таблица 3 Объем российского рынка алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2010 г.
Таблица 4 Объем российского рынка алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе производителей, РФ, 2010 г.
Таблица 5 Объем импорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.), РФ, 2010 г.
Таблица 6 Объем импорта алюминиевого профиля в натуральных в натуральных показателях (тонн.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2010 г.
Таблица 7 Объем импорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2010 г.
Таблица 8 Объем импорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе импортеров, РФ, 2010 г.
Таблица 9 Объем экспорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.), РФ, 2010 г.
Таблица 10 Объем экспорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2010 г.
Таблица 11 Объем экспорта алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе стран назначения, РФ, 2010 г.
Таблица 12 Объем отечественного производства алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.), РФ, 2010 г.
Таблица 13 Объем отечественного производства алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2010 г.
Таблица 14 Объем отечественного производства алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.) в разрезе производителей, РФ, 2010 г.
Таблица 15 Валовой внутренний продукт
Таблица 16 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 17 Индексы цен и физических объемов экспорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 18 Индексы цен и физических объемов импорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 19 Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Таблица 20 Индексы цен производителей промышленных товаров (в % к предыдущему году)
Диаграммы
Диаграмма 1 Объем российского рынка алюминиевого профиля в натуральных показателях (тонн.), РФ, 2010 г.
Диаграмма 2 Объем российского рынка алюминиевого профиля (%), РФ, 2010 г.
Диаграмма 3 Долевое распределение рынка алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 4 Динамика российского рынка алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, % 2010 г.
Диаграмма 5 Структура сегмента прочих профилей по назначению, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 6 Долевое распределение российского рынка алюминиевого профиля в разрезе происхождения продукции, %, 2010 г.
Диаграмма 7 Динамика структуры рынка алюминиевого профиля в разрезе происхождения продукции, РФ, %, 2010 г.
Диаграмма 8 Объем рынка алюминиевого профиля в разрезе производителей, 2010 г., %
Диаграмма 9 Объем импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, тонн
Диаграмма 10 Долевое распределение объема импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 11 Динамика импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 12 Долевое распределение импорта алюминиевого профиля в разрезе стран происхождения продукции, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 13 Долевое распределение импорта алюминиевого профиля в разрезе импортеров, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 14 Динамика экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, тонн
Диаграмма 15 Долевое распределение объема экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 16 Долевое распределение объема экспорта алюминиевого профиля в разрезе стран назначения, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 17 Долевое распределение объема экспорта алюминиевого профиля в разрезе производителей, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 18 Динамика отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 19 Объем отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2010 г., РФ, %
Диаграмма 20 Объем отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе производителей, 2010 г., РФ, %
