Рынок жилищного строительства Краснодарского края является в России одним из крупнейших и наиболее динамично развивающимся. Строительство в регионе последние 15 лет осуществляется весьма бурными темпами, что объясняется как развитием курортного бизнеса, так и подготовкой к Сочинской Олимпиаде-2014, которая весьма повысила инвестиционную привлекательность строительства жилья в находящихся неподалеку городах.
После объявления Сочи столицей Олимпиады-2014 в Краснодарском крае сразу же подскочили цены на жилье и на землю. Рынок все еще инвестиционно привлекателен как для развития строительства, так и для инвестирования в жилой сектор. Но в разных городах он развивается неравномерно. Если в Сочи рынок уже стабилизировался, то в других городах жилищный рынок все еще лихорадит. И пока не ясно, сколько продлится такая ситуация.
В связи с высоким интересом потенциальных инвесторов и прочих участников бизнес-процессов исследовательское агентство «Амикрон-консалтинг» в августе 2008 г. подготовило аналитический отчет «Обзор рынка жилой недвижимости Краснодарского края».
Объектом исследования является ситуация на жилищном рынке Краснодарского края и его крупнейших городов, как на первичном, так и на вторичном.
Регион исследования - Краснодарский край в целом и города Краснодарского края - г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Геленджик, г.Анапа.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на жилищном рынке Краснодарского края.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать состояние экономики Краснодарского края как фактора, оказывающего непосредственное влияние на развитие регионального жилищного рынка.
2.Охарактеризовать состояние жилищного фонда Краснодарского края, его распределение по числу комнат, материалу стен и другим параметрам;
3.Оценить развитие жилищного строительства в Краснодарском крае в 1990-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г.;
4.Оценить уровень и динамику цен на рынке жилья в целом по Краснодарскому краю и по его городам последние годы;
5.Дать стоимостную оценку величины рынка жилищного строительства Краснодарского края;
6.Оценить место Краснодарского края среди других российских регионов с точки зрения развития строительства, ценовой динамики на рынке жилья;
7.Оценить развитие жилищного строительства в крупнейших городах Краснодарского края;
8.Охарактеризовать развитие рынка ипотеки в регионе;
9.Представить прогноз развития жилищного строительства в Краснодарском крае и г.Краснодаре.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе вторичной информации о состоянии жилищного рынка Краснодарского края и г.Краснодара в период с 1990 по 2008 г. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, материалы риэлтерских компаний, собственные оценки и рейтинги компании «Амикрон-консалтинг». Исследование содержит глубокий анализ ситуации на рынке жилья региона, как первичном, так и вторичном, анализ динамики цен на жилье и факторов их роста. В исследовании выделено место Краснодарского края в формировании показателей развития регионов, содержатся прогнозы развития рынка жилья Краснодарского края, а также его столицы - г.Краснодара.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из семи разделов общим объемом 125 страниц; отчет иллюстрирован 46 диаграммами; 55 таблицами, 4 приложениями.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ................................................................................ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.......................................................................................... 8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.......................................................................................... 10
1. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ................................................. 12
1.1. Социально-экономическая характеристика Краснодарского края................... 12
1.2. Характеристика жилищного рынка Краснодарского края................................... 17
1.3. Развитие жилищного строительства в Краснодарском крае............................. 24
1.4. Уровень и динамика цен на рынке жилья в Краснодарском крае.................... 38
1.5. Место жилищного рынка Краснодарского края в рейтингах российских регионов 47
2. ФАКТОРЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 49
2.1. Состояние спроса и влияние на него развития рынка ипотеки....................... 49
2.2. Проблемы жилищного строительства в Краснодарском крае........................... 51
2.3. Инвестиционная привлекательность жилищного рынка Краснодарского края 53
2.4. Перспективы и прогнозы развития рынка жилой недвижимости Краснодарского края 55
3. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК г.КРАСНОДАРА..................................................................... 57
3.1. Развитие жилищного строительства в г.Краснодаре.......................................... 57
3.2. Уровень цен на землю в Краснодаре и пригородах............................................. 65
3.3. Уровень цен на рынке жилья г.Краснодара............................................................ 67
3.4. Спрос на рынке жилой недвижимости г.Краснодара.......................................... 71
3.5. Прогнозы развития жилищного рынка г.Краснодара........................................... 75
3.6. Инвестиционная привлекательность жилищного рынка г.Краснодара......... 78
4. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК г.СОЧИ..................................................................................... 79
4.1. Развитие жилищного строительства в г.Сочи....................................................... 79
4.2. Уровень цен на землю в Сочи.................................................................................... 83
4.3. Уровень цен на рынке жилья г.Сочи......................................................................... 84
4.4. Спрос на рынке жилой недвижимости г.Сочи....................................................... 87
4.5. Прогнозы развития жилищного рынка г.Сочи....................................................... 90
4.6. Инвестиционная привлекательность жилищного рынка г.Сочи....................... 92
5. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК г.НОВОРОССИЙСКА........................................................... 95
5.1. Развитие жилищного строительства и рынок жилья г.Новороссийска.......... 95
5.2. Уровень цен на землю в Новороссийске и пригородах...................................... 102
5.3. Уровень цен на рынке жилья г.Новороссийска..................................................... 103
5.4. Спрос на рынке жилой недвижимости г. Новороссийска.................................. 104
5.5. Прогнозы развития жилищного рынка г. Новороссийска................................... 106
6. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК г.ГЕЛЕНДЖИКА..................................................................... 107
7. ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК г.АНАПЫ................................................................................. 113
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ............................ 118
ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................................................... 120
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 125
Перечень таблиц:
Табл.1.Численность населения наиболее крупных городов Краснодарского края
Табл.2.Динамика численности населения Краснодарского края в 1990-2007 гг.
Табл.3.Основные социально-экономические показатели развития Краснодарского края в 2006 г.
Табл.4.Индексы основных социально-экономических показателей Краснодарского края в 2006 г.
Табл.5.Динамика уровня доходов населения Краснодарского края в 2003-1 полугодии 2008 гг.
Табл.6.Динамика жилищного фонда Краснодарского края в 1995-2006 гг.
Табл.7.Обеспеченность населения жильем в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006 г.
Табл.8.Распределение жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от количества комнат
Табл.9.Распределение жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от года постройки дома
Табл.10.Оценка состояния жилищного фонда Краснодарского края
Табл.11.Распределение жилищного фонда Краснодарского края по материалу стен
Табл.12.Динамика ввода жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
Табл.13.Интенсивность развития жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2006-2007 гг.
Табл.14.Объемы ввода жилья в крупнейших городах Краснодарского края в 2006 г.
Табл.15.Ввод жилых площадей по городским округам Краснодарского края в 2006-2007гг.
Табл.16.Динамика ввода жилья в Краснодарском крае по месяцам 2006-2007гг.
Табл.17.Помесячная структура ввода жилья в Краснодарском крае в 2006-2007 гг.
Табл.18.Строительство жилых домов в Краснодарском крае в 1 полугодии 2007 г.
Табл.19.Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Краснодарском крае по месяцам 2006-2007 г.
Табл.20.Объем строительно-монтажных работ в Краснодарском крае в 1 полугодии 2007 г.
Табл.21.Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по крупнейшим городам Краснодарского края в 2005-2006 гг.
Табл.22.Динамика величины рынка жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению со среднероссийскими показателями в 2007 г.
Табл.23.Место Краснодарского края в рейтинге российских регионов по уровню цен на жилищном рынке в 2007 г.
Табл.24.Уровень цен на рынке жилья в Краснодарском крае по сравнению с Россией и Южном ФО в 2000-2007 гг.
Табл.25.Динамика цен на жилье разных ценовых сегментов в Краснодарском крае в 2000-2007 гг.
Табл.26.Диапазон цен на жилье в крупнейших городах Краснодарского края
Табл.27.Место Краснодарского края в рейтингах компании «Амикрон-консалтинг»
Табл.28.Развитие рынка жилищного кредитования и ипотеки Краснодарского края в 2007-2008 гг.
Табл.29.Показатели развития жилищного строительства г.Краснодаре в 2000-2007 гг.
Табл.30.Сравнительная характеристика жилищного строительства в г.Краснодаре и Краснодарском крае в 2000-2007 гг.
Табл.31.Ввод в действие жилых домов массовой застройки в г.Краснодаре в 1 полугодии 2008 года
Табл.32.Средний метраж новых квартир в Краснодаре
Табл.33.Объем строительных работ в г.Краснодаре в 1 полугодии 2008 года
Табл.34.Ввод жилья в эксплуатацию отдельными строительными компаниями в 2007 г.
Табл.35.Стоимость земли в пригородах Краснодара
Табл.36.Экспертные оценки показателей уровня и динамики цен на рынке жилья г.Краснодара
Табл.37.Экспертные оценки средней стоимости жилья на первичном и вторичном рынке в Краснодаре (по состоянию на июль 2008 г.)
Табл.38.Экспертные оценки арендных ставок на рынке жилья в Краснодаре (по состоянию на июль 2008 г.)
Табл.39.Характеристика спроса на первичном рынке жилья Краснодара
Табл.40.Динамика структуры рынка жилья в Краснодаре в зависимости от величины квартиры
Табл.41.Районы Краснодара с наиболее высоким спросом на жилье
Табл.42.Прогнозы роста цен на жилье в Краснодаре
Табл.43.Показатели развития жилищного строительства г.Сочи в 2002-2007 гг.
Табл.44.Ввод в действие жилых домов массовой застройки в г.Сочи в 1 полугодии 2008 года
Табл.45.Объем строительных работ в г.Сочи в 1 полугодии 2008 года
Табл.46.Стоимость земли в г.Сочи
Табл.47.Сегментация покупателей жилой недвижимости в г.Сочи
Табл.48.Экспертные оценки перспектив развития рынка жилой недвижимости г.Сочи
Табл.49.Ввод в действие жилых домов массовой застройки в г.Новороссийске в 1 полугодии 2008 года
Табл.50.Объем строительных работ в г.Новороссийске в 1 полугодии 2008 года
Табл.51.Стоимость жилья на вторичном рынке Новороссийска
Табл.52.Ввод в действие жилых домов массовой застройки в г.Геленджике в 1 полугодии 2008 года
Табл.53.Объем строительных работ в г.Геленджике в 1 полугодии 2008 года
Табл.54.Ввод в действие жилых домов массовой застройки в г.Анапе в 1 полугодии 2008 года
Табл.55.Объем строительных работ в г.Анапе в 1 полугодии 2008 года
Перечень диаграмм:
1.Карта Краснодарского края
2.Структура населения Краснодарского края в 1990-2007 гг.
3.Жилищный фонд в расчете на 1 жителя в крупнейших городах Краснодарского края
4.Структура жилищного фонда Краснодарского края по количеству комнат
5.Структура жилищного фонда Краснодарского края по году постройки зданий
6.Структура жилищного фонда Краснодарского края в зависимости от материала стен
7.Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2007 гг.
8.Интенсивность жилищного строительства в Краснодарском крае по сравнению с Россией и Южном ФО в 1990-2007 гг.
9.Ввод в действие жилых домов на 1 жителя в Краснодарском крае в 1995-2006 гг.
10.Структура ввода жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г. по территориям
11.Доля малоэтажного строительства во вводе жилых площадей в Краснодарском крае в 2007 г.
12.Помесячный ввод новых жилых площадей в Краснодарском крае в 2006-2007 гг.
13.Помесячная динамика строительных работ в Краснодарском крае в 2006 и январе-октябре 2007 гг.
14.Динамика ёмкости рынка жилищного строительства в Краснодарском крае в 2002-2007 гг.
15.Индексы цен на рынке жилья в Краснодарском крае в 2002-2006 гг. (4 квартал к 4 кварталу предыдущего года)
16.Интенсивность роста цен на жилищном рынке Краснодарского края по сравнению с Россией и Южном ФО в 2002-2007 гг.
17.Поквартальная динамика цен на первичном и вторичном рынке жилья Краснодарского края в 2002-2007 гг.
18.Средние цены на жилье в Краснодарском крае в 2002-2007 гг. (по состоянию на конец года)
19.Структура себестоимости строительства жилья в Краснодарском крае
20.Планируемый ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2008, 2010 и 2020 гг.
21.Доля Краснодара в формировании общей численности населения Краснодарского края в 2006 г.
22.Объемы ввода жилья в г.Краснодаре в 2000-2007 гг.
23.Интенсивность жилищного строительства в г.Краснодаре и регионах Краснодарского края
24.Интенсивность ввода жилья г.Краснодаре по сравнению с Краснодарским краем в 1 полугодии 2007-2008 гг.
25.Структура ввода в действие жилых площадей в Краснодарском крае и г.Краснодаре в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
26.Распределение ввода в действие квартир в Краснодарском крае и г.Краснодаре в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
27.Средняя площадь квартиры в домах индивидуальной и массовой застройки в Краснодаре и Краснодарском крае, построенных в 1 полугодии 2008 г.
28.Стоимость земли в зависимости от района в пригородах г.Краснодара
29.Экспертные оценки средней стоимости жилья по районам Краснодара
30.Экспертные оценки средней стоимости жилья в зависимости от материала стен дома в Краснодаре (по состоянию на июль 2008 г.)
31.Структура продаж жилья в Краснодаре на первичном и вторичном рынке в 2008 г.
32.Структура рынка жилья в Краснодаре в зависимости от величины квартиры (по состоянию на август 2008 г.)
33.Объемы ввода жилья в г.Сочи в 2002-2007 гг.
34.Структура ввода в действие жилых площадей в г.Сочи в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
35.Средняя площадь квартиры в домах индивидуальной и массовой застройки в Сочи, построенных в 1 полугодии 2008 г.
36.Динамика цен на вторичном рынке жилья г.Сочи в 2006-2008 гг.
37.Средние цены на жилье по районам г.Сочи (по состоянию на апрель 2008 г.)
38.Объемы ввода жилья в г.Новороссийске в 2005-2007 гг.
39.Структура ввода в действие жилых площадей в г.Новороссийске в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
40.Средняя площадь квартиры в домах индивидуальной и массовой застройки в г.Новороссийске, построенных в 1 полугодии 2008 г.
41.Объемы ввода жилья в г.Геленджике в 2005-2007 гг.
42.Структура ввода в действие жилых площадей в г.Геленджике в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
43.Средняя площадь квартиры в домах индивидуальной и массовой застройки в г.Геленджике, построенных в 1 полугодии 2008 г.
44.Объемы ввода жилья в г.Анапе в 2007-1 полугодии 2008 гг.
45.Структура ввода в действие жилых площадей в г.Анапе в зависимости от типа застройки в 1 полугодии 2008 г.
46.Средняя площадь квартиры в домах индивидуальной и массовой застройки в г.Анапе, построенных в 1 полугодии 2008 г.
Перечень приложений:
Приложение 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в го-родах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
Приложение 2. Ввод в действие жилых домов в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
Приложение 3. Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
Приложение 4. Ввод в действие жилых домов массовой застройки в городах и районах Краснодарского края за январь-июнь 2008 года
