Маркетинговое исследование рынка услуг инженерных изысканий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 ноября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012-2018 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка инженерных изысканий. Выявление перспективных сегментов рынка инженерно-строительных изысканий в России

Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.

Состав инженерно-геологических изысканий, который рассматривается в исследовании:

сбор, анализ и обобщение данных о природных условиях района (участка) строительства, включая материалы изысканий прошлых лет;
инженерно-геологическая рекогносцировка;
инженерно-геологическая съемка;
инженерно-геологическая разведка.

В рамках проекта оценивалась емкость рынка, как максимально возможный объем рынка или потенциал потребления услуг на рынке, в случае действия максимально возможного количества благоприятных факторов.

В исследовании проведен анализ основных финансово-экономических показателей отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20, в разрезе по федеральным округам РФ.

Для работы в сфере инженерных изысканий необходимо получить лицензию от СРО. В отчете представлен список действующих СРО по инженерным изысканиям.

Компанией Megaresearch рассмотрены 10 крупнейших компаний на рынке, а также динамика их долей в 2010 – 2012 годах. Входы и выходы этих компаний из 10-ки крупнейших. Вот некоторые из них:

•ОАО "Атомэнергопроект"

•ОАО "ВНИПИгаздобыча"

•ОАО Роснефтьбункер,

•ООО "Промтехпроект",

•ООО "НПП "БЕНТА",

В рамках исследования изучена динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг. А так жепредставлена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год.

Для полноты картины аналитиками рассмотрены предпочтения заказчиков, с помощью анализа основных критерий выбора поставщика.

В ходе работы проанализированы тендеры проводимые в настоящий момент. На текущий момент, заявлено обще количество тендеров на сумму 10,5 млрд. рублей. Большая часть тендеров выставлена государством и муниципалитетом. Полный список актуальных тендеров представлен в полной версии исследования. Так же представлена сегментация тендеров по типам объектов.

В российской изыскательной отрасли в настоящее время происходят противоречивые процессы, какие из них окажутся сильнее покажет время. В исследовании делаются выводы и резюмируется текущая ситуация в отрасли и основные тенденции и перспективы развития на ближайшие годы, вплоть до 2018г.

Одной из целей участников рынка является активизация борьбы с негативными последствиями деятельности недобропорядочных СРО. Борьба с фирмами-«однодневками», торговлей допусками на строительные работы, демпингом со стороны организаций, принимающих участие в конкурсе на государственный заказ. Борьба с демпингом планирует реализовываться путем законодательного установления ответственности заказчика за правильное определение стартовой цены конкурса и аукциона и позволит установить действительно справедливые цены на изыскательские работы.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.   ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   6
1.1.            Характеристика российского рынка инженерных изысканий   7
1.2.            Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий   18
1.3.            Структура рынка инженерных изысканий в РФ:   26
1.3.1.                по виду оказываемых услуг:   26
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей   28
1.4.            Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка   31
1.5.            Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности   33
2.   КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ   42
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП)   42
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке   47
2.3.   Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг   52
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ)   62
2.5.Карта рисков   66
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России   67
3.   АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ   69
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий   69
3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год   71
3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей   75
3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов.   79
3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов   94
3.6. Описание потребительских предпочтений   95
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей   96
3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления   97
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке.   98
4.   4.      АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ   101
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания   101
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ)   102
5.   РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ   109
5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России   109
5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России   112
5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д.   113
Приложение.   118

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.   18
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, %   19
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, %   20
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, %   21
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, %   22
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , %   23
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб.   25
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года   26
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г.   28
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г.   29
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг   30
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, %   33
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз)   34
Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн   35
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, %   35
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в %   37
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, %   38
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства"   40
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий   45
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г.   49
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г.   50
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г.   51
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг.   60
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб.   69
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года   70
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб.   98
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.   99
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов   101

Список таблиц
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований    8
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях    16
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб.    23
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг   по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., %    24
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб.    36
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), %    39
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35)    40
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие)    42
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год    46
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий    47
Таблица 11. SWOT – анализ предприятия    65
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году    71
Таблица 13. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года    75
Таблица 14. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года    94
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10    96
Таблица 16. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб.    100
Таблица 17. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями    103

Исследования по теме «Строительство общее»

Тенденции и прогнозы строительства в Чувашской Республике

06 августа 2010 г. 29 900 р.

Открытие строительной компании

28 февраля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план мебельного центра (с финансовой моделью)

25 апреля 2012 г. 45 000 р.

Обзор рынка тротуарной плитки и пеноблоков в Екатеринбурге

24 июля 2014 г. 50 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Псковской области в 2013-2014 гг.

09 февраля 2015 г. 90 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ в Москве и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства и недвижимости в Пензенской области в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Самарской области в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

Открытие предприятия по строительству домов из теплоэффективных строительных блоков в Красноярском крае

10 марта 2015 г. 50 000 р.

Рынок строительных работ (Астраханская область, Южный Федеральный округ)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку общестроительных работ.Москва, Московская область(2009-I квартал 2010 гг.)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзор коммерческой недвижимости Украины

09 января 2013 г. 47 400 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Тюменской области

03 августа 2010 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в Нижегородской области в 2013-2014 гг.

12 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок строительства в Хабаровском крае

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.