Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка инженерных изысканий. Выявление перспективных сегментов рынка инженерно-строительных изысканий в России
Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов с учетом рационального использования и охраны природной среды, а также получения данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, зданий и сооружений.
Состав инженерно-геологических изысканий, который рассматривается в исследовании:
- сбор, анализ и обобщение данных о природных условиях района (участка) строительства, включая материалы изысканий прошлых лет;
- инженерно-геологическая рекогносцировка;
- инженерно-геологическая съемка;
- инженерно-геологическая разведка.
В рамках проекта оценивалась емкость рынка, как максимально возможный объем рынка или потенциал потребления услуг на рынке, в случае действия максимально возможного количества благоприятных факторов.
В исследовании проведен анализ основных финансово-экономических показателей отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20, в разрезе по федеральным округам РФ.
Для работы в сфере инженерных изысканий необходимо получить лицензию от СРО. В отчете представлен список действующих СРО по инженерным изысканиям.
Компанией Megaresearch рассмотрены 10 крупнейших компаний на рынке, а также динамика их долей в 2010 – 2012 годах. Входы и выходы этих компаний из 10-ки крупнейших. Вот некоторые из них:
•ОАО "Атомэнергопроект"
•ОАО "ВНИПИгаздобыча"
•ОАО Роснефтьбункер,
•ООО "Промтехпроект",
•ООО "НПП "БЕНТА",
В рамках исследования изучена динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг. А так жепредставлена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых услуг и ссылкой на портал, где был ими объявлен тендер за 2012 год.
Для полноты картины аналитиками рассмотрены предпочтения заказчиков, с помощью анализа основных критерий выбора поставщика.
В ходе работы проанализированы тендеры проводимые в настоящий момент. На текущий момент, заявлено обще количество тендеров на сумму 10,5 млрд. рублей. Большая часть тендеров выставлена государством и муниципалитетом. Полный список актуальных тендеров представлен в полной версии исследования. Так же представлена сегментация тендеров по типам объектов.
В российской изыскательной отрасли в настоящее время происходят противоречивые процессы, какие из них окажутся сильнее покажет время. В исследовании делаются выводы и резюмируется текущая ситуация в отрасли и основные тенденции и перспективы развития на ближайшие годы, вплоть до 2018г.
Одной из целей участников рынка является активизация борьбы с негативными последствиями деятельности недобропорядочных СРО. Борьба с фирмами-«однодневками», торговлей допусками на строительные работы, демпингом со стороны организаций, принимающих участие в конкурсе на государственный заказ. Борьба с демпингом планирует реализовываться путем законодательного установления ответственности заказчика за правильное определение стартовой цены конкурса и аукциона и позволит установить действительно справедливые цены на изыскательские работы.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6
1.1. Характеристика российского рынка инженерных изысканий 7
1.2. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка инженерных изысканий 18
1.3. Структура рынка инженерных изысканий в РФ: 26
1.3.1. по виду оказываемых услуг: 26
1.3.2. по отрасли потребления/типу потребителей 28
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 31
1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 33
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В РОССИИ 42
2.1. Крупнейшие игроки на рынке (ТОП) 42
2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 47
2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг 52
2.4. Положение Заказчика на рынке (SWOT-анализ) 62
2.5.Карта рисков 66
2.6. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России 67
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 69
3.1.Оценка объема и структуры потребления услуг инженерных изысканий 69
3.2.ТОП потенциальных заказчиков, 2012 год 71
3.3.Характеристики деятельности предприятий-потребителей 75
3.4.Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в потреблении услуг инженерных изысканий. Выявление наиболее прибыльных, особо опасных и технически сложных объектов. 79
3.5.Определение перспективных сегментов рынка и интересных объектов 94
3.6. Описание потребительских предпочтений 95
3.7. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 96
3.8.Перспективы роста основных отраслей потребления 97
3.9.Прогноз потребления до 2018 года. Сравнительный анализ структур спроса и предложения на рынке. 98
4. 4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 101
4.1. Анализ тендеров на инженерные изыскания 101
4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ (Таблица государственных программ с бюджетом на ИИ) 102
5. РЕКОМЕНДАЦИИ и ВЫВОДЫ 109
5.1.Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инженерных изысканий в России 109
5.2.Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области инженерных изысканий в России 112
5.3.Анализ потенциального сотрудничества с Газпром, Росатом, Русгидро, РЖД, Россети, Роснефть, Транснефть, Лукойл, Русал, НорНикель и т.д. 113
Приложение. 118
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 18
Диаграмма 2. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Инженерные изыскания для строительства», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2012гг, % 19
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 2011, % 20
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отчетного года, по ФО РФ, за 1 полугодия 2013, % 21
Диаграмма 5. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Москвы по Центральному ФО и по всей РФ, за 2005-2013, % 22
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», Доля выручки Саратовской области и Республики Татарстан по Приволжскому ФО, за 2005-2012 , % 23
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб. 25
Диаграмма 8. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 26
Диаграмма 9. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей (государственные, коммерческие) в 2012 г. 28
Диаграмма 10. Структура потребления услуг инженерных изысканий по типу потребителей в 2012 г. 29
Диаграмма 11. Структура потребления услуг инженерных изысканий по видам услуг 30
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20, % 33
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20 (раз) 34
Диаграмма 14. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолж-ти), по отрасли 74.20, сут дн 35
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20, % 35
Диаграмма 16. Динамика прибыль (убытка) от реализации услуг, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в % 37
Диаграмма 17. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, за 2012 год, % 38
Диаграмма 18. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" 40
Диаграмма 19. Доли СРО на рынке изысканий 45
Диаграмма 20. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2010 г. 49
Диаграмма 21. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2011 г. 50
Диаграмма 22. Доли компаний на рынке 2012 г. 51
Диаграмма 23. Доли рынка основных конкурентов по видам оказываемых услуг, 2010-2012 гг. 60
Диаграмма 24. Динамика объема потребления по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по всей РФ, 2005-2012гг, тыс. руб. 69
Диаграмма 25. Состояния рынка по виду оказываемых услуг в % соотношении на 1 полугодие 2013 года 70
Диаграмма 26. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий в 2013- 2018 гг., млрд. руб. 98
Диаграмма 27. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 99
Диаграмма 28. Сегментация государственных тендеров по типам объектов 101
Список таблиц
Таблица 1. Виды гидрогеологических исследований 8
Таблица 2. Геофизические методы при инженерно-геологических изысканиях 16
Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб. 23
Таблица 4. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Инженерные изыскания для строительства», по фед. округам РФ, 2007-2012 г., % 24
Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации услуг, c начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), по ФО РФ, тыс. руб. 36
Таблица 6. Валовая рентабельность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35), % 39
Таблица 7. Абсолютная ликвидность, отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.35) 40
Таблица 8. Реестр СРО в инженерных изысканиях (выделены крупнейшие) 42
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг в области инженерных изысканий в РФ, 2013 год 46
Таблица 10. СРО и лицензии крупнейших предприятий 47
Таблица 11. SWOT – анализ предприятия 65
Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков в 2012 году 71
Таблица 13. Предприятия-потребители и их крупнейшие проекты по состоянию на октябрь 2013 года 75
Таблица 14. Перспективные объекты по состоянию на октябрь 2013 года 94
Таблица 15. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10 96
Таблица 16. Прогноз спроса на услуги инженерных изысканий по регионам РФ 2013- 2018 гг., млн. руб. 100
Таблица 17. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями 103
