Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Алтайский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Алтайского края 6
2. Строительная активность в Алтайском крае 11
3. Сегментация строительного рынка Алтайского края 19
4. Ввод в действие жилья в Алтайском крае 23
5. Состояние жилищного строительства в Алтайском крае 34
6. Строительство в городах Алтайского края 38
7. Рынок жилой недвижимости Алтайского края 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Алтайского края 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Алтайском крае 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Алтайского края в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Алтайского края в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Алтайского края в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Алтайского края и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Алтайском крае в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Алтайского края в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Алтайского края в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Алтайском крае и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Алтайском крае в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Алтайском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Алтайского края в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Алтайского края в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Алтайском крае в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Алтайском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Алтайском крае в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Алтайском крае в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Алтайском крае в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Алтайском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Алтайском крае по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Алтайском крае в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Алтайском крае по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Барнауле в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Алтайского края в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Алтайского края в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Алтайского края в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Алтайского края в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Алтайского края в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Алтайского края по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Алтайского края по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Алтайском крае Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Алтайском крае на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Алтайском крае на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Алтайском крае в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Алтайского края и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Алтайском крае на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Алтайского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Алтайского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Алтайском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Алтайском крае в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Алтайском крае в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Алтайского края и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Алтайском крае в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Алтайского края в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Алтайского края в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Алтайского края в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Алтайском крае в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Алтайского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Алтайского края по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Алтайского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Алтайского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Алтайского края в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Алтайском крае в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Алтайском крае в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Алтайском крае в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Алтайском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Алтайском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Алтайском крае в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Алтайском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Алтайском крае в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Алтайского края в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Барнауле в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Алтайского края в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Алтайском крае в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Алтайского края в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Алтайском крае в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Алтайском крае в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Алтайского края по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Алтайского края по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Алтайского края по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Алтайского края износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Алтайского края по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Алтайского края и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Алтайского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Алтайского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Алтайского края по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Алтайского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Алтайском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Алтайском крае в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Алтайском крае в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Алтайском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Алтайском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
