Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Мурманская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 47 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Мурманской области 6
2. Строительная активность в Мурманской области 11
3. Сегментация строительного рынка Мурманской области 19
4. Ввод в действие жилья в Мурманской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Мурманской области 34
6. Строительство в городах Мурманской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Мурманской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Мурманской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Мурманской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Мурманской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Мурманской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Мурманской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Мурманской области и соседних регионов Северо-Западного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Мурманской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Мурманской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Мурманской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Мурманской области и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Мурманской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Мурманской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Мурманской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Мурманской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Мурманской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Мурманской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Мурманской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Мурманской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Мурманской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Мурманской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Мурманской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Мурманской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Мурманске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Мурманской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Мурманской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Мурманской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Мурманской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Мурманской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Мурманской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Мурманской области по формам собственности в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Мурманской области Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Мурманской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Мурманской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Мурманской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Мурманской области и регионов Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Мурманской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Мурманской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Мурманской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Мурманской области и регионов Северо-Западного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Мурманской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Мурманской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Мурманской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Мурманской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Мурманской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Мурманской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Мурманской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Мурманской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Мурманской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Мурманской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Мурманской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Мурманской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Мурманской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Мурманской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Мурманской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Мурманске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Мурманской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Мурманской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Мурманской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Мурманской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Мурманской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Мурманской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Мурманской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Мурманской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Мурманской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Мурманской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Мурманской области и Северо-Западном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на вторичном рынке жилья Мурманской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Мурманской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 42. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Мурманской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 43. Динамика средних цен на вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Мурманской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 44. Коэффициент доступности жилья в Мурманской области в сравнении с регионами Северо-Западного ФО в 2014 г. 62
Рис. 45. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 64
Рис. 46. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Мурманской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 65
Рис. 47. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Мурманской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 65
