Современное состояние строительной индустрии в Российской Федерации и прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2015 года
- Дата выхода отчёта: 12 мая 2009 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: ретропериод 2002-2008гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Исследование учитывает вступление России в полосу кризисных явлений и последовавшее снижение как макроэкономических показателей, так и показателей характеризующих состояние строительного комплекса.
Прогноз потребления строительных материалов представлен в двух вариантах, один из которых основывается на официальных оценках Минэкономразвития, второй отражает точку зрения экспертов компании.
ВВЕДЕНИЕ
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1. Инвестиции в основной капитал
1.2. Жилищное строительство
1.3. Строительство зданий нежилого назначения
1.4. Промышленность строительных материалов
1.5. Мониторинг кризисных явлений в строительстве и промышленности строительных материалов
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Цементная промышленность
2.2. Производство стеновых материалов
2.3. Производство сборного железобетона
2.4. Производство керамической плитки
2.5. Промышленность теплоизоляционных материалов
2.6. Производство полимерных покрытий для полов
2.7. Промышленность нерудных строительных материалов
2.8. Производство листового стекла
3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРИОД ДО 2015 г.
3.1. Теоретические основы экономического прогнозирования
3.2. Баланс производства и потребления основных видов строительных материалов
3.3. Ретроспективный анализ удельного потребления строительных материалов на единицу объемов инвестиций
3.4. Прогноз удельного потребления строительных материалов на единицу объемов инвестиций
3.5. Прогноз объемов инвестиций в основной капитал
3.6. Прогноз объемов потребления отдельных видов строительных материалов на период до 2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1.1.1 Основные показатели инвестиционно-строительной деятельности в России (в ценах соответствующих лет)
Таблица 1.5.1 Объемы производства отдельных видов строительных материалов в 2009 г.
Таблица 2.2.1 Производство стеновых материалов в России (без стеновых железобетонных панелей) млрд. шт. усл. кирп.
Таблица 2.8.1 Производство листового стекла в Российской Федерации тыс. м2
Таблица 2.8.2 Планы строительства стекольных заводов в России на конец 2008 г.
Таблица 3.2.1 Баланс производства и потребления основных видов строительных материалов
Таблица 3.3.1 Ретроспективный анализ удельного потребления строительных материалов на единицу объемов инвестиций
Таблица 3.4.1 Прогноз удельного потребления основных видов строительных материалов на единицу объемов инвестиций (в ценах 2008 г.)
Таблица 3.5.1 Прогноз темпов роста и объемы инвестиций в основной капитал на период до 2015 г.
Таблица 3.6.1 Прогноз объемов потребления отдельных видов строительных материалов на период до 2015 г. (Вариант Минэкономразвития)
Таблица 3.6.2 Прогноз объемов потребления отдельных видов строительных материалов на период до 2015 г. (Вариант ИКФ ИТКОР)
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рис. 1.1.1. Динамика инвестиции в основной капитал, объемов подрядных работ и ввода в действие жилых домов в 2002-2008 гг.
(1999 г. - 100%, финансовые показатели - в сопоставимых ценах)
Рис. 1.1.2. Структура инвестиции в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации в 2008 г.
Рис. 1.1.3. Структура инвестиции в основной капитал по федеральным округам Российской Федерации в 2008 г.
Рис. 1.1.4. Видовая структура инвестиций в основной капитал
в России в 1998-2007 гг. (в % к итогу, «прочие» не показаны)
Рис. 1.1.5. Технологическая структура инвестиций в основной капитал
в России в 1998-2007 гг. (в % к итогу)
Рис. 1.1.6. Направления инвестиций в основной капитал в России в 2003-2007 гг. (в % к итогу)
Рис. 1.1.7. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в России в 2000-2008 гг. (в % к итогу)
Рис. 1.2.1. Жилищное строительств в России в 2002-2008 гг.
(млн. м2 общей площади)
Рис. 1.2.2. Структура жилищного строительства по федеральным округам Российской Федерации в 2008 г.
Рис. 1.2.3. Динамика ввода в действие жилых домов по регионам
России в 1998-2008 гг. (1998 г. - 100%)
Рис. 1.2.4. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья в период 1998-2008 гг., %
Рис. 1.2.5. Удельный вес жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, в общем вводе жилья в 1998-2008 гг., %
Рис. 1.2.6. Характеристика строящихся жилых домов (зданий) по материалам стен, в % по площади (прочие не показаны)
Рис. 1.2.7. Характеристика строящихся жилых домов (зданий) по уровню комфортности, в % по площади
Рис. 1.3.1. Строительство зданий нежилого назначения в России
в период 1998-2008 гг.
Рис. 1.3.2. Структура строительства зданий нежилого назначения в России
в период 2000-2008 гг., (по числу зданий)
Рис. 1.3.3. Средняя площадь строящихся в России зданий нежилого назначения в 2002-2008 гг., тыс. м2
Рис. 1.3.4. Структура строительства зданий нежилого назначения в 2008 г.,
в % (по площади зданий)
Рис. 1.3.5. Структура строительства зданий нежилого назначения в 2007 г. по федеральным округам Российской Федерации, в % по площади зданий
Рис. 1.3.6. Индексы объемов инвестиций в основной капитал и объемов потребления отдельных видов строительных материалов в 2000-2008 гг.
(2000 г. - 100%)
Рис. 1.4.1. Структура отгруженных товаров собственного производства по подразделу DI «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», выполненных собственными силами по чистым видам деятельности в 2007 г. (в стоимостном выражении, %)
Рис. 1.4.2. Сезонные колебания объемов производства цемента в 2006-2008 гг., млн. т
Рис. 1.4.3. Сезонные колебания объемов производства конструкций и изделий сборных железобетонных в 2006-2008 гг., млн. м3
Рис. 1.4.4. Сезонные колебания объемов производства блоков мелких стеновых из ячеистого бетона в 2006-2008 гг., млн. шт. усл. кирп.
Рис. 1.5.1. Динамика объемов инвестиций в основной капитал в 2008-2009 гг., млрд. руб. (в текущих ценах)
Рис. 1.5.2. Динамика объемов производства цемента в 2008-2009 гг., млн. т
Рис. 1.5.3. Динамика объемов производства блоков мелких стеновых из ячеистого бетона, в 2008-2009 гг., млн. шт. усл. кирпича
Рис. 1.5.4. Динамика объемов производства плитки керамической
всех видов в 2008-2009 гг., млн. м2
Рис. 1.5.5. Динамика объемов производства стекла листового
в 2008-2009 гг., млн. м
Рис. 2.1.1. Производство и потребление цемента в России в 2000-2008 гг., млн. т
Рис. 2.1.2. Структура производства цемента по федеральным округам в 2007 г., % к итогу
Рис. 2.1.3. Производство цемента на душу населения
по федеральным округам в 2007г., кг
Рис. 2.1.4. Структура производства цемента по маркам в 2005-2007 гг.,
% к итогу в соответствующем году
Рис. 2.1.5. Структура производства цемента по видам в 2001-2007 гг.,
% к итогу в соответствующем году (прочие не показаны)
Рис. 2.1.6. Ассортимент производимого портландцемента в 2005-2007 гг.,
% к итогу в соответствующем году
Рис. 2.2.1. Структура производства стеновых материалов в России в 1990, 2007-2008 гг., в % к итогу (в объемных показателях)
Рис. 2.2.2. Динамика структуры производства основных видов стеновых материалов в 1990, 2001-2008 гг., % к итогу (в объемных показателях)
Рис. 2.2.3. Распределение производства стеновых материалов по федеральным округам России в 2007 г.
Рис. 2.3.1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных
в России в 2002-2008 гг., млн. м3
Рис. 2.3.2. Территориальная структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2007 г.
Рис. 2.3.3. Территориальная структура производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения по федеральным округам России в 2006 г.
Рис. 2.4.1. Динамика объемов производства керамической плитки в России в 2002-2008 гг., млн. м2
Рис. 2.4.2. Структура производства керамической плитки в России в 2008 г.
Рис. 2.4.3. Распределение производства керамической плитки всех видов по федеральным округам России в 2006 г., %
Рис. 2.4.4. Динамика объемов импорта и экспорта керамической плитки в России в 2002-2008 гг., млн. м2 (с учетом Республики Беларусь)
Рис. 2.5.1. Структура отечественного потребления теплоизоляционных материалов в 2008 г. (в объемных показателях)
Рис. 2.5.2. Динамика производства, импорта и экспорта минераловатных материалов в 2002-2008 гг., млн. м3
Рис. 2.5.3. Структура производства минераловатных материалов в 2002-2008 гг., млн. м3
Рис. 2.6.1. Динамика объемов производства, импорта и экспорта линолеумов в России в 2002-2008 гг., млн. м2
Рис. 2.6.2. Структура производства линолеума в России в 2007 г. по видам, %
Рис. 2.6.3. Распределение производства линолеума по федеральным округам России в 2007 г., %
Рис. 2.6.4. Объемы производства и распределение выпуска линолеума по основным производителям в 2007 г., %
Рис. 2.7.1. Производство нерудных строительных материалов
в России в 2002-2008 гг., млн. м3
Рис. 2.7.2. Структура производства нерудных строительных материалов
в России в 2007 г., % (по крупным и средним предприятиям)
Рис. 2.7.3. Территориальная структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам России в 2006 г., %
Рис. 2.7.3. Территориальная структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам России в 2006 г., %
Рис. 2.8.2. Доля флоат-технологии в производстве листового стекла, %
Рис. 2.8.3. Территориальная структура производства листового стекла по федеральным округам России в 2007 г.
Рис. 3.3.1. Анализ удельного потребления цемента на единицу объемов инвестиций в 2002 - 2008 гг.
Рис. 3.3.2. Анализ удельного потребления стеновых материалов на единицу объемов инвестиций в 2002 - 2008 гг.
Рис. 3.3.3. Анализ удельного потребления сборных железобетонных конструкций и изделий на единицу объемов инвестиций в 2002 - 2008 гг.
Рис. 3.3.4. Анализ удельного потребления минераловатных теплоизоляционных материалов на единицу объемов инвестиций в 2000 - 2008 гг.
Рис. 3.3.5. Анализ удельного потребления плитки керамической всех видов на единицу объемов инвестиций в 2002 - 2008 гг.
Рис. 3.3.6. Анализ удельного потребления линолеума на единицу объемов инвестиций в 2000 - 2008 гг.
Рис. 3.3.7. Анализ удельного потребления нерудных строительных материалов на единицу объемов инвестиций в 2000 - 2008 гг.
Рис. 3.3.8. Анализ удельного потребления листового стекла на единицу объемов инвестиций в 2000 - 2008 гг.
Рис. 3.6.1. Прогноз индексов объемов потребления основных видов строительных материалов и индексов объемов инвестиций в основной капитал по первому варианту
(финансовые показатели в сопоставимых ценах, нарастающим итогом, 2007 г. = 100%)
Рис. 3.6.2. Прогноз индексов объемов потребления основных видов строительных материалов и индексов объемов инвестиций в основной капитал по второму варианту
(финансовые показатели в сопоставимых ценах, нарастающим итогом, 2007 г. = 100%)
Исследования по теме «Строительство общее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.