Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Краснодарский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Краснодарского края 6
2. Строительная активность в Краснодарском крае 11
3. Сегментация строительного рынка Краснодарского края 19
4. Ввод в действие жилья в Краснодарском крае 23
5. Состояние жилищного строительства в Краснодарском крае 34
6. Строительство в городах Краснодарского края 38
7. Рынок жилой недвижимости Краснодарского края 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Краснодарского края 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Краснодарском крае 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Краснодарского края в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Краснодарского края в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Краснодарского края в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Краснодарского края и соседних регионов Южного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Краснодарском крае в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Краснодарского края в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Краснодарского края в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Краснодарском крае и в регионах Южного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Краснодарском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Краснодарского края в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Краснодарского края в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Краснодарском крае в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Краснодарском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Краснодарском крае в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Краснодарском крае в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Краснодарском крае в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Краснодарском крае в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Краснодаре в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Краснодарского края в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Краснодарского края в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Краснодарского края в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Краснодарского края в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Краснодарского края по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Краснодарского края по формам собственности в регионах Южного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Краснодарском крае Южного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Краснодарском крае на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Краснодарском крае на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Краснодарском крае в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Краснодарского края и регионов Южного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Краснодарском крае на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Краснодарском крае и регионах Южного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Краснодарском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Краснодарском крае в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Краснодарском крае в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Краснодарском крае в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Краснодарского края и регионов Южного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Краснодарском крае в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Краснодарского края в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Краснодарского края в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Краснодарского края в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Краснодарском крае в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Краснодарского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Краснодарского края по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Краснодарского края в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Краснодарском крае в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Краснодарском крае в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Краснодарском крае в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Краснодарском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Краснодарском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Краснодарском крае в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Краснодарском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Краснодарском крае в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Краснодаре в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Краснодарском крае в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Краснодарского края в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Краснодарском крае в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Краснодарском крае в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Краснодарского края по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Краснодарском крае и регионах Южного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Краснодарского края по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Краснодарского края по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Краснодарского края износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Краснодарском крае и регионах Южного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Краснодарского края по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Краснодарского края и Южном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Краснодарского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Краснодарского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края в сравнении с регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Краснодарском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Краснодарском крае в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Краснодарском крае в сравнении с регионами Южного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Краснодарском крае и регионах Южного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2014 г. 65
