Рынок сборного железобетона Центрального федерального округа является наиболее интересным среди прочих в России. Здесь находится наибольшее количество крупнейших производителей ЖБИ и ЖБК.
Еще несколько лет назад рынок сборного железобетона ЦФО демонстрировал стабильный рост за счет активного развития жилищного строительства и реализации крупных государственных проектов. В 2008-2009 гг. произошел существенный спад производства, спрос на изделия из железобетона упал.
В 2010-2011 гг. в Центральных регионах России наметились положительные тенденции в сегменте производства сборного железобетона.
Для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона в Центральной России в 2011 г.». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2011 г. как в целом по Центральному федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Центрального федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Центрального федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 143 страницы; иллюстрирован 38 рисунками и диаграммами; 88 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 9
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 9
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 14
1.3. Тенденции российского строительного рынка 19
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 25
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 31
3.1. Производство сборного железобетона в Центральной части России в 2010- 2011 гг. 31
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в Центральной части России в 2009-2011 гг. 34
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в ЦФО 41
4. ИГРОКИ РЫНКА 47
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 47
4.2. Производители сборного железобетона для объектов энергетики 78
4.3. Производители железнодорожных шпал 81
4.4. Производители сборного железобетона для мостового строительства 87
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 101
5.1. Строительная активность в Центральной части России в 2010-2011 гг. 101
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Центральном ФО 114
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 121
6.1. Прогнозы развития строительства в Центральной России 121
6.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона в Центральной части России 132
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона в Центральной части России 137
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Центральном ФО: база данных 141
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 142
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона в Центральном Федеральном округе
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК в Центральном ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Центральном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Центральном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов Центрального ФО в формировании российского рынка железобетона в 2009-2010 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам ЦФО в 2008-2010гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Центрального ФО в январе-мае 2010-2011 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах ЦФО в январе-мае 2011 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Центрального ФО
Табл.18. Уровень конкуренции на рынке сборного железобетона в регионах Центрального ФО
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Центрального ФО
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 1″
Табл.21. Основные производители сборного железобетона ОАО «Домостроительный комбинат № 1″
Табл.22. Плановые показатели ОАО «Домостроительный комбинат № 1″ на 2010-2012 гг.
Табл.23. Динамика выпуска бетона и сборного железобетона ОАО «Домостроительный комбинат № 1»
Табл.24. Сведения об основных акционерах ОАО «ДСК № 1».
Табл.25. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы компаний
«СУ-155»
Табл.26. Крупнейшие проекты реконструкций производств сборного железобетона и домостроительства ГК «СУ-155»
Табл.27. Объекты, возводимые «СУ-155» в рамках Национальных проектов
Табл.28. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий»
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Бетиар-22″
Табл.30. Динамика выпуска бетона и сборного железобетона ЗАО «Стройиндустрия»
Табл.31. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Стройиндустрия»
Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы Компаний «ПИК»
Табл.33. Основные финансовые показатели ГК «ПИК»
Табл.34. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 2″
Табл.35. Динамика выпуска бетона и сборного железобетона ОАО «Домостроительный комбинат №2»
Табл.36. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 3″
Табл.37. Динамика выпуска бетона и сборного железобетона ОАО «Домостроительный комбинат № 2»
Табл.38. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы ЛСР
Табл.39. Финансовые показатели деятельности Группы ЛСР в 2008-2010 гг.
Табл.40. Контактные данные заводов по производству ЖБИ Группы ЛСР
Табл.41. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ПО «Баррикада»
Табл.42. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.43. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.44. Промышленные подразделения ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.45. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Домостроительный комбинат № 7»
Табл.46. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Орелстройиндустрия»
Табл.47. Основные показатели деятельности и контактные данные Концерна «Крост»
Табл.48. Основные показатели деятельности и контактные данные Фабрики «Мажино»
Табл.49. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Строительно-промышленная компания МОСЭНЕРГОСТРОЙ»
Табл.50. Производство СМР по направлениям ОАО «СПК «МОСЭНЕРГОСРОЙ»
Табл.51. Финансовые показатели деятельности ОАО «СПК «МОСЭНЕРГОСРОЙ» в 2008-2010 гг.
Табл.52. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.53. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.54. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.55. Основные показатели деятельности и контактные данные Вяземского завода железнодорожных шпал
Табл.56. Основные показатели деятельности и контактные данные Лискинского завода «Спецжелезобетон»
Табл.57. Основные производители сборного железобетона в Центральном ФО
Табл.58. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.59. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2005-2010 гг.
Табл.60. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостожелезобетонконструкция» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.61. Основные поставщики ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2010 г.
Табл.62. Производство ЖБК заводами ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.63. Основные показатели деятельности и контактные данные Дмитровского завода МЖБК
Табл.64. Динамика производства бетона и ЖБИ Дмитровского завода МЖБК
Табл.65. Характеристика и контактные данные ОАО » Мостотрест»
Табл.66. Ввод объектов в эксплуатацию ОАО «Мостотрест»
Табл.67. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2007-2010 гг.
Табл.68. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостотрест» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.69. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостотрест»
Табл.70. Основные показатели деятельности и контактные данные завода «Мокон»
Табл.71. Динамика производства бетона и ЖБИ МТФ Завод «Мокон»
Табл.72. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Хотьковский автомост»
Табл.73. Динамика производства бетона и ЖБИ ОАО «Хотьковский автомост»
Табл.74. Значимость регионов ЦФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг
Табл.75. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Центрального ФО в 2008-2010 гг.
Табл.76. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Центрального ФО в 2008-2010 гг.
Табл.77. Сегментация Центральных регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.78. Индивидуальное жилищное строительство в Центральных регионах в 2009-2010 гг.
Табл.79. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов ЦФО в 2010 г.
Табл.80. Показатели строительной активности в регионах ЦФО январе-мае 2011 г.
Табл.81. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Центрального федерального округа
Табл.82. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в 2009-2010 гг.
Табл.83. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в январе-мае 2011 г.
Табл.84. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Центральной части России
Табл.85. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона в Центральном ФО в 2007-2011 гг.
Табл.86. Инвестиционные проекты на рынке сборного железобетона в Центральном ФО
Табл.87. Прогнозы потребления сборного ЖБИ в Центральной России в 2010-2020 гг.
Табл.88. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Центральном ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Центрального федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в регионах Центрального ФО
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Центральном ФО в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Центральном ФО по месяцам 2008-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Центральном Федеральном округе в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК в Центральной части России в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Центрального ФО в 2011 гг.
17. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий»
18. Динамика выпуска бетона ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий»
19. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Бетиар-22»
20. Структура ГК ПИК
21. Структура Группы ЛСР
22. Структура ЗАО «ИНТЕКО»
23. Структура ЗАО «ПАТРИОТ»
24. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Орелстройиндустрия»
25. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Вяземского завода железнодорожных шпал
26. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Лискинского завода «Спецжелезобетон»
27. Динамика объема строительных работ по регионам ЦФО в 2010 г.
28. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах ЦФО в 2010 г.
29. Объемы жилищного строительства в Центральной России в 1990-2010 гг.
30. Динамика ввода жилья по регионам ЦФО в 2010 г.
31. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах ЦФО
32. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Центральных регионах в 2010 г.
33. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Центральной России в 2011 г.
34. Динамика производства базовых стройматериалов в ЦФО в 2010 г.
35. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в январе-мае 2011 г..
36. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Центральном Федеральном Округе в 2002-2011 гг.
37. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Центральном ФО в 2010-2020 гг.
38. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в ЦФО в 2010-2020 гг.
