Сибирский федеральный округ является одной из крупнейших территорий в России. При этом, в силу географических особенностей большинства регионов, в Сибири большее распространение получило производство ЖБИ и ЖБК. В докризисный период объемы производства сборного железобетона постоянно наращивались.
На кризис рынок железобетона отреагировал очень болезненно. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на заводах по выпуску ЖБИ и ЖБК снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
В настоящее время производители сборного железобетона вынуждены выстраивать более гибкую сбытовую политику, вести борьбу за клиентов и рыночные ниши, переориентировать бизнес на более перспективные рынки потребления. При этом ситуация в разных регионах неоднородна, неоднозначны и перспективы региональных рынков.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ в Сибири». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по Сибирскому федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей предприятий по производству ЖБИ;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Сибирского федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Сибирского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 73 страницы; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 34 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 7
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 7
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 12
1.3. Тенденции российского строительного рынка 17
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК В СИБИРИ 23
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 29
3.1. Производство сборного железобетона в Сибири в первом полугодии 2010 г. 29
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибири в 2009-2010 гг. 32
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в СФО 37
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 43
4.1. Строительная активность в Сибири в 2009-2010 гг. 43
4.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Сибирском ФО 55
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 60
5.1. Прогнозы развития строительства в Сибири 60
5.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона в Сибири 65
5.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона в Сибири 68
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Сибирском ФО: база данных 72
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 73
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2009 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона СФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Сибирского ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в СФО в 2007-2010 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибирском ФО в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
Табл.13. Позиции регионов СФО в формировании российского рынка железобетона в 2008-2009 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам СФО в 2007-2009 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах СФО в 1 полугодии 2009-210 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах СФО в
1-м полугодии 2010 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Сибири
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Сибирского федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Сибирского ФО
Табл.20. Значимость регионов СФО в формировании российского строительного рынка
Табл.21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Сибирского ФО в 2007-2009 гг.
Табл.22. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Сибирского ФО в 2007-2009 гг.
Табл.23. Сегментация сибирских регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.24. Индивидуальное жилищное строительство в сибирских регионах в 2008-2009 гг.
Табл.25. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СФО в 2009 г.
Табл.26. Показатели строительной активности в сибирских регионах в 1 полугодии 2010 г.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Сибирского федерального округа
Табл.28. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2008-2009 гг.
Табл.29. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 1-м полугодии 2010 г.
Табл.30. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Сибирского федерального округа
Табл.31. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона в Сибирском ФО в 2006-2010 гг.
Табл.32. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона в Сибирском ФО
Табл.33. Прогнозы потребления сборного ЖБИ в Сибири в 2010-2020 гг.
Табл.34. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Сибирском ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009 г.
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2009 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
10. Карта Сибирского федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Сибирском ФО в 2009 г.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Сибири в 1998 2010 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибирском федеральном округе по месяцам 2007-2010 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СФО в 2009 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК в Сибири в 1 полугодии 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СФО в 2009-2010 гг.
17. Динамика объема строительных работ по регионам СФО в 2009 г.
18. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах СФО в 2009 г.
19. Объемы жилищного строительства в Сибири в 1990-2009 гг.
20. Динамика ввода жилья по регионам СФО в 2009 г.
21. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах СФО
22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Сибири в 2009 г.
23. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Сибири в 2010 г.
24. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2009 г.
25. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2010 г.
26. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Сибири в 2002-2010 гг.
27. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Сибирском ФО в 2010-2020 гг.
28. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в СФО в 2010-2020 гг.
