В сентябре 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок бетона и ЖБИ Московского региона: тенденции 2013-2014 гг. и прогнозы развития до 2022 г.». В обзоре представлена информация о развитии рынка бетона, железобетонных изделий.
В исследовании представлены следующие данные:
− динамика производства бетона в 2009-2014 гг. и железобетонных изделий в 2007-2014 гг.;
− оценка реального потребления бетона и ЖБИ в Московском регионе в 2008-2014 гг.;
− характеристика крупнейших производителей бетона и ЖБИ;
− ценовая динамика на рынке бетона;
− ситуация в строительстве: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
− ситуация в стройиндустрии региона: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;
− прогнозы потребления бетона и ЖБИ на основе плановых показателей по вводу жилья, информации о реализуемых и планируемых к реализации проектах.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства, а также проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию о крупнейших игроках рынка бетона и ЖБИ Московского региона.
Период исследования: в исследовании представлены данные за 2009-2014 г., прогнозы до 2022 г.
Объектом исследования является рынок товарного бетона и сборного железобетона Московского региона (Москвы и Московской области).
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка бетона и ЖБИ Московского региона.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 100 страниц; иллюстрирован 9 картами, 18 диаграммами, 23 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 10
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 13
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона 13
2.2. Строительная активность в Московском регионе 15
2.3. Прогнозы строительства в Московском регионе 24
3. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕТОНА И ЖБИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 43
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БЕТОНА И ЖБИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 45
4.1. Игроки рынка бетона и ЖБИ 45
4.2. Описание ведущих производителей бетона и ЖБИ в Московском регионе 48
4.3. Новые и проекты объекты на рынке бетона и ЖБИ 66
5. РЫНОК БЕТОНА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 70
5.1. Производственная ситуация на рынке бетона Московского региона 70
5.2. Ценовая ситуация на рынке бетона Московского региона 71
5.3. Оценка емкости рынка товарного бетона Московского региона и прогнозы до 2022 г. 73
6. РЫНОК ЖБИ и ЖБК МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 76
6.1. Производственная ситуация на рынке железобетонных изделий Московского региона 76
6.2. Оценка емкости рынка железобетонных изделий Московского региона и прогнозы до 2022 г. 78
7. РАЗВИТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 80
7.1. Ситуация в основных сегментах стройиндустрии Московского региона в 2011-2012 гг. 80
7.2. Ситуация на рынке цемента 83
7.3. Ситуация на рынке щебня 86
Приложение 1. Список крупнейших объектов адресной инвестиционной программы города Москвы 90
Приложение 2. Перечень мероприятий по развитию транспортно-логистической системы в Московской области 95
Приложение 3. Площадки промышленных округов Московской области 98
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 100
Картографический материал:
Карта 1. Карта Московского региона 13
Карта 2. Карта «Новой Москвы» 28
Карта 3. Территориальное расположение кластеров в «Новой Москве» 29
Карта 4. План строительства дорог на территории «новой Москвы» 30
Карта 5. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 35
Карта 6. Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург 37
Карта 7. Расположение заводов ОАО «Мосинжбетон» 49
Карта 8. Расположение заводов ОАО «Евробетон» 51
Карта 9. Расположение заводов «ЛСР. Базовые-М» в Московском регионе 53
Диаграммы:
Рис. 1. Динамика строительной активности в Москве в 2005-2014 гг. 17
Рис. 2. Динамика строительной активности в Московской области в 2005-2014 гг. 18
Рис. 3. Доля жилого и нежилого строительства в Московском регионе в 1999-2013 гг. 19
Рис. 4. Объемы нежилого строительства по сегментам в Московском регионе в 2007-2013 гг. 20
Рис. 5. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2014 гг. 21
Рис. 6. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Московской области в 1998-2014 гг. 23
Рис. 7. Объемы выпуска товарного бетона в Московском регионе в 2010 2014 гг. 70
Рис. 8. Помесячная динамика средних цен на товарный бетон в Москве и Московской области в 2007 2014 гг. 72
Рис. 9. Объемы потребления бетона в Московском регионе в 2007-2013 гг. и прогноз до 2022 г. 73
Рис. 10. Производственные мощности по выпуску ЖБИ и ЖБК и уровень их загрузки в Московском регионе в 1997 2012 гг. 76
Рис. 11. Структура производственных мощностей по выпуску ЖБИ и ЖБК в Московском регионе в 1997 2012 гг. 77
Рис. 12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Московском регионе в 2008 2014 гг. 78
Рис. 13. Объемы производства ЖБИ и ЖБК в Московском регионе в 2008-2013 гг. и прогноз до 2022 г. 79
Рис. 14. Динамика производства базовых стройматериалов в Московском регионе в 2013 г. 81
Рис. 15. Объемы выпуска цемента в Московской области в 2008-2014 гг. 84
Рис. 16. Помесячная динамика средних цен на цемент в Московском регионе в 2007 2014 гг. 85
Рис. 17. Объемы выпуска щебня в Московской области в 2008-2014 гг. 87
Рис. 18. Помесячная динамика средних цен на щебень и гравий в Московском регионе в 2007 2014 гг. 89
Таблицы:
Табл. 1. Сводная характеристика развития строительного рынка в Московском регионе 16
Табл. 2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 2007 2013 гг. 19
Табл. 3. Показатели развития жилищного строительства в Московском регионе в 2007-2013 гг. 21
Табл. 4. План по вводу жилых площадей в Москве и Московской области в 2014-2018 гг. 24
Табл. 5. Капитальное строительство на территории «Новой Москвы» 27
Табл. 6. Список крупнейших объектов строительства метрополитена адресной инвестиционной программы города Москвы 32
Табл. 7. Сводная характеристика развития рынка бетона Московского региона 43
Табл. 8. Основные производители бетона и ЖБИ в Москве и Московской области 45
Табл. 9. Характеристика заводов по производству товарного бетона ОАО «Мосинжбетон» 48
Табл. 10. Заводы ОАО «Домостроительный комбинат №1″ 50
Табл. 11. Заводы ОАО «Евробетон» 52
Табл. 12. Финансовые результаты деятельности ГК «ЛСР» по продажам бетона в Москве в 2012-2013 гг. 54
Табл. 13. Поквартальные объемы продаж товарного бетона заводов «ЛСР» в Москве в 2010-2013 гг. 54
Табл. 14. Заводы по производству бетона и бетонных изделий Концерна «Крост» в Московском регионе 55
Табл. 15. Заводы по производству бетона и бетонных изделий «СУ 155» 57
Табл. 16. Заводы по производству бетона и бетонных изделий ГК «ПИК» 60
Табл. 17. Заводы по производству бетона и бетонных изделий ОАО «Моспромстройматериалы» (Корпорация Главстрой) 62
Табл. 18. Объемы выпуска товарного бетона Московского региона в 2009 2014 гг. 70
Табл. 19. Уровень и динамика цен на товарный бетон в Московском регионе в 2007-2014 гг. 71
Табл. 20. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК Московского региона в 2008 2014 гг. 77
Табл. 21. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2012-2013 гг. 81
Табл. 22. Динамика потребления цемента в Московском регионе в 2008-2014 гг. 84
Табл. 23. Динамика потребления щебня в Московском регионе в 2008-2014 гг. 86
