В настоящее время строительная активность на Юге России восстанавливается: ведь объекты к проведению Олимпиады в Сочи должны быть возведены в срок. Поэтому, несмотря на снижение производства ЖБИ и ЖБК в 2008-2009 гг., в 2010-2011 гг. во многих Южных регионах наметились положительные тенденции в данном сегменте.
Для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона на Юге России в 2011 г.». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2011 г. как в целом по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 122 страницы; иллюстрирован 43 рисунками и диаграммами; 66 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 9
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 10
1.1. Основные тенденции развития российского рынка железобетонных изделий 10
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 15
1.3. Тенденции российского строительного рынка 20
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА ЮГЕ РОССИИ 26
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЮГА РОССИИ 32
3.1. Производство сборного железобетона на Юге России в первом полугодии 2010 г. 32
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Юге России в 2009-2011 гг. 34
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона на Юге России 40
4. ИГРОКИ РЫНКА 45
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 45
4.2. Производители сборного железобетона для объектов энергетики 76
4.3. Производители железнодорожных шпал 76
4.4. Производители сборного железобетона для мостового строительства 81
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 90
5.1. Строительная активность на Юге России в 2009-2011 гг. 90
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ на Юге России 101
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 107
6.1. Прогнозы развития строительства на Юге России 107
6.2. Новые объекты и проекты на рынке железобетонных изделий на Юге России 114
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Юге России 117
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона на Юге России: база данных 121
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 122
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона на Юге России
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Юга России
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Южном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Южном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов Юга России в формировании российского рынка железобетона в 2009-2010 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Юга России в 2008-2010 гг.
Табл.15. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах Юга России в январе-мае 2010 г.
Табл.16. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Юга России в январе-мае 2010-2011 гг.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона на Юге России
Табл.18. Уровень конкуренции на рынке сборного железобетона в Южных регионах России
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона юга России
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Комбинат промышленных предприятий «Кировский»
Табл.21. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «АСК Гулькевичский»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные Гирейского ЗАО «Железобетон»
Табл.23. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Железобетон»
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.25. Промышленные подразделения ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.26. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНТЕКО»
Табл.27. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Комбинат крупнопанельного домостроения»
Табл.28. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «ОБД»
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «КОПС»
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «ИСК «Будмар»
Табл.31. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ОЗЖБИ»
Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Гулькевичский завод бетонных блоков «Блок»
Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Северо-кавказский комбинат промышленных предприятий»
Табл.34. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Славянский завод «Стройматериалы»
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.36. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.37. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.38. Основные показатели деятельности и контактные данные Кавказского завода железобетонных шпал
Табл.39. Основные производители сборного железобетона на Юге России
Табл.40. Характеристика и контактные данные ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.41. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2005-2010 гг.
Табл.42. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостожелезобетонконструкция» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.43. Основные поставщики ОАО «Мостожелезобетонконструкция» в 2010 г.
Табл.44. Производство ЖБК заводами ОАО «Мостожелезобетонконструкция»
Табл.45. Основные показатели деятельности и контактные данные Батайского завода МЖБК
Табл.46. Динамика производства бетона и ЖБИ Батайского завода МЖБК
Табл.47. Характеристика и контактные данные ОАО » Мостотрест»
Табл.48. Ввод объектов в эксплуатацию ОАО «Мостотрест»
Табл.49. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2007-2010 гг.
Табл.50. Динамика основных производственных и финансовых показателей ОАО «Мостотрест» за 9 месяцев 2009-2010 гг.
Табл.51. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Мостотрест»
Табл.52. Значимость регионов Южной России в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг.
Табл.53. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Южного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.54. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Южного ФО в 2008-2010 гг.
Табл.55. Сегментация Южных регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.56. Индивидуальное жилищное строительство в Южных регионах России в 2009-2010 гг.
Табл.57. Характеристика ситуации на строительном рынке южных регионов России в 2010 г.
Табл.58. Показатели строительной активности в регионах Юга России в январе-мае 2011 г.
Табл.59. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в Южных регионах России
Табл.60. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2009-2010 гг.
Табл.61. Производство базовых стройматериалов в Южном ФО в январе-мае 2011 г.
Табл.62. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в Южных регионах России
Табл.63. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона на Юге России
Табл.64. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона на Юге России
Табл.65. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Юге России в 2010-2020 гг.
Табл.66. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов на Юге России к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Южного федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в южных регионах
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Юге России в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Южном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК на юге России в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Юге России в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Юга России в 2009-2010 гг.
17. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Комбинат промышленных предприятий «Кировский»
18. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «АСК Гулькевичский»
19. Динамика выпуска бетона ОАО «АСК Гулькевичский»
20. Динамика выпуска бетона Гирейское ЗАО «Железобетон»
21. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «Железобетон»
22. Динамика выпуска бетона ОАО «Железобетон»
23. Структура ЗАО «ИНТЕКО»
24. Структура ЗАО «ПАТРИОТ»
25. Динамика выпуска бетона ЗАО «ККПД»
26. Динамика выпуска бетона Гирейское ЗАО «Железобетон»
27. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «КОПС»
28. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «ОЗЖБИ»
29. Объемы выпуска бетона ОАО «ОЗЖБИ»
30. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «Северо-кавказский комбинат промышленных предприятий»
31. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Кавказского завода железнодорожных шпал
32. Динамика объема строительных работ по регионам ЮФО в 2010 г.
33. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах ЮФО в 2010 г.
34. Объемы жилищного строительства на Юге России в 1990-2010 гг.
35. Динамика ввода жилья по регионам ЮФО в 2010 г.
36. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах ЮФО
37. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Южных регионах России в 2010 г.
38. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Юга России в 2011 г.
39. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2010 г.
40. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге России в 2011 г.
41. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Юге России в 2002-2011 гг.
42. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий на Юге России в 2010-2020 гг.
43. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения на Юге России в 2010-2020 гг.
