Рынок сборного железобетона в Сибири в докризисный период активно развивался. Тому было несколько причин, в частности, большее распространение панельных технологий в жилищном строительстве. Соответственно, на фоне сокращения жилищного строительства в 2008-2009 гг., произошел спад и в сегменте производства ЖБИ и ЖБК.
Специалисты «Амикрон-консалтинг» постоянно отслеживают состояние основных строительных рынков России. Поэтому, для оценки изменения ситуации, а также дальнейших перспектив развития рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Рынок сборного железобетона в Сибири в 2011 г.». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2011 г. как в целом по Сибирскому федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- детализация информации по крупным игрокам рынка, с рассмотрением основных характеристик производства;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей железобетонных предприятий;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за 5 месяцев 2011 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Сибирского федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Сибирского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 103 страницы; иллюстрирован 38 рисунками и диаграммами; 51 таблицей; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 9
1.1. Основные тенденции развития российского рынка железобетонных изделий 9
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 14
1.3. Тенденции российского строительного рынка 19
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК В СИБИРИ 25
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 31
3.1. Производство сборного железобетона в Сибири в 2011 г. 31
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибири в 2009-2011 гг. 34
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в СФО 40
4. ИГРОКИ РЫНКА 45
4.1. Производители сборного железобетона для зданий и общего назначения 45
4.2. Производители железнодорожных шпал 66
4.3. Производители сборного железобетона для мостового строительства 70
5. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 73
5.1. Строительная активность в Сибири в 2010-2011 гг. 73
5.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Сибирском ФО 84
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 90
6.1. Прогнозы развития строительства в Сибири 90
6.2. Новые объекты и проекты на рынке железобетонных изделий в Сибири 95
6.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона в Сибири 99
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Сибирском ФО: база данных 102
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 103
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2008-2011 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2008-2011 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2008-2010 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам за январь-май 2010-2011 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России за январь-май 2011 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона СФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Сибирского ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в СФО в 2008-2011 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибирском ФО в 2008-2011 гг.
Табл.13. Позиции регионов СФО в формировании российского рынка железобетона в 2009-2011 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам СФО в 2008-2011 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах СФО в январе-мае 2011 г.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах СФО в январе-мае 2011 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Сибири
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Сибирского федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Сибирского ФО
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «ЗКПД ТДСК»
Табл.21. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Фирма «Кульбытстрой»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Цех формовки№1»
Табл.23. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «ДомСтрой»
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат им.А.В. Косилова»
Табл.25. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «УСК «Сибиряк»
Табл.26. Основные показатели деятельности и контактные данные ГК «КПД-Газстрой»
Табл.27. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Завод сборного железобетона № 5»
Табл.28. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ЛДСК»
Табл.29. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий-2»
Табл.30. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «БетЭлТранс»
Табл.31. Основные финансово-экономические показатели ОАО «БетЭлТранс»
Табл.32. Производственные мощности ОАО «БетЭлТранс»
Табл.33. Основные показатели деятельности и контактные данные Горновского завод спецжелезобетона
Табл.34. Основные производители сборного железобетона в Сибирском ФО
Табл.35. Характеристика и контактные данные ОАО «Сибмост»
Табл.36. Производство ЖБК подразделениями ОАО «Сибмост»
Табл.37. Значимость регионов СФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг.
Табл.38. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Сибирского ФО в 2008-2010 гг.
Табл.39. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Сибирского ФО в 2008-2010 гг.
Табл.40. Сегментация сибирских регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.41. Индивидуальное жилищное строительство в сибирских регионах в 2009-2010 гг.
Табл.42. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СФО в 2010 г.
Табл.43. Показатели строительной активности в сибирских регионах в январе-мае 2011 г.
Табл.44. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Сибирского федерального округа
Табл.45. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2009-2010 гг.
Табл.46. Производство базовых стройматериалов в Сибири в январе-мае 2011 г.
Табл.47. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Сибирского федерального округа
Табл.48. Ввод новых мощностей на рынке сборного железобетона в Сибирском ФО в 2006-2011 гг.
Табл.49. Инвестиционные проекты по строительству производств сборного железобетона в Сибирском ФО
Табл.50. Прогнозы потребления сборного ЖБИ в Сибири в 2010-2020 гг.
Табл.51. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Сибирском ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2011 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2011 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2011 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России за январь-май 2010-2011 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2010 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2010-2011 гг.
10. Карта Сибирского федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Сибирском ФО.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК в Сибири в 1998 2011 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СФО в 2010 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК в Сибири в январе-мае 2011 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СФО в 2010-2011 гг.
17. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «ЗКПД ТДСК»
18. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Фирма «Кульбытстрой»
19. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат им. А.В. Косилова»
20. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ГК «КПД-Газстрой»
21. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ООО «Завод ЖБИ № 5»
22. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ОАО «ЛДСК»
23. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК ЗАО «Барнаульский комбинат ЖБИ-2»
24. Динамика выпуска бетона ЗАО «Барнаульский комбинат ЖБИ-2»
25. Динамика выпуска ЖБИ и ЖБК Горновского завода спецжелезо-бетона
26. Подразделения ОАО «Сибмост»
27. Динамика объема строительных работ по регионам СФО в 2010 г.
28. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах СФО в 2010 г.
29. Объемы жилищного строительства в Сибири в 1990-2010 гг.
30. Динамика ввода жилья по регионам СФО в 2010 г.
31. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах СФО
32. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Сибири в 2010 г.
33. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Сибири в 2010 г.
34. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2010 г.
35. Динамика производства базовых стройматериалов в Сибири в 2011 г.
36. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Сибири в 2002-2011 гг.
37. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Сибирском ФО в 2010-2020 гг.
38. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в СФО в 2010-2020 гг.
