Москва и Московская область бессменно делят между собой первое и второе места на российском рынке товарного бетона и сборного железобетона. Высокий уровень строительной активности в агломерации в докризисный период позволил сформировать мощнейшие по технической оснащенности и объемам выпуска производственные структуры в данных сегментах.
В 2008-2009 гг. вслед за сокращением строительства в Московском регионе произошло падение на рынке бетона и железобетона. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на заводах снизилась. Для обеспечения сбыта производителям стройматериалов срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики.
Но даже в этих условиях, объемы производства бетона и железобетона Москвы и Подмосковья могут сравниться с суммарным выпуском многих регионов в отдельности. В связи интересом к рынку товарного бетона, ЖБИ и ЖБК у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в ноябре 2010 г. подготовила аналитический обзор «Рынок ЖБИ и бетона Московского региона: тенденции и прогнозы развития». Данное исследование содержит характеристику развития рынка бетона, ЖБИ и ЖБК как в целом по Московскому региону, так и по его отдельным городам и районам. Данное исследование позволяет оценить тенденции, существующий и потенциальный уровень конкуренции, инвестиционную привлекательность рынка, перспективы и прогнозы его развития.
Объект исследования: ситуация на рынке товарного бетона и сборного железобетона.
Регион исследования - Московский регион в целом, а также значимые для рынка районы и города Московского региона, включая г. Москва.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке товарного бетона и ЖБИ Московского региона и дать прогнозы развития рынка до 2015 г.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать производственную ситуацию на рынке товарного бетона и железобетона в Московском регионе за 2007-2010 гг. с помесячной и поквартальной разбивкой;
2. Проанализировать ценовую ситуацию на рынке товарного бетона и сборного железобетона Московского региона;
3. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке товарного бетона и сборного железобетона в Московском регионе;
4. Выявить ведущих производителей бетона и железобетонных изделий в Московском регионе, охарактеризовать их производственные показатели;
5. Проанализировать ситуацию на рынке бетона и железобетона в Москве и прочих значимых для рынка городах и районах Московского региона;
6. Оценить емкость рынка бетона и железобетона Московского региона на основе данных о поставках цемента в регион;
7. Представить информацию о новых объектах и проектах на рынке товарного бетона и сборного железобетона Московского региона;
8. Представить информацию о развитии сырьевых рынков: цемента, щебня, гравия, арматуры.
9. Представить информацию о развитии строительного комплекса Московского региона по наиболее важным сегментам с прогнозами его развития;
10. Представить информацию о развитии в Московском регионе рынков товаров-заменителей: кирпича, стеновых блоков, быстровозводимых конструкций;
11. Представить прогнозы развития рынка товарного бетона, ЖБИ и ЖБК до 2015 г.
Методика Исследования. Исследование базировалось на данных о российском, региональном производстве стройматериалов, ценовой ситуации. В обзоре также использовались данные участников рынка, экспертов, собственная информационная база аналитического агентства «Амикрон-консалтинг».
Так как официальных данных о производственной программе основных игроков рынка бетона и железобетона за 2009 г. еще нет, то в отчете использовалась динамика более раннего периода.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 177 страниц; иллюстрирован 35 диаграммами; 94 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 12
1.1. Тенденции рынка бетона и железобетона 12
1.2. Динамика производства товарного бетона 17
1.3. Динамика производства сборного железобетона 21
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 27
3. РЫНОК БЕТОНА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 30
3.1. Производственная ситуация на рынке бетона 30
3.2. Конкурентная ситуация на рынке товарного бетона 35
3.3. Характеристика крупнейших игроков рынка товарного бетона 40
3.4. Ценовая ситуация на рынке товарного бетона 55
4. РЫНОК СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 61
4.1. Производственная ситуация на рынке железобетона 61
4.2. Конкурентная ситуация на рынке железобетона 64
4.3. Характеристика крупнейших игроков рынка железобетона 73
4.4. Ценовая ситуация на рынке железобетона 85
5. СИТУАЦИЯ НА РЫНКАХ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 92
5.1. Рынок бетона и железобетона в г.Москва 92
5.2. Рынок бетона и железобетона в г.Домодедово 96
5.3. Рынок бетона и железобетона в Одинцовском районе 97
5.4. Рынок бетона и железобетона в г.Дмитров и Дмитровском районе 98
5.5. Рынок бетона и железобетона в г.Долгопрудный 99
5.6. Рынок бетона и железобетона в Истринском районе 100
5.7. Рынок бетона и железобетона в Рузском районе 101
5.8. Рынок бетона и железобетона в Сергиево-Посадском районе 103
6. СИТУАЦИЯ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ 105
6.1. Сырьевые рынки 105
Рынок цемента 105
Рынок щебня и гравия 110
Рынок арматуры 113
6.2. Рынки товаров-заменителей 117
Рынок кирпича 118
Рынок стеновых блоков 121
Рынок быстровозводимых конструкций 123
6.3. Динамика строительства в Московском регионе в 2007-2010 гг. 127
Нежилое строительство в Московском регионе 131
Жилищное строительство в Московском регионе 137
Строительная активность в Московском регионе в течение 2009 -2010 гг. 141
6.4. Прогнозы развития строительства в Московском регионе 144
7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 156
7.1. Общая характеристика рынка бетона и железобетона Московского региона 156
7.2. Новые проекты на рынке товарного бетона в Московском регионе 160
7.3. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона в Московском регионе 165
7.4. Прогнозы развития рынка бетона и железобетона в Московском регионе 172
Приложение 1. Основные данные по производителям товарного бетона и сборного железобетона Московского региона 176
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 177
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска бетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство бетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.4. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.5. Объемы выпуска товарного бетона в Москве по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.6. Объемы выпуска товарного бетона в Московской области по месяцам в 2007-2009 гг.
Табл.7. Характеристика конкурентной среды на рынке товарного бетона Московского региона
Табл.8. Уровень конкуренции в на рынке товарного бетона в Московском регионе
Табл.9. Десятка крупнейших производителей товарного бетона Московского региона
Табл.10. Характеристика крупнейших производителей товарного бетона Московского региона
Табл.11. Динамика производства крупнейших производителей товарного бетона Московского региона в 2005-2008 гг.
Табл.12. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Мосинжбетон»
Табл.13. Характеристика заводов по производству товарного бетона ОАО «Мосинжбетон»
Табл.14. Основные показатели деятельности и контактные данные ГК «ОРЕСКО»
Табл.15. Характеристика заводов по производству товарного бетона ГК «ОРЕСКО»
Табл.16. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «ПКФ Стройбетон»
Табл.17. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Инвест СИЕНА»
Табл.18. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Евробетон»
Табл.19. Основные производители товарного бетона ЗАО «Евробетон»
Табл.20. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Спецстройбетон- ЖБИ № 17»
Табл.21. Основные направления деятельности ОАО «Спецстройбетон- ЖБИ № 17»
Табл.22. Основные показатели деятельности и контактные данные Концерна «Крост»
Табл.23. Контактные данные бетонных заводов Концерна «Крост»
Табл.24. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы «ЛСР»
Табл.25. Контактные данные московской сети бетонных заводов «Объединение 45» в Москве
Табл.26. Уровень и динамика цен на товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.27. Текущий уровень цен на товарный бетон у отдельных производителей Московского региона
Табл.28. Текущий уровень розничных цен на товарный бетон в Москве
Табл.29. Объемы выпуска сборного железобетона в Москве по месяцам в период в 2007-2010 гг.
Табл.30. Объемы выпуска сборного железобетона в Московской области по месяцам в 2007-2009 гг.
Табл.31. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Московского региона
Табл.32. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в Московском регионе
Табл.33. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Московского региона
Табл.34. Динамика производства крупнейших производителей сборного железобетона Московского региона в 2005-2008 гг.
Табл.35. Десятка крупнейших производителей сборного железобетона Московского региона
Табл.36. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 1″
Табл.37. Основные производители сборного железобетона ОАО «Домостроительный комбинат № 1″
Табл.38. Плановые показатели ОАО «Домостроительный комбинат № 1″ на 2010-2012 гг.
Табл.39. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы компаний «СУ 155»
Табл.40. Крупнейшие проекты реконструкций производств сборного железобетона и домостроительства ГК «СУ-155»
Табл.41. Объекты, возводимые «СУ-155» в рамках Национальных проектов
Табл.42. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий»
Табл.43. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Бетиар-22″
Табл.44. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Стройиндустрия»
Табл.45. Основные показатели деятельности и контактные данные Группы Компаний «ПИК»
Табл.46. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 2″
Табл.47. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «Домостроительный комбинат № 3″
Табл.48. Основные показатели деятельности и контактные данные Фабрики «Мажино»
Табл.49. Индексы цен приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями Московского региона в 2003-2009 гг.
Табл.50. Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями в Московском регионе в 2010 г.
Табл.51. Средние цены приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями в Московском регионе в 2010 г.
Табл.52. Сравнение средних цен приобретения отдельных видов ЖБИ и ЖБК подрядными организациями в Московском регионе в 2010 г.
Табл.53. Текущий уровень цен на ЖБИ и ЖБК у отдельных производителей Московского региона
Табл.54. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Москва
Табл.55. Крупнейшие производители товарного бетона Москвы
Табл.56. Крупнейшие производителей сборного железобетона Москвы
Табл.57. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Домодедово
Табл.58. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Одинцовском районе
Табл.59. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Дмитровском районе
Табл.60. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в г.Долгопрудный
Табл.61. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Истринском районе
Табл.62. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Рузском районе
Табл.63. Основные производителей бетона и железобетона Рузского района
Табл.64. Характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Сергиево-Посадском районе
Табл.65. Основные производителей бетона и железобетона Сергиево-Посадского района
Табл.66. Производственные показатели цементных заводов Московской области в 2007-2010 гг.
Табл.67. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2009 гг. и январе-августе 2010 г.
Табл.68. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.69. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.70. Характеристика ценовой ситуации на рынке щебня и гравия Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.71. Характеристика ценовой ситуации на рынке арматуры Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.72. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.73. Характеристика рынка кирпича Московского региона
Табл.74. Объемы выпуска строительного кирпича в Москве по месяцам в 2008-2010 гг.
Табл.75. Объемы выпуска строительного кирпича в Московской области по месяцам в 2008-2010 гг.
Табл.76. Сводная характеристика развития строительного рынка в Московском регионе
Табл.77. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 1999 2009 гг.
Табл.78. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2009 г.
Табл.79. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2002-2009 гг.
Табл.80. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2009 гг.
Табл.81. Показатели строительной активности в Москве по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.82. Показатели строительной активности в Москве в январе-сентябре 2010 г.
Табл.83. Показатели строительной активности в Московской области по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.84. Показатели строительной активности в Московской области в январе-сентябре 2010 г.
Табл.85. Перечень объектов «Москва-Сити»
Табл.86. Перечень инвестиционных проектов в Московской области
Табл.87. Перечень инвестиционных проектов в сфере транспорта в Московском регионе
Табл.88. Оценка потребления товарного бетона и ЖБИ в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.89. Сводная характеристика рынка товарного бетона и сборного железобетона в Московском регионе
Табл.90. Инвестиционная привлекательность строительства бетонных заводов
Табл.91. Характеристика основных поставщиков оборудования на российский рынок товарного бетона
Табл.92. Наиболее значимые проекты по расширению производственных мощностей на рынке бетона в Московском регионе
Табл.93. Инвестиционная привлекательность ввода оборудования для безопалубочного формования
Табл.94. Наиболее значимые проекты по производству сборного железобетона в Московском регионе
Перечень диаграмм:
1. Выпуск товарного бетона в России в 2002-2010 гг.
2. Динамика производства бетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
3. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
4. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
6. Карта Московского региона
7. Объемы выпуска товарного бетона в Московском регионе в 2005 2010 гг.
8. Динамика производства товарного бетона в Московском регионе по месяцам 2007-2010 гг.
9. Доля монолитного строительства в структуре жилого строительства Московского региона
10. География размещения крупных и средних производств по выпуску товарного бетона в Московском регионе
11. Помесячная динамика средних цен на товарный бетон в Московском регионе в 2002- 2010 гг.
12. Сравнение динамики цен и производства на рынке бетона Москвы и Московской области по месяцам 2007-2010 гг.
13. Ориентировочные характеристики розничных цен на бетон в Московском регионе
14. Объемы выпуска сборного железобетона в Московском регионе в 2005 2010 гг.
15. Динамика производства сборного железобетона в Московском регионе по месяцам 2007-2010 гг.
16. География размещения крупных и средних производств по выпуску сборного железобетона в Московском регионе
17. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2010 гг.
18. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
19. Помесячная динамика цен на цемент в Москве и Московской области в 2002-2010 гг.
20. Доля Москвы и Московской области в объеме потребления щебня Центральным федеральным округом
21. Структура потребления щебня в Московском регионе
22. Доля основных регионов в обеспечении потребностей Московской области в щебне
23. Помесячная динамика цен на щебень и гравий в Москве и Московской области в 2002-2010 гг.
24. Помесячная динамика цен на арматуру периодического профиля класса АIII в Московском регионе в 2002-2010 гг.
25. Объемы выпуска строительного кирпича в Московском регионе в 2003 2010 гг.
26. Динамика производства кирпича в Московском регионе по месяцам 2007-2010 гг.
27. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2009 гг.
28. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2009 гг.
29. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2009 гг.
30. Доля жилого и нежилого строительства в Московской области в 1999-2009 гг.
31. Структура нежилого строительства в Московском регионе в 1999-2009 гг.
32. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2009 гг.
33. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2009 гг.
34. Прогноз динамики потребления товарного бетона в Московском регионе в 2010-2015 гг.
35. Прогноз динамики потребления сборного железобетона в Московском регионе на 2010-2015 гг.
