Регионы Уральского федерального округа имеют ряд особенностей. Во-первых, суммарно регионы занимают значительную территорию, но интенсивное строительство развито только на небольшой ее части из-за климатических особенностей. Во-вторых, экономическая активность Урала в большой степени увязана с экспортоориентированными отраслями (металлургия, машиностроение), которые очень сильно пострадали в условиях финансового кризиса 2008-2009 гг. В-третьих, в конце 2009 г. - начале 2010 г. руководство большинства регионов сменилось, что оказало влияние на инвестиционную активность.
В целом же, в докризисный период строительный рынок Урала развивался очень интенсивно. Традиционно здесь расположены крупнейшие в России рынки по производству и потреблению ЖБИ.
На кризис уральский рынок ЖБИ отреагировал очень болезненно. Объемы производства и загрузка производственных мощностей на заводах по выпуску ЖБИ и ЖБК снизилась. Для обеспечения сбыта производителям сборного железобетона срочно пришлось принимать меры по оптимизации своих расходов и изменению ценовой политики. Соответственно, норма рентабельности была скорректирована в сторону снижения, некоторые заводы работают на уровне точки безубыточности. Изменилась и структура потребления: доля крупного бизнеса уменьшилась, причиной стало как сокращение строительной активности в целом, так и спад на рынке жилищной застройки. В то же время, более значимыми стали программы с государственной поддержкой.
В настоящее время производители сборного железобетона вынуждены выстраивать более гибкую сбытовую политику, вести борьбу за клиентов и рыночные ниши, переориентировать бизнес на более перспективные рынки потребления. При этом ситуация в разных регионах неоднородна, неоднозначны и перспективы региональных рынков.
Для оценки перспектив рынка сборного железобетона в федеральном округе аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Урале». Исследование включает следующие данные:
- описание тенденций развития российского рынка ЖБИ;
- динамика производственной активности на рынке сборного железобетона в 2009-2010 г. как в целом по Уральскому федеральному округу, так и в региональном разрезе;
- ценовая динамика на рынках базовых стройматериалов;
- крупнейшие производители железобетона на региональных рынках и условия их конкуренции;
- ситуация на рынках потребления: влияние кризисных явлений на жилищное строительство, интенсивность малоэтажного строительства, значимость нежилой застройки в формировании регионального строительного рынка;
- проекты, реализуемые и планируемые к реализации на региональных рынках, в т.ч. с государственным финансированием;
- новые объекты и проекты по техническому перевооружению производственных мощностей предприятий по выпуску ЖБИ и ЖБК;
- перспективы развития ситуации на рынке сборного железобетона.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Информация исследования актуализирована дополнением данных за первое полугодие 2010 г.
Объектом исследования является рынок сборного железобетона Уральского федерального округа.
Цель исследования. Проанализировать развитие ситуации на рынке сборного железобетона Уральского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 63 страницы; иллюстрирован 28 рисунками и диаграммами; 32 таблицами; дополнен 1 приложением.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ 7
1.1. Основные тенденции развития российского рынка сборного железобетона 7
1.2. Региональные тенденции развития рынка сборного железобетона в России 12
1.3. Тенденции российского строительного рынка 17
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖБИ И ЖБК НА УРАЛЕ 23
3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГОФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 27
3.1. Производство сборного железобетона на Урале в первом полугодии 2010 г. 27
3.2. Региональная структура и динамика производства ЖБИ и ЖБК на Урале в 2009-2010 гг. 29
3.3. Конкурентная ситуация на рынке сборного железобетона в УФО 35
4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 38
4.1. Строительная активность на Урале в 2009-2010 гг. 38
4.2. Ситуация на рынке строительных материалов и сырьевых компонентов для производства ЖБИ в Уральском ФО 47
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 52
5.1. Прогнозы развития строительства на Урале 52
5.2. Новые объекты и проекты на рынке сборного железобетона на Урале 57
5.3. Прогнозы развития рынка сборного железобетона на Урале 58
Приложение 1. Крупные и средние производители сборного железобетона в Уральском ФО: база данных 62
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 63
Перечень таблиц:
Табл.1. Объемы выпуска сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
Табл.2. Производство сборного железобетона в России по кварталам 2007-2010 гг.
Табл.3. Производство сборного железобетона по федеральным округам в 2007-2009 гг.
Табл.4. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам в первом полугодии 2009-2010 гг.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2009 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.7. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.8. Показатели строительной активности в России в первом полугодии 2010 г.
Табл.9. Характеристика ситуации на рынке сборного железобетона УФО
Табл.10. Сводная характеристика развития рынка ЖБИ и ЖБК Уральского ФО
Табл.11. Помесячная динамика выпуска сборного железобетона в Уральском ФО в
2007-2010 гг.
Табл.12. Поквартальная динамика производства ЖБИ и ЖБК в Уральском ФО в
2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
Табл.13. Позиции регионов УФО в формировании российского рынка железобетона в 2008-2009 гг.
Табл.14. Производство ЖБИ и ЖБК по регионам Уральского ФО в 2007-2009 гг.
Табл.15. Производственные показатели на рынке сборного железобетона в регионах Уральского ФО в 1 полугодии 2009-210 гг.
Табл.16. Помесячная динамика производства сборного железобетона в регионах Уральского федерального округа в 1 полугодии 2010 г.
Табл.17. Характеристика конкурентной среды на рынке сборного железобетона Урала
Табл.18. Уровень конкуренции в на рынке сборного железобетона в регионах Уральского федерального округа
Табл.19. Характеристика крупнейших производителей сборного железобетона Уральского ФО
Табл.20. Значимость регионов УФО в формировании российского строительного рынка
Табл.21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Уральского ФО в 2007-2009 гг.
Табл.22. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Уральского ФО в 2007-2009 гг.
Табл.23. Сегментация Уральских регионов по уровню административного влияния на строительство
Табл.24. Индивидуальное жилищное строительство в Уральских регионах в 2008-2009 гг.
Табл.25. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов УФО в 2009 г.
Табл.26. Показатели строительной активности в уральских регионах в 1 полугодии 2010 г.
Табл.27. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Уральского федерального округа
Табл.28. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2008-2009 гг.
Табл.29. Производство базовых стройматериалов на Урале в 1 полугодии 2010 г.
Табл.30. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Уральского федерального округа
Табл.31. Прогнозы потребления сборного ЖБИ на Урале в 2010-2020 гг.
Табл.32. Прогноз ввода производственных мощностей по производству нерудных стройматериалов в Уральском ФО к 2020 г.
Перечень диаграмм:
1. Выпуск ЖБИ и ЖБК в России в 1998-2010 гг.
2. Выпуск товарного бетона и сборного железобетона в России в 2002-2010 гг.
3. Динамика производства сборного железобетона в России по месяцам в 2007-2010 гг.
4. Структура производства сборного железобетона по федеральным округам России в 2001-2009 гг.
5. Динамика производства сборного железобетона по федеральным округам России в первом полугодии 2009-2010 гг.
6. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона по федеральным округам в 2009 г.
7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2009 гг.
8. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
9. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
10. Карта Уральского федерального округа
11. Использование среднегодовой мощности по производству сборного железобетона в Уральском ФО в 2009 г.
12. Объемы выпуска ЖБИ и ЖБК на Урале в 1998 2010 гг.
13. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в Уральском федеральном округе по месяцам 2007-2010 гг.
14. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2009 г.
15. Доли регионов в формировании производства ЖБИ и ЖБК на Урале в 1 полугодии 2010 г.
16. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Уральского ФО в 2009-2010 гг.
17. Динамика объема строительных работ по регионам УФО в 2009 г.
18. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах УФО в 2009 г.
19. Объемы жилищного строительства на Урале в 1990-2009 гг.
20. Динамика ввода жилья по регионам УФО в 2009 г.
21. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах УФО
22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Урала в 2009 г.
23. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах УФО в 2010 г.
24. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2009 г.
25. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2010 г.
26. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента на Урале в 2002-2010 гг.
27. Прогнозы потребления сборных железобетонных конструкций и изделий в Уральском ФО в 2010-2020 гг.
28. Прогнозы объемов потребления панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения в УФО в 2010-2020 гг.
