РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
- Дата выхода отчёта: 02 июля 2012 г.
- География исследования:
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке бытовой техники
в России.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Объем российского рынка бытовой техники по итогам 2011 г. составил, по
данным ..., ... млрд. руб., что на ...% превысило показатель 2010 г. Падение
по итогам 2009 г. составило, по различным оценкам, около ...%.
Наибольший объем продаж продукции в течение года был зафиксирован в
III квартале 2011 г., когда был достигнут показатель ... млрд. руб.
При сохранении текущей макроэкономической ситуации в 2012 г. объем
рынка составит ... млрд. руб., а к 2015 г. достигнет значения ... млрд. руб.
По ряду товарных позиций (...) практически достигнут максимум емкости
рынка, тогда как по относительно новым для российского потребителя
товарам (...) существует колоссальный потенциал.
1. Введение
7
2. Методологическая часть
8
2.1.
Описание типа исследования
8
2.2.
Объект исследования
8
2.3.
Цели и задачи исследования
8
2.4.
География исследования
8
2.5.
Время проведения исследования
8
2.6.
Методы сбора данных
9
3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
10
3.1.
Общая экономическая ситуация
10
3.1.1.
Динамика валового внутреннего продукта
10
3.1.2.
Промышленное производство
12
3.1.3.
Уровень инфляции
13
3.1.4.
Уровень доходов населения
15
3.1.5.
Инвестиции
16
3.1.6.
Влияние макроэкономических факторов на
развитие изучаемого рынка
17
3.2.
Описание отрасли
18
3.3.
Описание влияющих Рынков
23 4. Сегментация рынка
29
4.1.
Основные определения
29
4.2.
Сегментирование продукции на рынке
29
4.2.1.
Сегментирование по размеру
29
4.2.2.
Сегментирование по назначению
29
4.2.3.
Тенденции в различных рыночных сегментах
29
4.3.
Основные принципы ценообразования
30
4.3.1.
Ценовое сегментирование Продукции
30
5. Основные количественные характеристики рынка
33
5.1.
Основные показатели российского производства
33
5.2.
Динамика развития рынка. Объем и темпы роста
39
5.3.
Прогноз развития рынка до 2015 года
41
5.4.
Влияние сезонности на Рынок
42
5.5.
Анализ импорта и экспорта
44
5.5.1.
Бытовая техника
45
5.5.2.
Соотношение импорта и экспорта
45
5.5.3.
Импорт
46
5.5.4.
Экспорт
47
5.5.5.
Стиральные машины
48
5.5.6.
Соотношение импорта и экспорта
48
5.5.7.
Импорт
49
5.5.8.
Экспорт
50
5.5.9.
Плиты
51
5.5.10.
Соотношение импорта и экспорта
51
5.5.11.
Импорт
52
5.5.12.
Экспорт
53
5.5.13.
Холодильники
55
5.5.14.
Соотношение импорта и экспорта
55
5.5.15.
Импорт
55
5.5.16.
Экспорт
57
5.5.17.
Пылесосы
58
5.5.18.
Соотношение импорта и экспорта
58
5.5.19.
Импорт
59
5.5.20.
Экспорт
60
5.5.21.
Посудомоечные машины бытовые
61
5.5.22.
Соотношение импорта и экспорта
61
5.5.23.
Импорт
62
5.5.24.
Экспорт
63
5.5.25.
Микроволновые печи
65
5.5.26.
Соотношение импорта и экспорта
65
5.5.27.
Импорт
65
5.5.28.
Экспорт
66
5.5.29.
Кондиционеры
68
5.5.30.
Соотношение импорта и экспорта
68
5.5.31.
Импорт
68
5.5.32.
Экспорт
70
5.5.33.
Измельчители
71
5.5.34.
Соотношение импорта и экспорта
71
5.5.35.
Импорт
72
5.5.36.
Экспорт
73
5.5.37.
Водонагреватели
74
5.5.38.
Соотношение импорта и экспорта
74
5.5.39.
Импорт
75
5.5.40.
Экспорт
76
5.5.41.
Вентиляторы
77
5.5.42.
Соотношение импорта и экспорта
77
5.5.43.
Импорт
78
5.5.44.
Экспорт
79
5.5.45.
Аппараты по уходу за волосами
81
5.5.46.
Соотношение импорта и экспорта
81
5.5.47.
Импорт
81
5.5.48.
Экспорт
82
5.5.49.
Электробритвы
84
5.5.50.
Соотношение импорта и экспорта
84
5.5.51.
Импорт
84
5.5.52.
Экспорт
85
5.5.53.
Аппараты для приготовления кофе/чая
86
5.5.54.
Соотношение импорта и экспорта
86
5.5.55.
Импорт
87
5.5.56.
Экспорт
88
5.5.57.
Основные тенденции в направлении импорта в
Россию бытовой техники
90
5.5.58.
Основные тенденции в направлении экспорта
из России бытовой техники
91
6. Сбытовая структура Рынка
93
6.1.
Цепочка движения товара
93
6.2.
Краткое описание основных сегментов участников
Рынка
93
6.2.1.
Производители Продукции
93
6.2.2.
Дистрибьюторы продукции
93
6.2.3.
Розничный сектор
94
7. Конкурентный анализ
95
7.1.
Конкуренция между крупнейшими производителями на
рынке
95
7.1.1.
Основные производители
95
7.1.2.
Описание профилей крупнейших компаний
96
7.1.3.
Сравнительная характеристика основных
производителей
101
7.1.4.
Тенденции в направлении конкуренции между
крупнейшими производителями
106
7.2.
Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и
оптовыми компаниями
106
7.2.1.
Основные дистрибьюторы
107
7.2.2.
Описание профилей крупнейших компаний
107
7.2.3.
Сравнительная характеристика основных
110
дистрибьюторов на рынке
7.3.
Конкуренция между крупнейшими компаниями
розничного сектора
112
8. Анализ потребителей
115
8.1.
Сегментация потребителей
115
8.2.
Степень активности в приобретении Продукции
115
8.3.
Потребительские предпочтения по: видам, маркам
Продукции
116
8.4.
Потребительские мотивации и поведение при покупке
Продукции
118
8.5.
Оценка потребительской емкости рынка. Степень
насыщения рынка
121
9. Обобщающие выводы по отчету
122
9.1.
Факторы, влияющие на развитие Рынка
122
9.1.1.
Step-анализ Рынка
122
9.1.2.
Факторы, благоприятствующие развитию
Рынка
123
9.1.3.
Сдерживающие факторы Рынка
123
9.2.
Текущая ситуация и перспективы развития рынка
123
9.3.
Приложение 1. Ассортиментный ряд крупной бытовой
техники
125
9.4.
Приложение 2. Ассортиментный ряд мелкой бытовой
техники
128
9.5.
Приложение 3. Ассортиментный ряд бытовой техники
для дома
131
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз),
млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-май 2011 – 2012 гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-
май 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на одного работника, рублей, январь-май 2012 г.
Диаграмма 6. Объем рынка бытовой техники и электроники в 2006-2012
гг., млрд. руб. и темпы прироста, %
Диаграмма 7. Динамика объема российского рынка бытовой техники и
электроники, 2009-1 кв. 2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Распределение площадей ТЦ по городам России в 2012 г., %
Диаграмма 9. Распределение площадей ТЦ по городам России в 2014 г., %
(прогноз)
Диаграмма 10. Динамика производства и продаж бытовых холодильников
и морозильников в 2000-2010 гг., тыс. штук
Диаграмма 11. Динамика производства и продаж стиральных машин в
2000-2011 гг., тыс. штук
Диаграмма 12. Динамика производства и продаж пылесосов бытовых в
2000-2010 гг., тыс. штук
Диаграмма 13. Динамика производства бытовых микроволновых печей в
2000-2011 гг., тыс. штук
Диаграмма 14. Динамика производства электрических чайников в 2000-
2010 гг., тыс. штук
Диаграмма 6. Динамика производства кондиционеров февраль-апрель
2011 гг., шт.
Диаграмма 16. Динамика объема российского рынка бытовой техники в
2009-2011 гг., млн. руб.
Диаграмма 7. Прогноз развития рынка бытовой техники до 2015 года, млн.
руб.
Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка бытовой техники по
кварталам в 2009-2011 гг., млн. руб.
Диаграмма 9. Динамика доли затрат на бытовую технику в объеме
потребительских расходов населения, %
Диаграмма 20. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените,
пожалуйста, сколько примерно денег (в рублях) Вы потратили на покупки
через Интернет в прошлые 12 месяцев?»
Диаграмма 21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите,
пожалуйста, что для Вас является главным при выборе Интернет-
магазина?»
Список таблиц
Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый
рынок
Таблица 2. Объем продаж сегментов российского рынка бытовой техники
и электроники в I квартале 2011 г. - I квартале 2012 г., млн. руб.
Таблица 3. Численность населения в «городах-миллиониках» РФ,
обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 жителей
Таблица 4. Средний уровень вакантных площадей, % (данные на конец
2011 г.)
Таблица 5. Предложение торговых площадей (на I квартал 2012 г.)
Таблица 6. Ставки аренды на помещения в основных торговых коридорах
Москвы*, долл./кв.м.
Таблица 7. Средние потребительские цены на отдельные виды бытовой
техники (по состоянию на апрель соответствующего года), руб.
Таблица 8. Динамика долевой структуры российского рынка бытовой
техники в 2009-2011 гг.
Таблица 9. Объем российского рынка бытовой техники по кварталам в
2009-2011 гг., млн. руб.
Таблица 10. Таможенные коды продукции
Таблица 11. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 2. Основные страны-импортеры бытовой техники в 2011 г.
Таблица 3. Основные страны-производители бытовой техники в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 4. Основные страны-экспортеры бытовой техники в натуральном
и денежном выражении, 2011г.
Таблица 5. Основные страны-производители экспорта бытовой техники в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 6. Объем импорта и экспорта стиральных машин в 2011 г.
Таблица 7. Основные страны-импортеры стиральных машин в 2011 г.
Таблица 8. Основные страны-производители стиральных машин в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 9. Основные страны-экспортеры стиральных машин в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 20. Основные страны-производители экспорта стиральных машин
в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 21. Объем импорта и экспорта плит в 2011 г.
Таблица 10. Основные страны-импортеры плит в 2011 г.
Таблица 11. Основные страны-производители плит в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 12. Основные страны-экспортеры плит в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 13. Основные страны-производители экспорта плит в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 15. Основные страны-импортеры холодильников в 2011 г.
Таблица 16. Основные страны-производители холодильников в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 17. Основные страны-экспортеры холодильников в натуральном
и денежном выражении, 2011г.
Таблица 30. Основные страны-производители экспорта холодильников в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 31. Объем импорта и экспорта пылесосов в 2011 г.
Таблица 18. Основные страны-импортеры пылесосов в 2011 г.
Таблица 19. Основные страны-производители пылесосов в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 20. Основные страны-экспортеры пылесосов в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 21. Основные страны-производители экспорта пылесосов в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 22. Объем импорта и экспорта посудомоечных машин бытовых в
2011 г.
Таблица 23. Основные страны-импортеры посудомоечных машин
бытовых в 2011 г.
Таблица 24. Основные страны-производители посудомоечных машин
бытовых в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 25. Основные страны-экспортеры посудомоечных машин
бытовых в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 40. Основные страны-производители экспорта посудомоечных
машин бытовых в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 41. Объем импорта и экспорта микроволновых печей в 2011 г.
Таблица 26. Основные страны-импортеры микроволновых печей в 2011 г.
Таблица 27. Основные страны-производители микроволновых печей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 28. Основные страны-экспортеры микроволновых печей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 29. Основные страны-производители экспорта микроволновых
печей в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 30. Объем импорта и экспорта кондиционеров в 2011 г.
Таблица 31. Основные страны-импортеры кондиционеров в 2011 г.
Таблица 32. Основные страны-производители кондиционеров в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 33. Основные страны-экспортеры кондиционеров в натуральном
и денежном выражении, 2011г.
Таблица 50. Основные страны-производители экспорта кондиционеров в
натуральном и денежном выражении, 2011 г.
Таблица 51. Объем импорта и экспорта измельчителей в 2011 г.
Таблица 34. Основные страны-импортеры измельчителей в 2011 г.
Таблица 35. Основные страны-производители измельчителей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 36. Основные страны-экспортеры измельчителей в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 37. Основные страны-производители экспорта измельчителей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 38. Объем импорта и экспорта водонагревателей в 2011 г.
Таблица 39. Основные страны-импортеры водонагревателей в 2011 г.
Таблица 40. Основные страны-производители водонагревателей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 41. Основные страны-экспортеры водонагревателей в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 60. Основные страны-производители экспорта водонагревателей
в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 61. Объем импорта и экспорта вентиляторов в 2011 г.
Таблица 42. Основные страны-импортеры вентиляторов в 2011 г.
Таблица 43. Основные страны-производители вентиляторов в натуральном
и денежном выражении, 2011г.
Таблица 44. Основные страны-экспортеры вентиляторов в натуральном и
денежном выражении, 2011г.
Таблица 45. Основные страны-производители экспорта вентиляторов в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 46. Объем импорта и экспорта аппаратов по уходу за волосами в
2011 г.
Таблица 47. Основные страны-импортеры аппаратов по уходу за волосами
в 2011 г.
Таблица 48. Основные страны-производители аппаратов по уходу за
волосами в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 49. Основные страны-экспортеры аппаратов по уходу за волосами
в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 70. Основные страны-производители экспорта аппаратов по
уходу за волосами в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 71. Объем импорта и экспорта электрических бритв в 2011 г.
Таблица 50. Основные страны-импортеры электрических бритв в 2011 г.
Таблица 51. Основные страны-производители электрических бритв в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 52. Основные страны-экспортеры электрических бритв в
натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 53. Основные страны-производители экспорта электрических
бритв в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 54. Объем импорта и экспорта аппаратов для приготовления
кофе/чая в 2011 г.
Таблица 55. Основные страны-импортеры аппаратов для приготовления
кофе/чая в 2011 г.
Таблица 56. Основные страны-производители аппаратов для
приготовления кофе/чая в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 57. Основные страны-экспортеры аппаратов для приготовления
кофе/чая в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 80. Основные страны-производители экспорта аппаратов для
приготовления кофе/чая в натуральном и денежном выражении, 2011г.
Таблица 81. Структура импорта в Россию бытовой техники в натуральном
выражении, 2011 г.
Таблица 58. Структура импорта в Россию бытовой техники в стоимостном
выражении, 2011 г.
Таблица 59. Структура экспорта в Россию бытовой техники в натуральном
выражении, 2011 г.
Таблица 60. Структура экспорта в Россию бытовой техники в стоимостном
выражении, 2011 г.
Таблица 61. Сравнительная характеристика основных производителей на
рынке
Таблица 62. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на
рынке
Таблица 63. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора
Таблица 88. Рейтинг узнаваемости брендов бытовой техники и
электроники
Таблица 64. Рейтинг доверия к брендам бытовой техники и электроники
Таблица 90. Рейтинг популярности торговых марок бытовых
кондиционеров
Таблица 91. Рейтинг узнаваемости и доверия
Таблица 92. STEP-анализ рынка бытовой техники
Список схем
Схема 1. Цепочка движения товара от производителя до конечного
потребителя
Список приложений
Приложение 1. Ассортиментный ряд крупной бытовой техники
Приложение 2. Ассортиментный ряд мелкой бытовой техники
Приложение 3. Ассортиментный ряд бытовой техники для дома
