В октябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой техники в России.
Российский рынок бытовой техники считается сегодня одним из самых перспективных в Европе.
По оценкам экспертов DISCOVERY Research Group, объем российского рынка бытовой техники в 2006 году достиг $5,68 млрд. По данным РАТЭК, объем рынка бытовой техники в 2006 г. составил $5,8 млрд.
В среднем каждая российская семья потратила в 2006 году на бытовую технику около $133. К 2007 г почти 9 из 10 семей купят в течение года хотя бы одну единицу бытовой техники.
Несмотря на то, что в последние годы динамика роста замедляется, показатели остаются достаточно высокими. Темпы прироста рынка бытовой техники в России составили в 2005 г. – 25%, а в 2006 г. – 17%. По прогнозам, темп прироста рынка в 2007 году будет около 15%. К 2010 году по прогнозам темпы прироста снизятся до 10%.
За последние 10 лет рынок в значительной степени сформировался и четко структурировался. По темпам роста он занимает первое место на рынке товаров народного потребления, даже несмотря на некоторое замедление, а по объемам продаж – второе место после рынка продуктов питания.
Среди основных факторов роста рынка можно отметить увеличение реальных доходов населения. Нехватка квалифицированного персонала и дефицит торговых площадей негативно влияют на развитие рынка бытовой техники в России. В сложившейся на рынке ситуации крупные розничные сети могут устанавливать производителям свои условия.
Важной тенденцией развития рынка бытовой техники в России является размещение производств крупных иностранных компаний-производителей бытовой техники на территории России. Также можно наблюдать развитие клиентоориентированной торговли. В программы развития крупных розничных сетей входят создание собственных торговых марок (private label) и развитие в регионах.
Самым крупным сегментом рынка является сегмент крупногабаритной бытовой техники, к которой в первую очередь относят стиральные машины, холодильники, морозильники, кухонные плиты и панели, микроволновые печи. Объем сегмента крупной бытовой техники оценивается в $3,8 млрд.
К сегменту мелкой бытовой техники относят чайники, пылесосы, утюги и посудомоечные машины. Объем этого сегмента оценивается в $2 млрд.
Эксперты отмечают, что большая часть продаваемой в России бытовой техники иностранного производства. По официальным данным в 2006 году общий объём импорта бытовой техники равнялся $3,6 млрд., что составило около 63% от всего рынка бытовой техники в России. Но наблюдается тенденция к сокращению доли импорта за счет производства техники иностранными компаниями на территории России.
По итогам 2006 года по данным РАТЭК 48% продаж от общего оборота отечественного рынка приходится на четыре сети: «Эльдорадо» (23%), «М.Видео» (10%), «Техносила» (8%) и «Мир» (7%). Около 25 % рыка приходится на региональные торговые сети. Оставшаяся часть распределяется между другими форматами торговли.
По состоянию на сентябрь 2007 года доля «Эльдорадо» составила 25% рынка бытовой техники и электроники в России, «М.Видео» - 11%, «Техносила» - 8%, «Мир» - 6%.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой техники в России.
Задачи исследования
Описать ситуацию на мировом рынке бытовой техники.
Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка бытовой техники в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой техники в России.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка бытовой техники.
Описать уровень конкуренции на рынке.
Охарактеризовать уровень цен на рынке.
Охарактеризовать основные форматы торговли и определить их доли в объеме продаж бытовой техники в России.
Охарактеризовать сегменты рынка бытовой техники по следующим ключевым показателям:
§ объем сегмента
§ объем производства
§ темпы роста сегмента
§ доли сегментов и товарных категорий
§ доли игроков рынка в сегменте
§ динамика и тенденции развития сегмента
§ факторы роста и торможения сегмента
§ др.
Определить объемы импортно-экспортных операций на российском рынке бытовой техники.
10. Описать деятельность основных участников рынка бытовой техники (производителей и торговых компаний) в России по ключевым показателям.
11. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках бытовой техники.
12. Определить характеристики и покупательские предпочтения потребителей бытовой техники в России.
13. Описать приемы стимулирования роста продаж некоторыми компаниями.
Объект исследования
Российский рынок бытовой техники.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 13
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 15
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 16
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 16
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 16
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 17
Лидеры мирового рынка бытовой техники 17
Перемещение производств крупных компаний из развитых стран в развивающиеся 17
Рост объемов сделок на рынке слияний и поглощений 17
Применение передовых компьютерных технологий в производстве бытовой техники 18
Усиление экологической безопасности в производстве бытовой техники 19
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 20
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 20
§ 2. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 22
§ 3. УРОВЕНЬ ЦЕН 22
§ 4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 24
Размещение производств иностранных компании на территории России 24
Использование передовых высоких технологий в производстве бытовой техники 27
Развитие клиентоориентированной торговли 27
Изменение формата потребительского кредитования 28
Создание собственных марок розничными сетями 29
Региональная экспансия крупных предприятий 30
§ 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 31
Рост покупательной способности 33
Нехватка квалифицированного персонала 34
Дефицит торговых площадей 35
§ 6. ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ В ПРОДАЖАХ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 36
ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ: ОБЪЕМ СЕГМЕНТА И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕМПЫ РОСТА, ДОЛИ СЕГМЕНТОВ И ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ, ДОЛИ ИГРОКОВ РЫНКА, ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ 40
§ 1. СЕГМЕНТЫ КРУПНО- И МЕЛКОГАБАРИТНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 40
Сегмент крупногабаритной техники 41
Холодильники 41
Технологические особенности новых моделей 48
Стиральные машины 49
Технологические особенности новых моделей 55
Кухонные плиты 57
Технологические особенности новых моделей 62
Микроволновые печи 63
Технологические особенности новых моделей 65
Сегмент малогабаритной бытовой техники 67
Пылесосы 69
Технологические особенности новых моделей 71
Чайники 71
Утюги 72
Гладильные доски и другие гладильные аксессуары 75
Посудомоечные машины 75
Кондиционеры 77
§ 2. СЕГМЕНТ ВСТРАИВАЕМОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 80
§ 3. СЕГМЕНТЫ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПО ЦЕНЕ 86
Сегмент премиальной бытовой техники 86
ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 88
§ 1. ИМПОРТ 88
§ 2. ЭКСПОРТ 100
ГЛАВА 6. ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ 101
§ 1. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 102
Бирюса 102
История компании, стратегия и динамика развития 102
Маркетинговая политика компании 103
Финансовые показатели деятельности 105
Sitronics 106
История компании, стратегия и динамика развития 106
Маркетинговая политика компании и финансовые показатели деятельности 107
POZIS 107
История компании, стратегия и динамика развития 107
Маркетинговая политика компании и финансовые показатели деятельности 108
Радиоимпорт-Р 109
§ 2. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЕ СЕБЯ КАК ИНОСТРАННЫЕ 110
Vitek 110
История компании, стратегия и динамика развития 110
Маркетинговая политика компании 111
Scarlett 112
История компании, стратегия и динамика развития 112
Маркетинговая политика компании 112
Vigor 113
Bork 113
§ 3. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 114
Electrolux 115
История компании, стратегия и динамика развития 115
Финансовые показатели деятельности 116
Производство в России 116
Маркетинговая политика компании 117
Indesit Company (Merloni Elettrodomestici) 119
История компании, стратегия и динамика развития 119
Финансовые показатели деятельности 121
Производство в России 122
Маркетинговая политика компании 124
Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (BSH) 126
История компании, стратегия и динамика развития 126
Финансовые показатели деятельности 127
Производство в России 128
Arcelik 130
История компании, стратегия и динамика развития 130
Финансовые показатели деятельности 131
Производство в России 131
Маркетинговая политика компании 134
Samsung 135
История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 135
Производство в России 136
LG 138
История компании, стратегия и динамика развития 138
Производство в России 138
Gorenje 140
История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 140
Производство в России 141
Candy Elettrodomestici 141
История компании, стратегия и динамика развития 141
Производство в России 142
Маркетинговая политика компании 143
Whirlpool 144
История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 144
Компания на российском рынке 145
Маркетинговая политика компании 146
Snaige 147
История компании, стратегия и динамика развития 149
Производство в России 149
Haier 150
История компании, стратегия и динамика развития 150
Компания на российском рынке 152
§ 4. РОССИЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 153
Эльдорадо 155
История компании, стратегия и динамика развития 155
Маркетинговая политика сети 156
Финансовые показатели деятельности 161
М.Видео 162
История компании, стратегия и динамика развития 162
Маркетинговая политика сети 163
Финансовые показатели деятельности 165
Техносила 166
История компании, стратегия и динамика развития 166
Маркетинговая политика сети 168
Финансовые показатели деятельности 170
Мир 172
История компании, стратегии и динамика развития 172
Маркетинговая политика сети 173
Финансовые показатели деятельности 173
Линия тока (ГК «Арконада») 174
История компании, стратегия и динамика развития 174
Маркетинговая политика сети 175
Финансовые показатели деятельности 176
Эксперт 176
История компании, стратегия и динамика развития 176
Маркетинговая политика сети 177
Финансовые показатели деятельности 179
Вестер 180
DOMO 181
История компании, стратегия и динамика развития 181
Маркетинговая политика сети 183
Финансовые показатели деятельности 184
Технопарк (Электрофлот) 185
История компании, стратегия и динамика развития 185
Маркетинговая политика сети 186
Финансовые показатели деятельности 187
Техношок 187
§ 5. ИНОСТРАННЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 188
Metro (Media Markt) 188
История компании, стратегия и динамика развития, маркетинговая политика сети 188
Финансовые показатели деятельности 190
Miele 190
История компании, стратегия и динамика развития, финансовые показатели деятельности 190
Компания в России 191
Fust (Jelmoli Holding AG) 193
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 194
§ 1. ЭКСПАНСИЯ МОСКОВСКИХ КОМПАНИЙ В РЕГИОНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 194
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РЕГИОНАХ 195
§ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 196
Особые экономические зоны и бытовая техника (Липецк) 196
Обзор рынка бытовой техники Санкт-Петербурга 197
Обзор рынка бытовой техники Новосибирска 210
Обзор рынка бытовой техники Татарстана 216
Обзор рынка бытовой техники Екатеринбурга 220
Обзор рынка бытовой техники Челябинска 225
Обзор рынка бытовой техники Омска 229
Обзор рынка бытовой техники Перми 233
Обзор рынка бытовой техники Мурманска 236
Обзор рынка бытовой техники Оренбурга 238
ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 239
ГЛАВА 9. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: ПРИЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОДАЖ РАЗЛИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 243
Продажа бытовой техники со скидками 243
Продажа бытовой техники в кредит 244
Электронная торговля бытовой техникой 248
Реклама 251
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ УКРАИНЫ 252
Основные участники и уровень конкуренции 253
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКУПАТЕЛЕЙ В КРУПНЕЙШИХ МАГАЗИНАХ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 256
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 260
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРАХОВАНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 263
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ В РОССИИ. 266
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВИНОК. 267
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЫНОК РЕМОНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 270
Основные игроки 271
Отчет содержит 11 таблиц, 55 диаграмм, 7 приложений к отчету.
Таблицы
Таблица 1. Уровень цен в различных городах мира на определенные виды бытовой техники на конец 2005 г., руб.
Таблица 2. Среднемесячная зарплата в различных городах мира на конец 2005 г., руб.
Таблица 3. Реальная стоимость бытовой техники в различных городах мира на конец 2005 г., % от заработной платы.
Таблица 4. Средний срок физического износа бытовой техники, лет.
Таблица 5. Сравнительная характеристика электрических плит основных производителей, представленных на российском рынке бытовой техники в 2004-2005 гг.
Таблица 6. Основные производители кондиционеров по ценовым сегментам.
Таблица 7. Соотношение легального и нелегального импорта по основным видам бытовой техники в 2005 г., %.
Таблица 8. Основные иностранные компании – производители бытовой техники в России в 2006 г.
Таблица 9. Распределение бизнеса компании Samsung по технологическим направлениям, %.
Таблица 10. Наличие бытовой техники у населения по регионам в 2005 г., %.
Таблица 11. Затраты на создание собственного Интернет – ресурса по состоянию на конец 2005 – начало 2006 гг., $.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка бытовой техники в России в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2007-1010 гг., $ млрд., %.
Диаграмма 2. Средний срок службы отдельных видов бытовой техники, лет.
Диаграмма 3. Доля товаров длительного пользования в общем обороте розничной торговли в 2006 г., %.
Диаграмма 4. Доли различных форматов торговли на российском рынке бытовой техники в общем объёме продаж в 2004 и 2006 гг., %.
Диаграмма 5. Объем и доли сегментов в общем объеме рынка бытовой техники России, $ млрд., %.
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста российского рынка холодильников в 2004 – 2006 гг., %.
Диаграмма 7. Объем и темпы роста производства холодильников и холодильной техники в России в 2004 – 2006 гг., млн. шт.
Диаграмма 8. Доля основных производителей на российском рынке холодильников в 2005 и 2006 гг., %.
Диаграмма 9. Доли различных марок холодильников в общем количестве холодильников, находящихся в собственности у населения России, по состоянию на первое полугодие 2006 г., %.
Диаграмма 10. Доли основных производителей холодильников, %.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста российского рынка стиральных машин в 2004 – 2006 гг., млн. шт.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста производства стиральных машин в России в 2004-2006 гг., млн. шт.
Диаграмма 13. Доли основных производителей стиральных машин на российском рынке бытовой техники в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 14. Доля стиральных машин с фронтальной и вертикальной загрузкой в общем объеме продаж стиральных машин в 2004-2006 гг. (для городов европейской части России с населением свыше 200 тыс. жителей), %.
Диаграмма 15. Доли электриеских, газовых кухонных плит и кухонных плит смешанного типа в крупных городах России в 2004-2006 гг., %.
Диаграмма 16. Соотношение газовых и электрических плит по регионам, %.
Диаграмма 17. Доли производителей в объеме рынка кухонных плит в России в 2005 и 2006 г., %.
Диаграмма 18. Сравнительный рейтинг регионов по наличию у населения микроволновых печей в 2005 г., %.
Диаграмма 19. Доли различных товарных групп в общем объеме продаж малогабаритной бытовой техники в 2006 г., %.
Диаграмма 20. Наличие у потребителей мелкой бытовой техник разных марок, Москва, 2006 г, % семей, в которых есть техника под данной маркой.
Диаграмма 21. Наличие у потребителей мелкой бытовой техник разных марок, Россия, 2006 г, % семей, в которых есть техника под данной маркой.
Диаграмма 22. Доли жителей, у которых есть электрические чайники, по регионам в 2005 г., %.
Диаграмма 23. Доли жителей, у которых есть встраиваемая бытовая техника, по регионам в 2005 г., %.
Диаграмма 24. Темпы прироста рынка встраиваемой техники, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 25. Доли лидеров российского рынка встраиваемой бытовой техники по объемам продаж в 2005 г., %.
Диаграмма 26. Объём импорта бытовой техники в России 2004-2006 гг., $ млрд.
Диаграмма 27. Доля торговых сетей в общем объёме продаж бытовой техники, 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 28. Доля продуктов Indesit Company в производстве компании в 2006 г., %.
Диаграмма 29. Распределение инвестиций Indesit Company в 2006 г., %.
Диаграмма 30. Распределение бизнеса компании Samsung по технологическим направлениям в 2006 г., %.
Диаграмма 31. Доли основных розничных сетей в объеме продаж бытовой техники и электроники в 2005-2007 гг., %.
Диаграмма 32. Оборот сети «Эльдорадо» в 2002 – 2006 гг., $ млн.
Диаграмма 33. Оборот сети «М.Видео» в 2003 – 2006 гг., $ млн.
Диаграмма 34. Число магазинов торговой сети «Техносила» в 2001- август 2007 г.
Диаграмма 35. Структура продаж сети «Техносила» по ценовым сегментам, %.
Диаграмма 36. Оборот сети «Техносила» в 2003 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн.
Диаграмма 37. Оборот сети «Мир» в 2003 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн.
Диаграмма 38. Оборот сети «Линия тока» в 2005 – 2006 гг. и прогноз на 2007 г., $ млн.
Диаграмма 39. Оборот сети «Эксперт» в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2007г., $ млн.
Диаграмма 40. Оборот компании Domo в 2004 – 2006 гг. и прогноз на 2010 г., $ млн.
Диаграмма 41. Темпы прироста рынка бытовой техники в Санкт-Петербурге в 2004 – 2006 гг., %.
Диаграмма 42. Доли основных торговых компаний в общем объеме продаж на петербургском рынке бытовой техники в 2004-2005 гг., %.
Диаграмма 43. Распределение петербургского рынка бытовой техники между торговыми сетями по количеству магазинов в 2005 г., %.
Диаграмма 44. Зависимость известности магазинов Санкт-Петербурга от объема рекламы в 2005 г., %.
Диаграмма 45 . Объём новосибирского рынка в 2004-2006 гг. , $ млн.
Диаграмма 46. Доли основных компаний, работающих на новосибирском рынке бытовой техники в 2005 г., %.
Диаграмма 47. Доли крупных и мелких компаний по продажам бытовой техники и электроники в Екатеринбурге в 2004-2007 гг.
Диаграмма 48. Объем рынка бытовой техники Челябинска в 2005-2006 гг., $ млн.
Диаграмма 49. Доли основных компаний на рынке бытовой техники Челябинска по объему продаж в 2006 г., %.
Диаграмма 50. Доли основных компаний на рынке бытовой техники Омска по объему продаж в 2006 г., %.
Диаграмма 51. Доли покупателей по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники в 2006 г., %.
Диаграмма 52. Факторы, влияющие на выбор места покупки бытовой техники, %.
Диаграмма 53. Расходы россиян на подарки в декабре 2005 г., %.
Диаграмма 54. Доля покупок, совершенных за счет потребительских кредитов, в общем объеме продаж бытовой техники и электроники в крупных сетях в 1 полугодии 2006-2007 гг., %.
Диаграмма 55. Структура Интернет-продаж по товарам на 2005 – начало 2006 гг., %.
