Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка бытовой холодильной техники. В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка.
Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.
В структуре российского рынка бытовой техники и электроники наибольшая доля (в стоимостном выражении) принадлежит сегменту бытовой электроники (55%), на втором месте крупная бытовая техника – 29%.Российский рынок бытовой техники и электроники по итогам 2008 года достиг объема в $16,5 млрд., показав рост в $1,5 млрд. по сравнению с объемами 2007 года. В 2008 году темпы прироста Рынка составили 10%, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем в 2007 году. Если в начале 2009 года российские потребители были еще готовы инвестировать свои сбережения в дорогие виды бытовой техники и электроники, то к настоящему времени потребительские предпочтения изменились. За II квартал продажи электроники и бытовой техники в России просели примерно на 30% в рублевом выражении «из-за смены настроения покупателей». По оптимистичным прогнозам отраслевых экспертов, темпы прироста Рынка не изменяться, по пессимистичным – сократятся на 10%-20%
Как и во всей отрасли в целом на Рынке крупной бытовой техники наибольшую долю занимает импортная бытовая техника. В сегменте холодильников, доля импорта на российский рынок выросла с 60% в 2005 году до 74% в 2008 году.
Темпы прироста Рынка в натуральном выражении в 2008 году составили 2,8%, что на 16,6 процентных пункта меньше, чем в 2007 году. Таким образом, потребление бытовых холодильников и морозильников в целом растет, однако в условиях финансово-экономического кризиса темпы его роста снизились. Потребители переключаются на продукцию более низких ценовых сегментов.
Производством бытовых холодильников и морозильников в России занимаются 15 компаний. Шесть крупнейших производителей холодильников: АО «Красноярский завод холодильников «Бирюса»; АО «Производство холодильников «Полюс»; «СЭПО Темп» (Саратов); АОЗТ «Завод холодильников «Stinol»; АО «Орский механический завод»; ПО «Позис» - «Завод им. Серго» (Зеленодольск).
Все компании производят жесткие пеноматериалы для теплоизоляции холодильников и морозильников, а также имеют систему гарантийного обслуживания и ремонта производимых изделий.
В 2008 году наблюдалось сокращение доли на Рынке по сравнению с 2007 годом у большинства крупных производителей бытовой холодильной техники России и стран СНГ: ЗАО «Индезит Интернешнл» - с 22,5% до 21,1%, ЗАО «Атлант» с 14,3% до 13,8%, АО «Группа Норд» - с 6,7% до 5,9%, ФГУП «ПО «Завод им. Серго» - с 6,1% до 5,4%.
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
1. Общая характеристика Рынка
1.1. Описание предмета исследования
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Описание отрасли. Российский рынок бытовой техники и электроники
1.4. Описание влияющих рынков
Рынок жилой недвижимости
Рынок торговой недвижимости
1.5. Резюме по разделу
2. Сегментация и структура Рынка
2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
2.2. Сезонность на Рынке
2.3. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Объём Рынка
3.2. Темпы роста Рынка
3.3. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ Рынка
4.1. Конкуренция на Рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Indesit Company
ЗАО «Атлант»
Samsung Electronics
ОАО «КЗХ «Бирюса»
Группа «Норд»
ФГУП «ПО «Завод им. Серго» (POZIS)
LG Electronics Inc.
Компания Vestel
Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Завод «Океан» (Группа «В-Лазер)
4.3. Резюме по разделу
5. Сегмент розничной торговли на Рынке
5.1. Описание розничного сегмента
5.2. Описание профилей крупнейших сетевых розничных точек по продаже бытовой техники
Российские торговые компании
«Эльдорадо»
«М.Видео»
«Техносила»
«Мир»
Сеть магазинов «Линия тока»
«Эксперт»
«DOMO»
«Технопарк» (Электрофлот)
«Техношок»
«Просто»
Иностранные торговые компании
Media Markt (Media-Saturn-Holding GmbH)
Miele
5.3. Интернет-торговля на Рынке
5.4. Резюме по разделу
6. Анализ конечных потребителей Рынка
7. Выводы и рекомендации по исследованию
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. PEST-анализ Рынка
7.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложения (таблицы)
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008-2009 гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура Рынка в стоимостном выражении
Диаграмма 8. Динамика Рынка бытовой техники и электроники в стоимостном выражении
Диаграмма 9. Доля серой техники на Рынке, % от общего объема техники
Диаграмма 10. Распределение средних арендных ставок на качественные торговые площади, $ за кв. м в год
Диаграмма 11. Структура рынка бытовой холодильной техники в натуральном выражении, в % от объема Рынка
Диаграмма 12. Территориальная структура Рынка бытовых холодильников
Диаграмма 13. Территориальная структура Рынка бытовых морозильников
Диаграмма 14. Структура рынка холодильников по стране-производителю в динамике (за период 2005-2008)
Диаграмма 15. Темпы прироста отдельных сегментов Рынка в стоимостном выражении I квартале 2008 года по сравнению с I кварталом 2007 года
Диаграмма 16. Динамика сегмента бытовых холодильников в стоимостном выражении за период 2000-2008 гг., млрд. рублей
Диаграмма 17. Динамика сегмента бытовых морозильников в стоимостном выражении за период 2000-2008 гг., млрд. рублей
Диаграмма 18. Динамика Рынка бытовой холодильной техники в натуральном выражении, тыс. штук
Диаграмма 19. Доли игроков на Рынке в динамике за период 2006-2008 гг.
Диаграмма 20. Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по технологическим направлениям на мировом рынке бытовой техники и электроники
Диаграмма 21. Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung Group по регионам
Диаграмма 22. Структура розничной торговли бытовой техникой и электроникой
Диаграмма 23. Структура Рынка по каналам розничной торговли, % от объема Рынка в денежном выражении
Диаграмма 24. Динамика оборота компании за период 2004-2008 гг., $ млн.
Диаграмма 25. Динамика числа торговых точек за период 2004-2008 гг.
Диаграмма 26. Динамика интернет-пользователей за период 2006-2008 гг., человек
Диаграмма 27. Динамика российского рынка интернет-торговли за период 2006-2008 и прогноз и на 2009-2010 гг.
Диаграмма 28. Структура Рынка Интернет-торговли
Диаграмма 29. Структура населения России по территориальному признаку
Диаграмма 30. Структура населения по половому признаку, % от численности населения
Диаграмма 31. Среднедушевое потребление холодильной бытовой техники в денежном выражении, $ на душу населения
Диаграмма 32. Среднедушевое потребление холодильной бытовой техники в натуральном выражении, штук на душу населения
Диаграмма 33. Структура запланированных расходов россиян на 2009 год, в % от числа опрошенных
Диаграмма 34. Структура кредитов, оформленных на сумму от $3000 до $5000
Диаграмма 35. Структура намерений на потребительские кредиты
Диаграмма 36. Отказ от покупки тех или иных товаров в связи с их наличием, % от числа опрошенных
Диаграмма 37. Отказ от покупки тех или иных вещей в связи с невозможностью их приобретения
Диаграмма 38. Источники получения информации при выборе товаров длительного пользования, в том числе бытовой техники и электроники, московскими потребителями
Таблица 1. Изменение покупательской активности на российском рынке жилой недвижимости в I полугодии 2009 года
Таблица 2. Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ Москвы на конец 2008 года
Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) Рынка
Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших сетей по продаже бытовой техники, в том числе холодильной бытовой техники
Таблица 5. Перечень игроков, появляющихся на первой странице при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности)
Таблица 6. Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники
Таблица 7. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 8. PEST-анализ Рынка
