Отчет состоит из 9глав.
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2представляет собой ретроспективный обзор мирового рынка, историю начала его функционирования и эволюцию вплоть до сегодняшнего дня, а так же содержит актуальнуюинформацию об объемах (прогноз до 2016 г.), темпах роста, каналах продаж, тенденциях рынка и об основных игроках в разных странах.
Глава 3представляет собой комплексную характеристику российского рынка товаров для сада и дачи. Глава содержит информацию об основных форматах торговли, об их доле на рынке и о современных особенностях ритейла данной категории товаров в России. Кроме того, представлены оценки объема продаж, темпов роста, потенциальной емкости отечественного рынка. В главе также присутствует подробный анализ перспективных направлений развития рынка товаров для дачи и сада.
Глава 4презентует универсальную классификацию товаров для сада и дачи по их видам, а также включает информацию о наиболее популярных брендах рынка и об их ценовой политике. В данной главе так же содержится информация об объемах рынка товаров для сада и дачи по отдельным категориям как по России в целом, так и по федеральным округам.
Глава 5 содержит подробную описательную характеристикуфакторов роста и торможения рынка, а также наиболее заметных тенденций развития рынка товаров для сада и дачи в России.
Глава 6 описывает конкурентную среду на рынке товаров для сада и дачи, а так жепредставляет список барьеров входа на рынок.
Глава 7содержит подробный анализосновных маркетинговых решений, которые используют современные игроки для улучшения своего положения на рынке.
Глава 8 являет собой комплексный анализ потребительского поведения. В главе представлена описательная характеристика, социодемографический и экономический анализ покупателей. Подробно разобраны наиболее популярные каналы приобретения товаров как в целом, так и по отдельным наименованиям, а так же представлены факторы выбора ритейлера товаров для сада и дачи.
Глава 9 содержит общую информацию об основных игроках на рынке (как специализированных, так и неспециализированных). В главе представлена оценка объемов продаж компаний, подробный анализ финансового положения, описательная характеристика ассортимента, информация о целевой аудитории, основные конкурентные преимущества, а так же сведения о перспективах развития торговой сети и об региональной экспансии в России.
Цель исследования
Изучение текущей ситуации на российском рынке товаров для сада и дачи.
Задачи исследования
1. Дать описательную характеристику рынка товаров для сада и дачи.
2. Выявить ключевые особенности рынка в России.
3. Сегментировать рынок по типам представленных форматов торговли.
4. Провести анализ рынка товаров для сада и дачи по основным показателям (объем и темпы роста рынка, структура и т.д.).
5. Определить основные тенденции и динамику на рынке.
6. Выявить факторы роста и торможения рынка.
7. Определить барьеры для входа на рынок.
8. Дать описательную характеристику конкурентной среды на рынке товаров для сада и дачи.
9. Определить наиболее успешные маркетинговые решения российских компаний.
10. Провести анализ потребительского спроса и предпочтений.
11. Выделить наиболее эффективные каналы реализации товаров для сада и дачи.
12. Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке.
Объект исследования
Рынок товаров для сада и дачи
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, а так же мнений участников рынка и экспертных оценок специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний. Интернет ресурсы; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Базыданных Discovery Research Group.
|
СОДЕРЖАНИЕ
|
|
|
Список диаграмм
|
7
|
|
Список таблиц
|
11
|
|
Резюме
|
12
|
|
Глава 1. Технологические характеристики исследования
|
15
|
|
Цель исследования
|
15
|
|
Задачи исследования
|
15
|
|
Объект исследования
|
15
|
|
Метод сбора данных
|
15
|
|
Методы анализа данных
|
15
|
|
Информационная база исследования
|
15
|
|
Глава 2. Состояние мирового рынка товаров для сада
|
17
|
|
§1. Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для сада и дачи
|
17
|
|
§2. Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз
|
20
|
|
Глава 3. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи
|
25
|
|
§1. Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада и дачи
|
26
|
|
§2. Современные особенности российского рынка
|
27
|
|
§3. Объем продаж и темпы роста рынка
|
30
|
|
§4. Доли основных форматов торговли на рынке
|
31
|
|
§5. Потенциальная емкость отечественного рынка
|
32
|
|
§6. Перспективные направления развития рынка
|
34
|
|
Глава 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура)
|
38
|
|
§1. Характеристика основного товарного ряда
|
38
|
|
§2. Объём рынка товаров для дачи и сада по то категориям
|
40
|
|
Глава 5. Факторы и тенденции развития рынка
|
44
|
|
§1. Факторы, влияющие на развитие рынка
|
44
|
|
§1.1. Положительные
|
44
|
|
§1.2. Отрицательные
|
57
|
|
§2. Тенденции на рынке товаров для дачи и сада
|
57
|
|
Глава 6. Конкурентная среда
|
65
|
|
§1. Уровень конкуренции
|
65
|
|
§2. Барьеры входа на рынок
|
66
|
|
Глава 7. Основные маркетинговые решения
|
71
|
|
Глава 8. Анализ потребительского поведения
|
83
|
|
§1. Описание покупаттелей
|
83
|
|
§2. Социодемографический анализ покупателей
|
84
|
|
§3. Каналы приобретения товаров
|
88
|
|
§4. Характеристика покупательского спроса
|
93
|
|
§5. Факторы выбора ритейлера
|
97
|
|
Глава 9. Основные ритейлеры в России
|
99
|
|
§1. Специализированные садовые магазины
|
99
|
|
§1.1. Дарвин
|
99
|
|
§1.1.1. Основные характеристики
|
99
|
|
§1.1.2. Создание брэнда
|
103
|
|
§1.1.3. Ценности брэнда и управленческие решения
|
104
|
|
§1.1.4. Архитектура садового центра
|
105
|
|
§1.2. Белая дача цветы
|
107
|
|
§2.Неспециализированные садовые магазины
|
110
|
|
§2.1. OBI
|
110
|
|
§2.2. Leroy Merlin
|
114
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 17 таблиц и 57 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство - географическое распределение по странам, 2011 г., $ 22
Таблица 2. «Садовая ориентация» DIY-операторов, действующих в Челябинске 36
Таблица 3. Распределение брендов по ценовым сегментам 39
Таблица 4. Субъективные критерии качественного продукта, 2010 , % от ответивших 51
Таблица 5. Причины, по которым россияне хотят либо прекратить работать после выхода на пенсию, либо продолжить свой трудовой стаж, % от ответивших (возможно несколько вариантов ответа) 53
Таблица 6. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, по итогам 2012 г 67
Таблица 7. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни, 2011 74
Таблица 8. Распределение собственников дачных и садовых участков по полу и возрасту, % от ответивших 85
Таблица 9. Распределение собственников дачных и садовых участков по месту жительства, 2012, % от ответивших 85
Таблица 10. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2012 г., % от опрошенных 88
Таблица 11. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (10 - 25 тыс. руб. / 25 – 50 тыс. руб.), 2012, % от ответивших 90
Таблица 12. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных 91
Таблица 13. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, % от ответивших 94
Таблица 14. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 97
Таблица 15. Основные преимущества зарубежных брендов, воплощенные в «Дарвине» 102
Таблица 16. Значимость ценностей для разных категорий покупателей 104
Таблица 17. Рейтинг торговых сетей DIY России «DIY Retailer Russia TOP», 2011 г 109
Диаграммы:
Рисунок 1 Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, % от объема национального рынка 16
Рисунок 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 2009-2016, млрд.$. 18
Рисунок 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2011 год, % от мирового объема 19
Рисунок 4 Годовой объем розничных продаж товаров для дачи и сада в 2008-2011г. в странах Западной Европы, млрд. €. 20
Рисунок 5 Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян (2008-2012),100% = январь 2008-го года 26
Рисунок 6 Структура потребительской корзины россиян, май-июнь 2012, % от общего потребления 26
Рисунок 7. Динамика нетто выручки от розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в специализированных магазинах России, 2012, тыс. руб. 27
Рисунок 8. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 2005-2011 г., прогноз на 2012 г., млрд. $. 28
Рисунок 9. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) 29
Рисунок 10. Доли оборота (в стоим. выр.) компаний на российском рынке формата DIY, 2013, % от суммарного оборота рынка 30
Рисунок 11. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, 2013, кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей 31
Рисунок 12. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млн. руб. 39
Рисунок 13. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млрд. руб. 39
Рисунок 14. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млн. руб. 40
Рисунок 15. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб. 40
Рисунок 16. Распределение выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2012 год по регионам, % от суммарного показателя 41
Рисунок 17. Планы россиян на проведение отпуска в 2006 г. и в 2012 г., % от общего кол-ва ответов 44
Рисунок 18 Направления проведения отпуска в России в 2006 г. и 2012 г., % от планирующих отдохнуть в России 45
Рисунок 19 Распределение денежных сумм, предусмотренных россиянами на отпуск в 2012 году, % от ответивших 45
Рисунок 20. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан городских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров 48
Рисунок 21. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан сельских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров 49
Рисунок 22 Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответивших 52
Рисунок 23 Планы россиян на жизнь, в случае, если после выхода на пенсию по какой-либо причине доходы (включая пенсии, личные сбережения и т.п.) окажутся на грани прожиточного минимума, % от ответивших 53
Рисунок 24 Субъективная оценка состояния экономики России, 2012, % от ответивших 54
Рисунок 25. Использование социальных сетей в личных и рабочих целях в мире, 2009, % от опрошенных интернет-пользователей 57
Рисунок 26. Динамика численности интерне- пользователей в федеральных округах,2010-2012, млн. чел. 58
Рисунок 27. Объем домашних заготовок в рационе россиян, % от всех ответов 61
Рисунок 28. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), 2013, % от ответивших 70
Рисунок 29. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), % от ответивших 71
Рисунок 30. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших 71
Рисунок 31. Пример удачного внешнего декора садового гипермаркета 72
Рисунок 32. Примеры эмоциональных витрин в магазинах «все для сада и дачи» 74
Рисунок 33. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, 2013, % от ответивших 75
Рисунок 34. Подарки, которые женщины желают получить на 8 марта и что обычно дарят мужчины, 2012, % от ответивших 77
Рисунок 35. Планируемая россиянами сумма на подарок к 8 марта, 2012, % от ответивших 78
Рисунок 36. Пример схемы расположения отделов в садовом центре 79
Рисунок 37. Распределение респондентов по наличию садового/дачного участка, 2012, % от ответивших 83
Рисунок 38. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012, % от ответивших 83
Рисунок 39. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012, % от ответивших 85
Рисунок 40. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, % от ответивших по площади 85
Рисунок 42. Популярность каналов приобретения товаров для дачи и сада среди россиян в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) 86
Рисунок 43. Представленность сетей DIY в Интернете (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей 91
Рисунок 44. Характеристики интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей 91
Рисунок 45. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2012 г., % от ответивших 92
Рисунок 46. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2012 г., руб., % от опрошенных 93
Рисунок 47. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, % от опрошенных 94
Рисунок 48. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в 2012 г., % от ответивших 95
Рисунок 49. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин»,2012, % от всех товаров 98
Рисунок 50. План садового гипермаркета «Дарвин» с названиями отделов 104
Рисунок 51. «Белая дача цветы». Динамика выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. 107
Рисунок 52. Динамика выручки «OBI» в России, 2010-2011, млрд. руб. 112
Рисунок 53. Динамика товарооборота сети «LeroyMerlin» в мире за 2003-2011 год (до выплаты налогов), млрд. евро 114
Рисунок 54. Динамика количества сотрудников сети «LeroyMerlin» за 2003-2011 год (в мире), млрд. евро 114
Рисунок 55. Распределение гипермаркетов «LeroyMerlin» по городам России 117
Рисунок 56. Динамика количества действующих гипермаркетов «LeroyMerlin» в мире, 2003-2010, шт. 117
Рисунок 57. Динамика открытия магазинов - складов «LeroyMerlin» в мире, 2003-2010, шт. 117
