В исследовании проанализирована динамика производства мягкой мебели, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2025 год и по рынку в целом до 2029 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка до 2024 года + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по рынку в целом до 2029 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях мягкой мебели.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 28.01.2025.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка мягкой мебели.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства мягкой мебели;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта мягкой мебели;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка мягкой мебели;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка мягкой мебели.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Мягкая мебель с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати;
• Детская и подростковая мягкая мебель с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати;
• Прочая мягкая мебель с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати.
Импорт и экспорт:
• Мягкая мебель, трансформируемая в кровати.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Мягкая мебель с деревянным каркасом, трансформируемая в кровати.
Средние потребительские цены:
• Диваны-кровати;
• Мягкие кресла.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация мягкой мебели
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка мягкой мебели
Анализ российского рынка мягкой мебели
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта мягкой мебели в РФ
Импорт мягкой мебели в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура импорта по странам
Экспорт мягкой мебели из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка мягкой мебели
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «Литвуд»
• ООО «Живые Диваны»
• ООО «Орма Групп»
• ООО «Король Диванов»
• АО МК «Шатура»
• ООО Мебельная компания «Катюша»
• ООО «Мебель Стиль»
• ООО «Тайпит-МК»
• ООО «Солвис»
• ООО «Лофтмебель»
Тенденции и перспективы развития российского рынка мягкой мебели
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Динамика объема производства мебели для сидения, по категориям, 2017—январь-ноябрь 2024
Таблица 3. Динамика объема производства кроватей, по категориям, 2017—январь-ноябрь 2024
Таблица 4. Структура объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по видам, 2017—январь-ноябрь 2024
Таблица 5. Структура объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема производства детской и подростковой мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 7. Структура объема производства прочей мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 8. Структура объема продаж мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 9. Помесячная динамика средних цен производителей на мягкую мебель с деревянным каркасом, трансформируемую в кровати, в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 10. Помесячная динамика средних потребительских цен на диваны-кровати в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 11. Помесячная динамика средних потребительских цен на мягкие кресла в разрезе федеральных округов, 2024
Таблица 12. Динамика объема импорта мебели для сидения, по категориям, 2021—2023
Таблица 13. Динамика объема импорта кроватей, по категориям, 2021—2023
Таблица 14. Динамика объема экспорта мебели для сидения, по категориям, 2021—2023
Таблица 15. Динамика объема экспорта кроватей, по категориям, 2021—2023
Таблица 16. Топ компаний-производителей мягкой мебели по объему выручки, 2023
Таблица 17. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 18. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022
Таблица 19. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 20. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 21. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 22. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2025
Таблица 23. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, январь 2025
Таблица 24. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, январь 2025
Таблица 25. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, январь 2025
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2023—ноябрь 2024
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2006—2023
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, август 2024—октябрь 2024
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, октябрь 2024
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—3q2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—ноябрь 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023
Диаграмма 19. Динамика объема рынка мягкой мебели в России, 2017—2029П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке мягкой мебели в России, 2017—2029П
Диаграмма 21. Динамика объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2010—2029П
Диаграмма 22. Прирост объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2011—2023
Диаграмма 23. Структура объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по видам, 2023
Диаграмма 24. Структура объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, январь 2022—ноябрь 2024
Диаграмма 26. Прирост объема производства мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по категориям, 2023/2022
Диаграмма 27. Динамика объема производства детской и подростковой мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2010—2025П
Диаграмма 28. Прирост объема производства детской и подростковой мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2011—2023
Диаграмма 29. Структура объема производства детской и подростковой мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства детской и подростковой мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, январь 2022—ноябрь 2024
Диаграмма 31. Динамика объема производства прочей мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2017—2025П
Диаграмма 32. Прирост объема производства прочей мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2018—2023
Диаграмма 33. Структура объема производства прочей мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства прочей мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, январь 2022—ноябрь 2024
Диаграмма 35. Динамика объема продаж мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, российского производства, 2017—январь-ноябрь 2024
Диаграмма 36. Структура объема продаж мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, российского производства по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 37. Динамика средних цен производителей на мягкую мебель с деревянным каркасом, трансформируемую в кровати, 2017—январь-ноябрь-2024
Диаграмма 38. Динамика средних цен производителей на мягкую мебель с деревянным каркасом, трансформируемую в кровати, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на мягкую мебель, 2000— 2024
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на мягкую мебель, январь 2000—декабрь 2025П
Диаграмма 41. Помесячная динамика средних цен производителей на мягкую мебель с деревянным каркасом, трансформируемую в кровати, в разрезе федеральных округов, январь 2017—ноябрь 2024
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних потребительских цен на диваны-кровати в разрезе федеральных округов, январь 2017—декабрь 2024
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на диваны-кровати, декабрь 2024
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на диваны-кровати, декабрь 2024
Диаграмма 45. Помесячная динамика средних потребительских цен на мягкие кресла в разрезе федеральных округов, январь 2021—декабрь 2024
Диаграмма 46. Рейтинг регионов по потребительским ценам на мягкие кресла, декабрь 2024
Диаграмма 47. Рейтинг городов по потребительским ценам на мягкие кресла, декабрь 2024
Диаграмма 48. Баланс импортно-экспортных поставок мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2015—2029П
Диаграмма 49. Динамика объема импорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2015—2029П
Диаграмма 50. Прирост объема импорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2016—2024E
Диаграмма 51. Помесячная динамика объема мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, январь 2022— сентябрь 2024
Диаграмма 52. Топ стран-импортеров мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2024
Диаграмма 53. Структура объема импорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по странам (в стоимостном выражении), 2024
Диаграмма 54. Динамика объема экспорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2015—2029П
Диаграмма 55. Прирост объема экспорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2016—2024E
Диаграмма 56. Помесячная динамика объема экспорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, январь 2022—сентябрь 2024
Диаграмма 57. Топ стран экспорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, 2024
Диаграмма 58. Структура объема экспорта мягкой мебели с деревянным каркасом, трансформируемой в кровати, по странам (в стоимостном выражении), 2024
Диаграмма 59. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 60. Топ производителей мягкой мебели в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 61. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, январь 2025
Диаграмма 62. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 63. Динамика финансовых показателей компании ООО «Литвуд», 2014—2023
Диаграмма 64. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Литвуд», 2018—2023
Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ООО «Живые Диваны», 2014—2023
Диаграмма 66. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Живые Диваны», 2018—2023
Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании «Орма Групп», 2016—2023
Диаграмма 68. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании «Орма Групп», 2018—2023
Диаграмма 69. Динамика финансовых показателей компании ООО «Король Диванов», 2012—2023
Диаграмма 70. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Король Диванов», 2018—2023
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании АО МК «Шатура», 2012—2023
Диаграмма 72. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО МК «Шатура», 2018—2023
Диаграмма 73. Топ крупнейших заказчиков компании АО МК «Шатура» по госконтрактам, за все время существования компании, январь 2025
Диаграмма 74. Распределение госконтрактов АО МК «Шатура» по стоимости, за все время существования компании, январь 2025
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО Мебельная компания «Катюша», 2012—2023
Диаграмма 76. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО Мебельная компания «Катюша», 2018—2023
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мебель Стиль», 2012—2023
Диаграмма 78. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мебель Стиль», 2018—2023
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тайпит-МК», 2013—2023
Диаграмма 80. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Тайпит-МК», 2018—2023
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «Солвис», 2015—2023
Диаграмма 82. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Солвис», 2018—2023
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Лофтмебель», 2018—2023
Диаграмма 84. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Лофтмебель», 2019—2023
Диаграмма 85. Динамика объема рынка мягкой мебели в денежном выражении, по категориям, 2018—2029П