Исследование рынка кухонной мебели под заказ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2019 г.

Рынок кухонной мебели под заказ в сегменте «средний плюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области представлен в ценовом диапазоне 120 000 – 200 000 рублей за комплект кухонной мебели. Следует отметить, что аналогичный уровень цен приемлем для Москвы, однако в других регионах РФ уровень цен отличается: сегмент «средний плюс» находится в ценовом диапазоне от 80 000 до 100 000 рублей.

Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Причем на рынке представлены как крупные федеральные («Кухни Мария») и региональные производители («Первая мебельная фабрика»), так и мелкие локальные производства, а также поставщики импортной продукции.

При этом спрос на кухни на заказ в Санкт-Петербурге в натуральном выражении в последние несколько лет значительно упал: по оценкам участников рынка за период с 2016 года спрос сократился на 25-30%. Это вызвано сокращением спроса в высоких ценовых сегментах («средний», «средний плюс») по причине того, что часть потребителей (согласно данным экспертных интервью – до 30%) перешла в более низкий ценовой сегмент из-за снижения доходов, а часть, оставшись в этом ценовом сегменте, - стала менять предпочтения под влиянием различных (не всегда ценовых) факторов.

Следует также подчеркнуть, что спрос на кухонную мебель коррелирует со спросом на недвижимость, так как именно кухонная мебель – это обязательная составляющая интерьера, без которой обойтись сложно.

Важно отметить характер рынка недвижимости Санкт-Петербурга и области. В данном регионе в 2018-2019 гг. был отмечен высокий спрос (до 45% в различные периоды, по информации Maris Group, ЦИАН и других участников рынка) на недвижимость в сегменте «бизнес» и «премиум». Однако значительная часть данной недвижимости (некоторые эксперты рынка недвижимости называют цифру до 50%) приобреталась как инвестиционная («buy-to-let»), с целью последующей сдачи в аренду. Один из активно развивающихся направлений данного сегмента недвижимости – это апартаменты, где доля инвестиционного жилья составляет 82%.

Для жилья инвестиционного класса собственники предпочитают покупать мебель типовых решений с минимальным сроком изготовления, чтобы с одной стороны, сэкономить средства, а с другой стороны, как можно быстрее сдать квартиру в аренду.

Таким образом, несмотря на высокий спрос на недвижимость в целевых сегментах, спрос на кухонную мебель в основном концентрируется в сегментах «эконом» и «средний», что приводит к сокращению сегмента «средний плюс».

Необходимо подчеркнуть, что по ценовым характеристикам и потребительским предпочтениям для сегмента «средний плюс» характерно тесное слияние с сегментом «средний» и так называемое «рас-слоение» обоих сегментов на узкие «подсегменты»:
• «средний минус»: 70 000-100 000 руб. за комплект;
• «средний стандарт»»: 100 000- 120 000 руб.
• «средний плюс»: 120 000 – 200 000 руб.
• «средний премиум»: 200 000 -250 000 руб.

Соответственно, предпочтения потребителей различаются в зависимости от того, в каком ценовом подсегменте он находится.

Если консервативная часть потребителей сегмента остается верна своим предпочтениям и требованиям к качеству материалов, техническому оснащению, комфорту, уникальности дизайна и готова платить соответствующую цену, а также ждать довольно долго, пока будет выполнен заказ, то некоторые потребители в целях экономии предпочитают либо отказаться от некоторых достоинств кухни класса «средний плюс», формально оставаясь в сегменте «средний стандарт», а часть, под влиянием европейских тенденций к простоте и унифицированности, —  выбрать типовое решение, отказавшись тратить много времени на выбор индивидуального проекта и ожидание доставки

Изменение потребительских предпочтений повлияло на изменение структуры рынка: появились смежные ниши (стандартные решения в сегменте «средний» с возможностью выбора модулей и раз-мера кухни), которые оказывают давление на исследуемый сегмент, при этом, по информации, полученной во время проведения экспертных интервью с региональными производителями мебели, укрепляются позиции крупных конкурентов из смежных ниш (IKEA, LEROY MERLIN), а небольшие прямые конкуренты — региональные производители мебели — вынуждены уйти с рынка, закрыв или про-дав свое производство.

Кроме вышеуказанных факторов рынок кухонной мебели находится под влиянием высоких налогов и кредитов, отсутствия поддержки производителей со стороны государства, колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине и т. д. В данном исследовании рассмотрены основные конкуренты, исследованы факторы, которые положительно и отрицательно влияют на рынок.

Рынок кухонной мебели Санкт-Петербурга и Ленинградской области зависим не только от экономических факторов, но и от тенденций дизайна интерьера, которые появляются в странах ЕС и Северной Америки. Так, в последнее время на рынке представлен большой выбор стилевых направлений: классика, неоклассика, минимализм, лофт и другие. Широкий выбор стилей и направлений обусловлен борьбой «за клиента» («клиентоориентированности») на высококонкурентном рынке: требовательный клиент, привыкший к высокому классу обслуживания, закажет кухню там, где ему из всего многообразия вариантов предложат именно тот, который будет учитывать все его пожелания по дизайну, техническому оснащению, а также уровню обслуживания. Поэтому важную роль в выборе мебели играет и так называемый человеческий фактор: одним из критериев выбора поставщика является качество налаженного контакта потребителя с менеджером или дизайнером.

Следует отметить, что вышеупомянутая борьба «клиентоориентированности» приводит к тому, что многие конкуренты не могут поддерживать должный уровень сервиса и качества и уходят либо из данного сегмента, либо из мебельного бизнеса вообще.

В исследовании раскрыты эти и другие тенденции потребления на рынке кухонной мебели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и проанализировано их влияние на структуру рынка. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.