Маркетинговое исследование рынка мебели представляет комплексный анализ российского рынка мебели в целом, а также анализ отдельных сегментов рынка:
• Кухонная мебель,
• Офисная мебель,
• Детская мебель,
• Спальная и бытовая мебель.
В отчете представлен анализ рынка мебели: объем рынка, динамика, структура рынка.
Представлена информация об основных тенденциях российского рынка, факторах, влияющих на рынок, проблемах развития. Составлен прогноз объема и динамики рынка до 2012 г.
Подробно проанализировано производство мебели в РФ (объем, динамика, география, структура, доли крупнейших производителей) по следующим сегментам:
• кухонная мебель
• бытовая мебель
• офисная мебель
• детская мебель
Приведен анализ экспортно-импортных операций, а именно проанализирована динамика импортно-экспортных поставок, представлена структура по основным странам-импортерам и странам-экспортерам, а также видовая структура импорта и экспорта.
В отчете также представлен ценовой анализ мягкой, кухонной и корпусной мебели.
Приведен анализ потребительских предпочтений: частота покупки; факторы, влияющие на выбор; предпочтения по качеству мебели, наиболее популярные места покупки
Представлены крупнейшие игроки рынка, их характеристика и основные финансовые показатели.
Представлена информация об основных тенденциях российского рынка, факторах, влияющих на рынок, проблемах развития. Составлен прогноз объема и динамики рынка до 2012 г.
Цель исследования: Анализ российского рынка мебели.
Задачи исследования:
• Анализ рынка мебели (объем и динамика рынка, структура и рынка).
• Анализ производства мебели (динамика и объем производства, география производства, основные производители): мебели в целом, кухонной мебели, бытовой мебели, офисной мебели, детской мебели.
• Анализ импорта мебели (объем импорта, структура, динамика, доли основных стран-производителей мебели).
• Анализ экспорта мебели в целом, мебели кухонной, спальной, офисной (объем экспорта, структура, динамика и доли основных стран-импортеров мебели).
• Анализ крупнейших российских производителей.
• Ценовой анализ.
• Анализ потребительских предпочтений.
• Финансовые показатели деятельности российских компаний, работающих на российском рынке мебели.
• Выявление основных рисков для российских производителей.
• Прогноз развития рынка.
Выдержки из исследования:
• Объем рынка мебели в 2009 году составил порядка *** млрд. руб. По сравнению с 2008 годом спад составил 18%.
• В структуре рынка мебели 60% занимает отечественное производство
• Отпускные цены на мягкую мебель росли на протяжении последних 5 лет, в 2010 году средняя цена на набор мягкой мебели составляет 29 793 руб.
• Среди федеральных округов практически две трети всего производства мебели приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа.
• В 2009 году импорт мебели в Россию в стоимостном выражении составил порядка 1 471,7 млн. долл., что на 27% ниже показателей 2008 года
• В 2009 году российский экспорт мебели в стоимостном выражении составил порядка 252 млн. долл., что на 30% снизило показатели 2008 года.
В отчете приведено 67 диаграмм, 17 графиков, 44 таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ 6
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ 8
2.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ 8
2.1.1. Объем и динамика рынка 8
2.1.2. Доля импорта в структуре рынка 9
2.1.3. Доли рынка основных производителей 10
2.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 10
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 15
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 15
3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 16
3.3. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 17
3.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ 20
3.4.1. Объем, динамика и география производства 20
3.4.2. Объем и динамика производства крупнейших производителей 21
3.5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 22
3.5.1. Объем, динамика и география производства 22
3.5.2. Объем и динамика производства основных производителей 24
3.6. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ ОФИСНОЙ И ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 25
3.6.1. Объем, динамика и география производства 25
3.6.2. Объем и динамика производства основных производителей 26
3.7. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 27
3.7.1. Объем, динамика и география производства 27
3.7.2. Объем и динамика производства основных производителей 29
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЕБЕЛИ 31
4.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ИМПОРТА 31
4.1.1. Объем и динамика импорта мебели 31
4.1.2. Видовая структура импорта 33
4.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 34
4.2.1. Объем и динамика импорта 34
4.2.2. Географическая структура импорта 35
4.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА СПАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 38
4.3.1. Объем и динамика импорта 38
4.3.2. Географическая структура импорта 39
4.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 41
4.4.1. Объем и динамика импорта 41
4.4.2. Географическая структура импорта 42
4.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ 45
4.5.1. Объем и динамика импорта 45
4.5.2. Видовая структура импорта 45
4.5.3. Географическая структура импорта 47
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ 51
5.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МЕБЕЛИ 52
5.1.1. Объем и динамика экспорта 52
5.1.2. Видовая структура экспорта 54
5.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 56
5.2.1. Объем и динамика экспорта 56
5.2.2. Географическая структура экспорта 58
5.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СПАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 60
5.3.1. Объем и динамика экспорта 60
5.3.2. Географическая структура экспорта 61
5.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 63
5.4.1. Объем и динамика экспорта 63
5.4.2. Географическая структура экспорта 64
5.5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ 66
5.5.1. Объем и динамика экспорта 66
5.5.2. Видовая структура экспорта 69
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 71
6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «8 МАРТА» 71
6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «МАРИЯ» 75
6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО МК «ШАТУРА» 78
6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «МЕБЕЛЬ ЭНД ЦАЙТ» 87
6.5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАО «БОРОВИЧИ» 94
ГЛАВА 7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 97
7.1 ДИНАМИКА ЦЕН НА МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ 97
7.2 ДИНАМИКА ЦЕН НА КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ 98
7.3 ДИНАМИКА ЦЕН НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 99
ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 100
8.1. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ 100
8.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НАВЫБОР МЕБЕЛИ 100
8.3. ЧАСТОТА ПОКУПКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕБЕЛИ 101
8.4. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ 110
ГЛАВА 9 . ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2012 Г. 113
9.1. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 113
9.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 117
9.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА 119
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 120
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 126
Список таблиц:
Таблица 1. Денежные доходы населения по регионам
Таблица 2. Структура денежных доходов населения
Таблица 3. Объем и динамика производства мебели по ФО до 2009 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Объем и динамика производства российских производителей мебели, тыс. руб.
Таблица 5. Объем и динамика производства бытовой мебели на крупнейших предприятиях, млн. руб.
Таблица 6. Объем и динамика производства кухонной мебели на крупнейших предприятиях, млн. руб.
Таблица 7. Объем и динамика производства офисной мебели на крупнейших предприятиях, млн. руб.
Таблица 8. Объем и динамика производства детской мебели на крупнейших предприятиях, млн. руб.
Таблица 9. Таможенные пошлины
Таблица 10. Структура импорта мебели в РФ по сегментам до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Структура экспорта мебели в РФ по сегментам до 2009 гг., тонны
Таблица 12 Объем и динамика импорта мебели кухонной в РФ, тыс. долл.
Таблица 13. Объем и динамика импорта мебели кухонной в РФ, тонны
Таблица 14. Объем и динамика импорта мебели спальной в РФ до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 15. Объем и динамика импорта мебели спальной в РФ до 2009 гг., тонны
Таблица 16. Объем и динамика импорта мебели для офисов и учреждений в РФ до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 17. Объем и динамика импорта мебели для офисов и учреждений в РФ до 2009 гг., тонны
Таблица18. Объем и динамика импорта мебели прочей и ее частей в РФ до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 19. Объем и динамика экспорта мебели прочей и ее частей до 2009 гг., тонны
Таблица 20. Структура экспорта мебели прочей и ее частей по стране назначения, тонны
Таблица 21. Структура экспорта мебели по сегментам 2009 г., тыс. долл.
Таблица 22. Структура экспорта мебели по сегментам 2009 г., тонны
Таблица 23. Объем и динамика экспорта мебели кухонной, тонн
Таблица 24. Объем и динамика экспорта мебели кухонной до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 24. Объем и динамика экспорта мебели спальной до 2009 гг., тонн
Таблица 25. Объем и динамика экспорта мебели спальной до 2009 гг., тыс. долл.
Таблица 26. Объем и динамика экспорта мебели офисной 2006-2009 гг., тонн
Таблица 27. Объем и динамика экспорта мебели офисной 2006-2009 гг., тыс. долл.
Таблица 28. Объем и динамика экспорта мебели прочей и ее частей 2006-2009 гг., тыс. долл.
Таблица 29. Объем и динамика экспорта мебели прочей и ее частей 2006-2009 гг., тонны
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «Марта»
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «Марта»
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «Мария»
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мария»
Таблица 34. Основные финансовые показатели ООО «Мария»
Таблица 35. Ассортимент компании «Шатура»
Таблица 36. Бухгалтерский баланс ОАО МК «Шатура», тыс. руб.
Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ОАО МК «Шатура», тыс. руб.
Таблица 38. Основные финансовые показатели ОАО МК «Шатура», тыс. руб.
Таблица 39. Бухгалтерский баланс ООО «Мебель энд Цайт», тыс. руб.
Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мебель энд Цайт», тыс. руб.
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Мебель энд Цайт», тыс. руб.
Таблица 42. Бухгалтерский баланс «Боровичи», тыс. руб.
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках «Боровичи», тыс. руб.
Таблица 44. Основные финансовые показатели «Боровичи», тыс. руб.
Список графиков:
График 1. Динамика импорта мебели кухонной в РФ по стране происхождения до 2009 г., тыс. долл
График 2. Динамика импорта мебели кухонной по стране назначения, тонны
График 3. Объем и динамика импорта мебели спальной в РФ по стране происхождения до 2009 г., тыс. долл.
График 4. Динамика импорта мебели спальной по стране назначения, тонны
График 5. Объем и динамика импорта мебели для офисов и учреждений в РФ по стране происхождения до 2009 г., тыс. долл.
График 6. Динамика импорта мебели для офисов и учреждений по стране назначения, тонны
График 7. Динамика импорта мебели прочей и ее частей в РФ по стране происхождения, тыс. долл.
График 8. Динамика импорта мебели прочей и ее частей по стране назначения, тонны
График 9. Объем и динамика экспорта мебели кухонной, тонн
График 10. Объем и динамика экспорта мебели кухонной, тыс. долл.
График 11. Объем и динамика экспорта мебели спальной (2006-2009 гг)., тонн
График 12. Объем и динамика экспорта мебели спальной (2006-2009 гг.), тыс. долл
График 13. Объем и динамика экспорта мебели офисной (2006-2009 гг)., тонн
График 14. Объем и динамика экспорта мебели офисной (2006-2009 гг.), тыс. долл.
График 15. Объем и динамика экспорта мебели прочей и ее частей (2006-2009 гг.), тыс. долл.
График 16. Объем и динамика экспорта мебели прочей и ее частей (2006-2009 гг.), тонны
График 17. Объем и динамика средних цен на мебель, руб.
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка мебели до 2009 г., млрд. руб.
Диаграмма 2. Соотношение производства и импорта, %
Диаграмма 3. Соотношение экспорта и импорта до 2009 г., %
Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей на рынке, %
Диаграмма 5. Уровень и динамика денежных доходов населения в 2008 – первой половине 2009 г.
Диаграмма 6. Объем и динамика производства мебели в фактических ценах (2005-2009 гг.), млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура производства мебели по ФО в 2009 г., %
Диаграмма 8. Доли предприятий в структуре российского производства мебели в стоимостном выражении
Диаграмма 9. Динамика производства бытовой мебели, млн. руб.
Диаграмма 10. Структура производства бытовой мебели по ФО, млн. руб.
Диаграмма 11. Структура производства по крупнейшим предприятиям, млн. руб.
Диаграмма 12. Динамика производства кухонной мебели, млн. руб.
Диаграмма 13. Структура производства кухонной мебели, млн. руб.
Диаграмма 14. Структура производства кухонной мебели по предприятиям, млн. руб.
Диаграмма 15. Динамика производства офисной мебели 2005-2009 гг., млн. руб.
Диаграмма 16. Структура производства офисной мебели по ФО в 2009 г., млн. руб.
Диаграмма 17. Структура производства по крупнейшим предприятиям, млн. руб.
Диаграмма 18. Динамика производства детской мебели, млн. руб.
Диаграмма 19. Структура производства детской мебели, млн. руб.
Диаграмма 20. Структура производства детской мебели по предприятиям, млн. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта мебели до 2009 гг., тыс. долл.
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта мебели до 2009 г., тонны
Диаграмма 23. Структура импорта мебели по сегментам в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 24. Структура экспорта мебели по сегментам в натуральном выражении в 2009 г., %.
Диаграмма 25. Структура импорта мебели по стране происхождения в стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Структура импорта мебели кухонной по стране происхождения в натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура импорта мебели для сидения по стране происхождения в стоимостном выражении, %
Диаграмма 28. Структура импорта мебели спальной по стране происхождения в натуральном выражении, %
Диаграмма 29. Структура импорта мебели для офисов по стране происхождения в стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Структура импорта мебели для офисов и учреждений по стране происхождения в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. Структура импорта мебели прочей и ее частей по видам в стоимостном выражении 2009 г., %
Диаграмма 32. Структура импорта мебели прочей и ее частей по видам в натуральном выражении, %
Диаграмма 33. Структура импорта мебели прочей и ее частей по стране происхождения в стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. Структура импорта мебели прочей и ее частей по стране происхождения в натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Объем и динамика российского экспорта мебели до 2009 гг., тыс. долл.
Диаграмма 36. Объем и динамика российского экспорта мебели до 2009 гг., тонны
Диаграмма 37. Структура экспорта мебели по сегментам в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 38. Структура экспорта мебели по сегментам в стоимостном выражении 2009 г., %
Диаграмма 40. Структура экспорта мебели кухонной по стране назначения в стоимостном выражении, %
Диаграмма 41. Структура экспорта мебели кухонной по стране назначения в стоимостном выражении в 2009 г., %
Диаграмма 42. Структура российского экспорта мебели спальной 2009 гг., тонн
Диаграмма 43. Структура российского экспорта мебели спальной 2009 гг., тыс. долл.
Диаграмма 44. Структура российского экспорта мебели офисной 2009 г., тонн
Диаграмма 45. Структура российского экспорта мебели офисной 2009 г., тыс. долл.
Диаграмма 46. Структура экспорта прочей мебели по странам-экспортерам в 2009 г., тыс. долл.
Диаграмма 47. Структура экспорта прочей мебели по странам-экспортерам в 2009 г., тонн
Диаграмма 48. Структура экспорта мебели прочей и ее частей по видам в стоимостном выражении 2009 г., %
Диаграмма 49. Структура экспорта мебели прочей и ее частей по видам в натуральном выражении, %
Диаграмма 50. Динамика средних цен на набор мягкой мебели, руб.
Диаграмма 51. Динамика средних цен на набор кухонной мебели, руб.
Диаграмма 52. Динамика средних цен на набор корпусной мебели, руб.
Диаграмма 53. Требования к качеству мебели
Диаграмма 54. Критерии, выбора мебели
Диаграмма 55. Виды мебели, приобретенные за последние 3 года
Диаграмма 56. Мебель для гостиной, купленная за последние 3 года
Диаграмма 57. Мебель для спальни, приобретенная за последние 3 года
Диаграмма 58. Мебель для прихожей, приобретенная за последние 3 года
Диаграмма 59. Мебель для детской, приобретенная за последние 3 года
Диаграмма 60. Мебель для кухни, приобретенная за последние 3 года
Диаграмма 61. Виды мягкой мебели, которую приобрели за последние 3 года
Диаграмма 62. Частота комплексной смены мебели
Диаграмма 63. Частота покупки отдельных элементов мебели
Диаграмма 64. Предпочтения по месту покупки мебели
Диаграмма 65. Знание мебельных центров и магазинов
Диаграмма 66. Место последней покупки мебели
Диаграмма 67. Прогноз развития российского рынка мебели, млрд. руб.
