Аналитический отчет «Исследование рынка мебели Украины» представляет результаты кабинетного исследования и опроса домохозяйств на тему: «Покупка мебели», выполненного по собственной инициативе КПД 100 и является расширенным и методологически улучшенным продолжением отчета 2006 года «Диагностика сектора мебели», выполненного по заказу проекта USAID|BIZPRO.
Методология
Методы, примененные в исследовании:
1. Кабинетное исследование.
2. Опрос покупателей мебели, приобретавших любые виды новой мебели в 2009 году. Общий объем выборки составил 600 человек и распределен пропорционально городам проведения исследования: Днепропетровск, Харьков, Одесса.
Источники информации:
1. Законодательные и регуляторные акты.
2. Госкомстат.
3. Данные ВЭД.
4. Обзорные материалы в прессе и Интернет.
5. Официальные данные УАМ.
6. Данные опроса.
Резюме
Рынок мебели (общая информация)
1. Объем рынка, розничная торговля
2. Внутреннее производство
2.1. Общее производство
2.2. Производство по сегментам (мебель для сидения, мебель офисная и для предприятий торговли, мебель кухонная, мебель другая)
3. Главные игроки на внутреннем рынке
4. Импорт
5. Тренды на мебельном рынке
6. Бренды: брендированная и небрендированная продукция
7. Вхождение на украинский рынок
7.1. Барьеры для новых игроков, Специальные торговые барьеры и другие препятствия для импорта
7.2. Каналы дистрибуции
8. Особенности мебельного рынка в городах Днепропетровск, Харьков, Одесса:
8.1. Структурные особенности
8.2. Особенности потребительских предпочтений и поведения
Рынок мебели (портрет, предпочтения и поведение потребителей)
1. Характеристики потребителей
2. Приобретение мебели
3. Потребительские предпочтения
3.1. Цветовые предпочтения
3.2. Предпочтения материалов
3.3. Стилевые предпочтения
4. Критерии выбора мебели
5. Ориентация на страны-производители
6. Удовлетворенность качеством и ассортиментом мебели
Выводы и рекомендации
Источники информации
Таблицы
Соотношение по стоимости разных групп мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Классификация видов мебели Государственным комитетом статистики Украины
Соотношение по стоимости разных подгрупп мебели для сидения, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008-2009 гг.)
Соотношение по стоимости разных подгрупп специальной мебели для сидения, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп мебели для сидения с деревянным каркасом, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп мебели офисной и для предприятий торговли, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп металлической офисной мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп деревянной мебели для офисов, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп кухонной мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Соотношение по стоимости разных подгрупп другой мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Доли стран в импорте мебели в Украину за 10 месяцев 2009 года (%)
Доли стран в импорте мебели в Украину за 2008 год (%)
Оценки значимости критериев выбора мебели в разных городах (средние баллы)
Соотношение причин приобретения мебели конкретной торговой марки в разных городах (%)
Соотношение причин выбора торговых точек для приобретения мебели в разных городах (%)
Степень внимания к стране производства приобретаемой мебели в разных городах (%)
Степень ориентации на конкретных производителей мебели в разных городах (%)
Оценка удовлетворенностью качеством представленных в продаже видов мебели в разных городах (средние баллы)*
Оценка удовлетворенностью ассортиментом представленных в продаже видов мебели в разных городах (средние баллы)*
Соотношение покупок разных видов мебели 2009 года (%)
Предпочитаемые цвета мебели (учтены все приобретавшиеся виды мебели), (%)
Соотношение приобретавшейся в 2009 году мебели разных цветовых гамм (%)
Предпочитаемые цвета для планируемой к покупке мебели (%)
Материал приобретавшейся мебели (%)
Соотношение предпочитаемых стилей мебели (%)
Какие критерии выбора мебели значимы для потребителей (%)
Оценки значимости различных критериев выбора мебели (средние баллы)
Соотношение причин приобретения мебели конкретной торговой марки (%)
Степень внимания к стране производства приобретаемой мебели (%)
Оценка потребительских характеристик мебели разных стран-производителей (%)
Оценка удовлетворенностью качеством представленных в продаже видов мебели (средние баллы)
Оценка удовлетворенностью ассортиментом представленных в продаже видов мебели (средние баллы)*
Графики
Динамика изменения емкости украинского рынка мебели 2000-2009 гг.
Соотношение продаж мебели разных ценовых сегментов (2008 г., %)
Соотношение продаж мебели разных типов (2008-2009 гг.)
Объемы производства мебели в Украине в денежном выражении (2006-2009 года, тыс. грн.)
Процентное соотношение разных групп мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008-2009 гг.)
Процентное соотношение разных подгрупп мебели для сидения, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008-2009 гг.)
Процентное соотношение разных подгрупп специальной мебели для сидения, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп мебели для сидения с деревянным каркасом, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп мебели офисной и для предприятий торговли, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп металлической офисной мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп деревянной мебели для офисов, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп кухонной мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Процентное соотношение разных подгрупп другой мебели, произведенной в Украине (по классификации Госкомстата, 2008 год)
Объемы импорта мебели в Украину (млн. долл., по данным Госкомстата и УАМ)
Соотношение импортной мебели и мебели внутреннего производства в 2008-2009 годах
Объемы импорта в Украину офисной мебели (млн.долл.)
Степень ориентации покупателя на конкретную компанию-производителя мебели
Где покупатели приобретали мебель в 2009 году
Мебельные центры, которые понравились потребителям (%)
Соотношение причин выбора торговых точек для приобретения мебели (%)
Соотношение типов мебели в планах покупок в 2010 году в разных городах
Где покупатели приобретали мебель в 2009 году в разных городах
Соотношение наиболее часто упоминавшихся критериев выбора мебели в разных городах (%)
Соотношение покупок разных типов мебели 2009 года
Соотношение разных типов мебели в планах покупок в 2010 году
Соотношение приобретения разных видов мягкой мебели
Соотношение приобретения разных видов комплексных решений мебели
Соотношение приобретения разных видов отдельных видов мебели
Соотношение приобретавшихся кухонь по разным ценовых категориям (%)
Соотношение приобретавшихся диванов по разным ценовых категориям (%)
Соотношение приобретавшихся кресел по разным ценовых категориям (%)
Соотношение приобретавшихся столов/столиков по разным ценовых категориям (%)
Соотношение приобретавшихся компьютерных столов по разным ценовых категориям (%)
Соотношение приобретавшихся шкафов-купе по разным ценовых категориям (%)
Соотношение наиболее часто упоминавшихся критериев выбора мебели у мужчин и женщин (%)
Соотношение наиболее часто упоминавшихся критериев выбора мебели потребителями разных возрастных групп (%)
Соотношение выбора между мебелью дороже и качественнее или дешевле и менее качественной
Соотношение покупавшейся и планируемой к покупке мебели разных стран-производителей
Уровень доверия к мебели разных стран-производителей
Уровень недоверия к мебели разных стран-производителей
