Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка клининговых услуг в России.
Задачи исследования
1.Провести краткий экскурс в историю возникновения российского рынка клининговых услуг. Краткий обзор рынка до 2014 года.
2.Определить объем российского рынка клининговых услуг
3.Определить темпы прироста российского рынка клининговых услуг
4.Произвести сегментацию рынка по видам нежилой недвижимости обслуживаемым площадям
5.Произвести сегментацию рынка по видам оказываемых услуг
6.Охарактеризовать состояния различных сегментов недвижимости на примере Москвы
7.Изучить спрос на клининговые услуги и темпы роста спроса
8.Привести расчеты стоимости услуг клининговых компаний
9.Описать состояние основных игроков на рынке клининговых услуг
10.Охарактеризовать развивающиеся региональные рынки клининговых услуг
11.Проанализировать возможности и пути организации клинингого бизнеса
12.Проанализировать организацию обучения персонала клининговых компаний
13.Рассмотреть случай демпинга на рынке клининговых услуг
14.Рассмотреть тенденции развития клинингого бизнеса
Объект исследования
Российский рынок клининговых услуг
Методы сбора и анализа данных, источники информации
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Источники получения информации
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Отчёт состоит из 9 глав.
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 3 содержит в себе краткую характеристику состояния различных сегментов недвижимости на примере Москвы.
В главе 4 производится расчет стоимости услуг клининговых компаний
В главе 5 определяются крупные игроки российского рынка клининговых услуг и прозводится подробный анализ их деятельности
Глава 6 посвящена географической структуре рынка клининговых услуг и особенностям клинингового рынка в Санкт-Петербурге, Челябинске, Приморье.
Глава 8 посвящена демпингу на рынке клининговых услуг.
Содержание 6
Список таблиц и диаграмм 8
Таблицы: 8
Диаграммы: 8
Резюме 10
1. Технологические характеристики исследования 11
Цель исследования 11
Задачи исследования 11
Объект исследования 11
Метод сбора данных 11
Метод анализа данных 12
Объем и структура выборки 12
2. Обзор рынка клининговых услуг 13
Объем рынка клининговых услуг 17
Темпы роста рынка клининговых услуг 17
Сегментация рынка по видам нежилой недвижимости и обслуживаемым прощадям 18
Сегментация клининга по оказываемым услугам 20
Виды клининговых услуг 22
Уровень спроса 23
3. Краткая характеристика состояния различных сегментов недвижимости на примере Москвы 25
Аэропорты 25
Вокзалы 27
Банки 30
Государственная недвижимость 31
Медицинские учреждения 33
Офисная недвижимость 35
Промышленная недвижимость 36
Торговая недвижимость 37
Спортивные сооружения 38
Складская недвижимость 40
4. Расчет стоимости услуг клининговых компаний 41
Мойка окон 41
Уборка офисов 43
Уборка прилегающих территорий 44
Уход за твердыми покрытиями 44
5. Крупные игроки рынка клининга 45
ГК «Ронова» 45
«Чистый свет» 51
«OMC» 54
«КЛИНСТАР» 58
«ИНТАЛЭКС» 63
Группа «ИРИС» 67
«CRISTANVAL» 72
«ФРАГРА» 78
«ИМПЭКС КЛИНИНГ» 82
«ПРЕМЬЕР СЕРВИС» 87
«ISS» 91
«ЭНИТЕЛЬ» 94
«СОЛ» 95
«КЛИНИНГ МАСТЕР» 98
«TIP-TOP CLEANING» 102
«PRIMEX» 105
«КАСКАД ХОЛДИНГ» 109
«АЛЬБИОН КЛИНИНГ» 113
«ПРЕСТИЖ СЕРВИС КЛИНИНГ» 116
«АЛЬФА-СЕРВИС» 119
6. Географическая структура рынка клининговых услуг 122
Особенности клинингового рынка в г. Санкт-Петербург 125
Особенности клинингового рынка в Челябинске 127
Особенности клинингового рынка в Приморье 128
7. Организация клинингового бизнеса 130
Оценка уровня необходимых минимальных затрат для открытия клининговой компании 133
Особенности кадровой политики в российских клининговых компаниях 136
8. Демпинг на рынке клининговых услуг 138
9. Итоги 2013 и начала 2014 года. Тенденции развития клинингового бизнеса в России 140
В отчёте содержится 32 диаграммы и 3 таблицы.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доли клининга различных сегментов недвижимости в общем объеме рынка клининга в стоимостном выражении, %.17
Диаграмма 2. Доли оказываемых услуг в общем объеме потребления услуг компаний-участников исследования в стоимостном выражении, %18
Диаграмма 3. Доли прочих оказываемых услуг в общем объеме прочих услуг компаний-участников исследования в натуральном выражении, %19
Диаграмма 4. Распределение компаний-участников исследования по видам оказываемых услуг, %20
Диаграмма 5. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией ГК «Ронова», %37
Диаграмма 6. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых ГК «Ронова», %39
Диаграмма 7. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «ОМС», %45
Диаграмма 8. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «КлинСтар», %47
Диаграмма 9. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «КлинСтар», %50
Диаграмма 10. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Инталэкс», %52
Диаграмма 11. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Инталэкс», %53
Диаграмма 12. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Ирис», %55
Диаграмма 13. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Ирис», %58
Диаграмма 14. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Фрагра», %64
Диаграмма 15. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Импэкс Клининг», %67
Диаграмма 16. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Импэкс Клининг», %69
Диаграмма 17. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «ISS», %74
Диаграмма 18. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «СОЛ», %76
Диаграмма 19. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «СОЛ», %77
Диаграмма 19. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Клининг Мастер», %79
Диаграмма 20. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Клининг Мастер», %81
Диаграмма 21. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Tip-Top Cleaning», %82
Диаграмма 22. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Каскад Холдинг», %87
Диаграмма 23. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Каскад Холдинг», %89
Диаграмма 24. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Альбион Клининг», %90
Диаграмма 25. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Альбион Клининг», %91
Диаграмма 26. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Престиж Сервис Клининг», %93
Диаграмма 27. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Престиж Сервис Клининг», %94
Диаграмма 28. Доли клининговых услуг, оказываемых компанией «Альфа-Сервис», %96
Диаграмма 29. Доли сегментов недвижимости по объему клининговых услуг, оказываемых компанией «Альфа-Сервис», %96
Диаграмма 30 Объем рынка клининговых услуг Москвы и Московской области в общем объеме Российского рынка в стоимостном выражении, млн. м²99
Диаграмма 31 Статистика числа клининговых компаний в регионах России в количественном отношении по состоянию на начало 2013 года.100
Диаграмма 32. Доля мигрантов среди рабочего персонала клининговой компании по состоянию на конец 2012 г., %110
Таблицы:
Таблица 1. Уровень спроса по различным видам клининговых услуг.20
Таблица 2. Уровень спроса по различным видам клининговых услуг.107
Таблица 3. Уровень спроса по различным видам клининговых услуг.108
