Настоящее исследование посвящено российскому рынку охранных услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
• Текущая конъюнктура российского рынка охранных услуг;
• Ценовая политика;
• Объем, динамика объема рынка охранных услуг в ретроспективе;
• Крупнейшие игроки на рынке охранных услуг (показатели деятельности);
• Тенденции и перспективы развития российского рынка охранных услуг.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке охранных услуг, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• Директора по маркетингу, директора по продажам;
• Коммерческие директора организаций;
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере охранных услуг.
Исследование проведено в июле 2024 г.
Объем отчета – 78 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 8
Конъюнктура российского рынка 9
Общие тенденции 9
Структура российского рынка 11
Законодательная база 13
Факторы развития/ограничения рынка 17
Основные показатели рынка 18
Криминальная ситуация в России 18
Количество охранных организаций 23
Количество оказанных услуг 26
Объем российского рынка 28
Объем, динамика объема в ретроспективе 28
Анализ спроса на российском рынке 29
Анализ предложения на российском рынке 31
Характеристика участников рынка 36
Профили участников рынка 41
ООО ЧОП «Сигма-Профи» 41
Основные показатели деятельности компании 41
Финансовые показатели 42
ООО «ЧОП Агентство «Луком - А» 43
Основные показатели деятельности компании 43
Финансовые показатели 44
ООО «АБ-Сафети» 45
Основные показатели деятельности компании 45
Финансовые показатели 46
ООО ЧОП «Легис» 47
Основные показатели деятельности компании 47
Финансовые показатели 48
ООО «Команда Альфа» 49
Основные показатели деятельности компании 49
Финансовые показатели 50
АО «Цезарь Сателлит» 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
ООО ЧОО «Столичная безопасность» 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели 54
ООО «ЧОО «Фараон» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
ООО ЧОО «Русские Витязи» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
ООО ОЧДП «Альфа-Информ» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ООО ЧОП «АКМ-групп» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
ООО ЧОП «Спецохрана» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
ООО ЧОП «Альфа ВДВ центр» 67
Основные показатели деятельности компании 67
Финансовые показатели 68
ООО ЧОО «Биг Бро» 69
Основные показатели деятельности компании 69
Финансовые показатели 70
ООО ЧОО «Ермак-секьюрити» 71
Основные показатели деятельности компании 71
Финансовые показатели 72
ООО АБ «Меинса» 73
Основные показатели деятельности компании 73
Финансовые показатели 74
Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2027 г. 75
О компании NeoAnalytics 77
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика количества преступлений в России, 2019-2023гг., ед., % 19
Рис. 2. Структура преступлений в России, 2023г., % 20
Рис. 3. Динамика количества преступлений, связанных с кражей, 2019-2023гг., ед., % 21
Рис. 4. Топ-20 наиболее опасных регионов России по преступности, январь-декабрь 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей 22
Рис. 5. Топ-20 наиболее безопасных регионов России по преступности, январь-декабрь 2023г., количество преступлений на 10 тыс. жителей 23
Рис. 6. Динамика количества частных охранных организаций в России, 2017-2023гг., ед., % 24
Рис. 7. Количество лицензированных охранников в России, 2017-2023гг., тыс. чел., % 24
Рис. 8. Региональная структура ЧОП в России, июль 2024г., % 25
Рис. 9. Количество ЧОП в крупных городах России, 14.07.2024г., ед. 26
Рис. 10. Динамика количества оказанных охранных услуг, 2017-2023гг., млн. ед., % 27
Рис. 11. Структура рынка по виду охранных услуг в России, 2023г., % 28
Рис. 12. Динамика объема рынка охранных услуг, 2017-2023гг., млрд. руб., % 29
Рис. 13. Структура спроса на охранные услуги, 2023г., % 30
Рис. 14. Структура конкуренции на рынке охранных услуг, 2023г., % 37
Рис. 15. Топ-20 охранных предприятий Москвы и области по выручке, 2023г., млн. руб. 39
Рис. 16. Динамика выручки охранных предприятий Москвы, 2023/2022гг., % 40
Рис. 17. Рейтинг охранных предприятий Москвы по количеству персонала, 2023г., чел. 41
Рис. 18. Динамика выручки ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2019-2023гг., тыс. руб., % 43
Рис. 19. Динамика выручки ООО «ЧОП Агентство «Луком - А», 2019-2023гг., тыс. руб., % 45
Рис. 20. Динамика выручки ООО «АБ-Сафети», 2019-2023гг., тыс. руб., % 47
Рис. 21. Динамика выручки ООО ЧОП «Легис», 2019-2023гг., тыс. руб., % 49
Рис. 22. Динамика выручки ООО «Команда Альфа», 2019-2023гг., тыс. руб., % 51
Рис. 23. Динамика выручки АО «Цезарь Сателлит», 2019-2023гг., тыс. руб., % 53
Рис. 24. Динамика выручки ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2019-2023гг., тыс. руб., % 55
Рис. 25. Динамика выручки ООО «ЧОО «Фараон», 2019-2023гг., тыс. руб., % 57
Рис. 26. Динамика выручки ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности», 2019-2023гг., тыс. руб., % 59
Рис. 27. Динамика выручки ООО ЧОО «Русские Витязи», 2019-2023гг., тыс. руб., % 61
Рис. 28. Динамика выручки ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2019-2023гг., тыс. руб., % 63
Рис. 29. Динамика выручки ООО ЧОП «АКМ-групп», 2019-2023гг., тыс. руб., % 65
Рис. 30. Динамика выручки ООО ЧОП «Спецохрана», 2019-2023гг., тыс. руб., % 67
Рис. 31. Динамика выручки ООО ЧОП «Альфа ВДВ центр», 2019-2023гг., тыс. руб., % 69
Рис. 32. Динамика выручки ООО ЧОО «Биг Бро», 2020-2023гг., тыс. руб., % 71
Рис. 33. Динамика выручки ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2019-2023гг., тыс. руб., % 73
Рис. 34. Динамика выручки ООО АБ «Меинса», 2019-2023гг., тыс. руб., % 75
Рис. 35. Прогноз объема рынка охранных услуг в России, 2023-2027гг., млрд. руб., % 76
Список таблиц
Табл. 1. Количество преступлений в России, 2019-2023гг., ед. 20
Табл. 2. Ценовая конъюнктура на рынке охранных услуг в России по компаниям-участникам, 2023г. 33
Табл. 3. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «Сигма-Профи», 2019-2023гг., тыс. руб. 42
Табл. 4. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ЧОП Агентство «Луком - А», 2019-2023гг., тыс. руб. 44
Табл. 5. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «АБ-Сафети», 2019-2023гг., тыс. руб. 46
Табл. 6. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «Легис», 2019-2023гг., тыс. руб. 48
Табл. 7. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «Команда Альфа», 2019-2023гг., тыс. руб. 50
Табл. 8. Динамика выручки и чистой прибыли АО «Цезарь Сателлит», 2019-2023гг., тыс. руб. 52
Табл. 9. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОО «Столичная безопасность», 2019-2023гг., тыс. руб. 54
Табл. 10. Динамика выручки и чистой прибыли ООО «ЧОО «Фараон», 2019-2023гг., тыс. руб. 56
Табл. 11. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «Старк - агентство безопасности», 2019-2023гг., тыс. руб. 58
Табл. 12. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОО «Русские Витязи», 2019-2023гг., тыс. руб. 60
Табл. 13. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ОЧДП «Альфа-Информ», 2019-2023гг., тыс. руб. 62
Табл. 14. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «АКМ-групп», 2019-2023гг., тыс. руб. 64
Табл. 15. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «Спецохрана», 2019-2023гг., тыс. руб. 66
Табл. 16. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОП «Альфа ВДВ центр», 2019-2023гг., тыс. руб. 68
Табл. 17. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОО «Биг Бро», 2019-2023гг., тыс. руб. 70
Табл. 18. Динамика выручки и чистой прибыли ООО ЧОО «Ермак-секьюрити», 2019-2023гг., тыс. руб. 72
Табл. 19. Динамика выручки и чистой прибыли ООО АБ «Меинса», 2019-2023гг., тыс. руб. 74
