Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка нерастворимых пищевых волокон.
В данном исследовании, в первую очередь, рассматривался сам рынок НПВ, а не физико-химические свойства самого товара. Важнейшие аспекты рынка подробно рассмотрены в соответствующих главах исследования.
В процессе исследования было установлено, что в России на данный момент только одно предприятие занимается производством нерастворимых пищевых волокон в промышленном масштабе. При этом экспорт нерастворимых волокон российского производства фактически отсутствует (либо его объемы находятся на уровне статистической погрешности).
В ходе исследования определялись как тенденции, которые были характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет, так и те тенденции, что были характерны для рынка только в 2015 г. и в начале 2016 г.:
1. Рост объема российского рынка НПВ в стоимостном и натуральном выражении
2. Увеличение доли отечественных нерастворимых волокон на рынке
3. Расширение ассортимента различных товаров пищевой промышленности для производства которых используются нерастворимые пищевые волокна
4. Снижение доли мясоперерабатывающей промышленности в общем объеме потребления НПВ
5. Увеличение объема импорта НПВ в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении, снижение средней долларовой стоимости импортируемых волокон
6. Увеличение количества импортных компаний-производителей, продукция которых продается на российском рынке
Определен список факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие российского рынка нерастворимых пищевых волокон:
1. Динамика и темпы роста пищевой промышленности в России
2. Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару, евро)
3. Стоимость привлечения кредитных ресурсов в российской экономике
4. Государственное регулирование экспортно/импортных операций с продуктами питания и нерастворимыми волокнами, а также вопросов доступа иностранной продукции на российский рынок
5. Темпы роста экономики страны, динамика реальных доходов населения
В отчете приведена подробная структура рынка нерастворимых пищевых волокон по состоянию на 2015 г.
1. Структура по крупнейшим игрокам (J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh, CFF Gmbh & Co Kg, Interfiber SP, Jelu-Werk Gmbh, Herbafood Ingredients GmbH, Roquette Preres, Zhaoyuan Junbang Trading, Foodchem International Corporation, ГК «ПТИ» и другие компании).
Определены объемы продаж нерастворимых пищевых волокон у ТОП-10 крупнейших производителей в 2015 году на рынке. В стоимостном выражении наибольшую долю — 25,9% — на рынке в 2015 году занимали нерастворимые волокна производства компании Interfiber SP, а натуральном выражении наибольшую долю —29% — в 2015 году занимали нерастворимые волокна российской компании ГК «ПТИ»
2. Структура рынка по федеральным округам.
В 2015 году больше всего нерастворимых волокон потребили предприятия Центрального федерального округа — это самый крупный по численности населения округ в стране, лидирующий по объему производства большинства продуктов питания, в том числе продуктов мясопереработки.
3. Структура рынка по видам волокон
Проанализированы объем и динамика импорта за 2014-2015 гг.:
1. Структура импорта по странам производителям (Германия, Бельгия, Ипасния, Китай, Польша, США, Таиланд, Франция)
2. Структура импорта по компаниям-получателям (ЗАО «Балтийская группа», ЗАО «Партнер-М», ООО «Биопродторг», ООО «Глобалвит», ООО «РНТ» и другие). Определены 10 крупнейших компаний-получателей, которые обеспечили в 2015 году более 80% всего объема импорта в стоимостном и натуральном выражении.
В отчете представлен рейтинг крупнейших потребителей и оценочный объем потребления НПВ в 2015 г. Суммарно 10 крупнейших компаний обеспечили порядка 15% всего объема потребления НПВ в натуральном выражении.
Выводы по исследованию включают прогноз развития рынка на 2016-2018 гг.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 7
1. Общая информация по рынку нерастворимых пищевых волокон в России,
2014-2015 гг. 9
1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.2. Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 10
1.3. Емкость рынка 14
1.4. Тенденции развития рынка 16
1.5. Факторы, влияющие на рынок 19
1.6. Структура рынка, 2015 г. 21
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке нерастворимых пищевых волокон в
России, 2014-2015 гг. 27
2.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 27
2.2. Структура импорта, 2015 г. 30
2.3. Крупнейшие импортеры, ТОП-5 34
3. Конкурентный анализ на рынке нерастворимых пищевых волокон в России,
2014-2015 гг. 40
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 40
3.2. Компании-производители, ТОП-10 41
4. Анализ потребления на рынке нерастворимых пищевых волокон в России,
2014-2015 гг. 60
4.1. Насыщенность рынка 60
4.2. Основные потребительские группы 61
4.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10 63
5. Выводы по исследованию рынка нерастворимых пищевых волокон в России,
2014-2015 гг. ......................................................................................................................... 73
5.1. Барьеры входа в отрасль 73
5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 75
5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2018 гг. 76
5.4. Выводы по исследованию 78
Информация об исполнителе проекта 81
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем российского рынка НПВ в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (тонн) 12
Рисунок 2. Объем российского рынка НПВ в стоимостном выражении в 2014-2015 гг.(млн рублей) 13
Рисунок 3. Структура российского рынка НПВ в 2015 году в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном выражении 13
Рисунок 4. Структура российского рынка НПВ в 2015 году в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 14
Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении 16
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2015 году в стоимостном выражении 22
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2015 году в натуральном выражении 23
Рисунок 8. Структура потребления НПВ в 2015 году на рынке в стоимостном выражении по федеральным округам 24
Рисунок 9. Структура рынка по видам волокон в 2010 году 25
Рисунок 10. Структура рынка по видам волокон в 2015 году 25
Рисунок 11. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 27
Рисунок 12. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 28
Рисунок 13. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 29
Рисунок 14. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 2015 году в стоимостном выражении 31
Рисунок 15. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 2015 году в натуральном выражении 31
Рисунок 16. Структура импорта НПВ в 2015 году по компаниям-получателям в стоимостном выражении 33
Рисунок 17. Структура импорта НПВ в 2015 году по компаниям-получателям в натуральном выражении 34
Рисунок 18. Структура потребления НПВ в стоимостном выражении в 2015 году в разрезе основных потребительских групп 62
Рисунок 19. Доля ТОП-10 потребителей в общем объеме потребления волокна в 2015 году на рынке в натуральном выражении 69
Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы импорта и российского производства НПВ в 2014-2015 гг. 11
Таблица 2. Объем импорта НПВ по странам-производителям в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении 30
Таблица 3. Объем импорты нерастворимых пищевых волокон у крупнейших компаний-получателей 32
Таблица 4. Профиль компании ЗАО «Балтийская группа» 35
Таблица 5. Профиль компании ООО «Ревада» 36
Таблица 6. Профиль компании ООО «Милкоу» 37
Таблица 7. Профиль компании ООО «Орион Продукт» 38
Таблица 8. Профиль компании ООО «Реттенмайер РУС» 39
Таблица 9. Объемы производства и поставок нерастворимых пищевых волокон на российский рынок крупнейшими производителями в 2014-2015 гг. 46
Таблица 10. Ассортимент НПВ, поставленных компанией J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh на российский рынок в 2015 году 48
Таблица 11. Ассортимент НПВ, поставленных компанией CFF Gmbh & Со на российский рынок в 2015 году 49
Таблица 12. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Interfiber SP на российский рынок в 2015 году 49
Таблица 13. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Jelu-Werk Gmbh на российский рынок в 2015 году 50
Таблица 14. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Herbafood на российский рынок в 2015 году 50
Таблица 15. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Roquette Preres на российский рынок в 2015 году 51
Таблица 16. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Zhaoyuan Junbang Trading на российский рынок в 2015 году 52
Таблица 17. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Foodchem International Corporation на российский рынок в 2015 году 52
Таблица 18. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Fiberstar Inc. на российский рынок в 2015 году 53
Таблица 19. Средние цены на НПВ у крупнейших иностранных производителей в 4 квартале 2015 года 54
Таблица 20. Используемые иностранными компаниями каналы сбыта НПВ на российском рынке в 2015 году 56
Таблица 21. Оценочный объем потребления НПВ крупнейшими потребителями в 2015 году 68
Таблица 22. Средневзвешенные веса различных критериев выбора поставщика НПВ у крупнейших потребителей 71
