Российский рынок молочной продукции (май, 2010)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 мая 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке молочных продуктов в России.

Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

Выдержки из исследования:
Молочные продукты просто необходимы для питания человека во все периоды его жизни, особенно для питания детей, пожилых людей и больных.
По оценке специалистов Молочного союза России: в 2007 г. в России было продано … млн. тонн молочных продуктов. С учетом средних темпов роста объем Рынка в 2008 году составил … млн. тонн.
В 2009 году было произведено … млн. тонн молока.
С точки зрения развития производства, эксперты отмечают тенденцию создания и развития холдингов. Объединение в холдинги – экономически объективный процесс, так как крупные производители имеют возможность регулировать закупочную и продажную цены на сырье и при этом рекламировать продукцию. В целом российский рынок повторяет развитие зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами сохранения молодости и здоровья. Здесь также наблюдаются высокие темпы роста тех продуктов, которые позволяют поддерживать хорошее самочувствие и форму.
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет …%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно …. кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию.

1 Введение 7
2 Методологическая часть 8
2.1 Описание типа исследования 8
2.2 Объект исследования 8
2.3 Цели и задачи исследования 8
2.4 География исследования 8
2.5 Время проведения исследования 8
2.6 Методы сбора данных 8
3 Макроэкономические показатели 10
3.1 Общая экономическая ситуация 10
  3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10
  3.1.2 Промышленное производство 11
  3.1.3 Уровень инфляции 13
  3.1.4 Уровень доходов населения 14
4 Описание отрасли 16
4.1 Молочная промышленность 16
  4.1.1 Объемы производства 18
  4.1.2 Текущая ситуация в отрасли 20
  4.1.3 Обзор цен на молочную продукцию 21
  4.1.4 Российский Союз предприятий молочной отрасли 27
4.2 Отрасль и кризис 28
  4.2.1 Государственная поддержка 29
  4.2.2 Таможенное регулирование 32
5 Описание смежных Рынков 33
5.1 Рынок сои 33
6 Описание влияющих Рынков 36
6.1 Рынок упаковки 36
7 Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 42
7.1 Определение продукции 42
  7.1.1 Молоко 42
  7.1.2 Сливки и полусливки 45
  7.1.3 Кисломолочные продукты 46
  7.1.4 Масло 51
  7.1.5 Сыр 53
  7.1.6 Мороженное и другие замороженные продукты 54
  7.1.7 Сгущенное и концентрированное молоко 54
  7.1.8 Сухое молоко 55
7.2 Сегментирование продукции по виду 56
7.3 Сегментирование продукции по наличию бренда 58
7.4 Структура Продукции на Рынке 59
  7.4.1 Структура Продукции в соответствии Техническим регламентом на молоко и молочную продукцию 59
  7.4.2 Структура Продукции в соответствии с ОКДП 60
7.5 Сегментирование по виду упаковки 64
7.6 Ценовое сегментирование продукции 69
7.7 Тенденции в различных сегментах Продукции 70
7.8 Влияние сезонности на Рынок 71
8 Основные количественные характеристики Рынка 74
8.1 Объемы рынка 74
  8.1.1 Объем российского производства 75
  8.1.2 Тенденции производства молочной продукции 79
9 Сбытовая структура Рынка 81
9.1 Цепочка движения товара 81
9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 82
  9.2.1 Производители Продукции 82
  9.2.2 Дистрибьюторы продукции 84
  9.2.3 Розничный сектор 85
9.3 Основные принципы ценообразования 88
10 Объемы импорта и экспорта 91
10.1 Соотношение объемов импорта и экспорта 92
10.2 Молоко и сливки, несгущенные 94
  10.2.1 Импорт 94
  10.2.2 Экспорт 95
  10.2.3 Соотношение импорта и экспорта 97
10.3 Молоко и сливки, сгущенные 97
  10.3.1 Импорт 97
  10.3.2 Экспорт 98
  10.3.3 Соотношение импорта и экспорта 99
10.4 Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные 100
  10.4.1 Импорт 100
  10.4.2 Экспорт 102
  10.4.3 Соотношение импорта и экспорта 103
10.5 Молочная сыворотка; продукты из натуральных компонентов молока 104
  10.5.1 Импорт 104
  10.5.2 Экспорт 105
  10.5.3 Соотношение импорта и экспорта 106
10.6 Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты 107
  10.6.1 Импорт 107
  10.6.2 Экспорт 108
  10.6.3 Соотношение импорта и экспорта 109
10.7 Сыры (в том числе плавленые) и творог 110
  10.7.1 Импорт 110
  10.7.2 Экспорт 111
  10.7.3 Соотношение импорта и экспорта 113
10.8 Мороженое 113
  10.8.1 Импорт 113
  10.8.2 Экспорт 114
  10.8.3 Соотношение импорта и экспорта 116
11 Конкурентный анализ 117
11.1 Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 117
  11.1.1 Основные параметры конкуренции 117
  11.1.2 Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 117
  11.1.3 Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка 127
  11.1.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции 133
11.2 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 134
  11.2.1 Основные параметры конкуренции 134
  11.2.2 Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей 134
  11.2.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными сетями 137
12 Анализ потребителей 138
12.1 Описание потребителей 138
12.2 Структура потребления Продукции по покупательским предпочтениям 139
12.3 Структура потребления Продукции в зависимости от типа потребления 140
12.4 Структура потребления Продукции в зависимости от мативации 141
12.5 Факторы, влияющие на выбор торговой точки 142
12.6 Чувствительность к повышению цен 142
12.7 Основные тенденции в потребительском сегменте 142
13 Обобщающие выводы и рекомендации 144
13.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 144
13.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 145
13.3 Влияние кризиса на рынок 146
14 Общие выводы по отчету 148
15 Список приложений 150
15.1 Приложение 1. Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 150
15.2 Приложение 2. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 71 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции 156
15.3 Приложение 3. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 72 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок 157

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 5. Крупнейшие страны-потребители молока и молочной продукции
Диаграмма 6. Динамика объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), 2005-2010 гг., млн. тонн
Диаграмма 7. Динамика изменения поголовья коров в хозяйствах всех категорий, 2002-2008 г., на 1 января, млн. голов
Диаграмма 8. Средние потребительские цены по РФ на масло сливочное, в январе 2004-2010 гг., руб.
Диаграмма 9. Средние потребительские цены по РФ на молоко, , в январе 2004-2009 гг., руб.
Диаграмма 10. Средние потребительские цены по РФ на сметану и кисломолочные продукты, в январе 2004-2010 гг., руб.
Диаграмма 11. Средние потребительские цены по РФ на творог, в январе 2004-2010 гг., руб.
Диаграмма 12. Средние потребительские цены по РФ на сыры, в январе 2004-2010 гг., руб.
Диаграмма 13. Средние потребительские цены по РФ на молоко сгущенное с сахаром, йогурт молочный, сырки творожные глазированные шоколадом, 2004-2010 гг., руб.
Диаграмма 14. Средние потребительские цены по РФ на сухие молочные смеси для детского питания, в январе 2004-2010 г., руб.
Диаграмма 15. Состав молока самки северного оленя, %
Диаграмма 16. Производство и реализация молока в России в 2008-2009 гг.
Диаграмма 17. Валовый надой молока за 2009 год в % к 2008 году
Диаграмма 18. Структура производства молока по категории хозяйств в 2009 году, %
Диаграмма 19. Производство молочных продуктов в РФ в 2005-2009 гг., тыс. тонн
Диаграмма 20. Производство цельномолочной продукции в РФ в 2005-2009 гг., тыс. тонн
Диаграмма 21. Оборот розничной торговли молочной продукции в 2005-2008 гг., тыс. рублей
Диаграмма 22. Оборот розничной торговли молочной продукции в 2009 году, тыс. рублей
Диаграмма 23. Потребление молочных продуктов в России на человека в год, кг
Диаграмма 24. Потребление по виду молочных продуктов

Таблица 1. Средние потребительские цены по РФ на прочие группы молочной продукции, в январе 2009 г., руб.
Таблица 2. Закономерности нейминга молочной продукции
Таблица 3. Оценка объемов некоторых сегментов Рынка в натуральном выражении, 2005-2008 гг.
Таблица 4. Оценка объемов некоторых сегментов Рынка в натуральном выражении, 2009 г.
Таблица 5. Производство молока в 2008-2009 гг.
Таблица 6. Типы игроков Российского молочного рынка
Таблица 7. Структура розничной цены на молоко цельное пастеризованное
Таблица 8. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 9. Соотношение объемов импорта и экспорта молока и молочных продуктов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
Таблица 10. Соотношение объемов импорта и экспорта молока и молочных продуктов в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2009г.
Таблица 11. Основные страны-импортеры молока и сливок, несгущенных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 12. Основные страны-производители молока и сливок, несгущеных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 13. Основные страны-экспортеры молока и сливок, несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 14. Основные страны производители молока и сливок несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта молока и сливок, несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 16. Основные страны-импортеры молока и сливок, сгущенных в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 17. Основные страны-производители импорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 18. Основные страны-экспортеры молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 19. Основные страны-производители экспорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта молока и сливок, сгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 21. Основные страны-импортеры пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 22. Основные страны-производители импорта, пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущеных или несгущеных, 2009г.
Таблица 23. основные страны-экспортеры пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, 2009г.
Таблица 24. Основные страны-производители экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефир и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, 2009г.
Таблица 25. Соотношение импорта и экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок, сгущенных или несгущеных, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 26. Основные страны-импортеры молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 27. Основные страны-производители импорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 28. Основные страны-экспортеры молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 29. Основные страны-производители экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 30. Соотношение импорта и экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 31. Основные страны-импортеры сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 32. Основные страны-производители сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 33. Основные страны-экспортеры сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 34. Основные страны-производители экспорта сливочного масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 35. Соотношение импорта и экспорта молочной сыворотки, продуктов из натуральных компонентов молока, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 36. Основные страны-импортеры сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 37. Основные страны-производители сыров (в том числе плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 38. Основные страны-экспортеры сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 39. Основные страны-производители экспорта сыров (в том числе плавленых) и творога в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта сыров (в том числе плавленых) и творога, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 41. Основные страны-импортеры мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 42. Основные страны-производители мороженого, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 43. Основные страны-экспортеры мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 44. Основные страны-производители экспорта мороженого в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 45. Соотношение импорта и экспорта мороженого, в натуральном и денежном выражении, 2009г.
Таблица 46.Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Таблица 47. Сравнительная характеристика крупнейших розничных сетей по основным описательным параметрам
Таблица 48. STEP-анализ российского рынка молочной продукции
Таблица 49. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Структура Рынка по основным видам продукции
Схема 2. Структура группы «Молоко жидкое и сливки обработанные»
Схема 3. Структура группы «Молоко и сливки в твердых формах»
Схема 4. Структура группы «Масло сливочное и пасты масляные»
Схема 5. Структура группы «Жир молочный»
Схема 6. Структура группы «Продукты молочные прочие»

Приложение 1. Выдержки из Федерального закона Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
Приложение 2. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 71 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции
Приложение 3. Текст Постановления от 31 января 2009 г. № 72 О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Российский рынок мороженого: итоги 2013 г.

25 марта 2014 г. 52 500 р.

Анализ рынка кисломолочных продуктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

18 июня 2012 г. 60 000 р.

Рынок молока и молочных продуктов (март 2009)

12 марта 2009 г. 35 250 р.

Анализ российского рынка молочной продукции и прогноз до 2012 года

03 августа 2010 г. 43 500 р.

Производство плавленого сыра в РФ

06 августа 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

11 июня 2019 г. 75 000 р.

Производство сметаны и сметанного продукта в России

27 августа 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок мороженого:итоги I полугодия 2012 г.

17 сентября 2012 г. 45 000 р.

Российский рынок кефира и кефирных продуктов 2015

27 февраля 2015 г. 37 500 р.

Плавленые сыры: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

16 декабря 2016 г. 37 350 р.

Российский рынок молока – «риски и достижения»

12 апреля 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка сыра Украины 2013

03 января 2013 г. 29 900 р.

Молочная продукция: состояние экспорта и приоритетные страны поставок. Январь, 2023

26 января 2023 г. 120 000 р.

Российский рынок молочной продукции: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

11 августа 2014 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование рынка сыра фета в упаковке TetraPak

19 июля 2017 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.