Российский рынок мучных кондитерских изделий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 августа 2012 г.
География исследования:
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке мучных кондитерских изделий в России.

Задачи исследования:
• Описание макроэкономической ситуации на Рынке
• Выделение основных сегментов Рынка
• Определение основных количественных характеристик Рынка
• Описание структуры Рынка
• Выявление основных игроков на Рынке
• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
• Выявление основных тенденций Рынка
• Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:
Объем производства мучных кондитерских изделий в 2010 году находился на уровне ... млн. т. По сравнению с 2009 годом было отмечено сокращение на ... тыс. т. Максимальный показатель наблюдался в 2008-м, когда объем выпущенной продукции превысил ... миллионный руб.еж.

В 2011 году было выпущено ... млн. т мучной кондитерки, что на ...% или на ... тыс. т меньше, чем в предыдущем году. Последние три года характеризуются ...

С 2009 года по 2011 год доля импорта на рынке мучных кондитерских изделий выросла на ... п.п. В ближайшие годы присутствие импортных товаров на отечественном рынке будет ...

На российский рынок мучных кондитерских изделий также оказывает влияние ...

1. Введение

6
2. Методологическая часть 8

2.1. Описание типа исследования 8

2.2. Объект исследования 8

2.3. Цели и задачи исследования 8

2.4. География исследования 8

2.5. Время проведения исследования 8

2.6. Методы сбора данных 9
3. Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

3.1. Общая экономическая ситуация 10

3.1.1. Динамика валового внутреннего продукта 10

3.1.2. Промышленное производство 12

3.1.3. Уровень инфляции 13

3.1.4. Уровень доходов населения 15

3.1.5. Инвестиции 16

3.1.6. Розничная торговля 17

3.1.7.
Влияние макроэкономических факторов на
развитие изучаемого рынка 18
3.2. Описание отрасли 19

3.2.1. Сегментация рынка кондитерских изделий 19

3.2.2.
Динамика розничных продаж кондитерских
изделий 20

3.2.3.
Структура розничных продаж кондитерских
изделий по федеральным округам РФ 21

3.3. Описание влияющих Рынков 23

3.3.1. Динамика объема производства муки 23

3.3.2.
Объемы производства муки в федеральных
округах РФ 25

3.3.3. Объемы производства муки в регионах РФ 26

3.3.4. Региональная структура производства муки 28
4. Сегментация рынка 30

4.1. Основные определения 30

4.2. Сегментирование продукции на рынке 32

4.2.1.
Сегментирование производства мучных
кондитерских изделий по видам 32

4.2.2.
Сегментирование производства мучных
кондитерских изделий по группам 33
5. Основные количественные характеристики рынка 35

5.1. Основные показатели российского производства 35

5.1.1.
Динамика объемов производства мучных
кондитерских изделий по годам 35

5.1.2.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий в федеральных округах РФ 36

5.1.3.
Структура производства мучных кондитерских
изделий по федеральным округам РФ 37

5.1.4.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий в регионах РФ 38

5.1.5.
Региональная структура производства мучных
кондитерских изделий 41
6.
Основные показатели российского производства мучных
кондитерских изделий в разрезе сегментов 43

6.1. Мучные кондитерские изделия длительного хранения 43

6.1.1.
Динамика объема производства мучных
кондитерских изделий длительного хранения
по годам 43

6.1.2.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий длительного хранения в федеральных
округах РФ 43

6.1.3.
Структура производства мучных кондитерских
изделий длительного хранения по
федеральным округам РФ 44

6.1.4.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий длительного хранения в регионах РФ 45

6.1.5.
Региональная структура российского
производства мучных кондитерских изделий
длительного хранения 48

6.2. Мучные кондитерские изделия недлительного хранения 49

6.2.1.
Динамика объема производства мучных
кондитерских изделий недлительного
хранения по годам 49

6.2.2.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий недлительного хранения в
федеральных округах РФ 50

6.2.3. Структура производства мучных кондитерских 51
изделий недлительного хранения по
федеральным округам РФ

6.2.4.
Объемы производства мучных кондитерских
изделий недлительного хранения в регионах
РФ 52

6.2.5.
Региональная структура производства мучных
кондитерских изделий недлительного
хранения 55

6.3. Прогноз развития рынка до 2015 года 56
7. Анализ импорта и экспорта 58

7.1.
Классификация мучных кондитерских изделий по ТН
ВЭД 58

7.2. Соотношение импорта и экспорта 58

7.3. Импорт 59

7.3.1. Вафли 61

7.3.2. Динамика объема импорта вафель по годам 61

7.3.3. Структура импорта по странам-поставщикам 62

7.3.4. Печенье 65

7.3.5. Динамика объема импорта печенья по годам 65

7.3.6. Структура импорта по странам-поставщикам 67

7.3.7. Имбирное печенье 70

7.3.8.
Динамика объема импорта имбирного печенья
по годам 70

7.3.9. Структура импорта по странам-поставщикам 72

7.4. Экспорт 74

7.4.1. Вафли 76

7.4.2. Динамика объемов экспорта вафель по годам 76

7.4.3.
Структура экспорта вафель по странам
назначения 77

7.4.4. Печенье 79

7.4.5. Динамика объемов экспорта печенья по годам 79

7.4.6. Структура экспорта по странам назначения 81

7.4.7. Имбирное печенье 84

7.4.8.
Динамика объемов экспорта имбирного
печенья по годам 84

7.4.9. Структура экспорта по странам назначения 85
8. Цены производителей на мучные кондитерские изделия 88

8.1.
Динамика средних цен производителей на мучные
кондитерские изделия по годам 88

8.2.
Динамика средних цен производителей на мучные
кондитерские изделия по месяцам 88
9. Конкурентный анализ 91

9.1.
Конкуренция между крупнейшими производителями на
рынке 91

9.1.1.
Основные производители мучных
кондитерских изделий 91

9.1.2. Основные производители вафель 92

9.1.3. Основные производители галет и крекеров 93

9.1.4.
Основные производители кексов, баб и
рулетов 93

9.1.5. Основные производители печенья 94

9.1.6.
Основные производители пряников и
коврижек 95
9.1.7. Основные производители тортов и пирожных 96
10. Анализ потребителей 98

10.1.
Потребительские предпочтения на рынке мучных
кондитерских изделий 98

10.1.1. Предпочтения по видам кондитерских изделий 98

10.1.2. Предпочтения по маркам печенья, бисквитов 98

10.2. Основные тенденции в потребительском сегменте 99
11. Обобщающие выводы по отчету 102

11.1. Факторы, влияющие на развитие Рынка 102

11.1.1.
Факторы, благоприятствующие развитию
Рынка 102

11.1.2. Step-анализ Рынка 103

11.2. Анализ рисков 104

11.2.1. Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 104

11.3. Влияние сезонности на рынок 105

11.4. Текущая ситуация и перспективы развития рынка 106

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз),
млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-май 2011 – 2012 гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-
май 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на одного работника, рублей, январь-май 2012 г.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли 2011-2012 гг. , млрд.
руб.
Диаграмма 7. Изменение структуры российского рынка кондитерских
изделий по группам в 2008-2011 гг., %
Диаграмма 8. Динамика розничных продаж кондитерских изделий в
России в 2007-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Динамика розничных продаж кондитерских изделий по
кварталам в 2009-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Структура розничных продаж кондитерских изделий по
федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2011 году, %
Диаграмма 11. Динамика объема российского производства муки в 2007-
2011 гг., млн. тонн
Диаграмма 12. Структура производства муки по федеральным округам РФ
в 2011 году, %
Диаграмма 13. Региональная структура российского производства муки в
2011 году, %
Диаграмма 14. Структура российского производства мучных кондитерских
изделий по видам в натуральном выражении в 2011 гг., %
Диаграмма 15. Структура российского производства мучных кондитерских
изделий по группам в натуральном выражении в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 16. Динамика объема российского производства мучных
кондитерских изделий в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 17. Структура российского производства мучных кондитерских
изделий по федеральным округам в 2011 году, %
Диаграмма 18. Крупнейшие регионы по производству мучных
кондитерских изделий в 2011 году, т
Диаграмма 19. Региональная структура российского производства мучных
кондитерских изделий в 2011 году, %
Диаграмма 20. Динамика объема российского производства мучных
кондитерских изделий длительного хранения в 2009-2011 гг., т
Диаграмма 21. Структура российского производства мучных кондитерских
изделий длительного хранения по федеральным округам в 2011 г., %
Диаграмма 22. Крупнейшие регионы РФ по производству мучных
кондитерских изделий длительного хранения в 2011 году, т
Диаграмма 23. Региональная структура российского производства мучных
кондитерских изделий длительного хранения в 2011 гг., %
Диаграмма 24. Динамика объема российского производства мучных
кондитерских изделий недлительного хранения в 2009-2011 гг., т
Диаграмма 25. Структура российского производства мучных кондитерских
изделий недлительного хранения по федеральным округам в 2011 г., %
Диаграмма 26. Крупнейшие регионы РФ по производству мучных
кондитерских изделий недлительного хранения в 2011 году, т
Диаграмма 27. Региональная структура российского производства мучных
кондитерских изделий недлительного хранения в 2011 гг., %
Диаграмма 28. Динамика объема российского рынка мучных кондитерских
изделий в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг., т
Диаграмма 29. Динамика российского импорта мучных кондитерских
изделий в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 30. Динамика российского импорта мучных кондитерских
изделий в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 31. Динамика российского импорта вафель в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 32. Динамика российского импорта вафель в 2007-2011 гг., тыс.
долл.
Диаграмма 33. Динамика российского импорта печенья в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 34. Динамика российского импорта печенья в 2007-2011 гг.,
тыс. долл.
Диаграмма 35. Динамика российского импорта имбирного печенья в 2007-
2011 гг., тонн
Диаграмма 35. Динамика российского импорта имбирного печенья в 2007-
2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 36. Динамика российского экспорта мучных кондитерских
изделий в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 37. Динамика российского экспорта мучных кондитерских
изделий в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 38. Динамика российского экспорта вафель в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 40. Динамика российского экспорта вафель в 2007-2011 гг.,
тыс. долл.
Диаграмма 41. Динамика российского экспорта печенья в 2007-2011 гг., т
Диаграмма 42. Динамика российского экспорта печенья в 2007-2011 гг.,
тыс. долл.
Диаграмма 43. Динамика российского экспорта имбирного печенья в 2007-
2011 гг., т
Диаграмма 44. Динамика российского экспорта имбирного печенья в 2007-
2011 гг., тыс. долл.
Диаграмма 45. Динамика средних цен производителей на мучные
кондитерские изделия в РФ в 2010-2011 гг., руб./т
Диаграмма 46. Динамика средних цен производителей на мучные
кондитерские изделия в РФ по месяцам в 2010-2011 гг., руб./т
Диаграмма 47. Рейтинг основных категорий кондитерских изделий по
потреблению в 1-м полугодии 2011 года
Диаграмма 48. Предпочтения потребителей по маркам печенья, бисквитов
и крекеров в 1-м полугодии 2011 года, %

Список таблиц
Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый
рынок
Таблица 2. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в
федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Объемы производства муки в федеральных округах РФ в 2007-
2011 гг., т.
Таблица 4. Объемы производства муки в регионах РФ в 2007-2011 гг., т
Таблица 5. Объемы производства мучных кондитерских изделий по
федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., т
Таблица 6. Объемы производства муки в регионах РФ в 2007-2011 гг., т
Таблица 7. Объемы производства мучных кондитерских изделий
длительного хранения в федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., т
Таблица 8. Объемы производства мучных кондитерских изделий
длительного хранения в регионах РФ в 2009-2011 гг., т
Таблица 9. Объемы производства мучных кондитерских изделий
недлительного хранения в федеральных округах РФ в 2009-2011 гг., т
Таблица 10. Объемы производства мучных кондитерских изделий
недлительного хранения в регионах РФ в 2009-2011 гг., т
Таблица 11. Объем импорта и экспорта в 2011 г.
Таблица 12. Объемы российского импорта вафель по странам-поставщикам
в 2007-2011 гг., т
Таблица 13. Объемы российского импорта вафель по странам-поставщикам
в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 14. Объемы российского импорта печенья по странам-
поставщикам в 2007-2011 гг., т
Таблица 15. Объемы российского импорта печенья по странам-
поставщикам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 16. Объемы российского импорта имбирного печенья по странам-
поставщикам в 2007-2011 гг., тонн
Таблица 17. Объемы российского импорта имбирного печенья по странам-
поставщикам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 18. Объемы российского экспорта вафель по странам назначения в
2007-2011 гг., т
Таблица 19. Объемы российского экспорта вафель по странам назначения в
2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 20. Объемы российского экспорта печенья по странам назначения
в 2007-2011 гг., т
Таблица 21. Объемы российского экспорта печенья по странам назначения
в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 22. Объемы российского экспорта имбирного печенья по странам
назначения в 2007-2011 гг., т
Таблица 23. Объемы российского экспорта имбирного печенья по странам
назначения в 2007-2011 гг., тыс. долл.
Таблица 24. Средние цены производителей на мучные кондитерские
изделия в РФ по месяцам в 2010-2011 гг., руб./т
Таблица 25. Таблица STEP-анализ Рынка
Таблица 26. Возможные риски, связанные с Рынком

Исследования по теме «Кондитерские и хлебобулочные изделия, мука»

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года»

23 января 2013 г. 42 000 р.

Обзор рынка хлеба и ХБИ Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка производства хлеба в мини-пекарнях Киева. 2015 год.

12 июня 2015 г. 62 145 р.

Рынок муки в России: состояние и перспективы развития

24 ноября 2009 г. 33 000 р.

Рынок замороженного хлеба в России: состояние и тенденции его развития

05 октября 2009 г. 33 000 р.

Обзор рынка муки Украины 2012

08 января 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка сушек и баранок

24 декабря 2016 г. 50 000 р.

Рынок сахаристых кондитерских изделий (выпуск 2)

12 июня 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок жевательной резинки

28 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок премиальной кондитерской продукции

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка пряников Украины. 2017 год.

08 июля 2017 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок шоколада и шоколадных изделий. Текущая ситуация и прогноз

27 декабря 2012 г. 35 850 р.

Мировой и российский рынок муки - 2015г.

05 февраля 2015 г. 45 000 р.

Обзор рынка сухарей и бараночных изделий Украины. 2018 год.

10 июля 2018 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.