Кабинетное исследование российского рынка специй, приправ и пряностей (2013г.)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 июля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке

Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:

В 2012 объем российского рынка специй составил порядка … тыс. тонн в натуральном выражении.

Объем российского рынка специй в стоимостном выражении в 2012 году колебался в пределах ….. млн. USD.

В структуре импорта в 2012 году доминируют измельченные овощи (….%), семена и плоды прочих масличных культур (….), перец …). В Российскую Федерацию большинство специй, приправ и пряностей поставляются из … (….%) и … …%).

На протяжении 2010-2012гг. наибольшим доверием потребителей пользуется бренд…..

По прогнозам к 2015 году объем рынка специй, приправ и пряностей составит порядка ….млрд. USD.

Основными производителями специй представленных на российском рынке являются….

1 Введение 5

2 Список терминов и определений 6

3 Методологическая часть 8

3.1 Описание типа исследования 8

3.2 Объект исследования 8

3.3 Цели и задачи исследования 8

3.4 География исследования 8

3.5 Время проведения исследования 8

3.6 Методы сбора данных 9

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10

4.1.2 Промышленное производство 12

4.1.3 Уровень инфляции 13

4.1.4 Уровень доходов населения 15

4.1.5 Инвестиции 17

4.1.6 Розничная торговля 18

4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 19

5 Описание отрасли. Пищевая промышленность 20

5.1 Пищевая промышленность (Производство пищевых продуктов) 20

5.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 20

5.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 28

5.1.3 Тенденции в пищевой промышленности 31

5.2 Описание влияющих Рынков 36

5.3 Описание смежных рынков

5.3.1 Рынок соли 38

5.3.2 Сегментация 38

5.3.3 Объем производства 39

5.3.4 Внешняя торговля 41

5.3.5 Объем рынка и структура 41

5.3.6 Ценообразование 42

6 Сегментация рынка 43

6.1 Структура рынка 43

6.2 Сегментирование продукции по основным наименованиям 44

6.3 Сегментирование Продукции по видам упаковки 46

6.4 Ценовое сегментирование Продукции 48

6.5 Тенденции в различных сегментах Продукции 51

6.5.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 51

6.5.2 Тенденции в сегментах упаковки 53

7 Основные количественные характеристики Рынка 54

7.1 Объем реализации продукции производителем 54

7.1.1 Региональная структура реализации продукции российского производства 55

7.2 Объем и емкость Рынка 56

7.2.1 Объем Рынка в денежном выражении 56

7.2.2 Объем Рынка в натуральном выражении 58

7.3 Влияние сезонности на Рынок 58

8 Объемы импорта и экспорта 60

8.1 Динамика внешней торговли 61

8.2 Импорт 67

8.3 Экспорт 69

8.4 Основные тенденции в направлении импорта и экспорта 71

9 Сбытовая структура Рынка 72

9.1 Цепочка движения товара 72

9.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 75

9.2.1 Производители Продукции 75

9.2.2 Дистрибьюторы продукции 75

9.2.3 Розничный сектор 76

9.3 Основные принципы ценообразования 77

10 Конкурентный анализ 79

10.1 Основные параметры конкуренции 79

10.2 Основные производители 79

10.3 Описание профилей крупнейших компаний производителей 81

10.3.1 Резюме 96

10.3.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 96

10.4 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 98

10.4.1 Описание профилей крупнейших компаний оптового сектора 99

10.4.2 Резюме 109

10.4.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 109

10.5 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 111

10.5.1 Основные розничные компании рынка 111

10.5.2 Основные параметры конкуренции 112

10.5.3 Описание профилей крупнейших компаний 114

10.5.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 129

10.5.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 134

11 Анализ потребителей 135

11.1 Описание потребителей 135

11.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 135

11.2.1 B2C рынки 135

11.2.2 B2B рынки 135

11.3 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 136

11.3.1 Мотивы покупки 136

11.3.2 Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя 136

11.4 Предпочтения потребителей 136

11.5 Основные тенденции в потребительском сегменте 138

12 Обобщающие выводы по отчету 139

12.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 139

12.1 Step-анализ Рынка 139

12.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 141

12.2 Анализ рисков 141

12.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 142

12.3 Прогнозы развития рынка 143

13 Общие выводы по отчету 145

Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., % Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, % Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., % Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, % Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб. Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., % Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб. Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, % Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб. Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., % Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., % Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., % Диаграмма 17. Динамика выращивания горчицы в РФ в 2008-2011гг., тыс. центнеров Диаграмма 18. Структура выращивания горчицы по видам хозяйств в 2012 году, % Диаграмма 19. Региональная структура выращивания горчицы в 2012 году, % Диаграмма 20. Динамика объема добычи соли в 2002-2009, млн. тонн Диаграмма 21. Динамика производства соли за январь-май 2013 года, тыс. тонн, % Диаграмма 22. Структура отечественного рынка соли по происхождению, % Диаграмма 23. Распределение специй, приправ и пряностей в общем рыночном объеме, % Диаграмма 24. Соотношение долей наиболее предпочитаемых потребителями типов упаковки Диаграмма 25. Динамика реализации продукции по ВЭД 15.87 в мае 2011 – 2012 году, млн. RUR, % Диаграмма 26. Динамика реализации пряностей и приправ в январе мае 2012-2013гг., млн. RUR, % Диаграмма 27. Региональная структура реализации пряностей и приправ российского производства в 2012 году, % Диаграмма 28. Прогноз объемов и темпов роста рынка специй, приправ и пряностей с 2013 по 2020 гг., млн. USD

Диаграмма 2. Темпы прироста ВВП в текущих и ценах 2002 года в 2003-2012 гг., %

Диаграмма 3. Динамика ВВП в январе–мае 2012-2013гг. трлн.RUR, %

Диаграмма 4. Динамика темпов роста промышленного производства за 2012- январь-май 2013гг., %

Диаграмма 5. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2012гг, %

Диаграмма 7. Темп роста цен промышленные и потребительские товары нарастающим итогом за январь-май 2013 года, %

Диаграмма 8. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы с 2002 по 2012 (октябрь) гг., тыс. руб.

Диаграмма 9. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013гг., тыс. руб., %

Диаграмма 10. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 11. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2002-2012гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика оборотов розничной торговли в январе-мае 2012-2013 млрд. RUR, %

Диаграмма 13. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Диаграмма 14. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., %

Диаграмма 15. Цепные темпы прироста затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 16. Структура стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., %

Диаграмма 17. Динамика выращивания горчицы в РФ в 2008-2011гг., тыс. центнеров

Диаграмма 18. Структура выращивания горчицы по видам хозяйств в 2012 году, %

Диаграмма 19. Региональная структура выращивания горчицы в 2012 году, %

Диаграмма 20. Динамика объема добычи соли в 2002-2009, млн. тонн

Диаграмма 21. Динамика производства соли за январь-май 2013 года, тыс. тонн, %

Диаграмма 22. Структура отечественного рынка соли по происхождению, %

Диаграмма 23. Распределение специй, приправ и пряностей в общем рыночном объеме, %

Диаграмма 24. Соотношение долей наиболее предпочитаемых потребителями типов упаковки

Диаграмма 25. Динамика реализации продукции по ВЭД 15.87 в мае 2011 – 2012 году, млн. RUR, %

Диаграмма 26. Динамика реализации пряностей и приправ в январе мае 2012-2013гг., млн. RUR, %

Диаграмма 27. Региональная структура реализации пряностей и приправ российского производства в 2012 году, %

Диаграмма 28. Прогноз объемов и темпов роста рынка специй, приправ и пряностей с 2013 по 2020 гг., млн. USD

TOC \n \p " " \c "Таблица" Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок специй

Таблица 2. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2012 гг., млн. руб.

Таблица 3. Динамика затрат на производство и реализацию продукции «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2011 гг., млн. руб.

Таблица 4. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 гг. по федеральным округам РФ, млн. руб.

Таблица 5. Стоимость отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2012 г., млн. руб.

Таблица 6. Индексы цен производителей по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2011-2012 г., %

Таблица 7. Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007-2011 гг., кг

Таблица 8. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

Таблица 9. Анализ отдельных ключевых событий в агропродовольственной отрасли за 2011- 2013гг.

Таблица 10. Объем производства соли в 2010-2012 гг., тонн

Таблица 11. Видовая структура производства соли в 2010-2012гг., %

Таблица 12. Внешняя торговля солью в 2012 году

Таблица 13. Исходные и расчетные данные объема рынка соли в Российской Федерации в 2012 году

Таблица 14. Свойства специй, приправ и пряностей

Таблица 15. Ценовое сегментирование рынка специй, приправ и пряностей, руб/упак.

Таблица 16. Анализ цен на специи в Интернет-магазине Утконос

Таблица 17. Исходные и расчетные данные для определения объема рынка специй, приправ и пряностей в 2011 году

Таблица 18. Исходные и расчетные показатели объема для определения объема рынка специй, приправ и пряностей в 2012 году

Таблица 19. Таможенные коды специй, приправ и пряностей

Таблица 20. Объем импорта и экспорта, 2011 г.

Таблица 21. Импорт специй, приправ и пряностей в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2011 г.

Таблица 22. Экспорт специй, приправ и пряностей в натуральном и денежном выражении в отдельных категориях товара, 2011 г.

Таблица 23. Объем внешней торговли специями, приправами и пряностями в 2012 году

Таблица 24. Товарная структура импорта специй, приправ и пряностей в 2012 году, %

Таблица 25. Товарная структура экспорта специй, приправ и пряностей в 2012 году, %

Таблица 26. Основные страны-импортеры специй, приправ и пряностей, 2011г.

Таблица 27. Основные страны-производители импорта специй, приправ и пряностей в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 28. Импорт специй, пряностей и приправ в 2012 году по странам

Таблица 29. Основные страны-экспортеры специй, приправ и пряностей в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 30. Основные страны-производители экспорта специй, приправ и пряностей в натуральном и денежном выражении, 2011г.

Таблица 31. Экспорт специй, пряностей и приправ в 2012 году по странам

Таблица 32. Крупнейшие компании производители, представленные на российском рынке специй, приправ и пряностей

Таблица 33. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 34. Крупнейшие компании оптового рынка, представленные на российском рынке специй, приправ и пряностей

Таблица 35. Сравнительная характеристика дистрибьюторов по основным параметрам

Таблица 36. Основные сведения об основных розничных компаниях в 2012 году

Таблица 37. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по сегментации по ценам в 2012 году

Таблица 38. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов в 2012 году

Таблица 39. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 40. Торговые марки, пользующиеся наибольшим доверием потребителей в 2010-2012 гг. по версии издательского дома «Ридерз Дайджест» в сегменте Специи

Таблица 41. Результаты Интернет-анализа запросов брендов приправ, специй и пряностей в июле 2013 году

Таблица 42. Step-анализ рынка специй, приправ и пряностей

Таблица 43. Возможные риски на рынке специй, приправ и пряностей

Таблица 44. Исходные и расчетные данные для определения темпов прироста объема рынка в 2013 году, %

TOC \n \p " " \c "Схема" Схема 1. Производство пряностей и приправ в системе ОКВЭД

Схема 2. Цепочка движения товара

Схема 3. Ценообразование на рынке специй, приправ и пряностей

Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»

Российский рынок крахмала - 2014г.

20 марта 2014 г. 40 500 р.

Пищевая поваренная соль: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

19 декабря 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка уксусов в Украине

10 сентября 2018 г. 29 900 р.

Анализ рынка пищевых ингредиентов в России

20 декабря 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок крахмала – 2016г.

05 мая 2016 г. 45 000 р.

Обзор рынка пряностей Украины. 2015 год

17 декабря 2015 г. 29 900 р.

Исследование рынка специй в РФ по состоянию

17 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка соусов и специй Украины. 2014 год

08 августа 2014 г. 29 900 р.

Рынок поставок некоторых продуктов питания (сухофруктов, приправ, спредов) на территории Республики Башкортостан и РФ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок пектина в России

16 октября 2014 г. 50 000 р.

Сырьевая база и производство соли (NaCl) в Украине

12 декабря 2011 г. 29 900 р.

Исследование рынка крахмала, глютена и патоки. 2008 — 2011 гг.

28 сентября 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пищевых добавок в России, 2013 г.

30 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка томатной пасты в Украине, 2013-2014 гг.

25 марта 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка крахмала в России, Казахстане и Узбекистане

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.