Рынок агрохимической продукции за последние годы претерпел качественные и количественные изменения, в 2013 году наблюдается значительный прирост объемов рынка во всех сегментах, а темпы роста объемов производства агрохимии превысили трехзначные показатели. По итогам 2016 года рынок ожидает также очень значительный рост – самые высокие темпы будут наблюдаться в сегменте фунгицидов, родентицидов и аналогичных средств.
Активно происходит процесс импортозамещения на рынке агрохимической продукции. Доля импортной продукции ежегодно сокращается: если в 2011 году доля импорта составляла 95%, то в 2015 году она составила уже 66%, по итогам 2016 года доля импорта снизится еще - до 61%.
Представленный отчет по маркетинговому исследованию отражает текущую ситуацию на рынке агрохимической продукции, показывает изменения на рынке, связанные с влиянием внешних и внутренних факторов, таких как: экономический кризис, изменение курса валют, продовольственное эмбарго, санкции, контрсанкции и другое.
Отчет представляет собой анализ рынка и его показателей с 2010 по 2016 годы.
Исследование было проведено по следующим товарным группам:
агрохимическая продукция в целом
инсектициды,
родентициды,
фунгициды,
гербициды,
противовсходовые средства, и регуляторы роста растений, и аналогичные средства.
В исследовании проанализированы и представлены основные показатели рынка, его качественные и количественные характеристики:
•объем и динамика рынка,
•доля импорта на рынке и ее динамика,
•доля экспорта,
•текущая ситуация в АПК,
•баланс спроса и предложения,
•инвестиции в отрасль,
•факторы, тенденции рынка и другое
Проведен анализ производства агрохимической продукции в РФ по видам в целом по России, по федеральным округам и в региональном разрезе, представлен объем и динамика производства продукции в регионах-производителях. Выявлены компании-производители и представлены объемы их выручки. Представлена выручка производителей в регионах, а также профили крупнейших игроков (ЗАО ФИРМА АВГУСТ, АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ", ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС", ЗАО "ДюПон Химпром", ООО "Кирово-Чепецкий завод "Агрохимикат", ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода", ООО "Волга Индастри").
Отчет содержит анализ внешнеторговых операций на рынке агрохимической продукции по видам (импорт, экспорт). Проанализированы и представлены следующие показатели: объем, динамика годовая и помесячная, география импорта и экспорта (страны-импортеры и страны-экспортеры).
Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика (годовая и месячная) цен производителей в федеральных округах, темпы роста цен на агрохимическую продукцию по видам.
Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития АПК в 2015 году, прогноз рынка агрохимической продукции и прогноз производства продукции по видам в краткосрочной перспективе.
Если в аннотации Вы не нашли интересующую вас информацию или раздел, обращайтесь, и мы добавим его в исследование.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
Данные Министерства сельского хозяйства РФ
Данные Министерства экономического развития
Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
Данные экспертов рынка
В отчете приведены 35 диаграмм и 47 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5
ГЛАВА 1. РЫНОК АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 7
1.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-АВГУСТА 2016 Г. 7
1.2.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПО ВИДАМ 10
1.3.ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2011-2016 гг.) 12
1.4.СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2011-2016 гг.) 13
1.5.БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2016 гг.) 13
1.6.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 14
1.7.ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ 16
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 17
2.1. ПРОИЗВОДСТВО АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (2010-2016гг.) 17
2.1.1. Объем и динамика производства 17
2.1.2. Структура и динамика производства по видам 18
2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ИНСЕКТИЦИДОВ 19
2.2.1. Объем и динамика производства по годам 19
2.2.2. Объем и динамика производства по месяцам 19
2.2.3. География и динамика производства по ФО и регионам РФ 20
2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРБИЦИДОВ 22
2.3.1. Объем и динамика производства 22
2.3.2. Помесячная динамика производства 23
2.3.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 24
2.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПРОТИВ ПРОРАСТАНИЯ И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ 26
2.4.1. Объем и динамика производства 26
2.4.2. Помесячная динамика производства 27
2.4.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 27
2.5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ФУНГИЦИДЫ, РОДЕНТИЦИДЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 29
2.5.1. Объем и динамика производства 29
2.5.2. Помесячная динамика производства 30
2.5.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 31
2.6. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ РФ 2011-2015 гг. 33
2.7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ИХ ВЫРУЧКИ 34
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 37
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 37
3.2. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА 38
3.3. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ИМПОРТА В 2014 И В 2015 ГОДУ 39
3.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 43
3.5. ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 44
3.6. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 45
3.6.1. Инсектициды 45
3.6.2. Фунгициды 46
3.6.3. Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений 47
3.6.4. Средства дезинфицирующие 48
3.6.5. Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им 49
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 51
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 51
4.2. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 52
4.3. АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА В 2014 И В 2015 ГОДУ 53
4.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 57
4.5. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 58
4.6. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 60
4.6.1. Инсектициды 60
4.6.2. Фунгициды 61
4.6.3. Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений 61
4.6.4. Средства дезинфицирующие 62
4.6.5. Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им 63
ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 64
5.1. ДИНАМИКА ЦЕН НА АГРОХИМИЮ (ГЕРБИЦИДЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН) 64
5.2. ДИНАМИКА ЦЕН ПО МЕСЯЦАМ 65
5.3. ДИНАМИКА ЦЕН ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 66
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 68
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 68
6.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА АГРОХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 69
ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ71
ЗАО ФИРМА АВГУСТ 71
АО "ЩЕЛКОВО АГРОХИМ" 72
ООО "ДОКТОР ФАРМЕР РУС" 74
ЗАО "ДюПон Химпром" 76
ООО "Фирма "Зеленая Аптека Садовода" 78
ООО "Волга Индастри" 79
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 82
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 87
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка агрохимической продукции в РФ, тонн, 2010-2016гг. .
Диаграмма 2. Структура рынка агрохимической продукции в РФ по видам , 2016г
Диаграмма 3. Динамика доли импорта на рынке агрохимической продукции в натуральном выражении, 2011-2016 гг., %
Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2011-2016 г., %
Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке агрохимической продукции в РФ, тонн , 2011-2016 гг.
Диаграмма 6. Динамика производства агрохимической продукции в РФ, тонн,2010-2016 гг.
Диаграмма 7. Структура производства агрохимической продукции по видам в РФ, %, 2016 г.
Диаграмма 8. Динамика производства инсектицидов в РФ в 2010-2016 гг. тонн
Диаграмма 9. Помесячная динамика производства инсектицидов в РФ, тонн , 2015-авг 2016гг.
Диаграмма 10. География производства инсектицидов в РФ в 2015 г. в тонн
Диаграмма 11. Динамика производства гербицидов в РФ в 2010-2016 гг. тонн
Диаграмма 12. Помесячная динамика производства гербицидов в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тонн
Диаграмма 13. География производства гербицидов по ФО в РФ в 2015 г. в тонн
Диаграмма 14. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2010-2016гг. в тоннах
Диаграмма 15. Помесячная динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тоннах
Диаграмма 16. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ в 2015 г. в тоннах
Диаграмма 17. География производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по регионам в РФ в 2015 г. в тоннах
Диаграмма 18. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ в 2010-2016 гг. в тоннах
Диаграмма 19. Помесячная динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ в 2015-авг 2016 гг. в тоннах
Диаграмма 20. География производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по ФО в РФ в 2015 г. в тоннах
Диаграмма 21. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2007-2016 гг.
Диаграмма 22. Динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тыс. долл., 2007-2016 гг.
Диаграмма 23. Помесячная динамика импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ в тоннах, 2014-2016 гг.
Диаграмма 24. География импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2014- 2015 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 25. Структура импорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2015 году, в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тоннах, 2007-2016гг.
Диаграмма 27. Динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тыс. долл., 2007-2016 гг.
Диаграмма 28. Помесячная динамика экспорта агрохимической продукции в РФ в тоннах, 2014-2016 гг.
Диаграмма 29. География экспорта агрохимической продукции в РФ 2014- 2015 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. Структура экспорта агрохимической продукции (инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, противовсходовых средств и регуляторов роста растений) в РФ 2015 году, в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. Динамика (помесячная)цен производителей на гербициды, руб./тыс. л 2014-авг. 2016 гг..
Диаграмма 32. Динамика (помесячная)цен производителей на инсектициды, руб./тыс. л 2014-авг. 2016 гг..
Диаграмма 33. Динамика (помесячная)цен производителей на фунгициды, руб./тыс. л 2014-авг. 2016 гг..
Диаграмма 34. Динамика (помесячная)цен производителей на протравители семян, руб./тыс. л 2014-авг. 2016 гг..
Диаграмма 35. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 2017г.
Список таблиц:
Таблица 1. Валовые сборы сельскохозяйственных культур по видам в РФ, тыс. тонн, 2010-2015 гг.
Таблица 2. Валовые сборы бобов сои по ФО в РФ, тыс. центнеров, 2014-2015 гг.
Таблица 3. Динамика объема рынка, темпы роста агрохимической продукции по видам в РФ, тонн, 2010-2016 гг.
Таблица 4. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2011-2016 гг., %
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал, тыс руб, Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, 2015-2016 гг.
Таблица 6. Динамика производства агрохимической продукции по видам в РФ, тонн,2010-2016 гг.
Таблица 7. Динамика производства инсектицидов, тонн , 2010-2016 гг.
Таблица 8. Динамика производства инсектицидов по ФО в РФ, тонн , 2009-2015 гг.
Таблица 9. Динамика производства инсектицидов по регионам в РФ, тонн , 2011-2015 гг.
Таблица 10. Динамика производства гербицидов в РФ в 2011-2016 гг. в тонн
Таблица 11. Динамика производства гербицидов о ФО в РФ, тонн , 2009-2015 гг.
Таблица 12. Динамика производства гербицидов по субъектам РФ, тонн , 2009-2015 гг.
Таблица 13. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений в РФ, тонн , 2010-2016 гг.
Таблица 14. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по ФО в РФ, тонн , 2010-2015 гг.
Таблица 15. Динамика производства средств против прорастания и регуляторов роста растений по субъектам РФ, тонн , 2010-2015 гг.
Таблица 16. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ, тонн , 2010-2016 гг.
Таблица 17. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по ФО в РФ, тонн , 2010-2015 гг.
Таблица 18. Динамика производства фунгициды, родентициды и аналогичные продукты по субъектам РФ, тонн , 2011-2015 гг.
Таблица 19. Динамика выручки производителей химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов в регионах-производителях в 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объемы выручки основных производителей химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов, тыс. руб. 2015 г.
Таблица 21. Динамика географии импорта агрохимической продукции в РФ 2014-2015 году, в тонн
Таблица 22. Динамика объема импорта агрохимической продукции по странам-поставщикам в РФ 2014-2015 году, тыс. долл.
Таблица 23. Динамика объема импорта агрохимической продукции по видам в РФ 2010-2015 году, тонн
Таблица 24. Динамика объема импорта агрохимической продукции по видам в РФ 2010-2015 году, тыс. долл.
Таблица 25. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков инсектицидов, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 26. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков фунгицидов, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 27. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков гербицидов, регуляторов роста, противовсходовых средств, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 28. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков Средства дезинфицирующие, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 29. Динамика объемов импорта и долей стран-поставщиков Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 30. Динамика географии экспорта агрохимической продукции в РФ 2014-2015 году, в тонн
Таблица 31. Динамика объема экспорта агрохимической продукции по странам-покупателям в РФ 2014-2015 году, тыс. долл.
Таблица 32. Динамика объема экспорта агрохимической продукции по видам в РФ 2010-2015 году, тонн
Таблица 33. Динамика объема экспорта агрохимической продукции по видам в РФ 2010-2015 году, тыс. долл.
Таблица 34. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей инсектицидов, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 35. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей фунгицидов, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 36. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей гербицидов, регуляторов роста, противовсходовых средств, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 37. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей Средства дезинфицирующие, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 38. Динамика объемов экспорта и долей стран-получателей Прочие средства дезинфицирующие и аналогичные им, в тоннах 2014-2015 гг.
Таблица 39. Динамика цен на агрохимию (гербициды, инсектициды, фунгициды), руб./тонна 2011-2015 гг.
Таблица 40. Динамика цен на агрохимию (гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян), руб./тыс. л, 2011-2015гг.
Таблица 41. Динамика цен на гербициды по ФО, руб./тыс. л 2011-2015 гг.
Таблица 42. Динамика цен на инсектициды по ФО, руб./тонна 2011-2015 гг.
Таблица 43. Динамика цен протравители семян по ФО, руб./тыс. л 2011-2015 гг.
Таблица 44. Динамика цен на фунгициды по ФО руб./тонна 2011-2015гг
Таблица 46. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта агрохимической продукции в РФ, тонн, 2017г.
Таблица 47. Прогноз динамики объема производства агрохимической продукции по видам (инсектициды, гербициды, средства против прорастания растений, фунгициды, родентициды и аналогичные продукты в РФ, тонн, 2017г.
