Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
Задачи исследования
1. Описать свойства и основные характеристики продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
2. Описать общее состояние рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
3. Определить тенденции и перспективы развития рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
4. Описать основных игроков на российском рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
5. Проанализировать экспорт и импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию.
6. Описать международный рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
Объект исследования
Российский рынок продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
Отчет состоит из4глав.
Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена описанию свойств и основных характеристик продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы
Глава 3 посвящена характеристике мирового рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы.
В главе 4 охарактеризовано состояние российского рынка продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы: объем производства, региональная структура производства, внешнеторговые операции, основные характеристики и перспективы развития российского рынка, изложены основные события, произошедшие на рынке за последние годы и дальнейшие планы компаний.
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
8
|
|
РЕЗЮМЕ
|
16
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
18
|
|
Цель исследования
|
18
|
|
Задачи исследования
|
18
|
|
Объект исследования
|
18
|
|
Информационная база исследования
|
18
|
|
Метод сбора данных
|
19
|
|
Метод анализа данных
|
19
|
|
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
|
20
|
|
§1. Описание товара
|
20
|
|
Премиксы
|
23
|
|
Корма и кормовые добавки
|
24
|
|
§2. Роль комбикормов в животноводстве России
|
30
|
|
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ
|
32
|
|
§1. Текущие события и тенденции на мировом рынке комбикормов
|
34
|
|
Нехватки белка для комбикормовой промышленности
|
34
|
|
Развитие рыбоводства
|
34
|
|
Проект New Hope Group Co.
|
35
|
|
Жидкие корма в США
|
35
|
|
Проект по производству «синтетического ячменя»
|
37
|
|
Производство кормов в Казахстане
|
38
|
|
Армения
|
39
|
|
Китай
|
39
|
|
§2. Проект «Комбикорм»: Россия и Белоруссия
|
41
|
|
§3. Рынок корма для сельскохозяйственных животных в Украине
|
42
|
|
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ
|
45
|
|
§1. Обеспеченность кормовой отрасли сырьем
|
46
|
|
§2. Производство комбикорма для сельскохозяйственных животных
|
49
|
|
Производство комбикорма по товарным группам
|
55
|
|
§3. Производство кормовых добавок, БВД и премиксов в России
|
64
|
|
§4. Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию
|
72
|
|
Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю
|
75
|
|
Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране происхождения товара
|
93
|
|
§5. Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России
|
108
|
|
Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по производителю
|
111
|
|
Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы по стране назначения товара
|
119
|
|
§6. Особенности и тенденции российского рынка
|
128
|
|
§7. Государственные регламенты и нормативы
|
134
|
|
Технический регламент о безопасности кормов и кормовых добавок
|
134
|
|
Разработка нормативов, регламентирующих систему генной инженерии
|
135
|
|
§8. Проекты на рынке кормов для сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы
|
137
|
|
Запущенные в 2012 году предприятия
|
137
|
|
Проекты, запуск которых был запланирован на 2012 год, но отложен
|
139
|
|
Начатые в 2012 году проекты
|
141
|
|
Запланированные на ближайшее годы проекты
|
144
|
|
Проекты, реализованные в 2011 году
|
145
|
|
§9. Новые кормовые добавки на российском рынке в 2012 году
|
147
|
|
§10. Крупнейшие производители и компании продавцы
|
156
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
отчет содержит 70диаграмм и 48 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1 Динамика производства комбикорма в России в 2009-2012 гг., тыс. т 51
Диаграмма 2 Структура производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2012г., % 53
Диаграмма 3 Структура производства комбикорма по федеральным округам в России в 2012г., % 54
Диаграмма 4 Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2012г., % 56
Диаграмма 5Структура производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2012г., % 57
Диаграмма 6 Структура производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2012г., % 59
Диаграмма 7.Структура производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2012г., % 60
Диаграмма 8Структура производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2012г., тыс. т 62
Диаграмма 9Структура производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2012г., млн. т 63
Диаграмма 10Динамика производства белка кормового в России в 2010-2012 гг., тонн 64
Диаграмма 11 Динамика производства кормовых антибиотиков в России в 2010-2012 гг., тонн 65
Диаграмма 12. Динамика производства кормов из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих в России в 2010-2012 гг., тонн 65
Диаграмма 13Динамика производства заменителя цельного молока для телят в порошке, гранулах и в других твердых формах в России в 2010-2012 гг., тонн 66
Диаграмма 14 Динамика производства БВД в России в 2010-2012гг., тонн 67
Диаграмма 15 .Производство премиксов по товарным группам в России в 2012 г., % 68
Диаграмма 16. Динамика импорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2019-2012 гг. в натуральном и выражении, тыс. т, % 73
Диаграмма 17.Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении, %. 73
Диаграмма 18. Структура импорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, % 74
Диаграмма 19.Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 76
Диаграмма 20. Структура импорта корма для промысловой рыбы в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 76
Диаграмма 21.Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 78
Диаграмма 21 Структура импорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 79
Диаграмма 22Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 80
Диаграмма 23Структура импорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 81
Диаграмма 24Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 82
Диаграмма 25Структура импорта заменителя молока для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 83
Диаграмма 26Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012году в натуральном выражении по производителям, %. 84
Диаграмма 27Структура импорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 85
Диаграмма 28.Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 86
Диаграмма 29 Структура импорта корма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 87
Диаграмма 30Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 89
Диаграмма 31 Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 90
Диаграмма 32Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 91
Диаграмма 33 Структура импорта холин хлорида для сельскохозяйственных животных в 2012году в стоимостном выражении по производителям, % 92
Диаграмма 34Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в натуральном выражении, % 94
Диаграмма 35 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для промысловой рыбы за 2012г. в стоимостном выражении, % 94
Диаграмма 36Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 96
Диаграмма 37 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 96
Диаграмма 38Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 98
Диаграмма 39 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 98
Диаграмма 40 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 99
Диаграмма 41 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию заменителя молока для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 100
Диаграмма 42Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 101
Диаграмма 43Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2010г. в стоимостном выражении, % 101
Диаграмма 44Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 103
Диаграмма 45.Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию корма для сельскохозяйственных животных за 2012. в стоимостном выражении, % 103
Диаграмма 46Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 105
Диаграмма 47 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 105
Диаграмма 48Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 106
Диаграмма 49 Доли стран по объему импорта в Россию холин хлорида для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 107
Диаграмма 50 Прирост экспорта продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2009 – 2012 гг. в натуральном выражении, %. 109
Диаграмма 51 Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении, %. 110
Диаграмма 52Структура экспорта товарных групп продуктов для кормления сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении, % 110
Диаграмма 53Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 112
Диаграмма 54Структура экспорта БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 112
Диаграмма 55Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 113
Диаграмма 56 Структура экспорта ВМКД для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 114
Диаграмма 57.Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 115
Диаграмма 58. Структура экспорта комбикорма для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 115
Диаграмма 59. Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 117
Диаграмма 60. Структура экспорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, % 117
Диаграмма 61.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 120
Диаграмма 62.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных за 2012 г. в стоимостном выражении, % 120
Диаграмма 63.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 121
Диаграмма 64. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России ВМКД для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 122
Диаграмма 65. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 123
Диаграмма 66.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России комбикорма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 124
Диаграмма 67.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 125
Диаграмма 68.Доли лидирующих стран по объему экспорта из России корма для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 125
Диаграмма 69. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в натуральном выражении, % 126
Диаграмма 70. Доли лидирующих стран по объему экспорта из России прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных за 2012г. в стоимостном выражении, % 127
Таблицы
Таблица 1Наличие зерна на 1 августа в России в 2008-2012 гг. 47
Таблица 2 Отгрузки и остатки зерновых и зернобобовых в СХП на 1 сентября 2011г., тонн 47
Таблица 3 Отгрузки и остатки пшеницы в СХП на 1 сентября 2011 г, тонн 48
Таблица 4Производство комбикормов по товарным группам и федеральным округам в 2011-2012 гг., тонн 49
Таблица 5 Объем производства комбикорма по субъектам федерации в России в 2005-2012гг., тыс. тонн 52
Таблица 6 Объем производства комбикорма по федеральным округам в России в 2005-2011гг., млн. т 53
Таблица 7 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн 55
Таблица 8 Объем производства комбикорма для крупного рогатого скота по федеральным округам в России в 2006- 2012г г., млн. т 56
Таблица 9 Объем производства комбикорма для свиней по субъектам федерации в России в 2006-2012г., тыс. тонн 58
Таблица 10 Объем производства комбикорма для свиней по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т 60
Таблица 11 Объем производства комбикорма для птиц по субъектам федерации в России в 2006-2012гг., тыс. тонн 61
Таблица 12 Объем производства комбикорма для птиц по федеральным округам в России в 2006-2012 гг., млн. т 62
Таблица 13Динамика производства премиксов, БВД и других кормовых добавок в России в 2006-2012 гг., тонн 68
Таблица 14 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в РФ по состоянию на 1 июля2010-2012гг. 70
Таблица 15 Импорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы в Россию в 2009-2012гг., в тыс. тонн и млн. $ 72
Таблица 16 Импорт корма для промысловой рыбы по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 75
Таблица 17 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 77
Таблица 18 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 80
Таблица 19 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 82
Таблица 20 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 84
Таблица 21 Импорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 86
Таблица 22 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 88
Таблица 23 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю в Россию в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 90
Таблица 24 Импорт корма для промысловой рыбы в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 93
Таблица 25 Импорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $ 95
Таблица 26 Импорт ВМКД для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 97
Таблица 27 Импорт заменителя молока для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 99
Таблица 28 Импорт комбикорма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 100
Таблица 29 Импорт корма для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012 гг., тыс. тонн и млн. $ 102
Таблица 30 Импорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 104
Таблица 31 Импорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных в Россию по стране происхождения товара в 2011-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 106
Таблица 32 Экспорт продуктов для кормления сельскохозяйственных животных и промысловой рыбы из России в 2009-2012гг., тыс. тонн и млн. $ 108
Таблица 33 Экспорт корма для промысловой рыбы по производителю из России в 2009-2012гг., тонн и тыс. $ 111
Таблица 34 Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $ 111
Таблица 35 Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $ 113
Таблица 36. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012гг., тонн и тыс. $ 114
Таблица 37. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $ 116
Таблица 38. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $ 116
Таблица 39. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных по производителю из России в 2012 г., тонн и тыс. $ 118
Таблица 40. Экспорт корма для промысловой рыбы из России по стране назначения товара в 2011 2012гг., тонн и тыс. $ 119
Таблица 41. Экспорт БВМК, БМВД И БКС для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $ 119
Таблица 42. Экспорт ВМКД для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $ 121
Таблица 43. Экспорт комбикорма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $ 123
Таблица 44. Экспорт корма для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012гг., тонн и тыс. $ 124
Таблица 45. Экспорт прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2011-2012 гг., тонн и тыс. $ 126
Таблица 46. Экспорт холин хлорида для сельскохозяйственных животных из России по стране назначения товара в 2012 гг., тонн и тыс. $ 127
Таблица 47. Компании-производители премиксов и БВМД и их продукция 156
Таблица 48. Компании — поставщики ЗЦМ по категориям 157
