Обзор рынка сельскохозяйственной авиации Украины. 2017 год

Аграрии все больше пользуются услугами авиации для обработки полей, данный способ имеет множество преимуществ перед традиционными способами обработки. В основном в авиапарке используется техника украинского производство, так же последнее время наблюдается рост обработанных площадей в то же время снижаются часы налетов что говорит об оптимизации работы авиации в сельском хозяйстве.

ДЕТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая характеристика рынка сельского хозяйства и украинских земель

1.1. Тенденции на рынке растениеводства в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..:

• особенности, тенденции, проблемы, перспективы развития и др.

• объем посевных площадей основных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в динамике в разрезе регионов Украины и по типам хозяйств до 2016 года 

• определение наиболее привлекательных регионов с точки зрения выращивания наиболее востребованных культур (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические) в Украине

1.2. Характеристики рельефа местности в регионах с наибольшими посевными площадями под культурами (равнины, горы, холмы и т.д.) 

1.3. Способы орошения с/х культур удобрениями различной техникой и место авиации в данном направлении (что целесообразно орошать, какую местность, какие культуры, какие поля, какие регионы)

1.4. Сезонность внесения удобрений в разрезе видов культур в Украине. Расчет расхода удобрений (в зависимости от видов удобрений и видов культур на 1 Га - (зерновые и зернобобовые: пшеница, кукуруза, ячмень; масличные: подсолнечник, соя, рапс; рис и технические)

2. Общая характеристика рынка сельскохозяйственной авиации в Украине

2.1. Тенденции на рынке СА в Украине в динамике с 2015 по 6 мес. 2017 гг..(особенности, тенденции, проблемы, факторы влияния на рынок и другое) 

2.2. Расчет реальной и потенциальной емкости рынка (спрос и предложение) на услуги СА в Украине в динамике с 2015-6 мес. 2017 гг.. - оценочно* без разбивки на услуги и регионы

*методология расчета основывается на следующих показателях:

• Объем посевных площадей

• Стоимость обслуживания площадей СА

• Количество необходимых полетов для орошения 1 Га

2.3. Определение конкурентных преимуществ сельскохозяйственной авиации в Украине в сравнении с С/Х техникой (включает расчет стоимости затрат на использование СА и СхТ для внесения удобрений с учетом показателей по эксплуатации, объемов Га, топлива, рабочих и др.)

2.4. Определение доли незанятой ниши на основании спроса и предложения. Расчет возможной доли при выходе нового игрока на рынок услуг СА

3. Государственное регулирование с/х авиации в Украине и роль UAIG и New Era Aviation:

• Особенности налогообложения, лицензирования, документация, сертификация, сложности, влияние государства и другое в сегменте СА в Украине

• Ограничения для ведения бизнеса в сегменте СА в Украине с точки зрения экологии (например, нанесение опылителями вреда пчелам)

• Роль UAIG и New Era Aviation на рынке СА Украины

4. Основные операторы рынка сельскохозяйственной авиации в Украине

4.1. Перечень, контакты, перечень услуг и описание основных компаний, предоставляющих услуги СА в Украине

4.2. Авиапарк в сегменте сельского хозяйства на текущий момент - перечень и количество самолетов (и вертолетов – по наличию информации) по владельцам и эксплуататорам (по эксплуататорам – по наличию информации в связи с отсутствием данных по некоторым). Характеристики самолетов и вертолетов (модель, год выпуска, срок эксплуатации и т.д.) – по наличию информации. Определить наличие авиапарка среди крупнейших С/Х предприятий или операторов рынка минеральных удобрений – по наличию информации на основании телефонного опроса

4.3. Сегментация операторов рынка (по видам услуг, по регионам)

4.4. Доли владельцев авиапарком – только ТОВки на основании данных за 2016 год - расчеты

5. Цена и ценообразование на рынке услуг сельскохозяйственной авиации в Украине

5.1. Средние цены в зависимости от видов услуг по основным операторам рынка на текущий момент – по запросу в компании 

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6. Потребление на рынке услуг СА в Украине

6.1. Определение наиболее перспективных регионов Украины и компаний в данных регионах, которые могут стать потенциальными потребителями услуг

6.2. Определение потребности на услуги СА в регионах Украины на основании данных по наличию авиапарка (покрывает ли спрос на услуги) - расчеты

7. Выводы и рекомендации:

7.1. Рекомендации относительности целесообразности выхода нового игрока на рынок услуг СА, в какие регионы

7.2. Прогнозные показатели развития рынка услуг СА в Украине в 2017-2019 гг. 

8. Инвестиционная привлекательность отрасли

8.1. SWOT – анализ рыночного направления для нового игрока

8.2. PEST – анализ рыночного направления

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн

2. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей пшеницы в Украине в 2015-2016 гг.

3. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей ячменя в Украине в 2015-2016 гг.

4. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей риса в Украине в 2015-2016 гг.

5. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей кукурузы в Украине в 2015-2016 гг.

6. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей подсолнечника в Украине в 2015-2016 гг.

7. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей рапса в Украине в 2015-2016 гг.

8. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей сои в Украине в 2015-2016 гг.

9. Динамика, структура по регионам и видам хозяйств посевных площадей технических культур в Украине в 2015-2016 гг.

10. Возможности по внесению удобрений наземным и авиационным транспортом в сельском хозяйстве

11. Нормы внесения удобрений для некоторых зерновых бобовых до, во время и после посева, кг/га

12. Нормы внесения удобрений под озимый рапс

13. Нормы внесения фосфорных удобрений под яровой рапс

14. Нормы внесения калийных удобрений под яровой рапс

15. Нормы внесения удобрений для сахарной свеклы, кг/га

16. Нормы внесения удобрений для льна, кг/га

17. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в денежном выражении, млн. грн.

18. Расчет потенциальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Центрального и Южного регионов Украины в денежном выражении, млн. грн.

19. Востребованность услуг сельскохозяйственной авиации в Украине в зависимости от культур

20. Сравнение расходов на использование наземной техники и СА в Украине на внесение гербицидов

21. Расчет незанятой ниши на рынке сельскохозяйственной авиации

22. Нормативно-правовое обеспечение сельскохозяйственной авиации в Украине

23. Налогообложение сферы сельскохозяйственной авиации в Украине

24. Перечень агрохимикатов, которые разрешены для внесения авиационным путем

25. Компании-владельцы сельскохозяйственной авиационной техники в Украине

26. Компании-эксплуататоры сельскохозяйственной авиационной техники в Украине

27. Частные предприниматели, которые предоставляли услуги по внесению удобрений авиационным путем

28. Авиационный транспорт по годам выпуска и владельцам (данные из реестра)

29. Технические характеристики авиационной техники для сельского хозяйства

30. Цены на услуги в сфере сельскохозяйственной авиации, грн/га

31. Сельскохозяйственные компании, которые функционируют в Центральном и Южном регионах Украины

32. Цены на рынке б/у самолетов и вертолетов на 5.09.2017, грн

33. Построение прогнозной модели для прогноза емкости рынка сельскохозяйственной авиации

34. SWOT-анализ рынка сельскохозяйственной авиации Украины

35. Оценка степени влияния факторов внешней среды на рынок сельскохозяйственной авиации Украины

36. Ранжирование факторов относительно веса важности и описание их влияния на отрасль сельскохозяйственной авиации Украины

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Объемы сбора зерновых, овощных и плодово-ягодных культур по видам в 2013-2016 гг. в Украине, млн. тонн

2. Индекс цен на продукцию растениеводства в первой половине 2017 года (по отношению к аналогичным месяцам 2016 года)

3. Посевные площади под сельскохозяйственные культуры в 2015-2017 гг, тыс. га

4. График потребления питательных веществ озимой пшеницей, кг/га

5. График потребления питательных веществ подсолнечником в соответствии к дням после посева, кг/га

6. Количество зарегистрированных компаний, которые выполняют работы по авиационной обработке сельскохозяйственных земель, ед.

7. Объёмы обработанных авиацией посевных площадей в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. га

8. Налет часов авиатехникой во время обработки земель в сельском хозяйстве в 2015-1 пол. 2017 гг., тыс. часов

9. Потенциал рынка сельскохозяйственной авиации в Украине в разрезе регионов в денежном выражении, %

10. Динамика реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины в 2016-1 пол. 2017 гг. в денежном выражении, млн. грн.

11. Доля реальной емкости рынка сельскохозяйственной авиации в Украине от потенциального объема в денежном выражении, %

12. Авиапарк самолетов и вертолетов на 21.08.2017 (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт

13. Потенциальный авиапарк самолетов и вертолетов (количество вертолетов, которые выполняют работы в сельском хозяйстве, оценочное), шт

14. Данные по авиапарку самолетов и вертолетов в Украине на 21.08.2017

15. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по моделям, штук

16. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по году выпуска, штук

17. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по компаниям-эксплуататорам, штук

18. Сегментация операторов рынка по региональному признаку (ТОП-6 областей)

19. Специализация компаний, которые владеют воздушными суднами для с/х или эксплуатируют их

20. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по эксплуататорам, штук

21. Структура внесенных в реестр авиатранспортных средств для СА в Украине по владельцам, штук

22. Структура стоимости на проведение на авиахимических услуг, %

23. Концентрация операторов рынка (общества с ограниченной ответственностью) в областях по количеству посевных площадей

24. Схема размещения предприятия для работы в Запорожской и Херсонской областях

25. Схема размещения предприятия для работы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях

26. Прогноз емкости рынка сельскохозяйственной авиации Украины на 2017-2019 года, млн. грн.