Данная работа представляет собой анализ рынка подвески холодной навивки для специальной, сельскохозяйственной и строительной техники (первичный рынок).
В ходе исследования были проанализированы сегменты специальной, сельскохозяйственной и строительной техники по видам техники, в которой применяются пружины холодной навивки, формирующие объем потребления более 6 000 в год, отвечающие следующим требованиям: Ø прутка 9–20 мм, длина пружина до 600 мм, цилиндрическая форма. По результатам проведенного анализа виды строительной техники, удовлетворяющие заданным критериям, выявлены не были. В связи с этим далее будет рассмотрена структура по специальной и сельскохозяйственной технике.
Ключевыми видами техники, по которым была произведена оценка объема и динамики рынка в России и СНГ, являются: лифты, грохоты, тракторы, бороны, сеялки.
По состоянию на конец 2018 года объем рынка составил 164 016 единиц выбранной для исследования техники — тракторов, борон, сеялок. Сегмент рынка специальной техники остается стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода.
Среди рассматриваемых стран СНГ в сегменте сельскохозяйственной техники наибольшим объемом рынка обладает Украина, однако важно отметить, что более 90% техники на рынке Украины импортируется. В сегменте сельскохозяйственной техники стоит также отметить Республику Беларусь, где объем производства внутри страны почти равен объему экспорта. В целом объем рынка Республики Беларусь растет. Если рассматривать специальную технику, то лидером по внутреннему производству также является Республика Беларусь. Более того, ежегодно объем их производства растет. Стоит также отметить, что около 80% производимой продукции экспортируется за границу.
Объем производства специальной техники в Украине также растет и составляет почти 6 тыс. единиц по состоянию на 2018 год. Однако в данной стране отмечается дефицит производства, поскольку объемы импорта также растут на протяжении всего рассматриваемого периода.
Республика Казахстан, в свою очередь, не является крупным производителем сельскохозяйственной и специальной техники. Свои потребности страна покрывает за счет импорта готовой продукции.
В отчете приведена оценка объема и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Сегмент рынка специальной техники остается стабильным на протяжении всего рассматриваемого периода. Общий объем внутреннего производства лифтов и грохотов в 2018 году на 14% выше, чем в 2016 году. В стоимостном выражении на рынке сельскохозяйственной и специальной техники за период с 2017 по 2018 год наблюдается незначительный спад. Он связан в первую очередь со снижением средних цен импорта сельскохозяйственной техники, а именно сеялок и дисковых борон. Данный вывод можно сделать исходя из того, что в натуральном выражении импорт значительно возрос, однако в стоимостном остался фактически без изменений.
В рамках анализа крупнейших игроков рынка рассмотрены такие компании, как Уральский пружинный завод, НПЦ «Пружина», ОАО «Пружинный Центр», «Ижевский пружинный завод» и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2016-2018 ГГ.
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2016–2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.5.1. По группам (специальная техника, сельскохозяйственная техника и строительная техника)
1.5.2. По типам производимой техники
1.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 10–15 ЛЕТ
2. ОБЗОР РЫНКА ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2018 Г.
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
2.2. ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРУЖИН ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИСХОДЯ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ У КОМПАНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ДИАМЕТР ПРУТКА ОТ 9 ДО 20 ММ, И ДЛИНА ПРУЖИНЫ ДО 600 ММ; ФОРМА — ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ)
2.2.1. По типу конструкции изготовления
2.2.2. По типу техники, где применяется пружина
2.2.3. По месту установки (передняя/задняя ось)
2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРУЖИН С ЗАДАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ГРУППАМ (СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА)
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2018 Г.
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
3.3. ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ НА ЗАВОДЫ, ВЫПУСКАЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ, ТОП-5
3.3.1. Оценка доли в общем объеме поставок на конвейер
3.3.2. Оценка сильных и слабых сторон
3.3.3. Текущие отпускные цены
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И СНГ (УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН), 2018 Г.
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ) (ТОП-10)
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
4.2.2. Общий объем производства
4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, ЗАКУПАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ (ТОП-20). ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)
4.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ ПРУЖИН
4.5. ОЦЕНКА ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК
5.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2019–2025 ГГ.
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.
Таблица 2. Объем и динамика рынка специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.
Таблица 3. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов
Таблица 4. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, ед.
Таблица 5. Объем и динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в странах СНГ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов
Таблица 6. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед.
Таблица 7. Структура рынка по группам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов
Таблица 8. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в натуральном выражении, ед.
Таблица 9. Структура рынка по типам техники, 2018 г., в стоимостном выражении, тыс. долларов
Таблица 10. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в РФ, 2018 г.
Таблица 11. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Белоруссии, 2018 г.
Таблица 12. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г.
Таблица 13. Объем рынка пружин холодной навивки для ключевых видов сельскохозяйственной и специальной техники в Казахстане, 2018 г.
Таблица 14. Наиболее востребованные пружины для специальной и сельскохозяйственной техники по типам конструкции изготовления
Таблица 15. Основные направления использования пружин с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники
Таблица 16. Профили компаний — производителей пружин для с/х и спецтехники
Таблица 17. Сильные и слабые стороны компаний — поставщиков пружин для с/х и спецтехники на заводы
Таблица 18. Средние отпускные цены на пружины с заданными ограничениями для специальной и сельскохозяйственной техники
Таблица 19. Емкость рынка пружин холодной навивки для специальной и сельскохозяйственной техники, ед. в год
Таблица 20. Крупнейшие производства сельскохозяйственной и специальной техники в России и странах СНГ
Таблица 21. Оценка среднегодового потребления пружин холодной навивки в РФ, ед.
Таблица 22. Перечень крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства (топ-20)
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка сельскохозяйственной и специальной техники в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, тыс. долларов
Рисунок 2. Структура рынка по группам техники в натуральном выражении, 2018 г., %
Рисунок 3. Структура рынка по группам техники в стоимостном выражении, 2018 г., %
Рисунок 4. Пружина грохота ГИТ-0,63
Рисунок 5. Пружина ловителя лифтовая, пружина ловителя С.125.031
Рисунок 6. Пружина сошника зерновой сеялки
Рисунок 7. Пружина крепления диска дисковой бороны
