Исследование посвящено анализу российского рынка сельскохозяйственных тракторов. Подробно проанализировано внутреннее производство тракторов российскими предприятиями. Проведен анализ импорта тракторов зарубежного производства. В исследование представлен парк сельскохозяйственных тракторов по состоянию на 2009 год. Расчет парка проведен на основе данных ФСГС РФ и по оценке ID-Marketing.
Цель исследования
Охарактеризовать основные тенденции на рынке тракторов и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей.
Источники информации:
• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат (ФСГС)
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических служб
В исследовании рассматривается рынок сельскохозяйственных тракторов за период с 2006 по 2009 год включительно. Основной акцент сделан на сельскохозяйственной составляющей рынка, куда отнесены мини-тракторы, за исключением садовой техники.
В первом разделе проводится детальный анализ российского производства. Выпуск тракторов представлен в региональном разрезе, а также в динамике по производителям. Детально рассмотрена деятельность каждой компании, которая в период с 2006 по 2009 год занималась производством тракторов. В приложениях представлены основные характеристики предприятия: дана общая информация о структуре организации, ее финансовых показателях и коэффициентах, представлена оценка уровня кредитоспособности, а также рассмотрены основные дилеры, реализующие продукцию каждого конкретного производителя.
Весь объем внешнеэкономических операций рассмотрен без включения данных по экспорту и импорту между Россией и Республикой Беларусь. Анализ импортной составляющей российского рынка тракторов подробно освещает динамику ввоза в Россию тракторов конкретных марок. Один раздел посвящен изучению основных стран, где были произведены машины, а также страны, которые стали отправителями тракторов в Россию за 2006-2009 года. Дана оценка структуры импортных поступлений тракторов в зависимости от их года выпуска. Немаловажную роль в импорте играет распределение поставок по регионам, а также место компаний, являющихся получателями сельскохозяйственной техники в этих регионах. Подробно рассмотрены ведущие российские импортеры. В приложении представлены экспортеры тракторов Россию, а также приведены подробные характеристики импортных поступлений рассматриваемой техники в разрезе поставок, выявлены среднестатистические цены, а также представлены таблицы основных дилеров ведущих импортных марок за период с 2006 по 2009 год.
Последний раздел посвящен анализу российского парка тракторов. На основании экспертной оценки рассматривается число зарегистрированной техники в каждом конкретном регионе. Показана возрастная структура парка тракторов комбайнов. Данные о российском парке зарегистрированной тракторной техники показаны в разрезе марок, которые для удобства анализа разделены на марки производства стран СНГ и России, а также импортированные марки в период с 2000 года.
В заключение исследования рынка сельскохозяйственной техники подводится общий итог развития отрасли, указаны основные тенденции и направления развития.
Введение
1. Производство тракторов в России в 2006-2009 гг.
1.1.Динамика производства тракторов в России в 2006-2009 гг.
1.2.Производство тракторов в разрезе предприятий и регионов в 2006-2009 гг.
2. Характеристика основных производителей тракторов в России
Профиль 1. ЗАО «Агротехмаш»
Профиль 2. ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»
Профиль 3. Елабужский автомобильный завод
Профиль 4. ОАО "Камаз"
Профиль 5. ООО «Клаас»
Профиль 6. ОАО «Липецкий трактор»
Профиль 7. ЗАО «Петербургский тракторный завод»
Профиль 8. ОАО «Сарэкс»
Профиль 9. «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОАО «Уралвагонзавод»)
Профиль 10. ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
Профиль 11. ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод» (ТК ВгТЗ)
Профиль 12. ОАО «Алтайское тракторостроительное объединение» (Алттрак)
Профиль 13. ЗАО «Трактормаш» (ИНТЕРСНАБ, ООО)
Профиль 14. ООО «Завод Омсктрактор»
Профиль 15. ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры»
Профиль 16. ОАО «Смолспецтех»
Профиль 17. ОАО «Строймаш»
Профиль 18. ОАО «Бузулукский механический завод»
Профиль 19. «Завод Спецмашин-Балтиец»
3. Импорт тракторов в Россию в 2006-2009 гг.
3.1. Динамика импорта тракторов в Россию в 2006-2009 гг
3.2. Анализ импорта тракторов в Россию в разрезе марок в 2006-2009 гг.
3.3. Импорт тракторов в России в разрезе стран производства и отправления в 2006-2009 гг.
3.4. Анализ основных регионов-получателей импортируемых тракторов в 2006-2009 гг.
3.5. Возрастная структура российского импорта тракторов за 2006-2009 гг.
3.6. Основные российские импортеры тракторов в 2006-2009 гг.
4. Парк сельскохозяйственных тракторов в России
Заключение: основные тенденции на рынке тракторов
Количество:
• приложений - 33
• рисунков - 24
• таблиц – 1
Список рисунков и таблиц
Рисунок 1.Производство тракторов в России в 2006-2009 гг.
Рисунок 2. Динамика производства с/х тракторов в России за 2006-2009 гг.
Рисунок 3. Основные производители с/х тракторов в России в 2006 году
Рисунок 4. Основные производители с/х тракторов в России в 2007 году
Рисунок 5. Основные производители с/х тракторов в России в 2008 году
Рисунок 6. Основные производители с/х тракторов в России в 2009 году
Рисунок 7. Основные регионы-производители с/х тракторов в России в 2006-2009 гг.
Рисунок 8. Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию в 2006-2009 гг., шт.
Рисунок 9. Основные марки сельскохозяйственных тракторов, импортированные в Россию за 2006-2009 гг., шт.
Рисунок 10. Основные марки сельскохозяйственных тракторов, импортированные в Россию в 2009 г., шт.
Рисунок 11. Основные страны-производители сельскохозяйственных тракторов, импортированных в Россию за 2006-2009 гг., в шт.
Рисунок 12. Чистый объем продаж CNH Global N.V. в 2005-2009 гг., млн. долл. США
Рисунок 13. Чистые объемы продаж сельскохозяйственного оборудования CNH Global N.V. в 2008-2009 гг., млн. долл. США
Рисунок 14. Чистый объем продаж ISEKI & Co., Ltd., млрд. йен
Рисунок 15. Основные страны-отправители сельскохозяйственных тракторов, импортируемых в Россию за 2006-2009 гг., в шт.
Рисунок 16. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам, в шт.
Рисунок 17. Возрастная структура российского импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг (год выпуска), в шт.
Рисунок 18. Российские компании-получатели импортированных сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг., в шт.
Рисунок 19. Динамика изменения парка тракторов в России в 2006-2009 гг., шт.
Рисунок 20. Структура парка тракторов в разрезе федеральных округов в 2009 г
Рисунок 21. Структура парка тракторов по регионам в 2009 г
Рисунок 22. Структура российского парка сельскохозяйственных тракторов по маркам (производство Россия и СНГ) в 2009 гг.
Рисунок 23. Структура российского парка сельскохозяйственных тракторов по маркам (зарубежные марки) в 2009 г.
Рисунок 24. Возрастная структура парка тракторов в России в 2009 г.
Таблица 1. Доходы Kubota Corporation, млрд. Йен
Список приложений:
Приложение 1. Производство тракторов (всех видов)
Приложение 2. Производство сельскохозяйственных тракторов
Приложение 3. Производство сельскохозяйственных тракторов (по регионам)
Приложение 4. Агротехмаш, ЗАО
Приложение 5. Владимирский моторо-тракторный, ОАО
Приложение 6. Владимирский моторо-тракторный, ООО
Приложение 7. Елабужский автомобильный завод, ОАО
Приложение 8. Камаз, ОАО
Приложение 9. Клаас, ООО
Приложение 10. Клаас, ЗАО
Приложение 11. Липецкий трактор, ОАО
Приложение 12. Петербургский тракторный завод, ЗАО
Приложение 13. Сарэкс, ОАО
Приложение 14. Уралвагонзавод, ОАО
Приложение 15. ЧТЗ-Уралтрак, ООО
Приложение 16. ВгТЗ ТК, ОАО
Приложение 17. АЛТТРАК, ПО
Приложение 18. АЛТТРАК, ООО
Приложение 19. АЛТТРАК, ОАО конкурсное производство
Приложение 20. Трактормаш, ЗАО
Приложение 21. Марки сельскохозяйственных тракторов, импортированные в Россию за 2006-2009 гг.
Приложение 22. Страны-происхождения сельскохозяйственных тракторов, импортируемых в Россию за 2006-2009 гг.
Приложение 23. Страны-отправители сельскохозяйственных тракторов, импортируемых в Россию за 2006-2009 гг.
Приложение 24. Импорт сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг. по регионам
Приложение 25. Возрастная структура российского импорта сельскохозяйственных тракторов в Россию за 2006-2009 гг. (год выпуска)
Приложение 26. Российские компании-получатели импортированных сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.
Приложение 27. Иностранные компании-отправители импортированных сельскохозяйственных тракторов в 2006-2009 гг.
Приложение 28. Динамика среднестатистических цен импортируемых сельскохозяйственных тракторов по маркам
Приложение 29. Подробная характеристика импорта сельскохозяйственных тракторов в разрезе поставок
Приложение 30. Основные дилеры ведущих импортных марок сельскохозяйственных тракторов
Приложение 31. Динамика парка сельскохозяйственных тракторов по регионам и округам в 2006-2009 гг.
Приложение 32. Структура парка сельскохозяйственных тракторов по маркам на конец 2009 года
Приложение 33. Структура парка сельскохозяйственных тракторов по сроку эксплуатации на конец 2009 года
