Исследование посвящено анализу российского рынка минеральных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг. В отчете подробно проанализировано внутреннее производство удобрений, представлены профили ведущих производителей. Рассмотрены внешнеторговые потоки минеральных удобрений. Отражен анализ мирового рынка минеральных удобрений и состояние основной потребляющей отрасли – рынка зерновых.
Целью настоящего исследования является анализ российского рынка минеральных удобрений, изучение динамики развития и текущего состояния сырьевой базы и потребления для определения тенденций развития рынка.
Период анализа: 2011- 1 кв. 2013 гг. Справочно представлен ретроспективный период.
Основные анализируемые виды: калийные удобрения, азотные удобрений, фосфорные удобрения, комплексные удобрения.
Задачи исследования:
• Проанализировать сырьевую базу для производства удобрений в России
• Определить динамику и региональную структуру производства удобрений минеральных по видам и доли отдельных сегментов
• Охарактеризовать крупнейших участников отрасли
• Рассмотреть изменение уровня цен производителей на минеральные удобрения по видам в 2012- 1 кв. 2013 гг.
• Проанализировать динамику экспорта за 2011–1 кв. 2013 гг., с определением структуры по видам минеральных удобрений. Оценить структуру экспорта минеральных удобрений по странам покупателям, российским производителям.
• Провести анализ импорта минеральных удобрений по видам и выделить ведущих поставщиков.
• Проанализировать текущую ситуацию в основной потребляющей отрасли - зерновой
• Провести анализ мирового рынка минеральных удобрений и выделить ключевые тренды
• Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ.
Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:
• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат
• Данные статистических служб некоторых стран СНГ
• Данные Федеральной таможенной службы РФ
• Данные министерств
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических и аналитических агентств
В первой главе исследования рассматривается производство основных минеральных удобрений по видам. Представлена региональная структура производства, динамика, объемы выпуска и изменения с учетом ретроспективного периода. Также в первой главе исследования внимание уделено анализу сырьевой базы для производства удобрений. Кроме того, в разделе представлены профили крупнейших производителей минеральных удобрений, содержащие информацию, в том числе по производственным, финансовым показателям, а также по объемам реализации на экспорт по каждому виду минеральных удобрений.
Вторая глава посвящена анализу экспорта минеральных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг. В главе проводится анализ видовой, географической структуры экспорта и участников рынка.
В третьей главе рассмотрено потребление импортной продукции в разрезе видов удобрений, производителей и стран.
В четвертой главе представлен анализ текущего состояния зерновой отрасли, показатели по внутреннему производству, внешнеторговым операциям.
В пятой главе исследования проанализирован мировой рынок минеральных удобрений по основным группам. Отражены внешнеторговые потоки между странами по каждой группе удобрений и их изменение за период 2011-1 кв. 2013 гг.
Заключительный, пятый раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития рынка минеральных удобрений с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ и на мировом рынке.
Анализ внешнеторгового рынка представлен без учета данных по Республике Беларусь (с 2006 года) и Республике Казахстан (с 1 июля 2010 года).
Содержание
Введение
Глава 1. Производство минеральных удобрений в России
1.1. Состояние сырьевой базы для производства минеральных удобрений (калийные руды, фосфоритные руды, аммиак)
1.2. Динамика производства минеральных удобрений по видам
1.3 Региональная структура производства минеральных удобрений по видам
1.4. Крупнейшие производители минеральных удобрений – общие сведения, финансовые показатели, объем производства
ГК «Еврохим»
ГК «Уралхим»
«Уралкалий»
«ФосАгро»
Группа «Акрон»
ОАО «Минудобрения»
ОАО «Куйбышев Азот»
Кемеровское ОАО «АЗОТ»
ОАО «Тольяттиазот»
ОAО «Газпром нефтехим Салават»
1.5. Динамика цен на минеральные удобрения
Глава 2. Экспорт минеральных удобрений – географическая структура поставок и анализ участников
2.1. Экспорт азотных удобрений
2.2. Экспорт фосфорных удобрений
2.3. Экспорт калийных удобрений
2.4. Экспорт комплексных удобрений
Глава 3. Импорт минеральных удобрений – географическая структура поставок и анализ участников
3.1. Импорт азотных удобрений
3.2. Импорт фосфорных удобрений
3.3. Импорт калийных удобрений
3.4. Импорт комплексных удобрений
Глава 4. Анализ российского рынка зерновых как основной потребляющей отрасли
Глава 5. Анализ мирового рынка минеральных удобрений
Итоги и тенденции рынка минеральных удобрений
таблиц - 49
рисунков – 82
Список таблиц
Таблица 1. Запасы природного газа по уникальным месторождениям в РФ на начало 2010 года, млрд. кубометров
Таблица 2. Запасы К2О в РФ по основным месторождениям на начало 2010 года, млн. тонн
Таблица 3. Запасы P2O5 в РФ по основным месторождениям на начало 2010 года, млн. тонн
Таблица 4. Объемы производства минеральных удобрений по видам и наименованиям в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (в физическом весе)
Таблица 5. Объемы производства азотных минеральных удобрений по видам и федеральным округам в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (в физическом весе)
Таблица 6. Производство продукции азотного сегмента компании «ЕвроХим» в 2011-2012 гг., млн. тонн
Таблица 7. Производство продукции фосфорного сегмента компании «Еврохим» в 2011-2012 гг., млн. тонн
Таблица 8. Основные финансовые показатели компании «ЕвроХим» за 1 кв 2013 г. -1 кв 2012 г., млрд. руб.
Таблица 9. Основные финансовые показатели компании «ЕвроХим» за 2012 – 2011 гг., млрд. руб.
Таблица 10. Производственные мощности «Новомосковский Азот», млн. тонн в год
Таблица 11. Производственные мощности «Невинномысский Азот», млн. тонн в год
Таблица 12. Производственные мощности «Фосфорит», млн. тонн в год
Таблица 13. Производственные мощности «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения», млн. тонн в год
Таблица 14. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам предприятиями «ЕВРОХИМ» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Сравнительные производственные показатели предприятий Группы «УРАЛХИМ» (тонн)
Таблица 16. Ключевые финансовые показатели Группы «УРАЛХИМ» за 1 кв. 2013-2012 гг., млн. долл. США
Таблица 17. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам предприятиями «УРАЛХИМ» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Основные финансовые показатели компании «Уралкалий» за 2012 г., млрд. долл. США
Таблица 19. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам предприятиями «УРАЛКАЛИЙ» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 20. Объемы продаж компании «ФосАгро» в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 21. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам предприятиями «ФосАгро» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Производственные мощности по предприятия группы «Акрон», тыс. т/г
Таблица 23. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам предприятиями «Акрон» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 24. Производственные мощности ОАО «Минудобрения», тыс. тонн в год
Таблица 25. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам ОАО «Минудобрения» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 26. Объем производства ОАО «Куйбышев Азот» в 2012 г., тыс. тонн
Таблица 27. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам ОАО «Куйбышев Азот» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 28. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам Кемеровское ОАО «АЗОТ» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 29. Объем производства компании «Тольяттиазот» за 2012 г., тыс. тонн
Таблица 30. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам ОАО «Тольяттиазот» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 31. Объемы экспорта минеральных удобрений по видам ОAО «Газпром Нефтехим Салават» в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 32. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж ОАО «Газпром Нефтехим Салават», тыс. руб.
Таблица 33. Цены на минеральные удобрения по каналам реализации за декабрь 2009 г., декабрь 2010 г., декабрь 2011 г., декабрь 2012 г., рублей за тонну
Таблица 34. Экспорт азотных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 35. Рейтинг стран покупателей азотных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 36. Объемы экспорта калийных удобрений в разрезе производителей в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн (в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ)
Таблица 37. Ведущие страны покупатели калийных удобрений в российском экспорте в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн (в физическом весе и в пересчете на 100% минеральных веществ)
Таблица 38. Ведущие производители комплексных удобрений в экспорте в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 39. ТОР-10 стран покупателей комплексных удобрений в экспорте из России в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 40. ТОР-10 ведущих российских импортеров азотных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес)
Таблица 41. ТОР-10 ведущих российских импортеров азотно-фосфорно-калийных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес).
Таблица 42. Объемы импорта минеральных удобрений по видам в Россию в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес).
Таблица 43. Объемы экспорта зерновых по видам в 2010-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 44. Объемы экспорта из России зерна по видам в Республику Беларусь и Республику Казахстан в 2012 году, тонн
Таблица 45. Объемы импорта зерновых в Россию по видам в 2010-2012 гг., тонн
Таблица 46. Объемы импорта зерновых по видам в Россию из Республики Беларусь и Республики Казахстан в 2012 году, тонн
Таблица 47. Объемы мирового экспорта минеральных удобрений по видам в 2011-2012 гг., тыс. тонн (физ. вес)
Таблица 48. Объемы производства минеральных удобрений по видам в России в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн (физ. вес)
Таблица 49. Объемы экспорта минеральных удобрений из России по видам в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес)
Список рисунков
Рисунок 1. Численность населения Земли в 1950-2050 гг. (прогнозные и фактические значения), млрд. человек
Рисунок 2. Распределение балансовых запасов природного газа по нефтегазоносным бассейнам РФ в 2010 году, %
Рисунок 3. Степень выработанности начальных разведанных запасов природного газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, %
Рисунок 4. Структура подтвержденных запасов калия в мире в 2012 году, %
Рисунок 5. Запасы P2O5 в РФ по фосфоритоносным бассейнам и апатитоносным провинциям в РФ в 2010 году, %
Рисунок 6. Динамика объемов производства минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в РФ в 2002-2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 7. Квартальная динамика объемов производства минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в РФ в 2011-1кв.2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 8. Структура производства минеральных удобрений в РФ по видам в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1кв. 2013 г.,%
Рисунок 9. Динамика объемов производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) в РФ по видам в 2002-2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 10. Квартальная динамика объемов производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по видам в РФ в 2011-1кв.2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 11. Структура производства азотных удобрений по видам в 2012 году,%
Рисунок 12. Структура производства азотных удобрений по видам в 1 квартале 2013 года,%
Рисунок 13. Динамика объемов производства комплексных удобрений в РФ по видам в 2010-2012 гг., тыс. тонн (в физическом весе)
Рисунок 14. Структура производства азото-фосфорных удобрений по видам в РФ в 2011 г., 2012 г., в 1 кв. 2012 г., в 1 кв. 2013 г. % 28
Рисунок 15. Квартальная динамика объемов производства азото-фосфорных удобрений по видам в РФ в 2011-1кв.2013 гг., тыс. тонн (в физическом весе)
Рисунок 16. Структура производства азото-фосфорно-калийных удобрений по видам в РФ в 2011 г., 2012 г., в 1 кв. 2012 г., в 1 кв. 2013 г. %
Рисунок 17. Квартальная динамика объемов производства азото-фосфорно-калийных удобрений по видам в РФ в 2011-1кв.2013 гг., тыс. тонн (в физическом весе)
Рисунок 18. Структура производства азотных удобрений в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 19. Динамика производства калийных удобрений в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 20. Структура производства фосфорных удобрений в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 21.Структура производства комплексных минеральных удобрений в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 22. Структура производства азотно-фосфорных удобрений (NP) в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 23. Структура производства диаммофоса в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., %
Рисунок 24. Структура производства аммофоса в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., 1 кв. 2013 г.,%
Рисунок 25. Структура производства азотно-фосфорно-калийных удобрений в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв. 2012 г., в 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 26. Структура производства азофоски в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв.2012 г., в 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 27. Структура производства нитроаммофоски в РФ по ФО в 2011 г., 2012 г., 1 кв.2012 г., в 1 кв. 2013 г., %
Рисунок 28. Объемы продаж продукции компании «УРАЛХИМ» за 2012 – 2011 гг., тыс. тонн
Рисунок 29. Динамика средних цен на азотные минеральные удобрения по видам на внутреннем рынке в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 30. Динамика средних экспортных цен на азотные минеральные удобрения по видам в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 31. Динамика средних цен на калийные минеральные удобрения по видам на внутреннем рынке в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 32. Динамика средних экспортных цен на калийные минеральные удобрения по видам в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 33. Динамика средних цен на фосфорные минеральные удобрения на внутреннем рынке в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 34. Динамика средних цен на аммофос и диаммофос на внутреннем рынке в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 35. Динамика средних цен на азофоску, диаммофоску и нитроаммофоску на внутреннем рынке в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 36. Динамика средних экспортных цен на аммофос и диаммофос в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 37. Динамика средних экспортных цен на азофоску, диаммофоску и нитроаммофоску в 2012-1 кв. 2013 гг., рублей за тонну
Рисунок 38. Динамика экспорта азотных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 39. Структура экспорта азотных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг., % (физ. вес)
Рисунок 40. Доли российских производителей в экспорте азотных удобрений в 2011 г. и в 2012 г., тыс. тонн (в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ)
Рисунок 41. Доли российских производителей в экспорте азотных удобрений в 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ)
Рисунок 42 . Доли российских производителей в экспорте мочевины в 2012 г. и в 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ)
Рисунок 43. Доли российских производителей в экспорте аммиачной селитры в 2012 г. и в 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (в физическом весе)
Рисунок 44. Динамика экспорта фосфорных удобрений в Республику Беларусь и Республику Казахстан из России в 2011-1кв. 2013 гг., кг (в пересчете на 100% питательных веществ)
Рисунок 45. Динамика экспорта калийных удобрений в Казахстан и Республику Беларусь в 2011-1 кв. 2013 гг. кг (в пересчете на 100% минеральных веществ)
Рисунок 46. Динамика экспорта комплексных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 47. Структура экспорта комплексных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн/%
Рисунок 48. Доли производителей в экспорте азотно-фосфор-калийных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн/%
Рисунок 49. Ведущие производители в экспорте моноаммония фосфата в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 50. Ведущие производители в экспорте диаммонийфосфата удобрительного в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 51. Ведущие производители в экспорте азотно-фосфорных удобрений в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн 13
Рисунок 52. Динамика экспорта комплексных удобрений в Республику Беларусь и Республику Казахстан в 2011-1 кв. 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 53. Динамика импорта азотных удобрений в Россию в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (в физ. весе и в пересчете на 100% мин. веществ)
Рисунок 54. Структура импорта азотных удобрений по видам в 2011-1 кв. 2013 гг., % (физ. вес).
Рисунок 55. Динамика импорта мочевины в Россию производства AB ACHEMA в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (в физ. весе и в пересчете на 100% мин. веществ)
Рисунок 56. Объемы импорта кальциевой селитры в Россию в 2011-1 кв. 2013 гг. ведущими производителями, тонн в физ. весе.
Рисунок 57. Объемы импорта натриевой селитры в Россию в 2011-1 кв. 2013 гг. ведущими производителями, тонн в физ. весе.
Рисунок 58. Объемы импорта фосфорных удобрений в Россию из стран таможенного союза в 2011-2012 гг., кг (в перерасчете на 100% минеральных веществ).
Рисунок 59. Объемы импорта калийных удобрений в Россию ведущими производителями в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес).
Рисунок 60. Динамика импорта комплексных удобрений по видам в Россию в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн
Рисунок 61. Объемы импорта азотно-фосфатно-калийных удобрений в Россию ведущими производителями в 2011-1 кв. 2013 гг., тонн (физ. вес).
Рисунок 62. Структура производства зерна по видам культур за период 1991-2012 гг., %
Рисунок 63. Валовой сбор пшеницы за период 2000-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 64. Валовой сбор ячменя за период 2000-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 65. Валовой сбор кукурузы на зерно в 2000-2012 гг., млн. тонн
Рисунок 66. Динамика производства и потребления минеральных удобрений в России сельхозпредприятиями в 2005-2012 гг., тыс. тонн (в пересчете на 100% питательных веществ)
Рисунок 67. Объемы добычи поташа по странам мира в 2011-2012 гг., тыс. тонн в пересчете на 100% минеральных веществ
Рисунок 68. Объем чистого дохода мировых производителей калийных удобрений в 2012 году, млн. долл. США
Рисунок 69. Сравнительные объемы экспорта калийных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 70. Сравнительные объемы импорта калийных удобрений странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 71. Сравнительные объемы импорта калийных удобрений ведущими странами мира в 1 кв. 2012 г и 1 кв. 2013 г., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 72. Сравнительные объемы экспорта азотных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 73. Сравнительные объемы импорта азотных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 74. Сравнительные объемы импорта азотных удобрений ведущими странами мира в 1 кв. 2012 г и 1 кв. 2013 г., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 75. Объемы добычи фосфорной руды в ведущих странах мира в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 76. Сравнительные объемы экспорта фосфорных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 77. Сравнительные объемы импорта фосфорных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 78. Сравнительные объемы экспорта комплексных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 79. Сравнительные объемы импорта комплексных удобрений ведущими странами мира в 2011-2012 гг., млн. тонн (физ. вес)
Рисунок 80. Сравнительные объемы импорта комплексных удобрений ведущими странами мира в 1 кв. 2012 г. и 1 кв. 2013 г., тыс. тонн (физ. вес)
Рисунок 81. Структура мирового импорта и экспорта минеральных удобрений по видам в 2012 году, % ( ед. изм. – тыс. долл. США)
Рисунок 82. Соотношение российского производства и экспорта по видам удобрений в 2012 году, тыс. тонн (физ. вес)
