Главными целями исследования являются
1. Оценка среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов, происходящих на рынке хлебных зерновых и зернобобовых культур.
Охватываемый период составляет 2006-2010гг.
2. Выявление тенденций развития российского рынка хлебных зерновых и зернобобовых культур, определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на него в условиях турбулентной рыночной среды.
Основные тенденции и прогнозы развития рынка хлебных зерновых и зернобобовых культур в России рассмотрены на ближайшую перспективу.
Использованные источники информации
1. Статистические показатели Федеральной службы государственной статистики (Росстата), оценки Министерство сельского хозяйства, Министерства экономического развития РФ, данные Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы РФ.
2. Информационные материалы компаний-производителей, отраслевые и экспертные оценки СМИ, информационных агентств.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ Северо-Запад».
Содержание обзора
Маркетинговый обзор «Рынок хлебных зерновых и зернобобовых культур в России: итоги 2010 года, тенденции и перспективы его развития» по своему содержанию структурирован по четырем разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием резюме: портрет /профиль/ рынка.
Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о профиле рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных, позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты, аргументы и выводы.
Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: текущей ситуации; тенденциям; факторам развития, общим направлениям производства, предпочтения, спроса и предложения; существующим проблемам, входным барьерам и рискам, а также роли государства на рынке. Анализ состояния рынка позволил определить его размеры в натуральном выражении.
Более подробно бизнес-процессы рынка раскрываются в последующих подвопросах первого и второго раздела, а именно: производственные показатели; производители; степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов; особенности ценообразования, потребления и спроса; процессы, касающиеся реализации продукции в России и регионах, и их контрагенты.
При выявлении ведущих участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в некоторой степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Также в отчете приведены оценки и мнения участников рынка на происходящие бизнес-процессы.
Характеристика внешнеторгового оборота, контрагенты, виды поставляемой продукции и ее объемы в стоимостном и натуральном выражениях представлены в третьем разделе.
Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка и его сегментов; представлены прогнозы в натуральном выражении по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития по таким показателям, как объемы производства, емкости, объемам экспорта и импорта, средняя цена производителей. Данные аспекты включены в четвертый раздел маркетингового обзора.
При выявлении участников рынка хлебных зерновых и зернобобовых культур в России могут помочь созданные ИА «КредИнформ Северо-Запад» «Справочники (базы данных) предприятий отрасли».
Проверить надежность любой или выбранной из Справочника (Базы данных) фирмы; изучить ее бизнес (коммерческую) информацию, балансовые показатели и отчеты, провести анализ эффективности ее финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, получив более подробные сведения о ней, можно непосредственно в компании «КредИнформ – Северо-Запад» или в режиме on-line на сайте Агентства.
Проблемы с возвратом дебиторской задолженности – специалисты Агентства имеют многолетний опыт по их разрешению.
Оглавление
Резюме: портрет /профиль/ рынка 4
1. Общеэкономическое состояние отраслевого рынка 12
Общее состояние рынка, его размеры, темпы роста 12
Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние и развитие рынка 17
Ключевые события исследуемого рынка за 2009 – 2010 гг. 23
Существующие проблемы на отраслевом рынке, а также входные барьеры и риски 27
Роль государства на исследуемом рынке 35
Экспертные оценки и мнения участников отраслевого рынка 43
2. Особенности отраслевого рынка и основные тенденции изменения его компонентов 46
Производство зерновых культур 46
Реализация зерновых культур 58
Крупнейшие предприятия, занимающиеся выращиванием и хранением зерновых культур в России 66
Экспертный анализ основных финансовых показателей 70
Степень конкуренции и характеристика интеграционных процессов на рынке среди действующих и потенциальных его участников 73
Дилеры, дистрибьюторы и оптовики 75
Особенности ценообразования на отраслевом рынке 80
3. Характеристика внешнеторгового оборота отраслевого рынка 93
Общие импортные и экспортные характеристики хлебных зерновых культур 93
Общие импортные и экспортные характеристики зернобобовых культур 97
Ведущие отечественные и зарубежные операторы внешнеэкономической деятельности на российском исследуемом отраслевом рынке 102
4. Перспективы развития отраслевого рынка 115
Общие тенденции и перспективы на рынке 115
Прогноз развития рынка хлебных зерновых культур (по объемам производства, емкости, объемам экспорта и импорта, средним ценам производителей) на период 2011-2013 гг. 117
Прогноз развития рынка зернобобовых культур (по объемам производства, емкости, объемам экспорта и импорта, средним ценам производителей) на период 2011-2013 гг. 126
Заключение 136
Таблицы
1.1 Валовой сбор зерна в России 2009-2010гг., тыс. тонн
1.2 Численности населения, Россия 2005-2010 гг. (млн. чел.)
1.3 Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2010-2013 гг.
1.4 Техническая обеспеченность производства зерновых культур в России в 2009-2010гг.,%
2.1 Валовой сбор хлебных зерновых культур в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.2 Валовой сбор зернобобовых культур в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.3 Валовой сбор разных зерновых культур в России в 2006-2010*гг., тыс. тонн
2.4 Валовой сбор пшеницы в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.5 Валовой сбор ржи в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.6 Производство ячменя в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.7 Производство овса в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.8 Производство кукурузы в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.9 Валовой сбор гороха в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.10 Валовой сбор хлебных зерновых культур в 2006-2009гг. по регионам России натуральном выражении, тыс. тонн
2.11 Валовой сбор зернобобовых культур в 2006-2009гг. по регионам России натуральном выражении, тыс. тонн
2.12 Реализация хлебных зерновых культур в России по регионам в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.13 Реализация зернобобовых культур в России по регионам в натуральном выражении в 2006-2009гг., тыс. тонн
2.14 Реализация хлебных зерновых культур в России в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.15 Реализация зернобобовых культур в России в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.16 Реализация хлебных зерновых культур в 2006-2009гг. по регионам России в натуральном выражении, тыс.тонн.
2.17 Реализация хлебных зерновых культур по отдельным каналам в России в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.18 Реализация зернобобовых культур по отдельным каналам в России в 2006-2009гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
2.19 Крупнейшие компании, занимающиеся выращиванием зерновых культур в регионах России по годовому обороту в 2009 г. (ТОР-15), руб.
2.20 Крупнейшие компании, занимающиеся хранением и складированием зерновых культур в регионах России по годовому обороту в 2009 г. (ТОР-20), руб.
2.21 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся выращиванием зерновых культур в России (ТОП-15)
2.22 Ключевые финансовые показатели ведущих компаний, занимающихся хранением и складированием зерновых культур в России (ТОП-15)
2.23 Крупнейшие предприятия, занимающиеся оптовой торговлей зерновыми культурами в регионах России по годовому обороту в 2009 г., млн. руб. (ТОП-20)
2.24 Крупнейшие агенты по оптовой продаже зерновых культур в регионах России по годовому обороту в 2009 г., млн. руб. (ТОП-20)
2.25 Средние цены производителей на хлебные зерновые культуры в России в 2006-2010(10)гг., руб. за тонну
2.26 Средние цены производителей на зернобобовые культуры в России в 2006-2010(10)гг., руб. за тонну
2.27 Динамика изменения средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в России в 2006-2010(10)гг. по месяцам в разрезе федеральных округов РФ, руб. за тонну
2.28 Динамика изменения средних цен производителей на зернобобовые культуры в 2006-2010(10)гг. по месяцам в разрезе федеральных округов РФ, руб. за тонну
2.29 Динамика изменения средних цен производителей на пшеницу разных классов в России в 2009-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.30 Динамика изменения средних цен производителей на рожь разных классов в России в 2009-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.31 Динамика изменения средних цен производителей на ячмень разных классов в России в 2009-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
3.1 Объемы внешнеторгового оборота хлебных зерновых культур в России в 2006-2010(9) гг.
3.2 Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «Хлебные зерновые культуры»
3.3 Объемы импортных и экспортных поставок хлебных зерновых культур в 2010(9) году по группам кодов ТН ВЭД
3.4 Объемы внешнеторгового оборота зернобобовых культур в России в 2006-2010 (9) гг.
3.5 Характеристика групп кодов ТН ВЭД товарной группы «Зернобобовые культуры»
3.6 Объемы импортных и экспортных поставок зернобобовых культур в 2010(9) году по кодам ТН ВЭД
3.7 Объемы поставок хлебных зерновых культур в Россию в 2010(9)г. по основным странам отправителям (ТОП-10)
3.8 Объем импорта хлебных зерновых культур в Россию в 2010(9) году по получателям, видам товара и изготовителям (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.9 Объемы импорта зернобобовых культур в Россию в 2010(9)г. по основным странам отправителям (ТОП-10)
3.10 Объем импорта зернобобовых культур в Россию в 2010(9) году по получателям, видам товара и изготовителям (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.11 Объемы экспорта продукции хлебных зерновых культур из России в 2010(9) году по странам получателям (ТОП-10)
3.12 Объем экспорта продукции хлебных зерновых культур из России в 2010(9) году по отправителям, видам товара (ТОР-5 по стоимостному выражению)
3.13 Объемы экспорта продукции зернобобовых культур из России в 2010(9) году по странам получателям (ТОП-10)
3.14 Объем экспорта продукции зернобобовых культур из России в 2010(9) году по отправителям, видам товара (ТОР-5 по стоимостному выражению)
4.1 Базовый прогноз производства хлебных зерновых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.2 Оптимистичный прогноз производства хлебных зерновых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.3 Пессимистичный прогноз производства хлебных зерновых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.4 Базовый прогноз емкости рынка хлебных зерновых культур в России в 2011-2013 гг., тыс. тонн
4.5 Оптимистический прогноз емкости рынка хлебных зерновых культур в России в 2011-2013 гг., тыс. тонн
4.6 Пессимистичный прогноз емкости рынка хлебных зерновых культур в России в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.7 Базовый прогноз экспортных поставок хлебных зерновых культур из России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.8 Оптимистичный прогноз экспортных поставок хлебных зерновых культур из России в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.9 Пессимистичный прогноз экспортных поставок хлебных зерновых культур из России в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.10 Базовый прогноз импортных поставок хлебных зерновых культур в Россию в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.11 Оптимистичный прогноз импортных поставок хлебных зерновых культур в Россию в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.12 Пессимистичный прогноз импортных поставок хлебных зерновых культур в Россию в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.13 Базовый прогноз средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в 2011-2013 годах, руб./ тонн
4.14 Оптимистичный прогноз средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в 2011-2013 годах, руб./тонн
4.15 Пессимистичный прогноз средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в 2011-2013 годах, руб./тыс. тонн
4.16 Базовый прогноз производства зернобобовых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.17 Оптимистичный прогноз производства зернобобовых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.18 Пессимистичный прогноз производства зернобобовых культур в России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.19 Базовый прогноз емкости рынка зернобобовых культур в России в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.20 Оптимистический прогноз емкости рынка зернобобовых культур в России в 2011-2013 гг., тыс. тонн
4.21 Пессимистичный прогноз емкости рынка зернобобовых культур продукции в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.22 Базовый прогноз экспортных поставок зернобобовых культур из России в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.23 Оптимистичный прогноз экспортных поставок зернобобовых культур из России в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.24 Пессимистичный прогноз экспортных поставок зернобобовых культур из России в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.25 Базовый прогноз импортных поставок зернобобовых культур в Россию в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.26 Оптимистичный прогноз импортных поставок зернобобовых культур в Россию в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.27 Пессимистичный прогноз импортных поставок зернобобовых культур в Россию в натуральном выражении в 2011-2013 годах, тыс. тонн
4.28 Базовый прогноз средних цен производителей на зернобобовые культуры в 2011-2013 годах, руб./тонн
4.29 Оптимистичный прогноз средних цен производителей на зернобобовые культуры в 2011-2013 годах, руб./ тонн
4.30 Пессимистичный прогноз средних цен производителей на зернобобовые культуры в 2011-2013 годах, руб./ тонн
Диаграммы
1.1 Трендовые показатели емкости рынка хлебных зерновых культур в России в 2006-2010*гг., %
1.2 Трендовые показатели емкости рынка зернобобовых культур в России в 2006-2010*гг., %
1.3 Главные препятствия для ведения бизнеса в России, %
2.1 Трендовые показатели сбора хлебных зерновых культур в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.2 Трендовые показатели сбора зернобобовых культур в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.3 Валовой сбор хлебных зерновых культур в натуральном выражении в 2009-2010гг. в России организациями разных типов, %
2.4 Валовой сбор зернобобовых культур в натуральном выражении в 2009-2010 гг. в России организациями разных типов, %
2.5 Структура сбора хлебных зерновых культур в России по видам в 2009-2010гг., %
2.6 Трендовые показатели сбора пшеницы в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.7 Трендовые показатели сбора ржи в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.8 Трендовые показатели производства ячменя в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.9 Трендовые показатели производства овса в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.10 Трендовые показатели производства кукурузы в России в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.11 Трендовые показатели сбора гороха в 2006-2010*гг. в натуральном выражении, %
2.12 Валовой сбор хлебных зерновых культур в 2009-2010гг. по регионам России в натуральном выражении, %
2.13 Валовой сбор зернобобовых культур в 2009-2010гг. по регионам России в натуральном выражении, %
2.14 Трендовые показатели реализации хлебных зерновых культур в России в 2006-2009гг. в натуральном выражении, %
2.15 Трендовые показатели реализации зернобобовых культур в 2006-2009гг. в натуральном выражении, %
2.16 Реализация хлебных зерновых культур в регионах России в 2009-2010гг., %
2.17 Реализация зернобобовых культур в регионах России в 2009-2010гг., %
2.18 Доля каналов реализации хлебных зерновых культур в России в 2009-2010гг.,%
2.19 Доля каналов реализации зернобобовых культур в России в 2009-2010гг., %
2.20 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в России в 2006-2010(10)гг., руб. за тонну
2.21 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на зернобобовые культуры в России в 2006-2010(10)гг., руб. за тонну
2.22 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.23 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на зернобобовые культуры в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.24 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на пшеницу в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.25 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на рожь в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.26 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на ячмень в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.27 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на овес в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.28 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на кукурузу в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.29 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на горох в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
2.30 Трендовые показатели динамики изменения средних цен производителей на прочие зернобобовые культуры в России в 2008-2010(10)гг. по месяцам, руб. за тонну
3.1 Трендовые показатели внешнеторгового оборота хлебных зерновых культур в России в натуральном выражении в 2006-2010(9),%
3.2 Трендовые показатели внешнеторгового оборота хлебных зерновых культур в России в стоимостном выражении в 2006-2010(9),%
3.3 Соотношения импорта и экспорта хлебных зерновых культур в России в натуральном выражении в 2006-2010(9), %
3.4 Соотношения импорта и экспорта хлебных зерновых культур в России в стоимостном выражении в 2006-2010(9), %
3.5 Трендовые показатели внешнеторгового оборота зернобобовых культур в России в натуральном выражении в 2006-2010(9),%
3.6 Трендовые показатели внешнеторгового оборота зернобобовых культур в России в стоимостном выражении в 2006-2010(9),%
3.7 Соотношения импорта и экспорта зернобобовых культур в России в натуральном выражении в 2006-2010(9), %
3.8 Соотношения импорта и экспорта зернобобовых культур в России в стоимостном выражении в 2006-2010(9),%
3.9 География стран поставщиков хлебных зерновых культур в Россию в натуральном выражении в 2010(9) году, %
3.10 География стран поставщиков хлебных зерновых культур в Россию в стоимостном выражении в 2010(9) году, %
3.11 География стран поставщиков зернобобовых культур в Россию в натуральном выражении в 2010(9) году, %
3.12 География стран поставщиков зернобобовых культур в Россию в стоимостном выражении в 2010(9) году, %
3.13 География стран получателей хлебных зерновых культур из России в натуральном выражении в 2010(9) году, %
3.14 География стран получателей хлебных зерновых культур из России в стоимостном выражении в 2010(9) году, %
3.15 География стран получателей зернобобовых культур из России в натуральном выражении в 2010(9) году, %
3.16 География стран получателей зернобобовых культур из России в стоимостном выражении в 2010(9) году, %
4.1 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов производства хлебных зерновых культур в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.2 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты емкости рынка хлебных зерновых культур в 2011-2013гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4.3 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов экспортных поставок хлебных зерновых культур из России в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.4 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов импортных поставок хлебных зерновых культур в Россию в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.5 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов средних цен производителей на хлебные зерновые культуры в 2011-2013гг., руб./ тонн
4.6 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов производства зернобобовых культур в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.7 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты емкости рынка зернобобовых культур в 2011-2013гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
4.8 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов экспортных поставок зернобобовых культур из России в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.9 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов объемов импортных поставок зернобобовых культур в Россию в 2011-2013гг., тыс. тонн
4.10 Базовый, пессимистичный и оптимистичный варианты прогнозов средних цен производителей на зернобобовые культуры в 2011-2013гг., руб./тонн
Рисунки
1. Пример краткой справочной информации на компанию
2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»