Разработка бизнес-плана производства пеллет проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания производства пеллет;
обоснование экономической эффективности открытия производства пеллет;
разработка поэтапного плана создания и развития производства пеллет.
Описание проекта
завод будет расположен на территории в 14 га;
необходимо построить здание общей площадью *** м.кв
проектная мощность завода в первые 2 кв. будет составлять *** тыс. т в год. После завершения строительства - 100 тыс. т в год.
работа в 3 смены по 8 часов (круглосуточно);
готовые гранулы до транспортировки распаковываются в мешки типа «BIG BAG»;
размер мешков от 15 кг до 1,5 тонн, в зависимости от потребностей клиента;
средняя продажная цена продукции завода – *** тыс. руб за тонну;
на оборудование для производства будет потрачено *** тыс. руб., из них на барабанный сушильный аппарат – *** тыс. руб.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 449,4 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,78 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Производство древесных пеллет в 2009-2014 гг. неуклонно возрастало, что связано с растущей популярностью биотоплива и ненасыщенностью отечественного рынка. Положительным фактором для отечественных производителей были растущие цены на газ и нефть. Исключением являлся лишь 2013 г., когда объемы выпуска сократились на ***%, что в натуральном выражении составляло *** тыс. т. Снижение объемов производства в 2013 г. отчасти вызвано приостановкой деятельности «Выборгской лесопромышленной компании», одним из наиболее крупных предприятий по выпуску биотоплива. Данное сокращение связано с ***.
Но уже в 2014 г. российское производство брикетов и полубрикетов торфяных, по расчетам аналитиков Intesco Research Group, значительно сократится и достигнет значения в *** тыс. т, близкое показателям 2009 г. -*** тыс. т. Среди причин – в т.ч. снижение цены на нефть.
В 2012-2014 гг. экспорт древесных гранул увеличился с *** тыс. т до *** тыс. т. Наиболее значительный рост отмечался в 2014 г., по оценкам аналитиков компании Intesco Research Group, темп прироста по итогам года составит около ***% или *** тыс. т в натуральном выражении. Данные тенденции созвучны общемировому повороту к использованию биотоплива вместо традиционных видов энергии. Все больше стран делают ставку на альтернативные газу, нефти и углю виды топлива ввиду их экологичности.
Объемы импорта древесных гранул в 2013-2014 г. в России достаточно малы и непостоянны, самое большое годовое значение в 2012-2014 г. не превышает *** тыс.т. Так, в 2013 г. наблюдался рост импорта древесных гранул на территорию России. По отношению к предшествующему 2012 г. в этот период количество ввезенного топлива увеличилось на ***% или *** т. И составило *** т. Для 2014 г. была характерна уже противоположная тенденция – объем импорта сократился на ***% и составил ***т.
Предполагается, что первые 4 квартала будут использованы на организационные, строительные и монтажные работы, и выручки не будет. Итоговая загрузка завода в пятом квартале с учётом сезонности составит ***%, а на максимум в ***% будет выходить каждый 1-ый и 4-ый квартал.
В структуре налоговых выплат платежи НДС занимают ***%, начисленный налог на прибыль – ***%, начисления на заработную плату - ***%, налог на имущество - ***%, а земельный налог – ***%.
Точка безубыточности (BEP) проекта равна ***% от плановой загрузки. При этом ежеквартальная выручка должна составлять *** тыс. руб.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Привлекательность проекта
1.4. Стоимость реализации проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция проекта
3.2. Ассортимент продукции
3.3. Схема работы компании
3.4. Разрешительная документация
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Мировой рынок
Мировой рынок энергетики
Европейский рынок твердого биотоплива
Внешняя торговля древесными пеллетами
Внешняя торговля торфом и торфяными пеллетами и брикетами
4.2. Сырьевая база
Деревообработка
Залежи торфа и объемы добычи
4.3. Производство топливных гранул
Гранулы топливные (пеллеты)
Брикеты и полубрикеты торфяные
4.4. Российский экспорт топливных гранул
Гранулы древесные
Торф
4.5. Российский импорт топливных гранул
Гранулы древесные
Торф
4.6. Государственное регулирование рынка
Энергетическая стратегия России до 2020 г.
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 2030 г.
Государственное регулирование в регионах
4.7. Факторы рынка
Техническая база
Качество топлива и вопросы экологии
Косвенные негативные факторы внедрения биотоплива
4.8. Тенденции рынка
Новые виды и технологии
Развитие внутреннего рынка
Развитие европейского рынка топливных пеллетов и брикетов
Новые направления использования
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
5.2. Должностные обязанности сотрудников
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Потребительские предпочтения
Внешний рынок
Внутренний рынок
6.2. Ценообразование на рынке топливных гранул
6.3. Стратегия продвижения
Брендирование продукции
Реклама в интернете
Печатные издания
Наружная реклама
Тематические мероприятия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение компании
7.2. Строительство зданий и сооружений
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы производства продукции
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы компании
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Доля возобновляемых источников энергии (в т.ч. потребления биомассы) в первичном потреблении энергии в мире в целом, Европейском союзе и России в 1990-2013 гг., %
Гр 2. Объем различных источников энергии в Европе в 1990-2010 гг. и прогноз на 2025 и 2040 гг., квдрлн BTUs
Гр 3. Изменение в объеме производства различных электроэнергетических установок в Европе за 2000-2012 гг., ГВт
Гр 4. Объемы добычи торфа и объемы потребления в Финляндии по отраслям в 1970-2012* гг., млрд кВт/ч
Гр 5. Динамика производства гранул топливных (пеллет) по годам в 2009-2014* гг., тыс. т
Гр 6. Динамика производства гранул топливных (пеллет) по месяцам в 2012- октябрь 2014 гг., т
Гр 7. Динамика объема российского производства брикетов и полубрикетов торфяных в 2009-2014* гг., тыс. т
Гр 8. Динамика объемов российского производства брикетов и полубрикетов торфяных по месяцам в 2012 - октябре 2014 гг., т
Гр 9. Динамика объемов экспорта гранул древесных в натуральном выражении в 2012-2014*гг., тыс. т
Гр 10. Динамика объемов экспорта гранул древесных в стоимостном выражении в 2008-2014*гг., млн долл.
Гр 11. Динамика российского экспорта гранул древесных в натуральном выражении по месяцам в 2012-сенбяре 2014 гг., т
Гр 12. Динамика российского экспорта гранул древесных в стоимостном выражении по месяцам в 2012-сентябре 2014 гг., тыс. долл.
Гр 13. Динамика объемов экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении в 2008-2014* гг., т
Гр 14. Динамика объемов экспорта торфа, агломерированного и неагломерированногов стоимостном выражении в 2008-2014* гг., тыс.долл.
Гр 15. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014гг.,т
Гр 16. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014гг.,тыс. долл.
Гр 17. Динамика объемов импорта гранул древесных в натуральном выражении в 2012-2014*гг., т
Гр 18. Динамика объемов импорта гранул древесных в стоимостном выражении в 2012-2014*гг., тыс. долл.
Гр 19. Динамика российского импорта гранул древесных в натуральном выражении по месяцам в 2012- октябре 2014 гг., т
Гр 20. Динамика российского импорта гранул древесных в стоимостном выражении по месяцам в 2012-октябрь 2014 гг., тыс. долл.
Гр 21. Динамика объемов экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении в 2008-2014* гг., т
Гр 22. Динамика объемов экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в стоимостном выражении в 2008-2014* гг., тыс.долл.
Гр 23. Динамика российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении по месяцам в 2008 – сентябрь 2014 гг., т
Гр 24. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сентябрь 2014 гг., тыс. долл.
Гр 25. Содержание серы в выбросах при сжигании различных видов топлива, %
Гр 26. Содержание углекислого газа в выбросах при сжигании различных видов топлива, %
Гр 27. Содержание золы в выбросах при сжигании различных видов топлива, %
Гр 28. Динамика загрузки завода по производству пеллет, %
Гр 29. Динамика объемов выпуска завода по производству древесных пеллет, тонн
Гр 30. Динамика инвестиционных вложений в проект по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 31. Динамика выручки завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 32. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.
Гр 33. Динамика чистой прибыли завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 34. Движение денежных потоков завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 35. Остаток денежных средств на счету завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 36. Чистый доход (NCF) завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 37. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству пеллет, тыс. руб.
Гр 38. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 39. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 40. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 41. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 42. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 43. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 44. Точка безубыточности завода по производству пеллет, тыс. руб.
Список диагр-м:
Диагр 1. Региональная структура производства топливных гранул (пеллет) в 2014* г., %
Диагр 2. Региональная структура российского производства брикетов и полубрикетов торфяных 2014* г., %
Диагр 3. Структура экспорта гранул древесных в натуральном выражении по странам в 2014*г., т
Диагр 4. Структура экспорта гранул древесных в стоимостном выражении по странам в 2014*г., тыс. долл.
Диагр 5. Структура экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в стоимостном выражении по странам в 2014*г., т
Диагр 6. Структура экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении по странам в 2014 *г., тыс. долл.
Диагр 7. Структура ФОТ персонала завода по производству пеллет, %
Диагр 8. Структура экспорта древесных гранул в Германию по видам в 2013 г., %
Диагр 9. Структура использования площадей завода по производству древесных пеллет, %
Диагр 10. Структура затрат на оборудование завода по производству древесных пеллет, %
Диагр 11. Структура инвестиционных затрат в проект по производству древесных пеллет, %
Диагр 12. Структура налоговых выплат завода по производству пеллет, %
Список рис-ов:
Рис 1. Доля возобновляемых источников энергии в первичном потреблении в странах мира в 2013 г., %
Рис 2. Доля возобновляемых источников энергии в первичном потреблении в странах Европы в 2013 г., %
Рис 3. Объемы выбросов углекислого газа от сжигания топлива в странах мира в 2013 г., MtCO2
Рис 4. Потоки торговли биотопливом в Европе на карте
Рис 5. Распределение болот на территории Земли
Рис 6. Площадь болот в процентах от общей площади субъектов Российской Федерации
Рис 7. Процент площади болот, относящихся к землям особо охраняемых природных территорий, от общей площади субъектов Российской Федерации
Рис 8. Картирование территории РФ по потенциалу древесного топлива для производства тепловой энергии
Рис 9. Разработанный логотип для компании «Хот Пеллет»
Рис 10. Скриншот сайта компании ООО «Русские пеллеты»
Рис 11. Страница сайта «Лес Онлайн» 2014 г.
Рис 12. Размещение рекламных сообщений на сайте "Лес Онлайн" в 2014 г.
Рис 13. Результат запроса "пеллеты" на сайте Яндекс в 2014 г.
Рис 14. Журнал «The Bioenergy International» в 2014 г.
Список табл-ц:
Табл 1. Объемы импорта древесных пеллет в мире и в 30-ти ключевых странах по данному показателю в 2012-2013 гг., тыс. долл.
Табл 2. Объемы экспорта древесных пеллет в мире и в 30-ти ключевых странах по данному показателю в 2012-2013 гг., тыс. долл.
Табл 3. Объемы импорта агломерированного и неагломерированного торфа в мире и в 30-ти ключевых странах по данному показателю в 2008-2013 гг., тыс. долл.
Табл 4. Объемы экспорта агломерированного и неагломерированного торфа в мире и в 30-ти ключевых странах по данному показателю в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Табл 5. Объемы производства древесины необработанной по федеральным округам и в 30-ти регионах-лидерах в 2009-окт 2014 гг., тыс. плотн. м3
Табл 6. Динамика производства гранул топливных (пеллет) по месяцам в 2012- октябрь 2014 гг., т
Табл 7. Объемы российского производства топливных гранул (пеллет) в 2009-октябрь 2014 гг., по регионам, т
Табл 8. Динамика объемов российского производства брикетов и полубрикетов торфяных по месяцам в 2012-октябрь 2014 гг., тыс. т
Табл 9. Объемы российского производства торфянных брикетов и полубрикетов в 2009-октябре 2014 гг., по регионам, т
Табл 10. Динамика российского экспорта гранул древесных в натуральном выражении по месяцам в 2012-сентябре 2014 гг., т
Табл 11. Динамика российского экспорта гранул древесных в стоимостном выражении по месяцам в 2012-сентябре 2014 гг., тыс. долл.
Табл 12. Объемы экспорта в натуральном выражении по странам назначения в 2012- сентябрь 2014 гг., т
Табл 13. Объемы экспорта в стоимостном выражении по странам назначения в 2012- (янв.-сент.)2014 гг., тыс. долл.
Табл 14. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014гг.,т
Табл 15. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014гг.,тыс. долл.
Табл 16. Объемы российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2008-сентябрь 2014 гг., т
Табл 17. Объемы российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2008-сентябрь 2014 гг., тыс. долл.
Табл 18. Динамика российского импорта гранул древесных в натуральном выражении по месяцам в 2012- октябрь 2014 гг., т
Табл 19. Динамика российского импорта гранул древесных в стоимостном выражении по месяцам в 2012-октябрь 2014 гг., тыс. долл.
Табл 20. Объемы российского импорта древесных гранул в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2012- октябрь 2014 гг., т
Табл 21. Объемы российского импорта древесных гранул в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2012- октябрь 2014 гг., т
Табл 22. Динамика российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного в натуральном выражении по месяцам в 2008 – сентябрь 2014 гг., т
Табл 23. Динамика российского экспорта торфа, агломерированного и неагломерированного в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сентябрь 2014 гг., тыс. долл.
Табл 24. Объемы российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2008-сентябрь 2014 гг., т
Табл 25. Объемы российского импорта торфа, агломерированного и неагломерированного, в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2008-сентябрь 2014 гг., тыс. долл.
Табл 26. Характеристики основных видов биотоплива
Табл 27. Стандарты Европейского Союза по биотопливу
Табл 28. Персонал завода по производству древесных пеллет, чел.
Табл 29. Новые европейские стандарты качества топливных гранул по сравнению с немецким стандартом DIN plus
Табл 30. Сравнение допустимых показателей эмиссии при сжигании различных видов твердого топлива в котлах (части 1 и 2 закона о предотвращении загрязнений в ФРГ BlmSchV)
Табл 31. Основные технические характеристики котлов "Экодрев" (г. Тверь)
Табл 32. Технические характеристики пеллетных грилей компании Lousiana Grills (Канада)
Табл 33. Средние потребительские цены на уголь в федеральных округах РФ по месяцам в 2014 г., руб./т
Табл 34. Виды осуществления поставок товара
Табл 35. Стоимость размещения рекламы на сайте «Лес Онлайн» по видам в 2014 г., руб./мес.
Табл 36. Цены н размещеие рекламных сообщений в системе "Яндекс" по видам в 2014 г.
Табл 37. Стоимость размещения медийной баннерной рекламы на главной странице "Яндекс" в 2014 г.
Табл 38. Список отраслевых печатных изданий по биоэнергетике, лесной и деревообрабатывающей промышленности в 2014 г.
Табл 39. Площади помещений завода по производству древесных пеллет, кв. м.
Табл 40. Оборудование для завода по производству древесных пеллет.
Табл 41. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Табл 42. Динамика поступлений завода по производству пеллет, тыс. руб.
Табл 43. Параметры текущих затрат завода
Табл 44. Налоговые выплаты завода по производству пеллет, тыс. руб.
Табл 45. Отчет о прибылях и убытках завода по производству пеллет, тыс. руб.
Табл 46. Отчет о движении денежных средств завода по производству пеллет, тыс. руб.
Табл 47. Бухгалтерский баланс завода по производству пеллет, тыс. руб.
Табл 48. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 49. Показатели эффективности проекта по производству пеллет
Табл 50. Расчет точки безубыточности завода по производству пеллет, %
