Рынок топливных присадок в РФ: зависимость от импорта снижается, но пока сохраняется

Рынок топливных присадок в России — это динамично развивающийся сегмент нефтехимической отрасли, ориентированный на производство и применение различных химических компонентов, предназначенных для улучшения характеристик топлива. Антидетонаторы, цетаноповышающие, моющие, антиокислительные, противоизносные и другие виды добавок усиливают качество бензина и дизельного топлива, а также повышают эффективность работы двигателей и снижают износ техники.

Основные тенденции на российском рынке присадок для топлива

Рынок топливных присадок в РФ развивается в условиях растущего спроса, тренда на экологичность, повышения цен на топливо и необходимости импортозамещения, что создает хорошие перспективы для отечественных производителей и появления инновационных решений.

Для рынка характерны следующие тенденции:

• устойчивый рост спроса на топливные присадки и антидетонаторы, связанный с увеличением потребления автомобильного бензина и дизельного топлива, а также с необходимостью повышения эффективности и экологичности топлива;
• снижение спроса на газойлевое топливо (более чем на 6%) на фоне общего роста спроса на бензин (+1,2% в первом полугодии 2025 года) Это влияет на структуру потребления присадок в разных сегментах;
• рост цен на топливо, стимулирующий производителей и потребителей присадок искать способы оптимизации расхода топлива и улучшения его характеристик;
• геополитические и экономические факторы, включая санкции и рост налоговой нагрузки, создают вызовы для рынка, но одновременно способствуют развитию отечественных технологий и импортозамещению в сегменте топливных присадок.

В 2024 году в РФ было произведено 455,8 тыс. тонн различных антидетонационных добавок, присадок для топлива и маслам, а также иных аналогичных продуктов химической промышленности, при этом рост составил почти 10%.

Оценка импортозависимости рынка

Российский рынок топливных присадок характеризуется высокой зависимостью от импорта, которая сложилась из-за доминирования крупных зарубежных производителей. По состоянию на 2022 год доля импортных присадок достигала 90–95%. После ухода международных компаний, таких как BASF, Clariant, Innospec, российские производители начали активно заниматься импортозамещением. К концу 2023 года около 80% производства топливных присадок было локализовано в РФ и 20% поставлялось по параллельному импорту.

Импортозависимость сохраняется на уровне сырья и компонентов для многих присадок, так как производство полного цикла требует значительных инвестиций и времени. Для специализированных присадок, особенно высокооктановых для бензина, импортные аналоги продолжают играть важную роль. Организации отечественного производства некоторых видов присадок препятствует отсутствие технологий и основного производственного оборудования (реакторов высокого давления — 100 МПа и выше).

ДДП (депрессорно-диспергирующие присадки) и ДП (депрессорные присадки)

ДДП и ДП используются для улучшения низкотемпературных характеристик дизельного топлива:

• ДП (депрессорные присадки) снижают температуру застывания, модифицируя кристаллы парафинов и предотвращая их рост;
• ДДП (депрессорно-диспергирующие присадки) делают то же самое, но добавляют свойство диспергирования, то есть предотвращают образование крупных отложений парафинов, которые могут засорять топливные фильтры.

Суммарный рынок ДДП и ДП в России достигает порядка 23 тыс. тонн, или около 18 млрд руб. ежегодно. При этом ДДП, как более востребованный продукт, занимает большую долю, особенно в денежном эквиваленте (более 70%). К эффективности ДП для тяжелых топлив предъявляются менее жесткие требования.

Ключевым отечественным потребителем ДДП и ДП является НК «Роснефть», что связанно как с общим лидерством в объеме переработки нефти, так и со спецификой конечной продукции — большие объемы межсезонных топлив.

Противоизносные присадки

Противоизносные присадки служат для защиты металлических деталей механизмов от преждевременного износа. Они образуют защитные пленки на их поверхностях и таким образом снижают трение. Присадки этого типа используются в моторных и трансмиссионных маслах, а также в дизельном топливе для защиты топливной аппаратуры.

Значительную часть российского рынка противоизносных присадок для дизельных топлив занимают отечественные производители, выпускающие продукцию под собственными марками. Однако в качестве сырья они чаще всего используют импортные компоненты, поэтому реальная доля отечественных присадок не превышает 30%.

Цетаноповышающие присадки

Используются для улучшения воспламеняемости дизельного топлива, что позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива, улучшить пуск в холодное время года, уменьшить шум, вибрации и образование нагара, а также снизить количество вредных выбросов.

Ключевым потребителем цетаноповышающих присадок среди нефтяных компаний также является НК «Роснефть», что связано с общей высокой выработкой дизельных топлив компанией. Единственной производящейся на данный момент в РФ цетаноповышающей присадкой является 2-этилгексилнитрат.

Барьеры, препятствующие развитию рынка топливных присадок в России

Основных негативных факторов, тормозящих развитие рынка, два:

1. Нехватка реакторов высокого давления для синтеза сложных эфиров.
2. 70% цетаноповышающих присадок — алкилнитраты, сырье для производства которых поставляется ограниченным кругом предприятий.

Прогноз дальнейшего развития рынка

В целом зависимость от импорта топливных присадок постепенно снижается, но полностью избавиться от нее пока не удалось. Активное импортозамещение и рост локального производства — ключевые тренды, которые влияют на текущее состояние рынка и перспективы его развития. По прогнозу наших аналитиков, объем рынка присадок для топлива России по итогам 2027 года увеличится относительно текущих показателей более чем на 20% и превысит 550 тысяч тонн в натуральном выражении.